1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

 ○ 시장규모

  - 미국 터치스크린 장갑 및 특수장갑 품목군의 시장규모는 2013년 기준 79억3000만 달러로 전년 대비 6.24% 증가

 

미국 터치스크린 장갑 및 특수장갑 품목 수입시장규모 및 성장률

                                                                                                                        (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	7,096,547	4.81	7,469,004	5.25	7,935,487	6.24

자료원: Big Market Research

 

 ○ 시장전망

  - 미국 내 태블릿PC 및 스마트폰 보급량 증가와 더불어 동북부 북미지역 소재 추운 계절을 겪는 지방 거주민의 편의 향상을 위한 터치스크린 장갑 및 특수용도 장갑 수요상승

  - 시장전문기관 IBIS World는 터치스크린 장갑 수요는 향후 15년간 지속적으로 증가할 것으로 예상했음.

  - 긴 겨울 및 높은 적설량 지방인 북미지역 북부 거주민에게 반드시 필요한 물건 중 하나로 선정

  - 미국 내 많은 소셜미디어 매개체를 통해 미국 최대 명절 중 하나인 크리스마스 및 연말 시즌 선물 순위 10위 안을 기록하는 등 많은 수요 상승

  - 터치스크린 제품 보급량 증가로 기후 및 용도에 따라 기능성 향상 제품군 확대 추세

  - 터치스크린 장갑 품목은 특정 대기업 위주의 시장 형성이 시작되지 않아 중소 기업에는 좋은 시장개척 기회를 제공

 

터치스크린 장갑 모습

 

□ 소비자 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 미국 내 겨울 및 적설량 높은 지역 거주 일반인

  - 미국 내 장갑품목 취급 유통 도매업체

  - 추운 기후 지역 내 건설 및 기계설비관련 업체 근로자

  - 군인 및 소방대원을 포함한 특수전문인력

 

 ○ 소비자 구매동기

  - 스마트폰 및 태블릿PC 사용에 추운 계절 동안 편리하게 사용할 수 있는 장점 제공

  - 유명 패션 및 스포츠 브랜드로부터 유통되는 터치스크린 장갑 제품군은 브랜드 이미지로 인한 구매동기 부여

  - 추운계절 야외 근무를 감당해야하는 근로자의 경우 필요에 따른 동기 부여

  - 신소재 개발 및 관련 응용제품 확대로 터치스크린 사용 확대 구현

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 주요 제품군은 터치스크린 장갑 기능에 따라 크게 세 가지로 구분됨.

 

  1. 특정 부위 터치스크린 가능 소재가 부착된 제품

  - 터치스크린 사용에 필요한 손가락 부위에 터치스크린 용도 섬유소재 부착

  - 일반 장갑 소재에 특정부위만 추가재료 접목으로 제조비용 절감 가능

  - 단점은 다른 손 부위를 통해 터치스크린 기능 사용 불가

 

  2. 터치스크린 가능 소재로 제조된 제품

  - 철심 및 특수 소재 사용으로 터치스크린 기능 향상 장갑

  - 손 어느 부위로 터치스크린 기능 사용 가능

  - 특수소재 확보 및 제조비용 추가부담으로 인한 수익성이 감소될 수 있음.

 

  3. 터치스크린 가능 소재사용 제조 및 추가 기능을 보유한 제품

  - 터치스크린 기능을 보유할 뿐더러 손목부위 블루투스로 연결된 마이크·스피커를 부착 추가기능 구현

  - 가격대비 큰 차이는 없으나 제조비용은 추가되고 다수의 고객을 확보하기에는 인지도가 보다 떨어짐.

 

 ○ 터치스크린 장갑을 필요로 하는 특수직업군(군인, 경찰, 소방관 및 건설업 근로자 등) 소속 근로자를 위한 저렴한 가격의 기능성 제품뿐만 아닌 High-End 제품군 제조 및 판매업체(예: Burberry, Prada 등)의 장갑제품에도 터치스크린 기능이 추가돼 판매되며 새로운 패션 트렌드로도 다양한 고객층을 확보

 

□ 해당 산업 관련 정부 정책

 

 ○ 신소재 개발 분야에 대한 미국 연방정부의 연구지원 강화로 터치스크린 장갑을 포함한 관련 응용 품목 개발은 더욱 활발해질 것으로 예상

 

 ○ 미군 대상 터치스크린 응용 장갑의 사용범위 확대는 향후 보다 빠르게 진행될 것으로 미국 재향군인청 관계자 인터뷰를 통해 확인

 

2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 미국의 터치스크린 장갑 수입 상위 10개국 통계 현황

 

최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향(HS Code 6116.10 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	370,085,281	397,213,788	440,480,691	-	-	-	11%
1	중국	166,595,882	170,335,769	197,055,691	45	43	45	16
2	스리랑카	60,119,497	65,122,100	71,840,395	16	16	16	10
3	한국	27,599,456	35,039,005	37,252,062	7	9	8	6
4	말레시아	20,5331,294	29,077,000	24,821,357	6	7	6	-15
5	멕시코	24,768,121	25,239,051	24,680,251	7	6	6	-2
6	파키스탄	31,190,724	23,009,289	23,214,716	8	6	5	1
7	베트남	8,566,721	10,337,351	13,767,771	2	3	3	33
8	인도네시아	8,374,118	11,821,884	12,910,957	2	3	3	9
9	태국	11,014,745	10,002,742	9,305,643	3	3	2	-7
10	캄보디아	267,482	1,316,895	6,725,098	0	0	2	411

자료원: 미 상무부

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 관세율

  - 제품 상세구분에 따라 2.8~7% 관세율 적용

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 터치스크린 장갑 품목은 통상적인 미국 수입통관절차를 따름.

