1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 폴리에틸렌(에틸렌 중합체)은 방글라데시에서 주로 식품 포장용 등 필름(film)을 제조하는데 주로 사용되고 있음

     

 ○ BPGMEA에 따르면 플라스틱 원료(폴리머) 조달에 필수적인 poly-olefin 공장이 없어서 플라스틱 원료는 전량 수입에 의존하고 있다고 함

     

 ○ 플라스틱 원료의 연간 수입 규모는 약 10억 달러로 주요 수입국은 사우디아라비아, 오만, 한국, 중국 등임

  - 단, 이들 원료 중 상당부분이 섬유 및 섬유사 제조에 사용되므로 플라스틱 제조업 규모를 추정하는 자료로 활용하기는 곤란함

     

 ○ 폴리에틸렌(HS3901)은 2011/12 수입실적을 기준으로 2억2,100만달러 수준의 시장규모를 가지고 있음.

     

방글라데시의 플라스틱 원료 및 제품 수입 실적

코드(HS)	품목	수입 (11/12년, 천불)
3902	프로필렌 중합체(일차제품)	266,447
3901	에틸렌 중합체(일차제품)	220,816
3907	폴리아세탈수지,폴리에테르와 에폭시 수지 등	203,852
3904	염화비닐중합체(일차제품)	132,988
3903	스티렌중합체(일차제품)	41,207
3909	아미노수지ㆍ페놀수지ㆍ폴리우레탄(일차제품)	34,627
3906	아크릴의 중합체(일차제품)	28,799
3905	초산비닐의 중합체 및 기타 비닐에스테르중합체(일차제품)	16,615
3912	셀룰로오스와 그 화학적 유도체(일차제품)	12,975
3910	실리콘수지 (일차제품)	10,254
	기타 플라스틱 원료	22,237
플라스틱원료 소계		990,817
3920	비접착성 플라스틱제 기타 판ㆍ시트ㆍ필름ㆍ스트립(셀룰러가아닌것)	84,567
3923	플라스틱제 운반ㆍ포장용기 /뚜껑 등	26,469
3919	플라스틱으로만든접착성판ㆍ시트ㆍ필름ㆍ테이프 등	19,075
3926	기타 플라스틱제품	15,644
3921	플라스틱제 기타 판ㆍ시트ㆍ필름ㆍ스트립	15,021
	기타 플라스틱 제품	14,158
플라스틱 제품 소계		174,934

주: HS3901-3904는 플라스틱 원료, HS3915-3926은 플라스틱 제품으로 임의 구분하였음

자료원: 방글라데시 중앙은행(BB)

   

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 방글라데시 플라스틱제조업협회(BPGMEA)에 따르면, 수출과 내수의 동반 호조로 주요 현지 플라스틱제품 제조사들이 시설확충을 추진하고 있다고 밝힘

  - 12/13 회계연도 수출은 79,891천 달러로 11/12 회계연도의 81,687천달러에 비해 소폭 감소하였으나 10/11 회계연도에 비해서는 26.8% 증가한 것임

  - 1/12 회계연도 대비 소폭 감소는 주로 스크랩 수출의 감소에 의한 것으로 스크랩을 제외한 수출은 6.1% 증가

  - 스크랩을 제외한 수출 품목 중 가장 비중이 높은 것은 운반, 포장 용기 및 뚜껑류이며 BPGMEA는 PVC 파이프, 폴리에틸렌 시트, 볼펜, 칫솔, 완구, 행거, 조화(造花), 휴지통, 컴퓨터 악세사리 등도 호조를 보이고 있다고 밝힘

     

방글라데시의 플라스틱 원료 및 제품 수출 실적

코드(HS)	품목	금액 (12/13년, 천불)
3906	아크릴의중합체(일차제품)	2,913
3901	에틸렌중합체(일차제품)	1,189
	기타 플라스틱 원료	516
플라스틱 원료 소계		4,618
3915	플라스틱의 웨이스트ㆍ스크랩	39,093
3923	플라스틱제 운반ㆍ포장용기 /뚜껑 등	31,999
3926	기타 플라스틱제품	3,771
3924	플라스틱제 식탁ㆍ주방ㆍ가정용품	3,729
3921	플라스틱제 기타 판ㆍ시트ㆍ필름ㆍ스트립	424
	기타 플라스틱제품	876
플라스틱 제품 소계		79,891

주: HS3901-3904는 플라스틱 원료, HS3915-3926은 플라스틱 제품으로 임의 구분하였음

자료원: 방글라데시 수출진흥청(EPB)

