1. 시장 동향

    

□ 시장현황

 

 ○ 사우디아라비아 1·2차 전지시장은 2007~2012년 연평균 14% 성장, 2012년 4억 달러 규모에 이름.

  - 성장요인은 크게 사우디 젊은 층의 휴대용 전자제품 사용증가, 자동차 구매 증가, 정부 차원 자동차 모터 생산 증대 계획 및 태양에너지 육성 정책 등이 있음.

 

2008~2012년 1·2차 전지시장 성장률

            (단위: %)

	2008	2009	2010	2011	2012
1차 전지	6.9	-14.3	61.5	18.4	11.3
2차 전지(축전지)	13.9	-16.0	69.4	15.2	10.5
합계	11.7	-15.5	67.0	16.1	10.7

자료원: Euromonitor

 

 ○ 2012년 가구는 전체 소비 중 40%를 차지하며 주요 고객으로 떠올랐고, B2B 고객이 24%를 차지, 나머지 36%는 자본구입

 

 ○ 2012년 2차 전지는 시장가치의 80%를 차지하며, 가장 매력적인 부문으로 등장

  - 나머지 20%는 1차 전지에 기인하며, 이러한 시장 구조는 동기간 변함없음.

 

 ○ 2012년 사우디 1·2차 전지시장은 수입부분이 80%를 차지하면서, 해외 기업이 주도

  - 인도네시아는 사우디-인도네이시아 무역협정으로 수입이 2007년 61% 에서 2012년 73%로 증가

  - 다른 수입파트너로는 한국, 프랑스, 독일, 미국 등이 있음.

  - 2차 전지가 전체 수입의 80%를 차지하면서, 해외 기업에 있어 기회요인으로 작용

 

2010~2012년 사우디아라비아 1·2차 전지 주요 수입국 현황

            (단위: %)

	2010	2011	2012
인도네시아	74.6	59.6	73.0
대한민국	3.4	3.7	4.1
프랑스	2.4	2.9	3.6
독일	2.2	2.4	2.7
미국	1.7	1.1	1.2
기타	15.7	30.2	15.5
합계	100	100	100

자료원: Euromonitor

 

2. 성장 요인

 

□ 성장 요인

 

 ○ 사우디 자동차 구매 증가로 축전지 역시 수요 증가

  - 기본적으로 대중교통이 부재한 사우디에서 자동차 구매는 필수

  - 그동안 정부차원의 석유 보조금으로 인해, 추가적인 자동차 수요 증가가 있어 왔음.

  - 이에 더해, 사우디 정부는 자국 내 자동차 모터 생산을 검토하고 있음.

 

 ○ 태양에너지 산업 클러스터 육성 계획으로 사우디 내 태양 전지 수요 증가

  - 사우디 정부는 화석연료 의존도를 줄이는 노력의 일환으로, 재생 에너지 사업에 투자하고 있음.

  - 태양전지모듈 생산 및 테스트에 적합한 조건을 위해, 사우디 정부는 태양에너지 산업 육성 계획을 세움.

 

 ○ 젊은 세대는 시각적 요소를 중요시 하고 있으며, 최신 전자제품을 선호함.

  - 전자제품 수요증가는 관련 배터리시장에 긍정적 영향을 미쳤음.

 

3. 경쟁 동향

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 2012년 사우디 내 1·2차 전지를 생산하는 현지 업체는 9곳뿐

  - 2007년과 비교했을 시 변동 사항이 없으나, 4개 주요 회사가 전체 생산의 3분의 1 차지

 

 ○ Arabian Battery Plant Co Ltd, Middle East Battery Co, National Batteries Co, Gulf Batteries Co Ltd 등이 주요 기업

  - Arabian Battery Plant Co Ltd는 자동차 배터리를 생산하는 사우디 기반 업체

 

 ○ Middle East Battery Co (MEBCO)는 Johnson Control Inc이 49%, 사우디 기업이 51% 투자한 사우디 기반 합작기업

  - 유지보수가 필요 없는 배터리 제조를 담당하고 있음.

  - 연간 340만 배터리 생산이 가능한 1개의 시설을 보유하고 있으며, 사우디 내 200명의 근로자를 고용함.

 

 ○ National Batteries Co는 The National Industrialization Co(TASNEE)가 80% 지분을 보유하고 있는 사우디 기반 회사

  - 자동차 및 산업 전지를 생산하고 있으며, 연간 230만 배터리 생산이 가능한 시설을 보유하고 있음.

 

 ○ Gulf Batteries Co Ltd는 HBL Power Systems Ltd, Advanced Electronics Co and AL Shuwayer간 사우디 기반 합작회사

  - 니켈카드뮴전지, 벨브 조절 및 저유지 비용 2차 전지를 생산하며 HPL 브랜드명으로 판매를 하고 있음.

  - Gulf Batteries Co Ltd는 사우디 내 생산시설을 보유하고 있으며, 50명의 근로자를 두고 있음.

 

사우디아라비아 1·2차 전시시장 기업별 점유율

(단위: %)

Middle East Battery Co	13.1
National Batteries Co	8.9
Arabian Battery Plant Co Ltd	4.9
Gulf Batteries Co Ltd	3.3
기 타	69.9

주: 2010년 기준

자료원: Euromonitor

 

4. 전망 및 시사점

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 앞으로 사우디 내 자동차 관련 산업이 성장함에 따라, 1·2차 전지시장은 연평균 11% 성장할 것으로 기대

  - 나아가 가처분소득증가, 시각선호사회 덕분에 휴대폰 판매가 증가가 예상되며, 이로 인해 휴대폰 배터리 수요 증가가 예상됨.

 

 ○ 2020년까지 가처분소득 증가, 석유 보조금으로 인한 자동차 판매는 증가로, 사우디 내 자동차 판매는 100만대를 기록할 것으로 예상됨.

  - 정부차원의 자동차 생산 클러스터 계획으로 자동차 전지 수요 증가 기대

 

 ○ 사우디는 배터리 생산 원료인 토금속과 알루미늄 생산원료가 풍부해, 관련 기업의 현지 진출이 용이

  - 사우디 광물 자원부는 1273개의 금속광과 1171개의 비금속광을 확인함.

  - 발견된 광물은 주로 구리, 금, 은, 아연, 철, 납, 주석 및 보크 등으로, 주요 알루미늄 생산원료임.

  - 또한 사우디는 잠재적으로 많은 토금속을 보유하고 있고, 이는 배터리 생산에 이용됨.

 

 ○ 2차 전지, 태양열 개발로 전지, 배터리 등의 저장에너지 수요가 창출될 것으로 기대

  - 사우디는 2020년까지 재생에너지를 사용해 필요 전력의 50%를 충당할 계획임.

 

 ○ 시사점

  - 사우디는 전지 생산에 필요한 광물을 많이 보유한 국가로, 현지 진출을 통한 직접 생산이 용이

  - 2차 전지가 전체 수입의 80%에 이르므로 관련 기업의 관심이 요구되며, 특히 자동차 전지로의 진출을 권함.

  - 사우디 정부의 재생에너지 투자 확대로 인해 잠재적 태양전지 수요 증가가 있으므로, 관련기업의 장기적 접근이 필요함.