1. 시장 현황

     

□ 시장 규모

     

 ○ 방글라데시 내 민영 보험업계의 보험료 규모는 2012년 기준 773억4,000만 다카(약 9억6,000만 달러)에 달함. 이 중 생명보험업이 600억7,000만 다카, 비생명보험업(또는 일반보험업)은 172억7,000만 다카 규모로 추정됨.

  - 비생명보험 또는 일반보험에는 화재, 해운, 자동차, 재산(공장·창고), 직원 입원보험 등이 포함됨.

     

 ○ 국영 보험 부문을 합한다 해도 보험시장의 크기는 13억 달러 정도로 1억6,000만에 달하는 인구에 비하면 미약한데, 이는 아직 보험에 대한 인식이 절대적으로 부족하고 보험 보급률도 낮기 때문임.

  - 생명보험 보급률은 1.5%에 불과한데, 이는 이웃국인 인도의 5% 이상에 비교하면 크게 낮은 수준임.

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인- 수요 측면

  - 타즈린 패션 화재사건(2012), 라나플라자 공장건물 붕괴사건(2013) 등 대형참사로 인해 방글라데시 노동여건 및 인명경시 풍조에 대한 국내외의 경각심이 높아졌음.

  - 또한 2013년부터 심화된 정정 불안으로 재산 및 인명에 대한 사고가 빈번해지면서 보험에 대한 인식이 새로이 높아졌음

 

 ○ 수요 증대 예상 요인- 제도 측면

  - 방글라데시는 낙후된 보험업을 발전시키기 위한 방안의 하나로 외국 기업에 보험시장을 개방하는 조치를 취하였음

  - 지난 2013.4월 초 방글라데시 정부는 외국 투자가들이 로컬 보험업체의 지분을 60%까지 취득할 수 있도록 허용했음.

  - 현재 로컬 보험회사의 최저 납입자본금은 3억 다카(약 380만달러)로 되어 있으므로 외국 업체가 60% 지분을 확보한다면, 1억8천만 다카가 됨.

  - 또, 방글라데시 당국은 2013년 신규 보험회사 허가를 내 주기 위한 절차에 들어갔으며, ‘2010년 보험법(Insurance Act 2010)'에 의거해 보험분야 개혁 작업에 착수하는 등 그간 등한시했던 보험업의 진흥에 적극 나서고 있음.

  - 외국인투자 개방과 관련 규정 명료화에 힘입어 앞으로 보험분야로 외국인투자 유입이 활성화되고 이에 따른 선진기법과 신상품의 도입으로 현지 보험업은 한 단계 더 발전할 것으로 예상함.

  - 현재 유일한 외국계 업체로 MetLife Alico가 생명보험 업계에서 영업 중인데, 외자 개방 바람을 타고 일본 Taiyo Life, 인도 최대 보험사 LIC(Life Insurance Corp.), 그 밖에 UAE와 파키스탄계 업체 등이 방글라데시 시장 진출을 추진 중임.

                           

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 방글라데시에서 보험업은 향후 성장 잠재력이 큰 분야인 것으로 평가되는데, 그 근거는 다음과 같음.

  - 여타 개도국에 비해서 매우 낮은 보험 보급률

  - 국가의 보험 진흥정책: 법규정 정비(Insurance Act 2010), IDRA 설립(2011년 1월) 등

  - 외국인 투자 개방으로 선진기법과 노하우를 보유한 외국기업 본격 진입

  - 신규 시장·상품 도입: 의료보험, 농업보험 등 미개척시장 상존

 

 ○ 또, 방글라데시는 Tazreen Fashion사 화재(2012년 11월, 112명 사망), Rana Plaza 빌딩 붕괴(2013년 4월, 1000명 이상 사망) 등 대형사고가 많은 나라임. 이러한 참사를 계기로 근로자들에 대한 보험제도가 허술하다는 목소리가 높아지는 바, 향후 의류공장 근로자를 중심으로 한 단체보험의 활성화가 예상돼 이 역시 보험시장의 확대를 가져오는 요인이 됨.

  - 방글라데시 보상법(Compensation Act 2005)에 의하면 공장주는 모든 근로자를 대상으로 단체보험을 들어주게 돼 있으나, 현재 전국 5000여개 의류공장 중 1200개 정도는 이러한 보험 없이 가동되는 것으로 파악

  - 이로 미루어보면, 의류 근로자 350만여명 중 70만에서 100만명 정도는 새로 단체보험에 가입해야 할 것으로 추정

     

 ○ 구매 패턴

  - MetLife Alico 사 진출사례

  ․ 방글라데시 보험업계에서 유일한 외국계 기업(미국)

  ․ 민영 생명보험시장에서 점유율 30%로 시장 주도

  ․ 주로 도시지역에서 상류층, 중상류층 고객을 타깃으로 하는 비즈니스 전략 구사

  ․ 최근 들어 군, 읍 지역에서 지점을 개설하는 등 준 도시지역으로 사업영역을 확장하는 추세

     

□ 수입 동향

     

 ○ 서비스 수출에 해당, 별도 통계가 존재하지 않음     

          

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도   

     

 ○ 방글라데시는 낙후된 보험업을 발전시키기 위한 방안의 하나로 외국 기업에 보험시장을 개방하는 조치를 취하였음

     

 ○ 지난 2013년 4월 초 방글라데시 정부는 외국 투자가들이 로컬 보험업체의 지분을 60%까지 취득할 수 있도록 허용했음.

