1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 크로아티아의 다이아몬드 디스크 시장규모는 2013년 기준 약 240만 달러로 전년대비 28% 증가함.

  - 2014년 6월 누계 수입규모는 전년대비 약 13.3% 증가한 것으로 나타나, 연간 수입규모는 더욱 늘어난 것으로 추정됨.

  - 한국제품 수입 규모는 2012년까지 꾸준히 증가 추세를 보였으나 2013년 경쟁 업체의 재고 처리를 위한 가격 인하 정책으로 인해 수입규모가 줄어들었음.

  - 현재 크로아티아 내에는 다이아몬드 디스크 제조업체 2개사가 활동하고 있으나 주로 석재용 연마 제품을 생산하고 있음.

 

최근 3년간 크로아티아 다이아몬드 디스크 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	2,053	-4.61	1,877	-8.58	2,415	28.65

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 2014년 6월까지 동 품목 수입 규모는 전년동기 대비 13.3% 증가한 것으로 나타났음.

  - 과거 2년 동안 극심한 경기침체와 건설 수요 감소로 인해 동 품목에 대한 수요가 감소했으나, 2014년 들어 정부의 인프라 구축 정책과 제조시장에서의 수요 증가로 인해 품목 확대가 기대되는 상황임.

  - 특히 2015년에는 각종 발전소 프로젝트를 포함한 대형 플랜트 공사가 예정돼 있어 다이아몬드 디스크 수요는 더욱 높아질 것으로 기대됨.

  - 특히 중국산 제품에 대한 AD(반덤핑) 조치로 인해, 국산 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 보임.

  - 현재 동 품목은 슬로베니아, 독일, 이탈리아 등 유럽 제품이 전체의 50% 이상을 차지하고 있으나, 현지 물류창고 운영 등 바이어의 원거리 운송 부담을 해결하기 위한 국내 기업의 노력이 뒷받침된다면 충분히 공략 가능한 시장으로 판단됨.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 크로아티아 경기가 전반적으로 회복 조짐을 보이고 있으나, 정부의 인프라 구축이 지연된다면 관련 제품의 수요 역시 감소할 것으로 전망됨.

  - 엔드 유저의 대금지급 가능 여부도 최대 관심사로 떠오르고 있으며, 사업 활성화가 지지부진할 경우 대형 디스트리뷰터의 수입 감소로 연결될 소지도 있음.

 

 ○ 무역관 전망

  - 현지 주요 수입업자의 한국산 제품에 대한 품질 만족도는 매우 우수한 상황이나, 환율 하락에 따른 가격경쟁력 약화가 최대 변수로 작용할 전망

  - 동 제품은 중고가 제품과 저가 제품으로 시장이 양분돼 있으며, 중국산 저가 제품의 경우 취급률이 현저히 낮아지고 있어 동 상황이 우리 기업 진출에 유리하게 작용할 전망임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 건설, 석재 산업 분야가 동 제품 주요 소비층

  

 ○ 소비자 구매 동기

  - 금속, 석재의 절삭 연마에 동 제품이 사용되고 있으며, 크로아티아의 경우 대리석 및 기타 인테리어 석제품을 성형하기 위한 용도로 주로 활용됨.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 크로아티아의 다이아몬드 디스크 수입은 2013년 기준 240만 달러로 전년 대비 약 28% 증가함. 주요 원인으로는 정부 대형 플랜트 프로젝트 계획, 민간 건설경기 약진, 다이아몬드 디스크 애플리케이션 증가 등이 있음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

크로아티아 다이아몬드 디스크 주요 수입국 현황(HS Code 6804.21 기준)

                  (단위: US$ 천, %)

	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	전체	2,053	1,877	2,415	100	100	100	28.65
1	슬로베니아	198	242	432	9.65	12.93	17.91	78.22
2	독일	204	173	421	9.94	9.24	17.46	143.20
3	이탈리아	241	187	259	11.75	9.97	10.76	38.84
4	오스트리아	451	246	238	22.01	13.12	9.86	-3.34
5	미국	149	239	192	7.27	12.78	7.96	-19.91
6	아일랜드	89	31	164	4.33	1.70	6.81	415.12
7	헝가리	14	14	151	0.72	0.75	6.27	970.19
8	중국	305	297	144	14.87	15.85	5.96	-51.61
9	네덜란드	1	4	124	0.05	0.23	5.17	2,780.60
10	한국	121	192	70	5.93	10.27	2.93	-63.25

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - 별도 수입 규제 사항 없음.

 

 ○ 필수 인증

  - CE

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 0%(제3국 1.7%)

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 수입업자의 관세 특혜를 위해 인보이스 상 C/O(원산지증명번호) 기입 필요

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 다이아몬드 디스크 현지 주요 디스트리뷰터를 통해 수입 및 납품돼 유통됨.

  - 전형적으로 수출자 → 수입자 → 최종소비자로의 유통이 일반적이며, 중간 상인의 활동은 미약

  - 바우하우스 등 유럽 대형 유통망(건축, DIY 자재)이 동 제품 직접 유통

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
SWATYCOMET	n/a	사양에 따라 변동	9%	슬로베니아
BOSCH	n/a	사양에 따라 변동	9%	독일
KELLER & KALMBACH	n/a	사양에 따라 변동	8%	독일
HILTI	n/a	사양에 따라 변동	7%	미국

주: 동 품목은 다양한 제품군이 존재해 표준화된 가격 제시 불가

자료원: 현지 바이어

 

1. BOSCH(독일, 모델명: Bosch Ultra Thin Metal Cutting Disc): 소매가 3.5유로

2. SKORPIO(슬로베니아, 모델명: 230X22,2 Metal Laser): 소매가 25유로

자료원: 현지 바이어

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 대부분의 국산 제품이 독일 디스트리뷰터를 통해 OEM으로 납품되고 있어, 실제 제품이 한국산인지 모르고 구매하는 경우가 많음. 그러나 독일 디스트리뷰터를 통해 공급되는 OEM제품에 대한 만족도는 매우 높은 상황임.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 국내 E사의 Z모델에 대한 선호도가 뚜렷이 높은 편임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 다이아몬드 디스크를 취급하는 현지 바이어는 공구, 각종 건축 자재를 대량 유통하는 바이어로서, 지역별로 리테일숍을 직접 운영해 제품을 판매하고 있음.

  - 특히 다수의 브랜드를 이미 확보하고 있어 신규 브랜드 도입을 기피하는 성향이 있음.

  - 그러나 서유럽 등 선진시장 판매 이력이 있을 경우 바이어의 관심을 유도할 수 있어, 품질 및 가격 경쟁력을 확보한 한국 기업이 충분히 공략 가능한 바이어임.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ 열악한 시장규모로 인해 바이어 대다수가 신속한 공급과 소규모 주문이 가능한 유럽 제조사를 선호하고 있어, 한국 기업의 유럽 내 제품 창고기지 구축이 절실함.

  - 시장규모가 협소해 단일 제품에 대한 컨테이너 베이스 거래가 사실상 불가능해 유럽 내 물류창고 구축 업체를 선호함.

  - 주요 수입업체 3개사가 현지 엔드유저를 대부분 확보하고 있어 이 업체를 공략할 만한 마케팅 수단 또한 요구됨.

  - 대금지급 관련 이 업체는 L/C 120일 및 Delay payment를 선호하고 있어, 이에 대한 국내업체의 해결 방안이 필요한 상황임.