1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 벨라루스의 경우, 자세한 통계정보가 없어 전체적인 시장규모 파악이 매우 어려움.

  - 다만, 금속 및 목재가공 산업이 벨라루스 주요산업중 하나인 만큼 시장수요는 적지 않을 것으로 판단됨.

  - 선반 수입 시장규모는 아래 통계와 같음

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 현재 러시아의 경제위기, 우크라이나의 위기 및 이에 따른 CIS국가의 전체적인 경제는 매우 좋지 않으며, 벨라루스도 러시아 경제위기의 직격탄을 맞고 있는 상황임. 러시아루블의 급격한 약화로 인해 벨라루스의 주력 상품시장인 러시아에서의 경쟁력이 떨어졌으며, 러시아 경제사정의 악화로 이전과 같이 벨라루스가 러시아로부터 차관을 받아 위기를 벗어나기 어려운 상황임. 이에 따라 벨라루스 경제도 매우 어려움

  - 따라서 벨라루스 정부의 수입제한 조치가 발표될 수 있는 여지가 있는데, 선반의 경우 자체 산업생산을 강화하기 위해 필수적인 장비인만큼 벨라루스 정부의 자체산업 강화의지가 강할수록 오히려 수입수요는 늘어날 것임

 

 ○ 무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 러시아 경제위기로 인해 현재 한치 앞을 내다보기 어려운 상황이나, 벨라루스 정부의 자기 산업 보호의지가 강한 만큼, 전통적인 주력산업중 하나인 금속가공산업의 경쟁력 강화를 위해 기계류 수입은 오히려 수요가 높다고 할 수 있음

          

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 금속가공 기업이 최종 소비자들임

     

 ○ 소비자 구매 동기

  - 가장 중요한 구매동기는 장비 현대화임. 노후장비를 통한 생산은 한계를 맞고 있는 만큼, 생산증대를 위해서는 장비현대화가 필요함

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 최근 3개년간 벨라루스의 금속가공용 선반 수입은 매년 두 배 이상의 급증세를 보이고 있음

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향  (각년도별 1-9월까지 통계)

     

벨라루스 선반 주요 수입국 현황 (HS Code 8458 기준)

 

순위	국가	금액(US천$)			점유율(%)			증감율(%)
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	14/13
0	Total	16,604.5	33,876.6	62,787.1	100.00	100.00	100.00	85.34
1	Kazakhstan	0	0	26,152.5	0.00	0.00	41.65	-
2	Slovakia	263.5	178.6	5,687.4	1.59	0.53	9.06	3084.43
3	Germany	1,952.3	4,442.6	5,425.1	11.76	13.11	8.64	22.12
4	Spain	0	4,458	4,530.8	0.00	13.16	7.22	1.63
5	Japan	4,745.8	2,056	4,342.2	28.58	6.07	6.92	111.20
6	Switzerland	65.1	943.8	3,332.8	0.39	2.79	5.31	253.13
7	Taiwan	2,459.2	1,570.1	3,146.1	14.81	4.63	5.01	100.38
8	South Korea	931.9	12,236.4	2,818.7	5.61	36.12	4.49	-76.96
9	Russia	1,689.4	2,831.9	1,490.4	10.17	8.36	2.37	-47.37
10	Poland	726.4	340.9	1,438.6	4.37	1.01	2.29	322.00

자료원: GTIS

          

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용   

  - 특별한 수입규제 없음

     

 ○ 필수 인증

  - 관세동맹 Technical Regulation 010/2011(기계 및 장비의 안전에 관해서)에 따라 “Declaration of conformity” 취득해야 함.

     

□ 관세율: HS Code에 따라 0% 또는 10%의 관세율

     

  - 8458112000: 10%

  - 8458114101: 0%

  - 8458114109: 10%

  - 8458114900: 10%

  - 8458118000: 10%

  - 8458 19 2000: 10%

  - 8458194000: 10%

  - 8458198000: 10%

  - 8458912001: 0%

  - 8458912009: 10%

  - 8458918001: 0%

  - 8458918009: 10%

  - 8458990001: 0%

  - 8458990009: 10%

     

 ○ 부가세 20%

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 동제품은 수입상에 의해 들여오는데, 벨라루스내 4개의 주요 수입상이 있음

  - UrTime : 스위스 선반 주력 수입

  - EnergoInvestService : JET, WILTON, GROZ와 같은 브랜드 수입

  - Belimpocenter : 독일제품 주로 수입

  - MP Service : 중국제품 주로 수입

 

 ○ 상기 4개 이외에도 중소형 수입상도 상당수 있음. 국영기업에서 필요로 하는 제품은 공개입찰을 통해서 구매가 됨 주요 공개입찰 사이트로는 icetrade.by, butb.by, belres.by, www.goszakupki.by 등이 있음

          

 

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

제조업체명		브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
Gomel Machine Unit Plant	Gomel		n/a	35	Belarus
JPW Industries Inc.	JET		n/a	15	Taiwan
KNUTH GMBH	KNUTH		n/a	10	Germany
PROMA CZ s.r.o	PROMA		n/a	15	Czech Republic

자료원 : 판매상 인터뷰

          

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

  ○ 한국제품 현지 인지도

   - 수입통계에 나타나는 바와 달리 한국제품 및 한국브랜드에 대한 인지도는 낮은 편임.

   - 수입업자중 절반 정도만 한국산 선반에 대해 인지하고 있었으나 자세한 평가를 하기는 어려운 수준이었음

   - 전반적으로 높은 한국산에 대한 인지도 때문에 한국산 선반에 대해 관심이 있으나, 가격을 중시하는 현지 시장 여건상 가격수준을 맞출 수 있을지가 가장 중요한 요소임

     

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	METALWORKING 2015
전시회명(한국어)	금속가공전시회
전시품목	금속가공을 위한 기기, 기계, 툴 등
개최국가/도시/개최주기	벨라루스/민스크/매년
규모(참가업체수)	N/A
개최기간(2014년)	2015. 4.7.-10.
웹사이트	http://metalworking.minskexpo.com/en/

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 가격과 품질 경쟁력을 중시함. 하지만 품질보다는 가격이 구매의 결정적인 요소로 작용

  - 그러나 품질에 관한 확신이 있으면 고가장비를 구매할 수도 있음

     

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - 서비스나 제품의 질 또한 중요하지만, 합리적인 가격의 제품을 제시하는 것이 중요함

  - 또한 제품의 특성상 원활하게 A/S가 될 수 있도록 하고 이를 인식시키는 것이 중요(우리나라가 유럽에 비해 지리적으로 멀리 떨어져 있기 때문에 이에 대한 우려를 불식시켜야 함)

  - 시장이 매우 작기 때문에 소량주문이라도 적극 응해야 함

          

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

 

  - 러시아 또는 유럽에 공급한 reference가 있다면 이를 충분히 활용하여 어필할 필요가 있으며, 러시아 등 인근국에 열리는 전시회에 참가하는 것도 좋은 마케팅 방법임