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인도 수치제어식의 수평선반 시장동향

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인도

뉴델리무역관 유리

2015-01-20

출처 : KOTRA

Keyword #수치제어식수평선반

1. 시장현황

□ 시장규모

○ 시장규모

- 인도 기계 공구 산업의 현재 시장 규모는 20억5000만 원으로 총소비량의 약 33%를 국내 생산이 차지하고 있음.

- 자동차, 자동차 공구, 국방, 우주 항공 및 전력 산업과 같은 주요 사용자 산업이 인도 기계 공구 산업 성장의 연료로 간주됨.

- 인도 기계 공구 산업은 기계 공구, 추가 부품, 하위 시스템 등의 생산에 있어 1000단위를 소유하고 있음. 이 중 대규모 부문의 25%가 회전율 70%를 차지하고 나머지는 중소기업 분야에 진출해 있음. 대략, 인도 공작 기계 생산자의 75%는 ISO 인증을 받았음.

- 대규모의 산업 종사자가 인도의 대·중형 산업에 뛰어드는 동안, 소규모 분야에는 다른 단위 및 부가적이고 보조적인 업무의 수요를 충족하고 있음. 대부분의 공작 기계 제조업체 또한 유럽시장의 요구 사항에 따라 CE 마킹 인증을 입수했음.

- 인도 공작 기계 제조 협회(Indian Machine Tool Manufacturers Association; IMTMA)에 따르면 인도 공작 기계 산업의 가치는 약 5억8300만 달러(350억 루피)임.

- 선반 기계는 성형, 크기 조정, 나무 절단 또는 금속 작업 등 엔지니어링 산업 분야에서 가장 수요가 많은 작업용 기계임. 선반 장비는 성형 및 절단 작업의 치수 요구 사항에 따라 제조되기 때문에 생산 수요에 따라 소형 장치에서부터 대규모 장비에 이르기까지 종류가 다양

- 금속 성형 부문 및 선반 기계는 현재 인도 내 공작 기계 산업 수익 중 15% 또는 9200만 달러(55억6000만 루피) 정도를 공헌함.

- 선반 기계를 사용하는 해당 산업의 새로운 트렌드로는 레이저 기능, 로봇 공학 및 자동화가 있음.

인도 수치제어식의 수평선반 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
구분	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	69	10	76	20	92	20

□ 시장전망

○ 수요증대 예상요인

- 공작 기계 산업은 2011년에 부진한 수요를 보였지만 2014-2015년에 다시 급속한 성장을 보일 전망임. 2012년 6월부터 소비가 회복됐고 업계에서는 25%의 연간 생산 증감률을 기대 중임. 향후 5년 내로 국내 제조업체의 시장점유율이 약 30%에서 최대 50%를 달성할 것으로 예상됨.

- 세계적으로 인도는 공작 기계 생산에서 13위, 소비에서는 6위 그리고 수출 또한 낮은 순위에 있지만 매년 18% 성장률을 보임.

○ 수요 감소 예상 요인

- 선반 기계에 대한 인도 내 수요가 크게 증가하면서 소비자는 새로운 선반 기계를 설치하기 전에 인도 회사의 전문가로부터 현장 상담 및 개인적인 조언을 얻을 수 있게 됐음. 고도로 훈련된 직원은 언제든지 고객을 방문해 기술적 문의에 대한 회신을 제공할 수 있음.

- 인도는 다양한 유형의 선반 기계 생산에 있어서 주요한 제조자로 떠오르고 있음. 인도 선반 기계 제조업체는 다양한 산업에 적용할 수 있는 선반 장비 설계 쪽으로 초점을 맞추고 있음.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

○ 저렴한 비용과 낮은 수준으로 전산화된 제품을 찾는 소비자는 인도 선반 기계를 선호함.

○ 완전히 전산화된 수입된 기계에서는 기존 예비 부품 및 전문 기술자와 관련된 문제가 가끔 발생함.

○ 자동차 및 자동차 부품, 항공 우주, 방위, 전기 및 전자, 토목 및 건설, 식품 가공, 철도, 인프라, 석유와 가스, 제약 장비, 핵 및 통신 분야는 선반 기계를 사용하는 주요 산업으로 떠오르고 있음.

□ 수입동향

○ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

인도 수치제어식의 수평선반 수입 규모

(단위: US$ 백만, %)

2011		2012		2013
수입규모	증감률	수입규모	증감률	수입규모	증감률
44.48	0.65	48.60	9.26	43.31	-10.89

인도 수치제어식의 수평선반 주요 수입국 현황(HS Code 845811 기준)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
순위	국명	2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	전체	44.48	48.60	43.31	100	100	100	-10.89
1	일본	17.65	20.17	10.71	39.68	41.5	24.74	-46.88
2	대한민국	5.90	6.63	9.43	13.26	13.65	21.78	42.2
3	이탈리아	0.93	2.92	6.69	2.09	6	15.45	129.45
4	대만	4.76	2.57	3.99	10.69	5.29	9.22	55.3
5	싱가포르	2.76	4.38	3.68	6.22	9.02	8.5	-16.05
6	중국	3.34	2.61	2.87	7.51	5.38	6.63	9.88
7	미국	2.77	2.32	2.21	6.23	4.77	5.11	-4.43
8	스페인	3.14	0.67	1.01	7.06	1.37	2.34	52.09
9	독일	1.21	2.64	0.82	2.71	5.43	1.88	-69.05
10	스위스	0.00	1.12	0.56	0	2.31	1.3	-50.02

자료원: World Trade Atlas

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입 규제 제도 및 관세율

HS Code	845811
상품 설명	수치제어식의 수평선반
수입 관세율	23.549%
관세 구조	기본관세 (BD): 7.5% 상계관세 (CVD): 10% 특별상계관세(SCVD): 4% 교육세 Cess(EC): 3%
참고사항	해당 품목에 대한 특정한 수입 규제 제도는 없음.

□ 주요 유통채널

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

제조업체명	브랜드명	원산지(수출국)
Okuma India	Okuma	일본
FEMCO India	FEMCO	태국
Hyundai WIA India	Hyundai WIA	한국
Mazak India	Mazak	미국

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

○ 한국제품 현지 인지도

- CNC 수평 선반 기계가 높은 품질로 인도 내 좋은 반응을 얻고 있음.

- 현대 WIA와 두산 터닝센터는 첨단 기술을 사용하는 산업 관계자 사이에서 유명함.

○ 선호 브랜드

- 높은 가격이라는 한국 제품의 장벽 때문에 중국이나 태국 제품을 더 선호함.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

○ 전문 전시회 정보

전시회명	IMTEX 2015
전시품목	Machine-tools, Technology, Tools, Industrial engineering, Industrial equipment
개최주기	Annual
개최기간	2015년 1월 22~28일