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인도 유람선·회유선·페리보트 등 여객선 용도의 선박 시장동향
2015-01-20 유리 인도 뉴델리무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

  시장규모

  - A국의 B제품 시장규모는 2013년 기준 2500만 달러로 전년 대비 15% 성장함(예시)

   · 시장규모(시장규모 통계를 사용하되, 통계 없을 시 수입시장통계 또는 바이어, 시장전문가를 통한 추산치로 대체바람 - 예:수입시장규모 연 500만 달러로서 전체 시장의 20%이면 시장규모는 2500만 달러)

  - 인도 조선 산업은 초기 단계로 전 세계 조선시장 약 0.01%의 점유율을 보임.(주문장(order book) 기준) 이에 인도 정부는 향후 몇 년 안에 점유율을 5%로 높이려는 계획

  - 인도는 현재 중앙공기업부문(Central Public Sector) 하에 6개, 주정부 하에 2개, 민간 조선소 19개로 총 27개의 조선소를 보유하고 있음.

  - 인도의 전 세계 선박 수리 시장(global ship repairing market) 규모는 1% 미만으로 연간 46억3000만 달러의 매출을 올림.

  - 인도 상공부 산업정책진흥부(DIPP)에 따르면 2000년 4월~2014년 5월까지 인도 항구 분야에 대한 외국인직접투자가 16억3500만 달러에 달함.

  - 2014 회계연도에 항구분야의 30개의 프로젝트가 있었으며, 이로 인해 전년대비 약 3배 증가한 약 32억6000만 달러가 투자됐음.

  - 인도 항구 연합(Indian Ports Association; IPA)에 따르면, 2014년 4~5월에만 인도 주요 항구는 9587만 톤의 화물을 다루었으며 이는 전년 동기 9148만 톤에 비해 약 4.8% 증가한 규모임.

  - 2014년 회계연도에 석탄 화물 수송량은 전년 동기 8670만 톤에서 20.6% 증가해 1억450만 톤으로 늘어남. 상품과 관련해, 2014년 4월 비료 수송량이 25% 증가했으며 철 수송량은 동기 대비 16.8% 증가함.

 

인도 유람선·회유선·페리보트 등 여객선 용도의 선박 시장규모 및 성장률

                        (단위: US$, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

NA

NA

NA

NA

NA

NA

 

□ 시장전망

 

  수요 증대 예상 요인

  - ① 소비자 (구매)측면, ② 소득·소비 증가 등 거시경제측면, ③ 산업구조적(공급 과부족) 측면 ④ 제품개발·품질향상 ⑤ 경쟁국 특성 ⑥ 기타 주재국 특성 등으로 구분

 

  수요 감소 예상 요인

  - ① 소비자(구매)측면, ② 거시경제측면, ③ 산업구조적(공급 과부족) 측면 ④ 제품개발·품질향상 ⑤ 경쟁국 특성 ⑥ 기타 주재국 특성 등으로 구분

 

  무역관 전망

  - 항구 인프라 관련 무역 활동 및 민간 기업 참여의 증가로 항구 인프라 활동이 활발해짐.

  - 회계연도 2017년까지 화물 적재량이 회계연도 2012년의 1245.3MMT에서 2493.1MMT로 증가할 것으로 기대됨.

 

 

  - 인도의 13개 주요 항구 - 회계연도 2017년까지 주요 항구의 화물 수송량이 943.1MMT로 증가할 것으로 기대됨.

 

 

 

  - 인도의 200여 개 비주류 항구(non-major ports)는 세계 선박 루트의 전략적 요충지에 위치: 회계연도 2017년까지 화물 수송량은 815.2MMT으로 증가가 기대됨.

 

 

 

  - 무역 증가로 컨테이너 수요 증가: 회계연도 2017년까지 인도의 컨테이너 수요가 2,100TEU로 증가할 것으로 기대됨.

