1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 한국의 대라오스 수출금액은 2013년 기준 약 1억8000만 달러로 라오스는 국가별 수출금액 순위에서 94위를 차지하는 작은 시장이지만 최근 5년간 꾸준한 증가를 보이는 성장하는 시장임.

 

 ○ HS Code 2단위 기준 한국의 대 라오스 수출품목의 금액 순위를 보면 1위는 HS Code 87의 ‘일반차량’으로 전체 수출금액 약 1억8000만 달러 중 약 1억6000만 달러의 절대적 비중을 차지함. 하위단위 별 순위를 보면 HS Code 8703의 승용자동차가 1위, 8704의 화물자동차가 2위, 8708의 부분품과 부속품이 3위를 차지함.

 

 ○ HS Code 8704 화물자동차와 870410 덤프차의 대라오스 수출금액 추이는 아래 표와 같음.

 

(단위: 천 달러, %)

HS Code	2011		2012		2013		2014.11
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
8704	27,938	28.5	49,374	76.7	53,107	7.6	32,948	-33.1
870410	14	-91.7	12,038	85,882.1	10,248	-14.9	103	-99.0

자료원: 한국무역협회(KITA)

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 라오스는 현재 개발도상국 대열에 속해 있기는 하지만 최근 약 8% 대의 경제성장률을 보이며 빠르게 성장하고 있음.

  - 경제 성장과 더불어 건물 증축, 도로 건설 등 각종 제반시설 구축을 위해 노력하며 2011~2015년 제7차 국가 사회경제 개발계획에 포함된 주요 건설 관련 사업으로는 ▲철로 건설사업, ▲공공안전과 국가안보를 위한 도로 건설사업, ▲고속도로 건설사업, ▲공항 건설 및 보수 사업, ▲메콩강 다리 건설사업, ▲내륙 수로 건설 및 둑 침식 방지사업, ▲도시 개발사업, ▲빌딩 건축사업 등이 있음.

  - 2013년 국가 재정 악화로 정부 발주공사를 자제하라는 총리령이 내려지는 등 건설경기가 다소 주춤한 모습을 보이기는 했으나 국가개발계획 및 새천년개발계획(Millennium Development Goals)의 거시적 목표 달성을 위한 제반시설 구축 사업은 지속될 것으로 전망됨. 또한 수도 비엔티안의 경우 신도시 개발 및 정부청사 이전을 계획하고 있어 건설경기 회복에 일조할 것으로 예측됨.

  - 이에 따라 건설 자재의 운반을 위한 덤프차 수요의 증가도 예상됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 건설업체, 건설자재 공급업체, 장비 임대업체 등 수요처가 제한적임.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 건설 자재 운반을 위한 차량 구매

 

□ 수입동향

 

 ○ 덤프차 관련 통계자료

 

(단위: 천 달러, %)

HS Code	순위	국가	수입액	점유율
870410	1	태국	6,189,292	49
	2	중국	4,499,309	36
	3	베트남	827,314	7
	4	한국	378,603	3
	5	일본	305,870	2
	6	미국	290,304	2
	7	싱가포르	120,694	1
	8	호주	435	0
		합계	12,611,821	100

자료원: 라오스 상공부(MOIC, Ministry of Industry and Commerce)

주: 1. 라오스 회계연도는 매년 10월부터 다음해 9월까지임.

2. HS Code별 수출입통계 자료는 FY 2011/12에 시작돼 이전 자료는 입수 불가

3. 라오스는 통계가 매우 빈약하며 공개되지 않아 상기 수치도 라오스 상공부로부터 별도로 입수한 자료로 다른 통계와 수치가 일치하지 않을 수 있으나 시장규모는 참고할 수 있음.

4. 통계 신뢰도가 다소 떨어지나 전반적 시장상황은 참고할 수 있음.

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 특별한 규제와 필수인증 내용 없음.

 

□ 관세율

 

HS Code	MFN(%)	한-아세안 FTA(%)					비고
	2014	2014	2015	2016	2017	2018
870410	20	0	0	0	0	0	양허제외

 

 ○ 통관 시 유의사항 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 

 ○ 유통채널 활용 방안

  - Sole Agent 형식의 제품공급 계약이 일반적이나 사후관리 등에 대한 문제 협의가 어려울 수 있음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 수입통계와 같이 태국 제품이 약 50%에 달하는 점유율을 보이며 중국이 36%, 베트남이 7%로 그 뒤를 잇고 있음. 태국, 중국, 베트남 3개 국가의 점유율만 합해 92%에 달하며 그 나머지 시장을 한국, 일본, 미국, 싱가포르, 호주가 분할하고 있는 상황임.

 

 ○ 주요 차량 유통업체로 KoLao, Manignyom, Toyota Lao Thani 등이 있음. 대부분 독점 공급 계약을 맺고 있어 추가 진출이 다소 어려울 수 있음.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 라오스시장 내 한국 차량은 일본산 제품과 비슷한 품질을 가지고 있지만 가격은 저렴하며 중국산 제품보다 가격은 높지만 품질은 우수하다는 평가를 받음.

  - 건설 중장비의 경우 2013년부터 본격적으로 광고가 시작됐으며 독일, 일본산 제품과 견주어 품질 면에서 경쟁력이 있다는 인식이 확산됨.

  - 이러한 전반적인 상황을 고려해 볼 때 덤프차 역시 라오스 시장 내 영역을 점차 확보해나갈 수 있을 것으로 전망됨.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 현대, 기아, 대우 등 대기업 브랜드를 선호함.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 아직은 작은 시장 특성상 소량주문이 일반적이기에 탄력적 대응이 가능해야 함.

  - 신용거래보다 현금거래를 선호하나 물품대금 지급시기를 최대한 늦추려는 경향이 있음.

  - 체면문화가 있어 대금독촉 등이 있을 경우 본인을 못 믿는 것으로 간주해 이후 거래가 어려움.

  - 영어를 사용한 국제거래경험이 부족하기에 교신에 어려움이 있음.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 구두협의 사항은 반드시 서면으로 남겨 서명을 받아야 함.

  - 신뢰는 절대적인 시간이 지나야 구축이 가능하기에 끈기를 가지고 접근해야 함.

  - 견적을 준비할 때 바이어가 요구할 할인 금액을 예상해 견적금액을 다소 인상할 필요가 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 건설 사업이 실제로 진행되는 수요처를 확보하는 것이 중요할 것으로 보임. 사업 기간 동안 안정적인 공급 및 관리가 가능하며 이를 바탕으로 라오스시장에 대한 전반적인 이해를 높여 지속적인 진출이 가능함.

 

 ○ 전문 잡지가 없을 뿐더러 매체 홍보 효과도 미미하기 때문에 온, 오프라인을 넘나드는 세일즈 시도가 필요함. 따라서 라오스 진출을 위해서는 직접적인 출장 방문, 바이어 초청 등의 선투자가 필요할 것으로 전망됨.

 

 ○ 전시회 참가 및 현지 에이전트 발굴 등의 지속적인 바이어 관리가 필요함.