1. 시장 현황

 

□ 베트남의 가전기기 시장 규모

 

 ○ 베트남 내 2013년 가전제품의 판매량은 전년도 대비 10% 증가한 3억2,500만 달러

  - 2011~2013년 3년 간 9.2%의 평균 증가율 기록

 

 ○ 베트남의 현대화와 도시화에 따라 베트남 소비자들의 가전기기 수요가 증가하는 추세임.

  - 또한 베트남 소비자의 생활수준과 개인 소득이 증가함에 따라 마이크로폰을 포함한 엔터테인먼트 관련 제품의 수요 증가

2011-2013년 베트남 내 가전제품 성장률

            (단위: 백만 달러, %)

2011		2012		2013
판매량	성장률	판매량	성장률	판매량	성장률
287	14.8	295	2.78	325	10.16

자료원: Euromonitor International

 

□ 베트남의 시장 현황

 

 ○ 베트남의 거시 경제 안정화 및 점진적인 경제성장 기조 지속

  - 2014년 베트남의 GDP 성장률은 5.98%로 2012년 5.25%, 2013년 5.42%에 이어 3년 연속 5% 이상의 성장 기록

  - 특히 2014년 1분기 5.06%, 2분기 5.34%, 3분기 6.07%, 4분기 6.96%의 지속적인 상승 추세로 2015년 경제전망에 청신호

*주: GDP 성장률(단위 %): 2011(6.2)→2012(5.25)→2013(5.42)→2014(5.98)→2015목표(6.2)

 

 ○ 2014년 베트남의 소비자물가 상승률 또한 4.09%로 2013년 6%보다 더욱 낮아진 안정 기조 유지

 

 ○ 2014년 사상 최대인 21억4천만 달러의 무역수지 흑자(수출 1,501억9천만 달러, 수입 1,480억5천만 달러) 기록 및 이에 따른 對미달러 환율 안정화 기여

*주: 무역수지 추이(억 달러): 2011(△98) →2012(8) →2013(0.1) →2014(21.4)

 

 ○ 2014년에 202.4억 달러의 FDI 유치로(신규 156억5천만 달러, 증액 45억9천만 달러) 안정적 기조 지속

  - 매년 GDP의 12~18%규모의 신규 FDI 유치, 7~9%규모의 ODA 공여

*주: FDI 추이(억 달러): 2010(172)→2011(147)→2012(130)→2013(216)→2014(202)

 

2. 수입 동향

 

□ 베트남의 마이크로폰(HS 851810 기준) 제품 수입동향

 

 ○ 2013년 마이크로폰(HS 851810) 제품의 수입액은 8천만 달러로 전년도 대비 41% 증가하였음.

  - 중국, 말레이시아, 한국이 주요 수입국임.

  - 특히 한국의 ’13년 마이크로폰 수입량은 전년도 대비 100% 증가한 1,400만 달러를 기록함

*주: 2013년 시장점유율은 중국(41%), 말레이시아(26%), 한국(14%)

 

2011-2013년 주요 수입국의 마이크로폰 수입 동향

            (단위: 천 달러, %)

순번	국가명	수입액			증감률(13/12)
		2011년	2012년	2013년
0	전체	45,204	57,252	80,900	41.30
1	중국	31,118	32,973	33,383	1.24
2	말레이시아	3,067	10,952	21,051	92.21
3	스위스	0	0	12,830	-
4	한국	4,235	5,751	11,510	100.13
5	싱가포르	154	7	1,199	17,028.57
6	미국	4,980	5,068	264	-94.79
7	태국	160	90	203	125.55
8	대만	192	268	155	-42.16
9	일본	413	776	73	-90.59
10	덴마크	9	188	52	-72.34

자료원: http://www.trademap.org/

     

□ 베트남의 수입정책

     

 ○ 규정(관세 및 비관세 장벽)

  - 관세율: 0~5%

  - 비 관세 장벽: 별도 규정 없음

     

 ○ 수입 시 필요 서류

  - 원산지 증명서(C/O)

  - 선하 증권

  - 상업 송장

  - 포장 목록

  - 품질 증명서(C/Q): 가능한 경우

     

 ○ 관세율

HS 코드	설명	MFN 관세율(%)	AKFTA 관세율(%)
851810	마이크로폰과 그 스탠드
85181011	전기통신용 마이크로폰(지름이 10밀리미터 이하이고, 높이가 3밀리미터 이하이며, 주파수 대역이 300헤르츠부터 3.4킬로헤르츠까지인 것으로 한정한다)	0	0
85181019	기타	15	5

