1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 프랑스의 냉동식품 규모는 2013년 기준 113억5315만 달러규모로 작년대비 1.2% 감소

 

프랑스 냉동식품 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	9,107,470	1.8	11,491,000	2.1	11,353,150	-1.2

자료원: Revues – Le monde du surgelé

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 최근 10년 동안 프랑스에서 냉동식품 소비는 17% 증가했으며, 2013년 기준 프랑스인 95%가 냉동식품을 소비한 경험이 있는 것으로 나타남.

  - 냉동식품이 건강에 좋지 않다는 부정적인 인식에도 제조업체는 꾸준한 기술 개발에 노력을 기울이고 있으며 매년 새로운 신제품을 출시해 냉동식품의 질을 향상시키고 제품을 다양화하며 시장을 확대시켜나가는 추세

  - 현대인 삶의 패턴을 분석해 시간절약, 간편한 조리, 이동의 편리성, 합리적인 가격, 좋은 품질 및 수준 높은 맛 등의 장점을 부각시키며 꾸준한 상승세를 보임.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 2013년 초 전 유럽을 휩쓸었던 냉동식품 말고기 파동으로 인해 최근 20년 만에 2013년 기준 전년대비 최초로 냉동식품의 소비가 하락함. 안전한 먹거리라는 인식에 큰 타격을 주었고, 거짓 재료 표기로 인해 그동안 쌓아온 가공식품에 대한 소비자의 신뢰를 잃음.

  - 최근 건강에 대한 관심 급증으로 인해 균형 잡힌 식단, 안전한 먹거리 중요성이 대두되면서 인스턴트나 냉동식품보다는 Bio 및 친환경 제품을 선호하는 경향이 나타나고 있음.

 

 ○ 종합의견

  - 냉동식품은 시간 절약, 합리적인 가격, 간편한 조리, 편리함 등으로 최근 20년 동안 꾸준하게 식품시장에서 성장세를 이어왔으나, 2013년 말고기 파동으로 안전한 먹거리와 냉동 가공 식품에 대한 신뢰를 잃으며 하락세를 보이고 있음.

  - 또한 유기농 친환경 식품이 소비자 사이에서 새로운 트렌드로 떠오르며 냉동식품에 대한 소비가 줄어들고 있으나, 바쁜 현대인의 삶에 부합하는 냉동 식품은 여전히 식료품시장에서 인기를 지속시킬 수 있을 것으로 보임.

 

□ 소비자 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 20~40대인 학생 및 직장인이 주요 소비자 계층이며, 청소년 자녀가 있는 가구와 1인 가구의 소비가 급증하고 있음.

  - 최근 불경기로 50~60대에서도 냉동식품의 합리적인 가격에 구매가 소폭 상승하고 있음.

 

 ○ 소비자 구매동기

  - 소비자는 요리에 많은 시간을 할애할 수 없거나 간편한 조리를 원하는 경우와 식재료 손질을 하지 않아도 되는 편리함을 원하는 경우에 냉동식품을 선호하는 것으로 나타남.

  - 불경기 여파로 합리적인 가격에도 높은 질과 맛의 식품을 구매하기 원하는 경우와 직장이나 학교, 야외에서 간단한 식사를 원하는 경우에도 냉동식품을 선택함.

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 2013년 말고기 파동으로 인한 소비자 신뢰 추락

  - 냉동가공식품의 안정성과 신뢰가 무너지면서 소비자로부터 외면을 받고 있는 상황

  - 먹거리에 관련해 타국가보다 민감한 프랑스 소비자를 위해 현재 유기농 냉동식품이 출시되고 있으며, 냉동 가공 식품에 대한 부정적 이미지를 바꾸고자 노력하고 있음. 그럼에도 소비가 감소하는 추세

 

□ 해당 산업 관련 정부 정책

 

 ○ 프랑스 정부는 식품 산업에서 안전, 균형잡힌 영양, 식생활 및 위생에 관련된 여러가지 정책을 진행 중임.

