1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 세계 전기 장비 산업은 보일러, 터빈, 발전기, 풍차, 태양열발전시스템 등을 포함한 중전기기(heavy electrical equipment) 와 해월송전선, 변압기, 전기스위치 기어, 송전탑, 도체, 제어장치, 계량기 등을 포함한 T&D(Transmission & Distribution) 장비의 두 가지 요소로 구성됨.

  - 세계 전기 장비 시장은 2008-2015년 약 3조 달러 규모에서 2%의 연평균 성장률을 기록하여 2016-2030년 동안 6.8조달러 이상의 규모로 성장할 것으로 예상됨.

  - 아시아태평양지역과 유럽의  전기 장비 시장은 세계 전기 장비 시장의 약 70%를 차지하고 있으며, 이 중 아시아태평양 지역의 점유율은 45%로 예상됨. 이 지역들의 높은 성장률이 예상되기 때문에, 향후 가장 높은 수요가 기록될 것으로 전망.

 

□ 시장전망

  - 인도의 전기 장비 산업은 지난 몇 년 동안 상당한 성장을 보임. 특히, T &D 전기 장비는 2005-06년 30억달러에서 2011-12년 110억달러로 23.6%의 연평균성장률을 기록하며 성장.

자료원: Indian Electrical and Electoronics Manufacturers Association, Indian Electrical equipment industry mission plan 2012-2022

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 중국, 인도 등의 신흥국에 대한 투자 증대와 급격한 도시화로 인한 경제 성장으로 인해 향후 이 국가들의 전기 장비 수요 증가를 가속화될 것으로 전망.

  - 인도 정부는 12번째와 13번째의 5개년 계획에 각각 88.5GW, 100GW를 추가할 것으로 예상.

  - 정부와 주의 전력 시설들의 높은 수요덕분에 보일러, 터빈, 발전기, 변압기, 전기스위치 기어, 와이어, 케이블 등을 포함한 전기 장비 대부분 분야에서 종합적 성장이 있었음.

  - 중국은 전력 프로젝트 수입을 포함하여 인도 전기 장비 수입에 45%를 차지하며 공헌함. 이 다음으로 독일 10%, 일본 7%, 미국 6%, 한국 6%, 이탈리아 3%를 기록.

 

 ○ 무역관 전망

  - 인도 경제는 8-9%의 GDP 경제 성장률을 목표로 하고 있는 바, 이를 위해 적절한 전력 인프라가 조직화 될 필요가 있음.

  - 인도 전기 장비 산업은 매우 다양하고 넓은 범위의 고/저 기술 제품들을 제조하고 있음. 또한, 인도 전기 장비 수요는 전력 산업의 성장을 바탕으로 상당한 산업 확장이 이루어질 것임.

 

자료원: Indian Electrical and Electoronics Manufacturers Association, Indian Electrical equipment industry mission plan 2012-2022

 

자료원: Indian Electrical and Electoronics Manufacturers Association, Indian Electrical equipment industry mission plan 2012-2022

 

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - Public Sector Undertaking(PSU), Maharashtra Generation company, Power Grid Corporation, AP Power Generation Corporation 등과 같은 기전(Electric-generation) 기업들

  - Tata Power, Reliance Power, Torrent Power, JSW Energy, Adani Power 등의 민간 기전 기업들.

  - 시멘트 공장, 설탕 공장 등의 민간 전속 발전 기업들

  - Gujarat Energy Transmission Corporation, Tamil Nadu Transmission Corporation 등과 같은 주 소유 전력수송 기관들

  - Uttar Gujarat Vij, Chamundeshwari Electricity Supply, Brihanmumbai Electric Supply and Transport 등의 주 소유 전기 전력 분배 네트워크 기관

  - EPC(Engineering Procurement and Construction)기업들

 

□ 수입동향

 

 ○ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

 

인도/에틸렌 주요 수입국 금액/점유율 현황 (HS Code 854460 기준)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014*	2012	2013	2014*	13/12
0	총계	69.079631	99.107905	101.59288	100	100	100	43.47
1	태국	14.573	32.541739	11.158881	21.1	32.84	10.98	123.3
2	한국	22.494002	29.341536	66.161204	32.56	29.61	65.12	30.44
3	중국	7.424717	8.363435	4.383106	10.75	8.44	4.31	12.64
4	미국	3.007279	4.428327	5.510386	4.35	4.47	5.42	47.25
5	독일	4.613352	4.182235	2.810323	6.68	4.22	2.77	-9.34
6	스위스	2.328554	3.519417	2.004067	3.37	3.55	1.97	51.14
7	영국	0.552953	3.491363	1.051805	0.8	3.52	1.04	531.4
8	캐나다	0.218627	2.248703	0.127241	0.32	2.27	0.13	928.56
9	프랑스	0.70906	1.715188	2.120075	1.03	1.73	2.09	141.9
10	스페인	0.228639	1.584697	0.392942	0.33	1.6	0.39	593.1

주: 2013년도 순위 기준

주: 2014년도 자료는 1월부터 9월까지의 자료임

자료원 : DGCI&S, Ministry of Commerce

 

인도/전도체 주요 수입국 수량 현황 (HS Code 854460 기준)

                        (단위: KG)

