1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

 ○ 시장규모

  - 불가리아의 치과용 제품 및 치과용 시멘트 시장규모는 꾸준한 증가세를 보임..

  - 특히 2013년 치과용 시멘트 시장은 490만 달러로 전년대비(450만 달러) 8.9% 성장한 것으로 나타났으며 2014년에는 6.1%, 2015년에는 7.6% 성장할 것으로 추정됨.

 

불가리아의 치과 시장 및 치과용 시멘트 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013		2014		2015
	시장 규모	증감률	시장 규모	증감률	시장 규모	증감률	시장 규모	증감률	시장 규모	증감률
전체 치과용 제품	16.2	11.7	15.9	-1.8	16.5	3.8	17.3	4.8	18.2	5.2
치과용 시멘트	4.5	18.4	4.5	0	4.9	8.9	5.2	6.1	5.6	7.6

자료원: Espicom 추정치

 

 ○ 시장전망

  - 2007∼2017년 추정치를 보면 특히 치과용 장비 및 치과용 시멘트 시장이 높은 성장세를 보이고 있어 시장전망은 매우 밝음.

  - 최근 들어 국민의 치과치료에 대한 관심과 수요가 증가함에 따라 개인 치과병원 개설이 늘어나며 최신식 설비를 갖춘 치과병원을 선호하는 경향이 두드러짐.

 

 자료원: Espicom 추정치

  

□ 소비자 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 치과용 시멘트 소비자는 주로 치과병원을 직접 운영하는 개인 사업자이며 현지 전문 치과장비 및 소모품 수입 업체로부터 공급받음.

   

 ○ 소비자 구매동기

  - 최근 들어 최신식 설비를 갖춘 치과병원으로 소비자가 몰리는 경향이 두드러져 치과병원은 가격보다는 품질을 우선시해 구매하는 경향이 강함.

  - 현지 수입업체는 인지도가 높고 배송이 빠른 서유럽산 브랜드를 단연 선호함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 불가리아의 치과용 시멘트(HS Code 300640 기준)의 총 수입액은 2013년 기준 440만 달러로 전년대비(442만 달러) 0.5% 감소한 것으로 나타남.

  - 불가리아 치과용 시멘트시장은 매년 400만 달러 수준의 수입규모를 유지하고 있으며 2015년에는 500만 달러 수준으로 성장할 것으로 추정됨.

  - 주요 수입대상국은 독일, 벨기에, 미국, 스웨덴, 체코 등 주로 서유럽 국가며 한국산 시장점유율은 3%로 전체 10위를 차지함.

  - 지난 3년간 수출통계를 보면 2012년부터 한국산 제품이 3%를 넘는 시장점유율로 2011년 기존 1% 수준에서 성장한 것으로 나타남.   

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입통계

 

치과용 시멘트 수입실적

            (단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	4,165	4,426	4,404	100	100	100	-0.49
1	독일	928	845	1,015	22.27	19.10	23.06	20.14
2	벨기에	280	375	542	6.72	8.47	12.31	44.65
3	미국	187	275	357	4.48	6.20	8.11	30.05
4	스웨덴	643	567	356	15.44	12.80	8.08	-37.18
5	체코	179	218	288	4.31	4.92	6.53	32.16
6	스위스	274	217	281	6.59	4.91	6.38	29.41
7	네델란드	276	335	274	6.64	7.56	6.22	-18.09
8	루마니아	189	228	250	4.55	5.16	5.68	9.53
9	오스트리아	694	866	203	16.67	19.57	4.60	-75.69
10	한국	56	135	155	1.33	3.05	3.51	14.36

주: HS Code 300640(치과용 시멘트) 기준

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ CE 인증서 필수 및 통상적인 수입 절차를 따름

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 0%

  - 한-EU FTA 체결 이전에도 관세율 0% 제품으로 관세율 인하 효과는 없음.

