1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 크로아티아 산업용 보호테이프 시장규모는 2013년 기준 약 1억 3,800만 달러로 전년대비 12% 증가함.

  - 2014년 6월 누계 수입규모는 전년대비 약 18% 증가했으며, 연말까지 더욱 늘어난 것으로 추정됨.

  - 한국산 수입 규모는 2012년까지 13만 달러 규모로 꾸준히 증가 추세를 보였으나 2013년부터 오스트리아, 벨기에 등 경쟁국의 약진으로 인해 수입규모가 다소 감소하였음.

  - 현재 크로아티아 내 제조사는 없음.

 

크로아티아/산업용 보호테이프 수입시장규모(HS Code: 3919.90 기준)

            (단위 : 천 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	11,891	20.19	12,333	3.72	13,803	11.91

            자료원: WTA(World Trade Atlas)

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 2014년 6월까지 동 품목 수입 규모는 전년동기 대비 18% 증가한 것으로 나타났음.

  - 크로아티아 내 플라스틱 및 샌드위치 판넬 제조업계의 생산량 증가

  - 차량용 UV필름 수요 증가

 

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 최근 이케아(IKEA) 입점으로 인해 크로아티아 가구 제조업계의 경쟁력이 크게 위축되고 있어, 생산량 저하로 인한 보호테이프 수요 감소가 예상됨.

 

 ○ 무역관 전망

  - 크로아티아의 EU 가입과 함께 화학 관련 기업들의 제조기지 확대 움직임이 나타나고 있어 산업용 필름 수요가 증가할 것으로 전망됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 플라스틱, 차량, 판넬, 가구 제조사

  

 ○ 소비자 구매 동기

  - 산업용 보호테이프는 제품 보호 및 필름 코팅을 통한 제품 기능 개선을 위해 주로 사용되고 있음.

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 크로아티아의 산업용 보호테이프 수입은 2013년 기준 1억 3,800만 달러로 전년 대비 약 12% 증가함.

  - 주요 증가 원인으로는 플라스틱 제조업계 활성화, 차량용 UV 포호필름 수요 증대, 화학업계의 제조 설비 확대 등이 꼽힘.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

크로아티아/산업용 보호테이프 주요 수입국 현황 (HS Code 3919.90  기준)

            (단위 : US$ 천 , %)

순위	국가	금액			점유율			증감율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
전체		11,891	12,333	13,803	100	100	100	11.91
1	독일	4,281	3,857	13,803	36.01	31.27	31.94	14.29
2	슬로베니아	1,198	1,268	2,014	10.08	10.28	14.60	58.88
3	오스트리아	364	785	1,362	3.07	6.37	9.87	73.44
4	이태리	1,275	1,576	1,234	10.73	12.78	8.94	-21.69
5	네델란드	697	609	1,001	5.86	4.94	7.25	64.26
6	중국	620	694	661	5.22	5.63	4.80	-4.61
7	미국	878	710	411	7.39	5.76	2.98	-42.01
8	벨기에	198	164	380	1.67	1.34	2.75	130.82
9	프랑스	679	551	303	5.72	4.47	2.20	-45.00
10	터키	66	254	282	0.56	2.06	2.04	10.92
24	한국	143	51	30	1.21	0.42	0.22	-41.41

자료원 : WTA(World Trade Atlas

     

2. 수입제도. 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용

  - 별도 수입 규제 사항 없음.

     

 ○ 필수 인증

  - CE

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율: 한-EU FTA 발효에 따라 2011년 7월부터 무관세 적용

     

 ○ 통관 시 유의사항

  - 수입업자의 관세 특혜를 위해 인보이스 상 C/O(원산지증명번호) 기입 필요

     

□ 주요 유통채널

 

 ○ 산업용 보호테이프는 현지 주요 디스트리뷰터를 통해 수입 및 납품됨.

  - 전형적으로 수출자 -> 수입자 -> 최종소비자로의 유통이 일반적이며, 중간 상인의 활동은 미약함.

  - 비교적 규모가 큰 샌드위치 판넬 및 플라스틱 제조사는 해외 공급업체로부터 직접 수입을 진행하는 경우가 다수

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

 

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
SOLAR SCREEN	n/a	1 roll(1.52×30.5m) 550 유로	7%	룩셈부르크
LLUMAR	n/a	n/a	5%	미국
3M	n/a	n/a	6%	미국

자료원: 현지 바이어, *동 품목은 다양한 제품군이 존재하여 표준화된 가격 제시 불가

     

 

브랜드: SOLAR SCREEN(룩셈부르크)

모델명: 1 UV, 용도: 유리보호필름(출처: 현지바이어)

    

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국 제품은 독일, 이태리 등의 유럽 대형 디스트리뷰터를 통해 간접 수입되는 경우가 많아 현지 디스트리뷰터들의 한국 브랜드 인지도는 현저히 낮은 수준

  

 ○ 선호 브랜드

  - 없음.

     

 

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 산업용 보호테이프를 취급하는 현지 바이어들은 최종 소비자인 경우가 많아 가격에 대한 민감도가 매우 높은 것이 특징임.

  - 중간 유통상을 거치지 않고 직접 제조 목적에 맞는 저렴한 제품을 취급함.

  - 현지 주요 엔드유저로는 샌드위치 판넬 제조사, 가구 및 플라스틱 제조사 등이 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

  

 ○ 바이어들 대다수가 신속한 공급과 소규모 주문이 가능한 유럽 제조업체를 선호하고 있어, 우리 기업들의 유럽 내 제품 창고기지 구축이 절실히 필요한 상황

  - 시장규모가 협소하여 단일 제품에 대한 컨테이너 베이스 거래가 사실상 불가능해 유럽 내 물류창고를 구축한 업체를 선호함.

  - 대금지급과 관련하여 L/C 120일 및 Delay payment를 선호하고 있어, 이에 대한 국내업체의 적절한 대응이 필요한 상황임.