순위	국가	수량			증감률
		2012	2013	2014*	13/12
0	총계	7306761	8468741	7360991	15.9
1	태국	1519063	3345822	770755	120.26
2	한국	2293843	2337657	5054910	1.91
3	중국	1146233	963520	391132	-15.94
4	독일	379365	262954	120449	-30.69
5	스위스	307238	232214	149393	-24.42
6	캐나다	16532	199732	13381	1,108.15
7	미국	174653	188532	291954	7.95
8	영국	64632	164783	69283	154.96
9	스페인	24200	115011	18710	375.25
10	터키	21713	109220	25960	403.02

주: 2013년도 순위 기준

주: 2014년도 자료는 1월부터 9월까지의 자료임

자료원 : DGCI&S, Ministry of Commerce

 

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 관세율

	관세율	공식	최종 관세
기본 관세	7.5	(AV X BD rate) / 100	7.500
상계 관세	12	(AV + BD. Amt.) x CVD rate / 100	12.900
custom cess	0	(CVD Amt.) x Central Excise Edu. Cess Rate / 100	0.000
Education Cess	3	(BD Amt. + CVD Amt. + Edu. Cess. Amt.) x Custom Edu. Cess Rate / 100	0.612
부가 관세	4	(AV + BD Amt. + CVD Amt. + Edu. Cess. Amt. + Custom Edu. Cess Amt.) x Spl. CVD Rate / 100	4.840
	총	BCD+CVD+CCESS+ECESS+ACD	25.852

 

 

□ 주요 유통채널

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 (현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
Sterlite Technologies	NA	NA	60%-70%	인도
Apar Industries	NA	NA		인도
Diamond Power	NA	NA		인도

  

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

업체명	매우높음	높음	보통	낮음	매우낮음
Sterlite Technologies		■
Apar Industries			■
Diamond Power			■

 

 ○ 해당 품목 제조 주요 한국 기업

  - ILJIN Electric, LS Cable, 등

 

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	POWERELEC-EAST, 2015
전시회명(한국어)	파워엘렉 2015
전시품목	발전기, DG, 송전, 변전 기기, 발전, 전력 분배 기기, 변압기, 전기스위치 기어, 케이블, 도체, 계량기, 부도체 전기 부품, 전구  등
개최국가/도시/개최주기	인도/콜카타/- (첫번째)
규모(참가업체수)	-
개최기간(2015년)	2015년 2월 21일-23일
웹사이트	http://powerelec.co.in/index.html

전시회명(현지어명)	electronica India, 2015
전시회명(한국어)	일렉트로니카 인디아 2015
전시품목	반도체, 센서, 계전기, 스위치, 상호접속 기술, 수동 부품, 모터/드라이브, 케이블, 등
개최국가/도시/개최주기	인도/뉴델리/1년
규모(참가업체수)	13,000 sqm , 9개홀
개최기간(2015년)	2015년 9월 9일 - 11일
웹사이트	http://www.electronica-india.com

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

바이어 특성
가격경쟁력 중시	품질 경쟁력 중시	A/S망 구축	거래상대방과의 신뢰성	서비스 능력	현지어구사 의사소통능력중시
■	■	■	■

   

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 도체 산업은 지난 5년 동안 가장 빠르게 성장하며 떠오르고 있음. 이 추세는 향후에도 계속될 것으로 전망됨.

 

 ○ 도체 산업의 가장 긍정적인 면 중 하나는 발전, 송전, 배전의 모든 전력 산업이 전도체 수요를 발전시키는 원인이라는 것임.

 

 ○ 인도 도체 부문 기업 현황

  - 중앙 수송 시설 분야의 Power Grid Corporation of India는 인도 전력 도체에 대한 가장 큰 바이어임. Power Grid Corporation of India는 전력 도체 자국 총 소비의 40%를 차지함.

  - 다국적기업이 출현하기 전까지 Cable Corporation of India는 EHV 케이블의 유일한 생산업자였음

  - 도체 분야의 선도 기업인 Diamond Power Infrastructure Ltd는 또한 외국 기술과 합작으로 EHV 케이블을 생산하는 것을 계획하고 있음.

 

□ 마케팅 방안

 

 ○ 많은 해외 기업들이 인도 시장을 HV &EHV 케이블에 대해 떠오르는 시장으로 기대하고 있음. 전력 산업에 대해 자국 수요가 높아지고 있음을 고려하여, 해외 제조 기업들은 EHV 케이블과 특정 유형들의 케이블을 제조하는 인도 제조 기업들과 합작 투자(Joint Ventures)를 통하여 시장에 진출하고 있음.

  - 인도 케이블 제조업자들은 EHV 케이블을 생산하는 글로벌 기업들과 파트너쉽을 맺은 적이 있음. 아래는 최근 몇 년간 그러한 파트너쉽을 맺은 기업들임.

  ■        Prysmian of Italy - Ravin Cables India

  ■        J-Power of Japan - Finolex India

  ■        Nexans of France - Polycab India

  ■        Brugg Kabel of Germany - KEI Industries India

 

  - 한국기업은 초기단계에 인도 기업들과 파트너쉽 혹은 합작투자를 하는 방안을 고려하여, 인도 시장에 진출할 수 있음. 인도 현지 기업들은 한국기업이 인도 비즈니스 환경을 이해하는데 도움을 줄 수 있을 것임.

  - 한국 기업은 또한 정부 당국 대표로 부터 상업, 기술 승인을 받은 후 제조 공정에 참여할 수 있는 공식 마스터 총판 (authorized master distributor)을 설립할 수 있을 것임.