1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 브라질 장난감 시장은 빠른 속도로 커지고 있음. 최근 브라질 평균소득의 증가가 장난감 시장의 확대로 이어져 브라질 장난감 시장은 라틴아메리카에서 가장 큰 규모를 갖고 있음. 특히 라이센스 장난감 시장은 수요증대로 향후 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됨.

 

2008~2013년 장난감 및 게임 판매액 

            (단위: US$ 백만)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
장난감 및 게임 판매액	1963	2060	2230	2554	2885	3182

자료원: Euromonitor International Toys and Games in Brazil

 

장난감 및 게임 판매량 증감율

            (단위: %)

	2012/2013	2008/2013 연평균성장율(CAGR)	2008/13
장난감 및 게임	10.3	10.1	62.1

자료원: Euromonitor International Toys and Games in Brazil

 

□ 시장전망

 

 ○ 어린이용 장난감 및 게임은 2018년까지 연평균성장율 5%가 예상되며 동 카테고리의 성장률이 유사 카테고리에 영향을 미쳐 2018년까지 장난감 및 게임산업의 전망은 밝음.

 

 ○ 지난 10년간 출산율은 점차 감소하는 추세이나 매년 270만 명의 아기가 태어나고 있음. 이중 120만 명의 아기는 중산층 이상에서 태어나고 있음.

 

 ○ 무역관 전망

  - 평균소득 증가로 장난감 산업은 향후 지속적인 성장이 예상됨. 특히 라이센스 장난감 시장은 수요가 급증하고 있음. 바비, 몬스터 하이, 맥스 스틸, 벤텐 등 유명 장난감 캐릭터는 브라질 어린이 소비층에서 큰 인기를 끌고 있으며 티비쇼에서 음식까지 다양한 제품으로 강한 브랜드 이미지를 구축하고 있음.

  - 장난감 산업의 전망은 브라질의 거시경제와 밀접한 관련이 있어 향후 인플레이션과 환율의 영향을 받을 것으로 예상됨. 2014년 인플레이션의 경우 정부목표였던 6.5%를 초과해 내년 인플레이션이 계속 증가할 경우 가계소비가 위축되고 장난감 산업에 악영향을 끼칠 것으로 예상돼 계속적인 관찰이 필요함.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 중산층 이상 아이를 가진 부모

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 장난감 소비는 크리스마스, 어린이날 등 특정 시즌에 집중돼 있음. 바비나 유아용 장난감은 시즌에 영향을 받는 정도가 다소 적으며 일년 내내 지속적인 소비를 보이고 있음.

 

□ 수입동향

 

 ○ 중국제품의 단가가 증가하면서 대형 장남감업체가 브라질 현지생산 쪽으로 눈을 돌리고 있음. 특히 35%로 인상된 수입세의 납부를 피하기 위해 몇몇 제조사는 현지 업체와 파트너십을 맺고 제조를 시작함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

브라질 어린이 장난감 주요 수입국 현황(HS Code 9503.00기준)

                        (단위: %)

순위	국명	2011	2012	2013	13/12 증감률
	전체	396.993	401.966	390.607	-2.83
1	중국	337.582	334.328	319.271	-4.5
2	인도네시아	18.111	19.760	20.635	4.43
3	말레이시아	11.559	13.217	13.144	-0.55
4	덴마크	2.751	6.139	10.521	71.39
5	홍콩	8.481	9.284	8.380	-9.74
6	멕시코	1.749	2.475	4.132	66.94
7	베트남	3.318	3.603	3.659	1.56
8	대만	3.109	3.337	3.004	-9.99
9	태국	3.051	3.298	2.844	-13.77
10	체코	1.812	1.269	0.756	-40.38
26	대한민국	0.033	0.052	0.042	-20.05

자료원: WTA - World Trade Atlas.

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - 비관세 장벽: 2010년 이후 기존에 10%였던 장난감 수입관세를 35%로 인상시킴. 국내 생산업체의 수가 증가하고 있으며 해당 업체의 시장성도 호전되고있는 상태

 

 ○ 필수 인증

  - 브라질 국립 산업 품질 도량형 연구소(INMETRO)는 ABNT/ISO 심사기준에 의거해 인증을 발급하는 기관으로 산업제품의 규격 및 품질에 대한 검사를 실시함. INMETRO 인증은 강제인증과 자발적인증으로 나뉨. 해당 제품군은 안전관련 인증이 필수적임.

  - 장난감 품질검증협회(IQB)는 장난감 제품의 품질을 보증하는 프로그램을 가지고 있으며 모든 제품은 이에따른 테스트에 통과해야함.

