1. 시장 현황

 

□ 배경

 

 

 ○ 베네수엘라는 세계에서 가장 아름다운 여성들이 사는 나라로 알려짐. 때문에 베네수엘라인은 보편적으로 외모에 관심이 많고 미용제품에 대한 소비가 높음. 베네수엘라 화학진흥회(Venezuelan Chemical Association ASOQUIM)에 따르면 화장품 제조에 사용되는 75%의 화학용품이 수입됨.

 

□ 소비 트렌드

 

 ○ 시장 규모 및 전망

  - 현재 화학 원자재를 생산 또는 수입하는, ASOQUIM(화학진흥회)와 연계된 회사는 300개임.

  - 현재 수입에 쓰이는 외환(USD) 획득의 어려움 때문에 베네수엘라의 화장품을 포함한 국내 화학제품 생산이 하락하고 있음.

  - ASOQUIM에 따르면, 현재 수입되지 않는 화장품 생산용 화학물질의 필요성이 증가하고 있음.

 

 ○ 제품 트렌드

  - 현재 베네수엘라에는 크거나 중간 크기의 15개의 화장품 제조사가 있음. 이 회사들은 베네수엘라에서 화장품 제조 화학제품의 85%를 소비함.

  - 현지 바이어에 따르면, 베네수엘라 시장에 화학 원자재를 납품하는 9~10개의 회사가 경쟁한다고 함.

 

                                                                                                            (단위: 달러)

품목	사용	브랜드	시장 시세
실리콘	피부 및 모발 케어	Galaxy	27.00
Fragrance	Set Color	Provital	51.00
농축엑스분	노화방지, 태닝 촉진제, 등	Sudarshan	7.00
Solar Filter	Sun Refractory, UVB UVA, etc.	DSM	27.00
이산화티탄	색 밝기 조절	TRIK	11.00
기타		-	-

주: 베네수엘라는 3중 환율을 사용하기 때문에 그와 관련된 문제를 방지하기 위해 시장 시세를 USD로 표기함.

자료원: Mercantil Internacional C.A.

 

□ 정부 정책

 ○ 베네수엘라 법에 따라 화장품 생산용 원자재 수입 시 아래의 항목을 충족해야 함.

  - 수출국에서의 화학 실험 분석

  - 베네수엘라 위생통제국(SACS)의 기술적 법적 평가

  - FDA 증명서

  - C.T.F.A.(Cosmetic, Toiletry and Fragance Association of USA) 자격증

  - 한국에서 발급된 자유 판매 증명서

  - 상무부(Ministry of Commerce)에서 발급된, 베네수엘라에서의 비생산 또는 저생산 증명서(Certification of Non Production and/or Underproduction in Venezuela)

 

2. 수입 트렌드

 

HS Code 3910.00.11 수입액

                                                                                                (단위: 달러)

국가	2012	2013	2014
미국	6,082,673.19	270,725.73	1,014,949.99
중국	1,760,088.04	4,227.00	20,988.80
콜롬비아	1,020.54	-	17,555.89
파나마	1,452,849.98	26,004.68	9,735.69
독일	1,473,466.11	45,928.31	9,724.48
대한민국	-	182,171.40	-
그 외 국가	4,445,017.51	166,801.02	951.03
합계	15,215,115.37	695,858.14	1,073,905.88

자료원: INE(통계청www.ine.gob.ve)

 

□ 통계청 자료에 따르면 2014년 HS Code 3910.00.11의 총 수입 금액은 2013년보다 54% 상승한 107만3906달러임.

 

□ HS Code 3910.00.11의 제1수입국은 미국임(2014년 수입금액 합계의 94%). 2, 3위는 중국(2%)과 콜롬비아(1.6%)임.

 

HS Code 3302.90.90 - Fragrances 수입액

                                                                                                (단위: 달러)

국가	2012	2013	2014
멕시코	28,619,637.30	21,004,721.81	15,355,706.07
미국	17,589,528.42	9,755,834.58	11,496,822.97
콜롬비아	3,540,890.43	2,499,854.87	3,002,273.52
영국	1,837,943.94	1,649,426.63	1,518,094.55
스페인	1,883,053.34	1,164,209.98	1,178,337.28
대한민국	-	-	-
그 외 국가	10,321,206.10	4,296,390.45	2,634,042.44
합계	63,792,259.53	40,370,438.32	35,185,276.83

자료원: INE(통계청/www.ine.gob.ve)

 

□ 통계청 자료에 따르면, 2014년 HS Code 3302.90.90의 총 수입 금액은 2013년보다 13% 하락한 35억 1,852만7683달러임.

 

□ HS Code 3302.90.90의 제1수입국은 멕시코임(2014년 수입 금액 합계의 90.90%). 2,3위에는 미국(33%) 그리고 콜롬비아(8%)가 위치함.