     

□ 관세율

     

 ○ 해당 사항 없음

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 보험회사와 구매자, 보험회사 대리점과 구매자간의 거래

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ 비생명보험회사

1	Agrani Insurance Company Ltd.
2	Asia Insurance Ltd.
3	Asia Pacific Gen Insurance Co. Ltd.
4	Bangladesh Co-operatives Ins. Ltd.
5	Bangladesh General Insurance Co. Ltd.
6	Bangladesh National Insurance Co.Ltd.
7	Central Insurance Company Ltd.
8	City Gen. Insurance Company Ltd.
9	Continental Insurance Ltd.
10	Crystal Insurance Company Ltd.
11	Desh Gen. Insurance Company Ltd.
12	Eastern Insurance Company Ltd.
13	Eastland Insurance Company Ltd.
14	Express Insurance Ltd.
15	Federal Insurance Company Ltd.
16	Global Insurance Ltd.
17	Green Delta Insurance Co. Ltd.
18	Islami Commercial Insurance Co. Ltd.
19	Islami Insurance Bangladesh Ltd.
20	Janata Insurance Company Ltd.
21	Karnaphuli Insurance Company Ltd.
22	Meghna Insurance Company Ltd.
23	Mercantile Insurance Company Ltd.
24	Nitol Insurance Company Ltd.
25	Northern Gen.Insurance Company Ltd.
26	Peoples Insurance Company Ltd.
27	Phonix Insurance Company Ltd.
28	Pioneer Insurance Company Ltd.
29	Pragati Insurance Ltd.
30	Pramount Insurance Company Ltd.
31	Prime Insurance Company Ltd.
32	Provati Insurance Company Ltd.
33	Purabi Gen Insurance Company Ltd.
34	Reliance Insurance Ltd.
35	Republic Insurance Company Ltd.
36	Rupali Insurance Company Ltd.
37	Sonar Bangla Insurance Company Ltd.
38	South Asia Insurance Company Ltd.
39	Standard Insurance Ltd.
40	Takaful Islami Insurance Ltd.
41	Dhaka Insurance Ltd.
42	Union Insurance Company Ltd.
43	United Insurance Company Ltd.
44	Sena Kalyan Insurance Company Ltd.
45	Sikder Insurance Company Ltd.

     

 ○ 생명보험회사

1	American Life Insurance Company (Foreign Company)
2	Baira Life Insurance Company Ltd.
3	Delta Life Insurance Company Ltd.
4	Farest Islami Life Insurance Co. Ltd.
5	Golden Life Insurance Ltd.
6	Homeland Life Insurance Company Ltd.
7	Meghna Life Insurance Company Ltd.
8	National Life Insurance Company Ltd.
9	Padma Islami Life Insurance Company Ltd.
10	Popular Life Insurance Company Ltd.
11	Pragati Life Insurance Ltd.
12	Prime Islami Life Insurance Company Ltd.
13	Progressive Life Insurance Company Ltd.
14	Rupali Life Insurance Company Ltd.
15	Sandhani Life Insurance Company Ltd.
16	Sunflower Life Insurance Company Ltd.
17	Sunlife Insurance Company Ltd.
18	Zenith Islami Life Insurance Ltd.
19	Mercantile Islami Life Insurance Ltd.
20	NRB Global Life Insurance Company Ltd.
21	Guardian Life Insurance Ltd.
22	Chartered Life Insurance Company Ltd.
23	Best Life Insurance Company Ltd.
24	Protective Islami Life Insurance Co. Ltd.
25	Sonali Life Insurance Co. Ltd.
26	Sawdesh Life Insurance Co. Ltd.
27	Diamond Life Insurance Co. Ltd.
28	Alpha Islami Life Insurance Ltd.
29	Trust Islami Life Insurance Co. Ltd.
30	Jamuna Life Insurance Ltd.

     

 ○ 국영 보험회사

  - Sadharan Bima Corporation(Gen. Ins)

  - Jiban Bima Corporation (Life Ins.)

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 한국 금융 및 보험 상품에 대한 현지 인지도는 낮은 상태임

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 방글라데시 보험 전시회(Bangladesh Insurance Exhibition 2014)가 최초로 개최된 바 있으나 2015년 1월 현재 추가 계최 계획은 없는 상태임

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 현지 보험시장으로 투자진출을 추진할 경우 유의할 사항은 다음과 같음

  - 현지 보험 전문가들은 생명보험분야 쪽의 잠재력이 크다고 권고

  - 상해보험, 의료보험, 농작물보험, 단체보험 등도 유망한 분야로 제시

  - 보험시장 진입은 법규정상 합작(최대 지분 60%) 형태가 될 것이므로 믿을 만하고 능력 있는 파트너 발굴이 긴요. 일반적으로 방글라데시에서 합작(JV)은 파트너 간 분쟁발생 사고가 많으므로 권장하는 사업형태는 아님.

  - 이미 다수의 보험회사가 영업 중이며, 최근 당국이 신규 업체도 추가로 설립을 승인할 계획인 등 협소한 시장에 많은 보험사가 난립하고 있음에 유의는 것이 일반적임.

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

     

 ○ 방글라데시의 보험업은 지리적으로 대도시에 치우쳐 있고, 보험상품의 다양성이나 서비스 수준도 국제수준에 비해 많이 뒤떨어진 것으로 파악됨.

     

 ○  신규 진출 업체는 우선 해외 바이어로부터 압박을 받고 있는 의류공장을 대상으로 보험상품을 개발하여 판매하는 것이 좋은 전략으로 판단됨

     

 ○ 최근 경제 발전에 힘입어 보험시장은 빠른 성장을 보이는데, 현지 보험개발·규제청(IDRA; Insurance Development & Regulatory Authority, B’desh) 관계자에 의하면 2012년 생명보험은 전년대비 25%, 일반보험은 10.5% 신장됐다고 함.