     

  - 내수 측면에서도 생활 습관의 서구화, 현대화와 더불어 건축 시장에서의 플라스틱 사용 비중 확대 등으로 수요가 꾸준히 상승하고 있음

  - 최근 은행의 자금 부족으로 신규 투자 대출이 축소, 플라스틱 제품 제조업에 있어 뚜렷한 투자 증가세는 나타나고 있지 않음. 그러나 BPGMEA는 RFL, Bengal Plastic Industries Ltd, Talukder Plastic Company Limited, Tanin Bestware Plastic, Bengal Pacific (Pvt.) Ltd, F.H. International Ltd, Unique Plastic Ind. Ltd. 등 주요 플라스틱 제품 제조사가 모두 생산시설 확대를 추진하고 있다고 언급함

  - 저렴한 인건비, 낮은 환경 규제 수준, 주요 원료 수출국(중동)과의 인접성 등이 방글라데시 플라스틱 제조업의 장점임

         

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층  

  - RFL, Bengal Plastic Industries Ltd, Talukder Plastic Company Limited, Tanin Bestware Plastic, Bengal Pacific (Pvt.) Ltd, F.H. International Ltd, Unique Plastic Ind. Ltd. 등 주요 플라스틱 제품 제조사

     

 ○ 구매 패턴

  - 폴리에틸렌의 경우 주로 식품포장용 필름을 제조하기 위해 구매하고 있음

     

□ 수입 동향

     

 ○ BPGMEA에 따르면 플라스틱 원료(폴리머) 조달에 필수적인 poly-olefin 공장이 없어서 플라스틱 원료는 전량 수입에 의존하고 있다고 함

     

 ○ 플라스틱 원료의 연간 수입 규모는 약 10억 달러로 주요 수입국은 사우디아라비아, 오만, 한국, 중국 등임

  - 단, 이들 원료 중 상당부분이 섬유 및 섬유사 제조에 사용되므로 플라스틱 제조업 규모를 추정하는 자료로 활용하기는 곤란함

     

방글라데시의 폴리에틸렌(HS3901) 수입 동향

                                                                                                            (단위: US$ 천)

국가	2009	2010	2011
총계	153,716	204,260	247,742
사우디아라비아	34,312	57,968	68,868
태국	14,897	20,801	62,054
콰타르	23,800	30,003	37,051
싱가포르	17,749	20,801	20,732
말레이시아	10,491	12,359	13,894
한국	19,274	25,105	13,538
아랍에미레이트연합	3,497	5,016	6,118
인도	4,386	3,867	5,030
대만	5,004	6,254	3,972
쿠웨이트	6,865	6,982	2,474

자료원: trade map

     

한국의 대방글라데시의 플라스틱 원료 수출 실적

            (단위: US$ 천, %)

코드	품목명	2011		2012
		금액	증가율	금액	증가율
3902	프로필렌중합체(일차제품)	25,836	-11.9	25,150	-2.6
3901	에틸렌중합체(일차제품)	24,652	-4.2	24,973	1.3
3903	스티렌중합체(일차제품)	20,767	58.1	17,151	-17.4
3904	염화비닐중합체(일차제품)	17,746	729.6	16,980	-4.3
3907	폴리아세탈수지,폴리에테르와에폭시수지등	16,087	-15.2	16,730	4
3909	아미노수지ㆍ페놀수지ㆍ폴리우레탄(일차제품)	1,573	-3.1	1,201	-23.6
	기타 플라스틱 원료	2,208		1,770
계	108,869		103,955

주: HS3901-3904는 플라스틱 원료, HS3915-3926은 플라스틱 제품으로 임의 구분하였음

자료원: 한국무역협회

          

 

□ 수입 규제 제도  

     

 ○ 별도의 수입규제 제도는 존재하지 않음

 

□ 관세율     

     

 ○ 폴리프로필렌 제품의 기본 관세는 5%, 최종 수입관세는 31.07% 임(HS3902)

     

방글라데시 수출 시 방글라데시 내 통관 단계에서 발생하는 세금 종류

약어	풀이	성격	비고
CD	Customs  Duty	기본 관세
SD	Supplementary  Duty	사치세
VAT	Value  Added Tax	부가가치세	물품 수입에 대한 부가가치세
AIT	Advance  Income Tax	사전소득세	물품 수입으로 올릴것으로 예상되는 소득에 대한 소득세를 미리 징수
RD	Regulatory  Duty	규제세
ATV	Advance  Trade VAT	사전부가가치세	수입한 물품의 거래시 발생할 것으로 예상되는 부가가치세를 미리 징수