  - 소비자 신뢰 확보를 위한 지원체계를 확립해 특히 2013년도 말고기 파동 이후 식품에 관련된 정부의 정책은 더욱 강화되는 경향을 보임.

  - 식품안전정보를 위한 원산지 표시제도 활성 및 위생적인 식품의 안정적인 공급, 식품 안전관리 대책을 통한 피해 발생 시 즉시 구제를 진행

 

2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

 

최근 3년간 수입 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
수입규모 및 성장률	151,440	10.27	158,900	4.93	159,699	0.50

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 

프랑스 냉동식품 주요 수입국 현황(HS Code 190220 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	전체	151,440	158,900	159,699	100.00	100.00	100.00	0.50
1	이탈리아	75,280	77,041	75,601	49.71	48.48	47.34	-1.87
2	벨기에	34,282	35,354	37,950	22.64	22.25	23.76	7.34
3	헝가리	7,005	8,647	12,039	4.63	5.44	7.54	39.23
4	룩셈부르크	17,991	22,307	11,232	11.88	14.04	7.03	-49.65
5	태국	2,005	1,760	6,525	1.32	1.11	4.09	270.83
6	오스트리아	3,444	3,845	3,466	2.27	2.42	2.17	-9.84
7	베트남	2,554	2,807	2,988	1.69	1.77	1.87	6.43
8	스페인	784	942	2,068	0.52	0.59	1.29	119.47
9	독일	2,756	1,876	1,879	1.82	1.18	1.18	0.20
10	네덜란드	906	1,039	1,660	0.60	0.65	1.04	59.81
14	한국	220	315	275	0.15	0.20	0.17	-12.59

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등

  - 기준세율: 5.1%

  - 한 EU FTA 발효 후 관세율: 무관세

  - 한-EU FTA는 수출자가 물품 명세가 상세히 기재된 서류(상업송장, 포장명세서 등의 상업서류)에 원산지 신고서 문안을 기재해 특혜관세적용을 받을 수 있음.

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 모든 사용재료는 체약당사국에서 완전 생산된 것이어야 하며, 라벨에 원산지 규정에 의거한 제조자, 유통업자, 포장업자 등을 정확히 표시해야 함.

  - 통관 시 ‘FROZEN’이라는 반드시 표기해야함.

 

 ○ 필수 인증 현황

  - CE인증 및 NF인증 필수

  - 인증기관: AFNOR

 

* AFNOR(Association Française de Normailisation 프랑스표준협회)   - 프랑스 대표 시험 및 인증 기관으로 ISO, CE, NF 등 대부분의 필수인증과 Ecolabel 등 임의인증 관련한 시험, 검증, 인증 및 관련 컨설팅 담당 - 품목별 담당자가 정해져 있으며, 인증 및 관련 컨설팅을 위해서는 사전에 인터넷이나 우편을 통해 견적을 신청해야 함. AFNOR 한국 사무소를 통해서도 신청 가능   홈페이지 www.afnor.org 우편주소 11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 한국사무소 AFAQ EAQA Korea 경기도 수원시 영통구 영통동 980-3 디지털엠파이어 A-604 032-303-4590~2 korea@afnor.org

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 유통채널별 점유율

  - 냉동식품 전문점: 냉동식품 시장의 30%를 차지하고 있으며, 현재 1위 업체는 Picard

  - 냉동식품 배달점: 냉동식품 시장의 20%를 차지하고 있으며, 현재 1위 업체는Toupargel

  - 대형마트: 냉동식품 시장의 50%를 차지하고 있으며, 유통망에 따라 냉동식품 매출 비중은 다름.

 

 ○ 유통채널 활용 방안

  - 한국 냉동식품은 주로 한국 식품점을 통해서만 유통되고 있음. 그러나 현재, MR.MIN이라는 한국 회사에서 E Leclerc에 한국 야채 냉동만두를 유통해 좋은 반은을 얻고 있음.