  - 미국 수입통관절차의 상세 내용은 다음의 링크를 참고하기 바람.
(http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf)

 

 ○ 필수 인증 현황

  - 민간 안전인증업체인 UL(Underwriters Laboratories) 인증 확보 권고

  - 현지 바이어는 UL 인증을 선호하나 의무사항으로 요구하지 않음.

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 유통채널별 점유율

  - 터치스크린 장갑은 일반 소비재 및 스포츠용품 유통채널을 위주로 납품되고 있고 이에 못지 않게 스포츠·패션 브랜드를 보유한 대기업을 통한 유통도 늘어나고 있음.

  - 제품의 유통채널과 브랜드에 따라 다양한 가격대에 팔리고 있음. 가죽 등 고가의 소재로 제조됐거나 명품브랜드에 의해 유통될 경우 매우 높은 가격에 판매됨.

  - 중소유통업체는 이커머스 혹은 일반 백화점·소매상 납품을 통해 시장력 확보 진행 중

 

 ○ 유통채널 활용 방안

  - 뚜렷하게 형성되지 않은 유통채널 현황을 이용해 공격적이고 활발한 제품 소개를 중·소·대형 유통채널을 한꺼번에 공략하는 것도 권장

  - 중소 유통채널을 통해 기능성 제품의 소량공급 및 샘플판매로 제품의 수요와 리뷰를 검토할 수 있음.

 

□ 공공조달시장

 

 ○ 규모

  - 재향군인청(US Department of Veterans Affairs) 신청을 통한 공공조달시장과 미 육군 내 조달사업분야가  가장 큰 규모

  - 미군 산하 조달사업 관련 등록 및 사업 참여를 통해 장기적으로 대량판매노선 확보 가능

  - 또한 미국 연방정부 총무처(GSA) 및 국립공원관리부서인 내무부(Department of Interior) 접촉을 통한 정부 조달사업 참여의 기회 다수 존재

 

 ○ 주요 발주처

  - 미 육군 및 재향군인청(US Department of Veterans Affairs)

  - 미 연방 총무처(GSA: General Service Administration) 등

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

                        (단위: $)

업체명	제품명	제품 종류	가격	원산지
Aglove	Aglove Gripper	열손가락 터치스크린 면장갑	19.95	중국
Ugg	‘Quinn’ E-Tip Gloves	여성용 터치스크린 가죽장갑	145.00	호주
Nike	Storm Fit Run 2.0 Gloves	터치스크린 스포츠 장갑	35.00	중국
Isotoner	smarTouch Stretch Leather Gloves	여성용 터치스크린 가죽 장갑	62.00	중국
Calvin Klein	Belted Leather Gloves	터치스크린 가죽 장갑	58.00	중국
Capelli of NY	Kid’s Touchscreen Knit Glove	아동용 터치스크린 면장갑	8.00	중국
Cherokee	Kid’s Touchscreen Knit Glove	아동용 터치스크린 면장갑	5.99	중국
Target	Touchscreen-Compatible Knit Gloves	성인용 터치스크린 면장갑	9.00	중국

 

Nike사의 Storm Fit Run 2.0 Gloves

 

Ugg사의Quinn E-Tip Gloves

 

Isotoner사의 woman's SmarTouch Stretch Leather Glove

 

Target사의 Touchscreen Compatible Knit Glove

 

□ 한국 제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 낮음

  - 현재 장갑시장의 제품 중 한국산 제품 점유율 3위를 기록하고 있지만 보급되고 있는 제품의 대다수는 45%가 중국산이며 제품을 취급하고 있는 보급사나 소매업체 또한 미국 현지 기업 또는 외국 기업이기 때문에 한국제품에 대한 인지도는 매우 낮음.

  - 그러나 한국제품에 대한 인지도와 무관히 터치스크린장갑 시장은 작년대비 확장되고 있으며 이 제품을 요하는 스파트폰 유저수 증가와 향후 증가 가능성(Figure1)을 고려해 보았을때 미국시장에서의 터치스크린 장갑의 수요는 계속해서 상승할 것으로 예측

 

자료원: Statista 2014

 

 ○ 선호브랜드

  - 현재 특정 선호 브랜드는 뚜렷하지 않음.

  - 이미 미국시장에서 인지도가 높은 국산 브랜드 혹은 한인으로부터 운영되고 있는 브랜드를 통한 보급을 추천(예:forever 21)

 

5. 효과적인 시장진출 전략

 

□ 타깃 고객층 및 사유

 

 ○ 타깃 고객층

  - 이미 미국시장에서 인지도가 높은 국산 브랜드 혹은 한인으로부터 운영되고 있는 브랜드(예:forever 21).