*주: MFN은 최혜국 관세율, AKFTA는 한국-아세안 관세율 적용

자료원: 베트남 관세청

     

□ 베트남의 유통채널

 

 ○ 제품은 제조사 수입상을 거쳐 도매상, 소매상을 통하여 최종 소비자에게 공급

     

 

3. 경쟁 동향

 

□ 베트남 내 주요 마이크로폰 제품 현황

 

 ○ 마이크로폰 제품 가격대는 10~200달러 사이로 다양함.

제품명	제품 이미지	단가(달러)
ARIRANG AR 301 III		22.8
Guinness BG-58S		39.6
ACNOS SM8800		29.8
Shuboss SM-301		16.3
Shure MX418D/C		149
Micro Shure SM58		28.4
JTS TM-929		14.4
JTS CS-1CH		83.8
Shupu SR-79		19.1
Ceer CE-820		88
Music Wave HS-1000i		184.5
Nanomax ST-235		16.3
Paramax PRO-888		18.6
AKG D5		136.7
Novadi 27BETA		23.3
Sennheiser W122 G2		177
Bose BM88		58.2
Koscom Pro - 999		18.6

*주: 환율 1달러당 21,458 VND(베트남동화)

자료원: http://www.vatgia.com,, http://www.nguyenkim.com/

     

□ 베트남 내 주요 가전분야 쇼핑몰 현황

     

 ○ MEDIAMART Vietnam Joint Stock Company

  - 전화번호: 84-4-6262 8888

  - 이 메 일: hotro@mediamart.com.vn

  - 웹사이트: http://mediamart.vn/

     

 ○ PICO

  - 전화번호: 84-4-6277-0000

  - 이 메 일: chamsockhachhang@pico.com.vn

  - 웹사이트: http://pico.vn/

     

 ○ Nguyen Kim Trading Joint Stock Company

  - 전화번호: 84-8-3821 0818

  - 이 메 일: chamsoc@nguyenkim.com

  - 웹사이트: http://www.nguyenkim.com/

     

 ○ Topcare Investment and Trading Co., Ltd

  - 전화번호: 84-432 888 999

  - 이 메 일: cskh@topcare.vn

  - 웹사이트: http://www.topcare.vn/

     

 ○ Tran Anh Joint Stock Company

  - 전화번호: 84-96364 9191

  - 이 메 일: cskh@trananh.com.vn

  - 웹사이트: http://trananh.vn

     

□ 관련 주요 전시회 정보

 

전시회명	Vietnam Expo 2015
주요품목	기계, 전자기기, 가전, 식품 등 종합품목
개최장소	베트남 하노이
전시규모	500개사 전시부스 운영
개최기간	2015년 4월 15-18일
웹사이트	http://vietnamexpo.com.vn

     

□ 우리기업의 베트남 시장 진출 전략

     

 ○ 한국산 제품은 가격이 저렴한 중국산 제품군에 밀리고 있는 실정

  - 하지만 최근 우수한 품질 및 디자인으로 베트남 내 인지도가 높아지고 있으며, 2015년 한-베트남 FTA 발효 시 수입관세 절하로 제품 경쟁력이 향상될 것으로 기대

     

 ○ 베트남에 신규 진출하는 한국 기업은 베트남 내 현지기업과 합작법인을 설립하여 법인세 혜택 및 유통망 채널 확보 등의 이점을 얻을 수 있음.

  - 전시박람회 참가를 통하여 현지 대형·전문매장 및 쇼핑몰 담당자 등 폭 넓은 유통망을 보유한 도매업체 모색 가능

  - 또한 Lotte Dat Viet, SCJ 등 홈쇼핑 거래처와의 협력을 통하여 사전 유통망 확보 가능

     

 ○ 하노이, 호치민 등 베트남 도심 지역 뿐 아니라 도심 외 지역 틈새시장 공략 가능

 

 ○ 베트남의 일반 소비자들은 가격을 중시하는 반면, 기업들은 가격보다는 품질의 우선순위가 높으므로 소비자 별 특성을 고려한 맞춤형 마케팅 전략 구성 필요

 

자료원: Euromonitor International, trademap.org, 베트남 관세청, 하노이무역관 종합