1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 2013년 중국 탈모예방제품 시장규모는 전년 대비 14% 증가한 4.2억 위안에 달함.

  - Euromonitor 집계에 따르면 중국 탈모예방제품은 전체 샴푸시장의 1.5%를 차지하며 2009~2012년 연간평균증가율이 12%에 달함.

  - 탈모예방제품은 일상용품의 세분화 시장으로 아직 상세한 시장통계수치가 부족함.

          

최근 3년간 중국 탈모예방제품 시장규모 및 성장률

            (단위 : 억 위안, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	3.3	11	3.7	12	4.2	14

            * 자료원: Euromonitor

     

□ 시장전망

     

 ○ 많은 소비자들이 탈모 때문에 자신심과 매력이 떨어진다는 생각으로 탈모예방 제품에 대한 수요가 갈수록 늘어나고 있음.

  - 로레알(중국)이 중국 6대 도시 4800명의 소비자를 대상으로 China Salon User Snapshot라는 시장조사를 한 결과 45%의 소비자들이 탈모고민을 하고 있으며 이들 중 여성이 52%로 남성보다 높게 나타남.

  - 이외 중국 유명 의료기구의 집계에 따르면 중국 성년인구 중 머리카락이 가늘어지고 갈라지며 빠지는 사람이 3억 명에 달함.

     

  ○ 향후 중국 탈모예방제품시장 증가율이 일반 샴푸시장보다 빠를 전망이며 연 평균 15% 성장할 전망임.

   - 현재 약 1억 명의 탈모환자 중 평균 진찰률이 30%에 달하며 진찰 시 일인당 평균 소비액을 300위안으로 가정해도 시장규모가 900억 위안에 달하는데 이는 작지 않은 규모임.

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

  ○ 탈모예방제품에는 전문 발모제품, 일용 화학품인 탈모 방지·양모 샴푸제품, 복용제품, 물리치료 등 종류가 다양함.

   - 이미 탈모증상이 있는 소비자들은 의학적 치료, 발모제품의 주요 소비층이며  장기간 치료를 받고 있음.

   - 머리카락이 빠지거나 가늘어지는 사람들은 탈모방지샴푸를 꾸준히 구매하며 여러가지 브랜드의 제품을 번갈아 사용해보는 특징을 가지고 있음.

     

 ○ 탈모현상이 나타나는 나이가 점점 낮아지는 추세로 인해 젊은 소비층이 주력 수요자로 떠오르고 있음.

   - 60%의 남성이 25세 이전에 탈모조짐이 보이며 80%이상이 30세 이전에 탈모현상이 발생

     

□ 수입동향

     

  ○ 중국의 탈모예방제품 수입은 규모가 작으며 2013년 기준 4,719만 달러로 전년대비 4.1% 감소함.

   - 주요 수입국으로는 일본, 태국, 한국, 독일, 스페인순이며 일본과 태국이 전체 탈모예방제품 수입시장의 거의 절반을 차지함.

   - 한국의 탈모예방제품 수입은 2013년 기준 6,160천 불로 전년 대비 84.5% 증가함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

탈모예방제품 주요 수입국 현황 (HS Code 33059000 기준)

            (단위 : US천$, %)

순위	국가	금액			점유율			증감율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	43,434	49,187	47,192				-4.1
1	일본	16,556	19,048	13,032	38.1%	38.7%	27.6%	-31.6
2	태국	6,996	9,571	9,146	0.0%	19.5%	19.4%	-4.4
3	한국	4,287	3,338	6,160	9.9%	6.8%	13.1%	84.5
4	독일	4,793	5,189	4070	11.0%	10.5%	8.6%	-17.1
5	스페인	3,234	4,370	3,951	7.4%	10.5%	8.4%	-9.6
6	프랑스	3,032	2,403	2,691	7.0%	4.9%	5.7%	12.0
7	미국	1,868	1,952	1,886	4.3%	4.0%	4.0%	-3.4
8	이탈리아	536	786	1,505	1.2%	1.6%	3.2%	91.3
9	호주	183	639	1,392	0.0%	1.3%	2.9%	118.0
10	홍콩	0	3	860	0.0%	0.0%	1.8%	30,554.0

자료원 : KITA

     

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

  ○ 탈모예방제품은 특수용도 화장품으로 분류돼 특수용도화장품위생허가서’를 취득해야 중국시장에서 판매 가능함.