  - 외국계 스포츠·패션 업계(예: Dakine, Nike, Aglove, Calvin Klien)

  - 현지 소매업체 및 이커머스(예: amazon, ebay, target)

  - 미국 현지 터치스크린 및 태블릿PC 액세서리 판매업체(예: local kiosk owners)

 

 ○ 타깃 사유

  - 현재 미국시장 내에서도 이미 인지도가 있는 브랜드를 통한 보급이 일반적임.

  - 미국시장 내에서 보급되고 있는 제품의 대다수가 중국산으로, 현지 바이어의 아시아제품에 대한 전반적인 이미지가 나쁘지 않음.

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	CES 2015
전시회명(한국어)	국제전자제품 박람회
전시품목	소비재 전자제품 및 관련 제품 전반
개최국가/도시/개최주기	미국/라스베가스/매년
규모(참가업체 수)	3673개 업체
개최기간(2015년)	1월 6~9일
웹사이트	www.cesweb.org

 

 ○ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안

  - 미국 현지 상황 및 상관례를 고려해 전시회 참석을 통한 바이어 접촉이 가장 효율적임.

  - 관련 전시회 참가기업의 연락처를 정리해 전시회 기간 후 개별접촉을 진행함으로써 제품 및 회사 소개를 동시에 진행하는 것도 권고할만한 방법임.

  - 미국 현지 바이어에게 한국 내 개최되는 전시회 및 컨퍼런스를 소개해 초청하는 것도 좋은 방법

 

 ○ 유력 홍보 방안

  - 미국 내 각종 터치스크린 관련 소개 잡지 및 웹사이트를 통한 제품의 홍보 효과가 높음.

  - 주요 온라인 유통업체(예: Amazon, eBay 등)를 통해 소량 직접판매 통한 홍보 효과 높음.

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 

 ○ 비록 한국은 터치스크린을 포함한 특수장갑 제품군에 대한 대미 수출 3위를 기록하며 타경쟁국에 비해서는 좋은 성과를 기록하고 있으나 실제적인 시장 점유율과 인지도는 저조함.

 

 ○ 미국시장 진출 시 실제적인 한국 제품의 인지도 강화와 꾸준한 수출을 위해서는 기존 미국시장에서 이미 인지도가 높은 패션 혹은 스포츠 브랜드를 통한 유통이 필요함. 현재 터치 스크린장갑은 일반 소매상뿐만 아닌 High-end 브랜드를 통한 유통이 늘어나고 있는 추세를 보이고있고, 대부분의 경우 제품은 아시아권 국가에서 제조됨.

 

 ○ 이를 위해서는 국내의 해외 브랜드 지사와의 소통 및 이곳 현지 구매 담당자와의 조율이 필요함.

 

 ○ 타깃 바이어와 연결 시 회사 소개자료는 물론이고 차별화된 제품 소개서, 브랜드화된 샘플 및 대략적인  MOQ(Minimum Order Quatity)를 준비해여 함. 그외에도 특히나 외국 브랜드는 Factory Compliance(공장 노동법)에 매우 엄격하기 때문에 노동법 조항에 대한 철저한 준비가 필요하며 바이어의 제품 니즈를 파악하는것이 중요

 

 ○ 제품의 미국 현지화가 단순 번역을 넘어선 완전한 현지화가 이루어져야 할 것을 참고해 기술적인 우수함과 동시에 가격, 시장 상황, 소비자의 성격에도 적절히 대응할 수 있어야 함.

 

 ○ 소매 혹은 대형 유통업체를 바라보고 있다면 기술적인 면뿐만아닌 현지화된 탄탄한 마케팅 자료와 커뮤니케이션 스킬이 필요함. Target이나 Costco와 같은 유통업체는 취급하는 제품에 대해 매우 까다롭기 때문에 가격에서부터 제품의 품질까지 확실해야함.

 

 ○ 유통업체 연결 시 주로 Purchasing Department 혹은 업체에서 위주로 두고 있는 바이어를 통해 연락함. 각 업체 마다 제조업체를 위한 양식 작성서가 있기 때문에 이에 맞게 작성 및 제출한 후 반응을 기다리며 신속하게 follow up 함.

 

 ○ 한국시장에서의 성공 모델이 미국에 바로 적용될 수 있는 것이 아님을 알고 현지화에 노력을 기울여야 함.

 

 ○ 초기 미국진출 방법으로 터치스크린 장갑 및 관련 품목 위주의 미국 내 컨퍼런스 및 전시회 참관을 권장함. 자사 제품을 비교분석하고 비교우위를 갖출 수 있는지에 대한 사전 점검이 반드시 필요

 

 ○ 최근 각광을 받는 온라인 도소매 유통채널 진출을 통해 제품의 소개와 더불어 판매 활동 확장도 시장개척에 소요되는 기간 단축 및 직거래방식으로 보다 빠르게 거래노선을 확보 가능