1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 베트남 섬유의류협회(VITAS)에 의하면 베트남은 자국 내 원단 생산량이 전체 수요를 만족시키지 못해 매년 60억m 가량의 원단을 수입하고 이 수입된 원단은 전체 원단시장의 80%를 차지함.

 

 ○ 베트남 관세청에 따르면 최근 3년(2011~2013년)간 베트남 원단 수입액은 2011년 267억3000만 달러, 2012년 70억3900만 달러, 2013년 83억3900만 달러로 집계됨.

 

 ○ 2013년 베트남 원단 시장의 규모는 104억 달러로 2012년에 비해 18.5% 증가된 수치임. 2011년 2013년 사이 평균 성장률은 16.2%를 기록함.

 

            (단위: US$ , %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	8,413,418,292	25.53	8,799,929,085	4.59	10,424,790,088	18,46

자료원: 베트남 관세청

 

□ 수요증대 예상요인

 

 ○ 산업 구조 측면

  - 섬유산업과 의류산업은 베트남의 주요 산업이나 관련된 생산 및 수출활동은 발달하지 못해 국내생산량은 시장 수요량에 비해 부족함. 베트남은 전체 섬유 및 의류 분야에서 80%가량을 수입원단에 의존함.

  - 베트남 섬유의류협회(VITAS)에 따르면 향후 10년간 베트남에서는 매년 100억m의 원단 수요가 있을 것으로 전망돼, 원단 및 재료 수입시장도 꾸준히 건재할 것으로 보임.

  - HS Code 540761 제품군의 총 수입액은 최근 3년간 가파르게 증가했음. 특히 2013년 수입액은 379,633 달러로 2012년에 비해 412%증가 추세를 보여 베트남에서 관련 제품군의 전망은 밝음.

 

 ○ 경쟁국가 측면

  - 베트남에 원단을 수출하는 수요 수출국은 한국과 중국으로, 한국으로부터의 2013년 베트남 총 원단 수입액의 20.3%를 차지하며 한국은 베트남의 2번째 수입국가임.

  - 비텍스쳐, 폴리에스테르단 섬유 85% 이상 포함된 원단의 가장 큰 수출입은 중국이지만 최근 베트남과 중국의 영유권 분쟁으로 인해 양국 정세 악화뿐 아니라 중국 제품의 수입률을 낮추고 공급망 다각화를 모색하고 있어 경쟁국 한국기업 입장에서는 새로운 기회

  - TPP, RCEP 등 베트남의 다자간 FTA 협상으로 인해 베트남 시장이 개방됨에 따라 베트남 자국기업과 외국기업간의 경쟁은 베트남 기업의 현지 시장점유율 감소로 이어질 우려가 있어 베트남 정부는 이에 대한 대책을 마련중에 있음

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 수요층

  - 의류 회사(생산 및 수출) 와 무역회사가 두 개의 주요 수요층

 

 ○ 소비자 구매 패턴

  - 섬유 및 의류산업 분야와 관련해서 베트남에서는 매년 다양한 전시회가 열림. 관련 기업은 이러한 전시회에 참석해 정보를 교환하고 해외 파트너와 협력할 수 있는 사업 기회를 잡을 수 있음.

  - 베트남 섬유의류협회를 통해 회원은 정보를 교환하고 해외 공급기업은 협회에 요청해 파트너를 모색 가능

  - 베트남 섬유의류협회(VITAS) 정보

 

 ○ 하노이 지사

  주소: 2nd Floor, 32 Trang Tien Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

  전화번호: 84-4-39349608

  팩스번호: 84-4-39349842

  웹사이트: www.vietnamtextile.org.vn

 

 ○ 호치민 지사

  주소: Floor 10th, No.10. Nguyen Hue Street., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

  전화번호: 84-8-22411485

  팩스번호: 84-8-38233465

 

□ 수입동향

 

 ○ 베트남 수입동향

  - 2013년 베트남에서 비텍스쳐 폴리에스테르단섬유 85%이상 포함 직물의 총수입액은 3억7900만 달러 이상으로 이는 지난해에 비해 412% 증가함.

  - 2012년에는 일본이 베트남 전체 수입액의 44% 이상을 차지했지만 2013년에는 중국이 48%, 한국이 30%, 일본은 18%를 기록했음.

  - 베트남은 80%의 원단을 수입하며 한국의 주요경쟁국은 중국임.

  - 베트남 경제뉴스(MOIT)에 따르면, 가격 측면에서는 운송방법은 같지만 중국제품이 한국 제품에 비해 3배가량 저렴한 것으로 나타남.

 

가격/단위	대베트남 수출국	국경 게이트	운송방법
0.52 달러/야드	중국	하이퐁	CIF
1.5 달러/야드	한국	하이퐁	CIF

자료원: http://www.tinthuongmai.vn(산업무역부)

 

 ○ 아래의 최근 3년간 상위 10개국의 수입 동향

  - HS 540761: 비텍스쳐 폴리에스테르단섬유가 85%이상 포함된 원단

 

베트남 주요 수입국 현황(HS Code 540761기준)

(단위: US$ 천)

순위	국가	금액			시장 점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2013/2012
0	총계	62,470	74,062	379,633	100	100	100	412
1	중국	14,291	17,026	182,998	22.87	22.98	48.20	974
2	한국	11,953	12,534	116,829	19.13	16.92	30.77	832
3	일본	24,925	33,050	70,957	39.89	44.62	18.69	114
4	태국	4,484	3,810	4,412	7.18	5.14	1.16	15
5	인도	7	1	1,788	0.01	0.00	0.47	178,700
6	인도네시아	373	652	1,398	0.59	0.88	0.37	114
7	태국	3,641	4,680	412	5.82	6.32	0.11	-91
8	독일	0	0	339	0.0	0.00	0.09	-
9	이탈리아	6	123	196	0.00	0.16	0.05	59
10	미국	9	164	69	0.01	0.22	0.02	-57

자료원: Trade map.org

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통규조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 수입규제내용

  - 관세 규제: AKFTA 12%부터 과세

  - 비관세 규제: 특정 규제 없음.