 

HS Code 1302.19.10 – 농축엑스분 수입액

                                                                                                (단위: 달러)

국가	2012	2013	2014
중국	158,000	-	335,123.52
이탈리아	153,471.28	360,471.18	194,731.27
프랑스	-	52,263.56	130,020.19
멕시코	-	11,120.00	81,975.00
독일	-	84,519.76	51,946.90
대한민국	-	-	-
그 외 국가	225,785.19	364,700.34	88,637.66
합계	537,256.47	873,074.84	882,434.54

자료원: INE(통계청/www.ine.gob.ve)

 

□ 통계청 자료에 따르면 2014년 HS Code 1302.19.10의 총 수입 금액은 2013년보다 2% 상승한 88만 2,434달러임.

 

□ HS Code 1302.19.10의 제1수입국은 중국임(2014년 수입 금액 합계의 33%). 2, 3위는 이탈리아(22%) 그리고 프랑스(15%)임.

 

 ○ 수입 관세율

 

4. 유통경로

 

□ 한국 수출업자 → 현지 수입업자(도매업자&배급업자) → 제조업자(화장품)

 

□ 한국 수출업자 → 제조업자(화장품)

 

5. 경쟁현황

 

□ 베네수엘라 제조업자와 수입 브랜드

 

 ○ KOTRA CARACAS와 협의한 현지 수입업자들에 따르면, 국내 화학물질 생산이 불가능함. 대부분의 화학제품 수요는 수입 물품으로 충당하고 있음.

 

□ 브랜드 시장점유율

 

브랜드	원산지	시장 점유율(%)
Sudershan	인도	25
Neelikon	인도	15
Trik	미국	10
Multiceras	멕시코	10
Eckart	독일	5
그 외 브랜드	-	35
합계	100

자료원: Mercantil Internacional C.A.

 

□ 한국 물품의 이미지

 

 ○ 베네수엘라 수입업자들에 따르면, 한국 제품의 품질관리에 대한 신뢰를 기반으로 한국 화학제품의 새로운 브랜드에 관심을 가짐.

 

6. 마케팅 전략

 

□ 전시회

 

 ○ 베네수엘라에서 ASOQUIM이 매년 5월 주최하는 전시회가 열림. 그러나 2015년 2월 17일 현재로써는 올해 전시회의 일정이 확약되지 않은 상태임. www.asoquim.com

 

□ 추천할 만한 마케팅 툴(Marketing tools)

 

 ○ 베네수엘라 화학물품 시장 진입에 관심 있는 한국 회사는 ASOQUIM(베네수엘라 화학진흥회)로 직접 연락을 취해야 함.

 

 ○ 많은 베네수엘라 수입업자는 수출업자를 찾기 위해 전시회에 방문함. 때문에 현지 바이어들은 관심 있는 한국 회사가 국제 엑스포 COLAMIQC에 방문할 것을 추천함. 최근 COLAMIC은 2013년 5월 14일부터 16일까지 브라질 상파울루에서 개최됐고, 다음 개최지는 우루과이로 2015년 10월 27일부터 29일까지 열릴 예정임. 더 많은 정보는 http://www.colamiqc2015.com 에서 제공됨.

 

7. 연락처(화학물질 수입업자)

 

□ Mercantil Internacional C.A.

 

 ○ 주소: Av. Los Vega con Soledad, Edificio MICA, P.B., Zona Industrial La Trinidad, Caracas – Venezuela.

 

 ○ 전화: (58-212) 949-0200 / 949-0225

 

 ○ 팩스: (58-212) 945-0631

 

 ○ E-mail: andres.calderin@monreve.com

 

 ○ 담당자: Mr. Andrés Calderin Rojas(Purchasing Manager)

 

 ○ 적요: Mr. Rojas is very interested in receiving offers from new Korean suppliers. They are a huge importer of chemical products for cosmetic industry in Venezuela.

 

□ Romeda Chemical S.A.

 

 ○ 주소: Calle Los Caciques, Edif. El Cacique, Piso 1, Urbanización Industrial El Llanito, Caracas – Venezuela.

 

 ○ 전화: (58-212) 256-3924 / 256-5831

 

 ○ 팩스: (58-212) 256-2003

 

 ○ E-mail: j.teijeiro@romeda.com.ve, m.baptista@romeda.com.ve

 

 ○ 담당자: Mr. Jose Manuel Teijeiro(Director)

 

 ○ 적요:  Venezuelan importer of chemicals to supply cosmetic industry. Mr. Teijeiro is very interested in receiving new offers from Korea. They are an important importer of chemical products for cosmetic industry in Venezuela.

 

□ ASOQUIM S.A.(Asociación Venezolana de la Industria Química)

 

 ○ 주소: Av. Francisco Solano López, Edif. Centro Solano, Piso 1, Oficina 1-A, Chacaíto, Caracas – Venezuela.

 

 ○ 전화: (58-212) 762-5485 / 762-5104

 

 ○ 팩스: (58-212) 762-0597

 

 ○ E-mail: dgastell@asoquim.com

 

 ○ 담당자: Ms. Dora Gastell  (Manager)

 

 ○ 적요: Association of manufacturers and importers of chemicals(raw materials)