1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 싱가포르의 콘택트 렌즈 시장규모는 2013년 기준 1억6,500만달러로 전년 대비 11% 증가했으며, 최근 3년간 지속적으로 시장규모가 평균 13%의 증가율로 증가하였음.

 

최근 3년간 싱가포르 콘택트렌즈 시장규모 및 성장률

                                                                                                (단위: US$ 백만, %)

자료원: IE Singapore

  

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - IT 기기의 확대로 인한 근시 인구의 증가

  - GDP성장을 통한 구매력 증가

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 싱가포르 정부의 적극적인 영아 대상 시력 관리 캠페인

 

 ○ 무역관 전망

  - GDP가 꾸준히 증가하고 있으며 시력에 악영향을 미치는 IT기기의 급속한 보급으로 콘택트렌즈 제품 수요가 꾸준히 증가할 것으로 보임.

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층: 싱가포르의 콘택트렌즈는 전 연령층이 사용하고 있으며 주로 소매점 및 인터넷을 통해 유통이 이루어짐.

     

 ○ 소비자 구매 동기: 태블릿, 고해상도 TV, 휴대폰의 잦은 사용으로 인한 시력 저하 및 GDP 상승으로 인한 구매력 증가

 

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 미국(130.8%), 독일(42.6%), 아일랜드(14.9%)산 고급 제품의 수입량이 대폭 증가하여 기존 말레이시아 및 인도네시아가 과반 이상을 차지했던 시장 점유율을 폭발적으로 잠식하고 있음.

  - 인터넷 쇼핑의 확대로(연간 50% 이상 성장) 인한 저렴한 중국(66.0%)산 제품의 수입도 대폭 증가하고 있음.

  - 안경류 제품의 성장을 억제할 것이라 생각되었던 의료적인 시술(라식, 라섹) 등은 아직 대중들에게 안전 문제로 인해 시장에 직접적인 영향은 거의 끼치지 못하는 것으로 파악됨.

     

 ○ 해당 산업 관련 정부 정책

  - 싱가포르 정부는 증가하는 근시인구를 줄이기 위한 다양한 시책들을 도입하고 있으나 크게 효과는 보지 못하고 있음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

                                                                                                (단위: US$ 백만, %)

자료원: IE Singapore

     

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

     

싱가포르 콘택트 렌즈 주요 수입국 현황 (HS Code 900130기준)

                                                                                                (단위: US$ 천, %)

자료원: IE Singapore

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 보건과학청(HSA)에 수출 전 제품 등록이 이루어져야 함

  - 싱가포르는 콘택트렌즈를 의료기기로 취급하고 있으며 위험 카테고리 분류(A, B, C, D; A와 가까울 수록 위험도가 낮음)상 콘택트렌즈는 B, 렌즈 세척제는 C로 분류되어 있음.

 

 ○ 제품의 등록과 수입/판매와 관련된 라이센스는 별개로 진행됨.

  - 제품의 등록은 싱가포르내에서의 제품 판매와 관련되어 있음.

  - 수입/판매와 관련된 라이센스는 아래의 3가지 종류로 나뉘며 설정된 기준을 만족시켜야 함.

  

   

자료원: 싱가포르 보건과학청 HSA

 

□ 관세율

     

 ○ 관세 없음

     

□ 주요 유통 채널

     

 ○ 소매 비율이 95%이상, 인터넷을 통한 구매가 5%로 대부분 소매를 통하여 이루어지고 있으나 인터넷 채널의 성장률이 평균 50%를 웃돌아 해당 채널에 대한 전략 마련도 중요함

     

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

주요 경쟁제품 현황

       

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	원산지(수출국)
Johnson & Johnson Pte Ltd	Acuvue	USD 25	미국
Ciba Vision (S) Pte Ltd	CIBA Vision	USD 35	싱가포르
Bausch &Lomb (S) Pte Ltd	Bausch & Lomb	USD 30	미국
Freshkon	Oculus Pte Ltd	USD 18	싱가포르

     

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 말레이시아, 인도네시아, 미국이 80%에 달하는 시장 점유율을 가지고 있어 압도적으로 시장을 지배하는 상황으로, 한국은 수출 6위임에도 점유율은 1.6%에 그치는 상황임

     

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	icOPEN 2015
전시회명(한국어)	국제 광학 기술 전시회
전시품목	3D 이미징, 광학 디자인, 생물 광학 등
개최국가/도시	싱가포르
개최주기	2년
개최기간(2015년)	4.14 – 16
웹사이트	http://www.icopen.com.sg/

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 기존 시장에 있는 제품을 제외한 독특하며 혁신적인 형태의 제품을 찾고 있음

     

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - 현지 시장의 프리미엄화가 심화되며 소비자의 제품 선택 폭 및 기준이 높아지는 추세이므로 품질의      차별화가 요구됨

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

     

 ○ 고정 수요층인 중장년층의 수요를 유지하고, 급격한 증가율을 보이는 청소년 및 유아층의 수요를 이끌어내는 것이 중요할 것으로 생각됨.

 

자료원: IE Singapore, Health Science Authority, KOTRA 싱가포르 무역관 보유 자료