1. 시장동향

     

□ 시장전망

     

 ○ 긍정적 요인

  - 최근 6년간 평균 4.5%로 경제성장 유지

  - 건설 도시분야의 공공인프라투자 대규모 프로젝트 구축 추진

  - 평가 절상 및 조세 양상으로 건설업체의 기후투자에 적합한 올해에 경제예산 승인

 

 ○ 부정적 요인

  - 금속가격의 하락으로 광산 인프라 건설 지연

  - 정치적인 내부갈등으로 인한 경제성장 둔화(3.5%전망)

  - 광산업체 및 지역사회간의 갈등으로 인한 지연문제(플랜트건설)

     

 ○ 종합의견

  - 최근 6년 동안 평균 4.5%로 경제성장을 유지하였으나 정치적인 내부갈등 및 지역과 정부간의 의견합의 실패로 인한 경제성장 둔화 전망(3.5%)

  - 페루 투자청에서 발표된, 2014-2015년 공공인프라투자추진계획으로 건설분야 및 광산분야에 호재

     

□ 소비자 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자는 광산업체 및 건설업체로 구성되어 있으며, 광산업체의 경우 장비대여가 아닌 채굴사업만을 담당하기 때문에 장비임대료의 문제를 더 우선시함.

 

 ○ 중장비 판매 및 임대로 인한 광산시장의 매출 40%를 차지하고, 도시 토목 건설분야 경우는 25%~30%를 차지함

 

 ○ 광산업체에 노후된 중장비 보유량증가로 최신형 굴삭기계 필요성 제기

 

□ 제품 트렌드

     

 ○ 2014년 중장비 기계의 대여비용을 안정적으로 유지 할려는 경향이 있음

 

 ○ 페루 중장비 기계가격이 변하는것은 중장비기계 재고 부족이거나 경기 침체로 인한 낮은 구매임

 

 ○ 페루자동차대표사협회(ARAPER)에 따르면, 2013년 기준 운행되고 있는 차량의 평균 운행년수는 12.5년으로 조사됨

 

 ○ Ferreycorp(굴삭기 판매社)업체의 판매관리지인 마리엘 가르시아씨에 따르면, 다음 2년간 30%~40%의 성장을 추정하고 있다고 조사됨

          

2. 수입동향

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

            (단위 : US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
수입규모 및 성장률	212,204	78	219,072	3	277,221	27

자료원 : SUNAT

     

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계(한국수입통계 포함)

     

국가명/품목명 주요 수입국 현황 (HS Code 870809 기준)

            (단위 : US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	200.7	200.1	222.0	100	100	100	11.0
1	미국	83.8	47.9	80.7	41.7	24.0	36.3	68.3
2	브라질	31.7	55.5	46.7	15.8	15.8	21.0	-15.9
3	일본	25.5	28.3	32.8	12.7	12.7	14.7	15.6
4	중국	4.5	10.2	26.3	2.2	2.2	11.8	156.7
5	한국	17.9	27.7	17.0	8.9	8.9	7.6	-38.6
6	독일	19.6	8.1	10.2	9.8	9.8	4.6	26.2
7	벨기에	12.8	15.7	4.7	6.4	6.4	2.1	-70.2
8	영국	3.3	3.6	2.3	1.6	1.6	1.0	-37.8
9	스페인	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	1770.6
10	네덜란드	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.2	503.7

자료원 : World Trade Atlas

     

□ 수입관세 및 관련 제도

     

 ○ 조세율

HS Code	관세	특소세	부가세	보험
842952	0%	100%	18%	1.5%

     

 ○ 통관시 유의사항 : 특이사항 없음

     

 

3. 유통구조

     

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 조달시장 등)

     

 ○ 수입업체가 제품을 직접 수입하여, 유통업체에 조달한 뒤, 건설업체회사 및 광산업체에게 중장비기계를

     조달해서 장비를 구입하는 형태임

     

 □ 주요 유통채널별 참고사항

 

  ○ 광산업체는 신중장비 기계(2년 미만)를 요구하기 때문에 광산분야 뿐만 아니라 도시 인프라 분야에서의

      시장 판매규모는 감소했지만, 임대규모가 증가했었음

 

  ○ 이러한 페루시장에 진출하려는 한국기업은 중장비기계 대여시장 성장뿐만 아니라, 건설 및 광산 중장비

      분야에 많은 고객을 점유하는 페루회사와 긴밀한 제휴관계를 맺어야 하는 것 이 적절함

     

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

                                    단위(%)

회사명	수입규모(달러USD)
CATERPILLAR	135,333,198.49
KOMATSU	27,628,246.86
HITACHI	25,921,777.82
HYUNDAI	9,712,960.00
JOHN DEERE	8,104,455.76
VOLVO	8,397,056.67
SANY	5,322,868.61
JCB	2,712,729.43

     

     

 ○ CATERPILLAR社는 페루시장에서 생산적인 부문에서 좋은위치로 49%의 가장높은 시장 점유율을 차지했고, 그 다음으로 KOMATSU社(10%), HITACHI(9%)를 차지함

 

 ○ KOMATSU社는 자회사로 공식대리점역할을 하던 MITSUI MAQUINARIAS PERU SA社와 더불어 시장 점유율 10%를 차지함

     

 ○ HITACHI社는 중장비의 대여 및 판매에 주 사업으로 주력을 하고 있고, IPESA社,HUDBAY社는 HITACHI

      社로부터 주요 중장비기계 수입을 들여옴

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 페루의 굴삭기 장기 제품시장에서 상품화되고 인지도가 높은 대표적인 한국기업은 두산社, 현대社들이 있음

  - 두산 브랜드의 경우는 2009년부터 2013년까지 223%(22만1천달러부터 65만2천달러까지) 페루에 굴삭기 수입이 늘어남에도 불구하고 페루굴삭기수요가 떨어지는 요인은 페루시장의 하락요인은 (기계류 담당하는 U-GUIL S.A)주요 수입업자의 원인으로 판단되었다.  2013년에 U-GUIL S.A사는 다른업체간의 발주가 이루어지지 않은 원인으로 조사됨.

  - 다른 한편으로, 현대社는 2009년  320만달러에서, 2013년 970만달러로 성장하였지만, 작년에 굴착기 수입이 27%로 떨어져서, 주요 원인은 WITHMORY 해운회사의  적은 발주량의 원인으로 조사됨.

     

     

5. 효과적인 시장 진출 전략

     

□ 타깃 고객층 및 무역관 의견

     

 ○ 미국 CATERPILLAR社는 본사의 후원으로 페루 중장비 기사 양성교육기관을 세워 회사를 알릴 수 있 영업 마케팅 활동을 진행하고 있음

 

 ○ 페루시장에 굴삭기장비 판매의 활성화는 이 제품에 대하여 판매고용자증가 와 더불어, 중장비(굴삭기)대여도 증가하고 있는 추세임

     

□ 활용 가능한 마케팅 방안

     

 ○ 현지 전시회 정보

전시회명(현지어명)	ExpoMina Perú 2014 exposición minera de Perú, Lima
전시회명(한국어)	2014년 국제 광물자원 엑스포 전시박람회
전시품목	철강형강(건축) ,굴삭기, 파이프관, 광산채굴보호장비, 운반 장비
개최국가/도시	페루/리마
개최주기	매년
개최기간(2014년)	2014.9.10.~2014.9.12.
웹사이트	www.expominaperu.com