1. 시장동향

     

□ 시장규모 및 전망

     

 ○ 시장규모

  - 싱가포르의 가정용 식기 세척기의 시장규모는 2013년 기준 510만달러로 전년 대비 -11.3% 감소

     

최근 3년간 싱가포르 가정용 식기세척기 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	7.0	17.4%	5.8	-17.1%	5.1	-11.3%

자료원: IE Singapore

     

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 싱가포르 국내 건설업이 호황세를 보이면서 신축 및 리모델링한 HDB와 콘도를 위한 빌트인 식기 세척기에 대한 건설사 및 인테리어 관련 업체의 수요 발생.

  

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 시장 규모의 한계로 급격한 성장을 바라기는 어려운 것으로 보임

     

 ○ 무역관 전망

  - HDB 및 콘도 건설 사업이 활발해지면서 신축 HDB와 콘도에 빌트인 식기 세척기를 구비하려는 건설사와 개인 소비자가 늘어나 향후 점진적인 성장세를 보일 것으로 예상

  - 기타 가전제품과 달리 식기 세척기에 대해서 싱가포르 정부는 에너지 효율성을 중시하는 별도의  규제나 인증제도를 규정하고 있지 않아 수출입이 비교적 용이, 더욱 다양한 국적의 식기 세척기 제조사들이 진출하여 시장이 점차 확대될 것으로 전망

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 전문 건설 및 인테리어 업체 위주로 해당 제품 수요 존재

     

 ○ 구매 패턴

  - 싱가포르 국내 HDB 및 콘도의 건설 프로젝트와 리모델링 사업에 따른 패턴

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 주요 가전제품 브랜드인 BSH Home Appliances가 독일산 브랜드인 만큼 독일이 전체 수입 규모의 절반 가량을 차지하고 있음. 2011년 이후 태국의 수입규모가 꾸준히 증가

  - 2011년의 수입 증가 이후 연이은 국내 경기침체로 소비가 줄고 기존 식기 세척기 브랜드의 할인판매 마케팅으로 시장규모와 수입규모가 계속해서 감소하고 있는 추세이나 빌트인 식기세척기의 판매액은 꾸준히 늘어날 전망

  - 한국산 제품의 수입비중은 19위로 주요 수입국에 비해 미미한 편이며 지난 3년간 증가했다 다시 감소하는 추세를 보이나, 대부분의 주요 수입국의 수입규모 또한 2013년에 들어 감소하고 있어 전체적인 감소 추세에 따른 것으로 보여짐

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

            (단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증가율	수입규모	증가율	수입규모	증가율
수입규모 및 성장률	6.0	25.0%	5.1	-15.0%	4.0	-21.7%

자료원: IE Singapore

     

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

     

국가명/품목명 주요 수입국 현황 (HS Code 842211 기준)

               (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증가율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2013/2012
0	총계	5,898	5,000	4,013	100.0%	100.0%	100.0%	-19.7%
1	독일	2,774	2,161	1,546	42.9%	47.0%	43.2%	-28.5%
2	중국	1,314	1,171	644	18.0%	22.3%	23.4%	-45.0%
3	폴란드	301	384	398	9.3%	5.1%	7.7%	3.6%
4	이탈리아	431	254	303	6.7%	7.3%	5.1%	18.9%
5	말레이시아	307	416	153	6.3%	5.2%	8.3%	-63.3%
6	태국	35	196	465	5.7%	0.6%	3.9%	136.6%
7	프랑스	192	191	168	1.5%	3.3%	3.8%	-12.1%
8	홍콩	258	7	49	5.1%	4.4%	0.1%	648.5%
9	인도네시아	146	133	183	0.8%	2.5%	2.7%	37.5%
10	스페인	134	62	102	3.6%	2.3%	1.2%	63.9%
19	한국	6	24	3	0.0%	0.1%	0.5%	-86.7%

자료원: IE Singapore

     

     

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제 없음

     

□ 관세율

     

 ○ 관세 없음

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 싱가포르 주요 건설사 및 도매업체

     

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ 식기 세척기가 서구권 국가에서 흔히 사용되는 가전제품인 만큼 독일, 스웨덴 등 유럽 브랜드의 제품이 품질과 가격 경쟁력에서 강세를 보이고 있음.

     

        

업체명	브랜드명	원산지
BSH Home Appliances Pte Ltd	Bosch	독일
Fisher & Paykel (S) Pte Ltd	Fisher & Paykel	뉴질랜드
Electrolux SEA Pte Ltd	Electrolux	스웨덴
Brandt Group Asia Pte Ltd	Brandt	프랑스

자료원: Euromonitor

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 주요 유럽 브랜드에 비해 점유율이 미미한 편으로 인지도 및 선호 브랜드는 파악 불가능

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Food and Kitchen Show
전시회명(한국어)	식품 및 주방용품 전시회
전시품목	식품류, 주방용품, 식기류
개최국가/도시	싱가포르
개최주기	1년
개최기간(2014년)	06/26~06/29
웹사이트	http://www.foodandkitchen.com.sg

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항  

     

 ○ 바이어 특성

  - 가정용 식기 세척기는 아직까지 싱가포르에서는 생소한 가전제품으로 필수로 구비해야 하는 가전제품으로 인식하고 있지는 않음.

  - 식기 세척기로 인한 전기세와 수도세를 부담스러워 하며 공간을 크게 차지하지 않는 소형 사이즈의 제품을 선호

     

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 빌트인 식기 세척기를 구비하는 HDB와 콘도는 일반적으로 고급 거주지에 속함. 또한 유럽 브랜드의 제품이 강세인 만큼 가격 경쟁력과 실내와 어울리는 고급스러운 디자인, 그리고 사후 서비스 제공을 고민해 볼 수 있음.  

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

     

 ○ 싱가포르에서는 가정용 식기 세척기가 흔히 구비하여 사용하는 필수 가전제품이 아니기 때문에 구매를 고려하는 고객층은 기본적으로 경제력을 갖추고 있는 경우가 많아 가격에는 크게 구애받지 않음. 그러나 에너지 효율은 매우 중시하기 때문에 친환경적이고 비용절감을 강조하는 마케팅 방안을 채택 가능

  

 ○ 또한 빌트인 식기 세척기 구매를 고려하는 건설사들은 부엌공간을 크게 차지하지 않는 사이즈의 식기 세척기를 선호하고, 사용 중에 발생하는 고장에 대한 사후 관리를 원함. 따라서 구매 체결 이후의 사후 관리 및 유지 보수와 같은 서비스를 제공하는 방안을 고려할 필요가 있음.  

     

자료원: Euromonitor, IE Singapore, 무역관 보유 자료.