 

 ○ INMETRO & IQB협회

 

 

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

 

NCM Code	II (수입세)	IPI (공업세)	PIS (사회기여세)	COFINS (사회보장세)	ICMS (유통세)
9503.00.10	35	10	1.65	8.6	TN - ST
9503.00.22	35	10	1.65	8.6	TN - ST
9503.00.60	35	10	1.65	8.6	TN - ST

 

  - 세부항목에 따라 수입세 및 공업세가 상이함.

  - 유통세는 주 정부가 부과하는 유통세로 주 마다 상이함.

     16% 부과: 일반적인 경우, 상파울루주: 18%

     14% 부과: Tom Jovim 국제공항(GIG) 혹은 리우주 다른 국제공항을 통할 경우

     26% 부과: a) 향수 및 화장품 b) 맥주류 및 사탕수수, 당밀 증류주를 제외한 각종 술(알코올) 37% 부과: c) 가죽과 그 제품 및 인조가죽 d) 스포츠 및 레저용 선박

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 수출자→수입자(제조업체)→도매상, 소매상→최종소비자: 중국 등지의 공급업체에서 완제품을 주문해 OEM형태로 직접 수입하고 도매상과 소매상에 직접 절달되는 형태

 

 ○ 제조업체→대형유통체인→최종소비자: 국내 제조업체에서 생산된 제품을 대형유통체인, 하이퍼마트 혹은 장난감 전문판매숍에 납품해 최종소비자에게 전달되는 형태

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
Mattel do Brasil Ltda	Mattel	제품에 따라 다름	16.2	브라질 제조(미국)
Hasbro do Brasil Ltda	Hasbro	제품에 따라 다름	4.7	브라질 제조(미국)
Candide indústria e Comércio Ltda	Candide	제품에 따라 다름	3.5	브라질
Grow Jogos e Brinquedos SA	Grow	제품에 따라 다름	2.8	브라질

주: 시장점유율은 브라질 내 완구시장 점유율

자료원: Euromoitor Internacional 2009~2013

 

□ 한국제품 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 낮음: World Trade Atlas 자료에 의하면 2013년 브라질이 수입한 한국의 제품 비율은 0.01% 정도이며 해당 수입액은 약 4만 달러에 달함. 매우 낮은 인지도에 해당

 

 ○ 선호 브랜드

  - 없음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	CHRISTMAS FAIR
전시회명(한국어)	크리스마스 페어
전시품목	크리스마스 관련 상품 및 시즌별 장난감 상품
개최국가/도시/개최주기	브라질/상파울루/1년
규모(참가 업체 수)	80개 업체 브라질 포함 총 13개국 참여
개최기간(2014년)	2015년 8월 15~18일
웹사이트	http://www.grafitefeiras.com.br

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: 브라질 바이어는 가격을 가장 중요시하며 그 다음으로 품질을 중요시함. 한국 제품은 중국 제품에 비해 가격이 높이 형성돼 있어 중국 제품을 많이 찾고 있으며 중국 제품 중에서 품질이 좋은 물품을 OEM 형식으로 수입하는 경향이 있음. 신뢰성 있는 공급자이거나 현지어 구사가 가능하다면 판매에 플러스 요인이 될 것임.

  - 일반소비자의 구매 동기는 제품의 질과 디자인, 개인적인 성향 그리고 소득군에 따라 달라지는 경향이 보임.

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 가격경쟁력과 품질을 갖추는 것이 매우 중요, 상담 시 진행되는 친밀도와 신뢰관계 또한 필요

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 브라질의 장난감 시장은 큰 규모의 회사가 이미 자리매김하고 있음. 이러한 회사와의 협업을 추진하는 것도 마케팅 방안임. 혹은 다양한 홍보, 현지 바이어와의 미팅 및 현지 에이전트와의 협업도 이에 해당

  - 2010년 이후 주요 수출국인 중국 제품의 비율이 줄어들었음. 그만큼 다른 국가로의 기회가 생기고 있음. 직접적인 제품 수출뿐만 아니라 제품 디자인 및 콘텐츠 수출을 함께 고려할 수 있음.

  - INMETRO 인증을 받는 것이 필요하며 현지 바이어가 가격대비 품질을 가장 중요한 구매 포인트로 삼고 있기에 가격 경쟁력이 있다는 것을 강조하는 것이 관건

  - 가격 경쟁력에서 우위를 차지하기 힘들다고 판단될 경우 오히려 기존에 없던 아이템의 발굴이나 더 좋은 품질의 개발로 상류층을 겨냥한 고가전략 가능