  - 이 허가서를 취득하는데는 약 6-12개월 정도의 시간이 소요됨.

  - 신청은 국가식품약품감독관리국에서 인가하는 화장품검험기구에 해야 하며 이 검사는 완료까지 2-4개월 소요됨.

  - 검사에서 통과되면 국가식품약품감독관리국에 송부해 심사허가를 받으며 특수용도화장품의 심사회는 매달 세 번째 주에 한번 진행하므로 1년에 12번 있음. 매월 10일까지 접수한 제품을 그달 심사회에서 심사허가함.

  - 제모용품 ‘수입특수용도화장품위생허가서’ 신청에 필요한 비용은 약 6,100위안임.

  - 대리업체를 통해 신청하면 별도로 대리비용 8,000위안을 지불해야 함.

  - 특수용도화장품허가서 신청에 필요한 서류는 수입특수용도화장품행정허가신청표, 제품중문명칭명명의거, 제품성분, 생산공정간략 및 약도, 제품품질안전제어요구, 제품원포장(제품라벨, 설명서 포함)과 중국시장 대상 설계한 포장, 국가식품약품감독관리국이 인가하는 검사기구에서 발부한 검사보고와 관련 서류, 제품 안전성리스크 물질에 대한 관련 안전성 평가서류, 사용 원료 및 원료가 요국에 부합된다는 보증장, 제품 생산국(지역)이나 원산지(지역)의 생산고 판매 증명문서, 이외 등록에 유리한 기타 서류 등임.

     

□ 관세율

     

 ○ 탈모예방제품의 HS CODE는 33059000이며 한국으로부터 수입 시 10%의 수입관세와 17%의 증치세가 부과됨.

     

 ○ 탈모예방제품 수입은 수입화물통관서가 필요함.

  - 이에 필요한 서류는 한국 기업과 중국 대리상간의 계약서, 한국 측이 제공한 수입위탁서, 수출입 화장품 상표심사증서, 성분표, 검사신고위탁서, 세관신고서, 영수증, BL ,제품관련 상황설명서 등이 있음.

  - 상품검사검역국은 제출된 자료를 검토하여 자료에 이상이 없을 경우 수입화물통관서를 발급하며 제품이 수입된 후 다시 검사함.

  - 상품검사검역국 통관서 발급은 약 3일에서 1주일이 소요되며 신청비용은 수입총액에 따라 산출되며 일반적으로 수입총액의 1% 미만임.

  - 통관 후 재검사가 진행되는데 비교적 간단하며 1~2일 소요됨.

     

□ 주요 유통채널

     

  ○ 탈모예방제품은 품종이 많아 전문 유통채널과 일반유통채널 두 가지 방식으로 유통되며 전문 유통채널이 절반이상 차지함.

   - 전문 유통채널은 생산업체, 대리상을 거쳐 전문점, 약방, 병원으로 이루어지며 일부 제품은 중간 대리상 없이 직접 전문점 경영하거나 약방, 병원에 제품을 공급함.

   - 일반 탈모예방제품의 유통채널은 일반적으로 생산업체, 대리상, 도매상, 소매상 등 층층이 이루어지고 있음.

   - 이외 주력 유통채널로 부사하는 온라인 시장을 통한 유통이 늘어나는데 현재 온라인 시장을 통한 유통이 전체 유통의 10%를 차지함.

     

탈모예방제품 유통채널별 비율

    

자료원 :CVM   

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

  ○ 현재 중국의 탈모예방제품 브랜드는 매우 많으나 시장집중도가 높아 빠왕(霸王), 수어푸터(索芙特), 장광(章光)101 등 10개 브랜드의 점유율이 높음.

   - 이중 상위 5대 브랜드의 시장 비율이 절반이상을 차지함.

