1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 싱가포르의 살충제 시장규모는 2013년 기준 12억8,900만달러로 전년 대비 13.0% 증가했으며, 꾸준히 증가하는 추세임

     

최근 3년간 싱가포르 살충제 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

자료원: IE Singapore

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 심각해지는 뎅기열 등 전염병 예방을 위한 정부 차원의 조치 증가 추세

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 한국산과 품질 및 가격대가 비슷한 일본산이 급격한 시장 진출을 통한 점유율 확대, 2012년 대비 2013년 일본의 점유율 228% 증가(한국 45.8% 증가)

 

 ○ 무역관 전망

  - 싱가포르는 연중 고온 다습한 지역이며 전염병의 주요 발병지인 공사 현장이 지속적으로 증가하는 추세이므로 민·관 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 싱가포르의 살충제는 가정용(General Use) 및 전문가용(Restricted Use)로 분류되어 관리되고 있으며 해충 구제업자 및 소매상을 통해 공급이 이루어짐

     

 ○ 소비자 구매 동기

  - 선진국의 시장 진입이 가속화되는 추세로 고급화된 제품 선호 경향을 보임

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 베트남(-41.3%), 중국(-24.8%)산 제품의 수입량은 감소하는 가운데 인도(113.2%), 일본(228.8%), 미국(97.9%), 한국(45.8%)산 제품의 수입은 대폭 증가하여 제품 간 품질경쟁이 심화되는 것으로 판단

     

 ○ 해당 산업 관련 정부 정책

  - 국립환경청(NEA)은 뎅기 통제 관련 부서를 신설, 가정 및 영업소에서 뎅기 모기 및 서식지가 발견되는 경우 강력히 처벌하고 있음.

  - 2014년 싱가포르 정부는 공사장 12곳에서 뎅기 모기 서식지 및 웅덩이를 발견해 해당 공사 진행을 중지하고 방역 및 해당 업체를 제소하였음.

  - 싱가포르의 2013년 살충제 시장은 13.0% 성장을 지속하면서 활황세 유지

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

            (단위: US$ 백만, %)

자료원: IE Singapore

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

     

싱가포르 살충제 주요 수입국 현황 (HS Code 380891 기준)

(단위: US$ 천, %)

자료원: IE Singapore

        

     

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 관련 인증 제도는 없으나 반드시 국립환경청의 등록을 받아야 판매 및 진열이 가능함

  - 링크: http://app2.nea.gov.sg/services-forms/licences-permits-building-plan-clearances

 

□ 관세율

     

 ○ 관세 없음

     

□ 주요 유통 채널

     

 ○ 현지 수입업체를 통해 유통, 몇몇 제품에 한해 독극물 취급 허가를 받아야 하는 경우도 있음

     

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

자료원: Euromonitor

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 인도, 중국, 말레이시아가 각각 31%, 21%, 11%의 점유율을 가지고 있는 반면 한국은 1%에 그치고 있어 인지도가 낮은 상황임

 

 

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 가격경쟁력과 제품 품질을 두고 저울질하는 경향이 강함

     

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 현지 시장 경쟁이 심화되고 있는 상황으로 확실한 장점 어필 필요.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

     

 ○ 최근 에볼라 바이러스 등의 문제로 국가 전체적으로 공중 보건에 대해 경각심이 높아지고 있어 일반 가정 및 구제업자 등 전반적으로 소비가 꾸준히 증가할 것으로 예상됨

 

자료원: IE Singapore, Euromonitor, NEA, KOTRA 싱가포르 무역관 보유 자료