 

 ○ 통관 시 유의사항: 통상적인 통관에 필요한 구비서류(영수증, 선하증권, 원산지 증명, 포장명세서) 외에 유의사항 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 전문 치과장비 및 소모품 수입업체이 치과병원들에 제품을 공급되는 있으며, 일부 개인 치과병원들이 직수입하는 경우도 있음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

 ○ 주요 수입대상국은 독일, 벨기에, 미국, 스웨덴, 체코, 스위스 등 대부분 서유럽산 제품이 널리 유통됨.

 

 ○ 이들 서유럽산 제품을 제외하고는 한국산 제품이 시장점유율 3%대를 유지함.

  - 현지 바이어는 현재의 한국산 제품이 품질대비 가격경쟁력이 우수한 평가돼 수요가 소폭 증가할 수는 있지만 배송기간 문제로 큰 폭의 성장을 기대하기는 어렵다고 언급함.

  

제조업체명	브랜드명	시장점유율(%)	원산지(수출국)
Harvard Dental International Dentsply Detrey	Harvard DENTSPLY	20~25	독일
GC Europe	GC	10~15	벨기에
3М ESPE	3М	5~10	미국

자료원: 현지 바이어 접촉 결과

 

□ 한국 제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 중간

  - 현지 바이어 대부분 한국산이 품질대비 가격경쟁력을 갖춘 제품으로 평가함.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 독일, 벨기에, 미국, 스웨덴, 체코, 스위스 등 서유럽산 브랜드를 가장 선호함.   

  - 기존 수입업체는 다른 공급업체로의 변경에는 매우 보수적이며 무엇보다 배송 조건이 좋기에 서유럽산 제품을 선호하는 경향이 강함.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	BULMEDICA / BULDENTAL 2015
전시회명(한국어)	불가리아 국제의료기기 전시회
전시품목	의료기기 및 치과장비 일체
개최국가/도시/개최주기	불가리아/소피아/매년
규모(참가업체수)	약 630개 사
개최기간(2015년)	2015. 05. 13.~ 05. 15.
웹사이트	http://bulmedica.bg/en

 

  - 1967년부터 개최되는 의료기기, 치과장비 전문 전시회로 발칸 지역에서 열리는 의료전문 전시회로는 최대 규모

  - 해당 전시회 사이트를 통해 불가리아 의료기기 전문 수입업체 정보 입수가 가능함.

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 치과용 제품의 특성상, 치과병원들이 선호하는 브랜드가 명확하게 나타나고 있어 수입 바이어는 기존 거래선을 좀처럼 바꾸지 않으려는 경향이 강함.

  - 무엇보다 소비자의 치과치료에 대한 요구 수준이 높아지고 있어 단순 저가를 찾기보다 품질이 우수한 제품을 선호하고 있어 브랜드 인지도가 있는 제품을 구매함.

  - 따라서 한국산은 중국산 대비 품질 우수성을 강조하면서 중간 가격대의 시장을 공략하는 것이 바람직하다고 판단됨.  

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 대금 결제는 T/T(전신환송금) 결제를 대부분 선호하며 선금 30%, 선적 후(선적서류 사본 송부 후) 70%가 통상적으로 적용함.

  - 레바화가 유로화에 고정돼 있어 달러보다는 유로화 결제를 선호하며 FOB(선측인도가격)보다는 CNF(운임포함가격)나 CIF(운임보험료포함가격)를 보다 선호함.

  - 시장규모가 작아 최소주문량을 고집하기보다는 바이어의 소량 주문 및 샘플 요구에 적극적으로 대응할 필요가 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 치과용 제품의 특성상, 주요 타겟 고객층은 국립 또는 민간 병원들임. 따라서 가장 중요한 마케팅 방안은 현지 병원들과 네트웍이 잘 형성돼 있는 기존 수입·유통 업체를 발굴하는 것이 중요함.

  - 또한, 현지 시장에서의 제품 홍보 역시 중요한 바, 불가리아 수입업체와 윈윈하는 방안을 모색해 제품 홍보에 함께 투자하는 것도 마케팅 방안 중의 하나임.

  - 또한 가장 확실한 바이어 발굴 방법인 현지 의료기기 및 치과장비 전문 전시회를 참가 및 참관을 통해 시장 규모를 확인하고 현장에서 바이어를 발굴하는 것이 필요함.