     

  ○ 그러나 탈모예방제품은 새로운 제품이 잇달아 나타나고 소비자들이 브랜드를 번갈아 가며 소비하는 특성에 의해 어느 브랜드도 절대적 우위를 갖고 있지는 않음.

     

중국 주요 경쟁제품 현황

 

제조업체명	브랜드명	제품	가격	원산지(수출국)
霸王（廣州）有限公	빠왕(霸王)		68위안/200ml	중국
索芙特股份有限公司	수어푸터(索芙特)		57.8위안/600g	중국
北京章光101集團	장광(章光)101		152위안/120ml	중국
上海寐絲實業有限公司	Renex		98위안/500ml	중국
寶雞韓勇9+9制藥廠	한융(韓勇)9+9		102위안	중국
山西安特生物制藥股份有限公司	다페이신(達霏欣)		128위안/60ml	중국

자료원 :CVM

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

  ○ 한국 화장품 및 일용화학품은 중국에서 인지도가 높으며 소비자들의 각광을 받고 있으나 탈모예방제품은 세분화한 작은 시장으로 현지 브랜드가 많으며 한국제품이 아직 적어 인지도가 낮은 편임.

     

  ○ 려 탈모방지 샴푸가 일정한 인지도가 있으며 최근 몇 년 댕기머리 등 한국 탈모방지샴푸 브랜드들을 선호하고 있음.

 

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

전시회명(현지어명)	廣東國際美容美發化妝用品進出口博覽會
전시회명(한국어)	광동국제미용미발화장용품수출입박람회
전시품목	화장품, 모발 보호제품 등
개최국가/도시/개최주기	중국/광저우/1년 2회
규모(참가업체수)	1605(3월)/1633(9월)
개최기간(2014년)	2014.3.9.~11./2014.9.17.~19.
웹사이트	www.cantonbeauty.com

     

전시회명(현지어명)	2013第22屆中國（廣州）國際醫藥保健產業博覽會
전시회명(한국어)	2013 제 22회 중국 (광저우) 국제 의약보건 제품 박람회
전시품목	보건 기능 제품, 한약 제품, 미용 제품 등
개최국가/도시/개최주기	중국/광저우/1년
규모(참가업체수)	500여 개
개최기간(2014년)	2014.5.27.~29.
웹사이트

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

     

 ○ 현지 바이어는 주로 가격, 탈모예방 효과, 브랜드에 대해 고려함.

  - 이외 특수용도 화장품으로 제품의 안전성 및 브랜드 신뢰도를 매우 중시하며 생산업체의 적극적인 홍보지원을 고려함.

     

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

     

 ○ 중국 소비자들이 중약재 제품에 대한 신뢰도가 높으며 한국 또한 한방 기술의 제품이 다양하고 려 등 제품이 이미 좋은 평판을 쌓고 있어 한방 컨셉 제품으로 진출이 효과적임.

  - 그리고 현재 중국 시장에서 주로 남성용 탈모예방제품이 많지만 여성들도 탈모 고민이 많아 여성용 제품 또는 간단하게 사용할 수 있는 일상 제품을 개발해야 함.

     

 ○ 탈모예방제품은 특수화장품으로 판매허가 취득이 어렵지만 정상적으로 CFDA 특수화장품 판매허가를 받아야만 장기적인 발전에 유리함.

  - 현재 중국 시중에서 유통되는 많은 탈모방지제품은 특수화장품 판매허가를 받은 제품이 매우 적으며 대부분 양모, 모발 고정 컨셉으로 팔리고 있음.

  - 그러나 빠왕 등 탈모방지 제품이 디옥산 초과 사태 발생으로 많은 탈모예방 제품이 특수화장품 판매허가를 취득하지 못했다는 것이 밝혀지면서 소비자들의 신뢰도가 떨어짐.

     

  ○ 중국 소비자의 수요층면에서 고려해 봄, 여름, 가을, 겨울 계절에 맞는 제품라인의 개발이 필요함.

  - 현재 중국 시중에는 소비자들이 계절별 모발관리 수요를 만족시키는 제품이 없으므로 계절별 라인 제품을 출시하면 소비자들의 관심이 높을 것으로 전망됨.