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 아래 도식과 같이 에이전트를 활용하는 경우가 많으나 플라스틱 제조업체가 직접 수입하는 경우도 확대되고 있음

     

    

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ 사우디아라비아, 태국, 인도 등에 소재한 주요 석유화학회사 생산 제품

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 한국은 연간 1억 달러 규모의 플라스틱 원료를 이미 수출하고 있으며 현지에서도 중동산은 저품질, 한국산은 고품질 제품이라는 인식이 강함

  - 현지 제조사의 수입물량이 우리 기업의 최소기준을 충족시키지 못하는 경우가 많은데 장기적 관점에서 거래 관계를 형성할 필요가 있다고 판단됨

 

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ PF 2014- Bangladesh International Plastics, Packaging, Printing and Food Processing Industry Fair

  - 2015.1.27-30 /  Bangabandhu International Conference Centre (BICC)

  - http://www.bangla-expo.com/IPF/

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 시장 규모가 작아 외국의 업체들이 직접 법인을 설립하여 판매하는 경우가 드물고 대부분 에이전트를 지정하여 판매하고 있어 판매 독점권을 가지기 위하여 노력함.

     

 ○ 초도 면담 때부터 독점 에이전트를 요구하는 경우가 많은데, 시장조사 후 어떤 방식의 진출 전략이 좋을지, 어떤 업체가 가장 유력한 에이전트가 될 수 있을지 신중히 판단해야 함.

     

 ○ 방글라데시 바이어들은 동일 제품에 대해 20개 이상의 수출기업으로부터 견적을 받는 경우도 흔하므로 견적제출 단계에서 지나치게 많은 정보를 주거나 거래조건을 유리하게 해주는 것을 주의해야 함.

     

 ○ 방글라데시는 외환이 부족한 나라로 일반제품은 C &F 조건의 신용장을 통해서만 수입이 가능함.

     

 ○ 하역항은 일반적으로 치타공(Chittagong)항에서 통관한 후 트럭으로 운송함.

  - 치타공항에서 통관하지 않고 다카 ICD(내륙컨테이너터미널)까지 기차로 이동한 후 통관하는 경우도 적지 않은데, 이 경우 내륙운송료는 트럭으로 운송하는 경우에 비해 1/4 수준이나, 적체가 매우 심해서 리드타임이 중요한 품목의 경우 이용하는데 어려움이 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

     

 ○ 무엇보다 가격시장이므로 경쟁력 있는 가격 확보가 관건임. 특히 관세가 높은 점에 유의하여 가격을 산정해야 함.

     

 ○ 우수한 에이전트 선정을 위해 여러 에이전트를 비교 검토해야 하며 에이전트가 전국적인 네트워크를 갖고 있는지, 대량의 수입이 가능한 자금력 있는 에이전트인지를 파악해야 함.

     

 ○ 거래 초기에는 소규모 수입이 일반적이므로 이를 무시하기 보다 소량의 수출을 하면서 점차 시장을 확대해가는 전략이 필요함.

     

 ○ 생산설비 수출

  - 연초 서울에서 개최된 Intermold Korea(한국금형전)에 유력 플라스틱 제조사들이 참가하여 우리 기업과 계약을 다수 체결함. 이들에 따르면 가격차이로 중국이나 대만산을 사용했으나, 품질에서 너무 큰 격차를 보여 한국산의 비중을 늘려갈 것이라고 함

  - 현지 제조업 기반이 약하고 제조시설에 대한 노하우도 부족하여 특정 생산 설비에 대한 필요성을 느끼면서도 어떻게 진행해야 할지 모르는 경우가 잦음. 이 경우 라인 디자인을 포함한 턴키 방식의 라인 수출이 유망함. 단 계약을 미끼로 컨설팅만 받아내고 정작 주문은 하지 않는 사례도 빈번함에 유의해야 함

     

 ○ 플라스틱 원료 현지 제조 투자

  - 플라스틱 제조업은 의약품(주로 복제약) 제조업과 더불어 원료의 대외 의존도가 매우 높은 대표적 업종임

  - 현지 정부는 두 산업이 봉제업처럼 노동집약적 저부가가치 산업에 그치는 것을 우려하고 있기 때문에 원료 생산과 관련한 투자는 상대적으로 유리한 처우를 받을 수 있을 것으로 기대됨.