  - 프랑스 대형마트인 Carrefour나 E Leclerc 등 대형 유통망을 연결해 제품을 소비자에게 선보이면 인지도를 올릴 수 있음.

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

주요 경쟁제품 현황

            (단위: 유로, %)

업체명	브랜드명	가격	시장점유율	원산지
Picard	Picard	1~27	12	프랑스
Nestlé	Findus	1~35	9	프랑스
Bonduelle	Bonduelle	1~30	-	프랑스

자료원: Euromonitor

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 프랑스에서 아직 한국 냉동식품에 대한 현지 인지도는 그리 높지 않음. 주로 한국 식품점에서만 한국 냉동식품을 유통해 프랑스인에게는 생소한 편

  - 현재 Mr. MIN이라는 한국 브랜드가 E Leclerc라는 대형마트에 한국 냉동만두를 유통하고 있음. 100% 야채냉동만두로 인지도를 높이고 있음.

  - 일본, 중국, 태국에 이어서 현재 프랑스 대형 유통매장 한국 냉동제품에 관심을 보이고 있음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 프랑스 소비자가 가장 선호하는 냉동식품 브랜드는 Picard, Findus, Bonduelle 등임.

  - Picard는 프랑스 전역에 920개의 매장을 가지고 있으며, 냉동식품에 대한 소비자의 인식을 바꾸어 놓은 대표적인 브랜드로 소비자의 높은 신뢰를 받고 있음.

  - Findus는 현재 가장 주목받으며 급성장 중인 브랜드로 천연 재료와 신선함을 어필하며 생선, 감자 관련 냉동제품에서 독보적으로 성장하고 있음.

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 고객층

  - 시간이 부족하거나 요리를 즐겨하지 않는 20~40대의 학생 및 직장인, 1인 가구

 

 ○ 타깃 사유

  - 냉동식품의 장점은 시간 절약과 간편함으로 직장인과 학생은 바쁜 일상으로 요리하고 장보는 일에 많은 시간을 투자하는 것을 원하지 않아 시간을 절약할 수 있고 간편한 냉동식품을 선호

  - 1인 가구는 혼자서 간편히 먹을 수 있는 제품을 선호하는 경향이 있음.

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	SIAL - Salon de l'industrie agroalimentaire
전시회명(한국어)	국제 식품 박람회
전시품목	낙농업 제품, 수산물, 과일 및 채소류, 육류, 케이터링, 냉동식품, 통조림, 음료, 식품첨가물, 과자류, 유기농제품, 건강식품
개최국가/도시	France / Paris
개최주기	격년
개최기간	2016.10.16.~20.
웹사이트	www.sialparis.fr

 

 ○ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안

  - 프랑스인은 자신이 알지 못하는 식품을 경계하는 편으로 생소한 한국 제품을 프랑스인에게 알리기 위해 시식이 좋은 대안이 될 수 있음. 직접 맛 보고 제품에 친숙해지면 호기심과 관심을 가질 수 있음.

  - 채식주의자나 종교에 따라 음식을 제한하는 등 다양한 기호를 가진 사람이 공존하고 있으므로 이에 따른 다양한 제품을 출시하는 것 또한 좋은 마케팅이 될 수 있음.

  - 고품질의 재료 사용, 패키지 디자인 고급화 등 안전한 먹거리 이미지를 강조하는 것도 중요

  - 한국 음식을 중국, 일본, 태국 음식 등과 잘 구분하지 못하므로 한국 제품이라는 인식을 심어주고 다른 아시아 음식과 차별화하는 전략을 전개할 필요도 있음.

 

 ○ 유력 홍보 방안

  - 프랑스 내 가장 큰 냉동식품 전문잡지인 Le monde du surgelé에 광고 게재 등을 통한 홍보활동도 효율적일 것으로 판단됨.

 

Le Monde du Surgelé Pyc Edition 16-18, place de la Chapelle 75018 Paris  FRANCE Tél: +33 (0)1 53 26 48 00 Fax: +33 (0)1 53 26 48 01 http://www.lemondedusurgele.fr info@pyc.fr