 

 ○ 필수 인증

  - 원산지 증명서 - C/O

  - 포장 명세서 - P/L

  - 상업 송장

  - 선하 증권 - B/L

  - 품질 증명서 - C/Q(가능할 경우에만)

 

□ 관세율

 

HS Code	제품묘사	MFN	AKFTA	부가세
540761	비텍스쳐 폴리에스테르단섬유가 85%이상 포함된 원단	12	12	10

자료원: Import-Export Tax Book 2014

 

□ 주요 유통채널

 

    

 

 

○ 거대 의류기업과 무역회사, 두 개의 주요 유통 채널이 존재

  - 거대 의류 기업은 자사의 생산을 위해 보통 원단 및 다른 의류재료를 수입함. 이 기업은 해외 주문을 받고 수입을 한 뒤, 완성된 제품을 수출함. 만약 자사의 브랜드가 있을 경우에는 해당 기업은 국내 및 해외 시장에 생산과 판매하기도 함. 거대 기업에는 수입은 안정적이고, 대량생산에 적정한 가격을 보장함. 베트남에서 섬유 및 의류산업 분야 대기업은 대부분 베트남 섬유의류협회에 속해 있어 해외 공급업체는 이 협회를 통해서 파트너를 찾을 수 있음.

 

3. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 한국 제품 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 높음.

  - 베트남에서 한국은 섬유의류사업이 발달된 국가로 인지돼 있어, 원단을 포함한 관련 원단 재료를 한국에서 대량 수입하고 있음.

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)		Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam 2014 – Vietnam EXPO 2014
전시회명(한국어)	2014 베트남 EXPO - 2014 베트남 국제 엑스포
전시품목	기계, 전기설비, 전자제품, 의류제품, 생활용품, 식품, 음료수
개최국가/도시/개최주기	베트남 / 하노이 / 1년
규모(참가업체수)	800 개 업체 참가
개최기간(2014년)	2014년 4월16~ 19일
웹사이트	http://vietnamexpo.com.vn/

 

전시회명(현지어명)	Triển lãm Quốc tế lần thứ 14 về Máy Móc Thiết Bị Nguyên Phụ Liệu Dệt May tại Việt Nam
전시회명(한국어)	제 14회 베트남 직물 부자재 기계 국제 박람회
전시품목	방직기 부품 기계
개최국가/도시/개최주기	베트남 / 호치민 / 1년
규모(참가업체수)	210 개 업체 참가
개최기간(2014년)	2014년 10월 29일~ 11월 1일(4일간)
웹사이트	http://www.vtgvietnam.com/

 

전시회명(현지어명)	Triển lãm Saigon Tex 2014
전시회명(한국어)	2014 Tex 사이공 전람회
전시품목	장비, 방직용 기계, 방직용 부자재
개최국가/도시/개최주기	베트남 / 호치민 / 1년
규모(참가업체수)	500개 업체 참가
개최기간(2014년)	2014년 4월 10~13일
웹사이트	N/A

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 한국 기업의 가장 큰 경쟁자는 중국 기업임. 현재 중국제품의 가격은 한국 제품보다 3배 가량 낮아 중국제품과 경쟁하기 위해서는 가격경쟁력 제고 필요

  - 또한 가격 대비 고품질 제품을 선호하며 정확한 배송일정 등 바이어와의 계약 준수 필요

 

□ 한국 기업의 베트남 진출전략

 

 ○ 베트남 다중 FTA, 최대 수혜업종 섬유산업

  - 한-베트남 FTA뿐 아니라 베트남은 TPP협상타결(2015년 상반기 잠정), 베트남-EU FTA 협정문 가서명(2015년 1분기 잠정), 베트남-러시아·벨라루스·카자흐스탄 FTA 협정문 가서명(2015년 상반기 잠정)등 다중의 FTA 효과가 기대됨.

  - 특히 원자재 가격 하락과 FTA로 인한 베트남 특수 등으로 베트남의 섬유산업이 최대 수혜업종으로 지목되면서 한국 기업의 설비투자 확대할 필요성이 있음.

  - 베트남은 아직 섬유 직물 생산 기술이 충분하지 못한 상태이기에 환태평양동반자협정(TPP)이 타결되면 미국 수출 증가에 대비해 한국 섬유업계는 베트남 내 생산설비 확충을 해 미국 수출을 더 늘리는 전략적 사전 대응 필요

  - 또한 원산지 기준이 강화될 것을 대비해 원사에서부터 염색, 재단, 봉제에 이르는 일괄 생산체제 구축 등 원산지 규정에 대한 사전 대응을 철저히 해 가격경쟁력 확보할 수 있는 전략적인 신규 투자 필요

  - 베트남 내 한국섬유공단 조성 추진을 통해 우리 진출기업의 상생협력 방안 필요

  - 더불어 베트남 TRI(베트남 섬유소재 전문 연구기관)연구소와 염색가공 기술개발을 비롯한 섬유생산의 전반적 분야에 걸쳐 기술이전 및 공동기술 개발 등 한-베트남 기업이 상생할 수 있는 전략적 진출 방안을 모색할 필요가 있음.