 

 

 

  - 인프라 개발 활성화로 철강에 대한 수요가 증가: 회계연도 2017년까지 철 수입이 228MMT으로 증가할 것으로 기대됨.

 

 

 

  - 전력 수요 증가로 석탄 수입 증가 - 회계연도 2017년까지 석탄 수입이 지속적으로 높을 것

 

 

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

  주요 소비자 계층

  - 배, 보트, 기타 유사 여객선은 공공 및 민간 부문 모두가 구매함.

 

  소비자 구매 동기

  - 배, 보트, 기타 유사 여객선은 상업적인 목적으로 구매되며 강, 호수 등에서 여객선으로 사용됨. 럭셔리 유람선이 관광지에서 수요가 있으며 화물 운송용으로도 사용됨.

  - 소비자 구매 동기는 브랜드명, 회사 제품의 호감도, 최신기술, 안전도, 가격 등에 영향을 받음.

 

□ 수입동향

 

  개관

  - 인도의 유람선·회유선·페리보트 등 여객선 용도의 선박 수입은 2013년 기준 4억9100만 달러로 전년 대비 14.67% 성장함. 주요 성장 원인은 항구 인프라 관련 무역 활동 및 민간기업의 참여 증가에 따른 것임.

 

            (단위: US$ 백만, %)

2011(1-12월)

2012 (1-12월)

2013(1-12월)

수입규모

증감률

수입규모

증감률

수입규모

증감률

480

71.61

428

-10.83

491

14.67

주: 전년대비 증감률

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

인도 유람선·회유선·페리보트 등 여객선 용도의 선박 주요 수입국 현황(HS Code 890110 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위

국명

금액

점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

전체

480

428

491

100.00

100.00

100.00

14.67

1

미상

0

15

248

0.00

3.41

50.61

1600.66

2

대한민국

26

44

121

5.50

10.36

24.60

172.37

3

중국

208

168

68

43.42

39.29

13.94

 -59.31

4

싱가포르

12

6

27

2.41

1.43

5.54

343.81

5

일본

45

0

14

9.31

0.04

2.89

7517.84

6

네덜란드

2

0

7

0.47

0.00

1.39

0.00

7

오만

0

0

3

0.00

0.00

0.71

0.00

8

노르웨이

1

0

1

0.22

0.08

0.20

197.71

9

미국

13

0

0

2.71

0.00

0.04

5331.15

10

독일

0

0

0

0.00

0.00

0.04

0.00

자료원: 상공부(Ministry of Commerce)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - 관세(Custom tariff), 부가세(surtax), 소비세(consumption tax) 등

  - 통관 서류(Note on Customs clearance)

  - 필수 인증서(Mandatory certification)

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

 

HS Code

890110

제품

유람선·회유선·페리보트 등 여객선 용도의 선박

종합관세

10.3%

관세구조

기본관세(BD): 10%

상계관세(CVD): 0%

특별상계관세(SCVD): 0%

교육세(EC): 3%

 

□ 주요 유통채널

 

 

3. 경쟁동향

 

 ○ 조사 제품은 포괄 범주(generic category)에 속하지 않아 브랜드명과 가격 정보를 얻을 수 없음.

  - 인도의 조선업 상위 회사는 위에 명시돼있음.

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국은 조선업 분야에서 세계적으로 유명함. 인도에서도 한국 브랜드가 유명함. STX조선해양, 현대삼호중공업이 잘 알려져 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

India Maritime 2015

전시회명(한국어)

2015 인도해양엑스포

전시품목

항구, 선박, 물류, 해양공학기술

(Ports, Shipping, Logistics & Marine technology)

개최국가/도시/개최주기

인도/뭄바이/3년에 1회

규모(참가업체수)

119개 업체(2012년 10월 기준)

개최기간(2015년)

2015년 1월 8~10일

웹사이트

http://www.indiamaritime.in/index.html

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ 선박, 페리보트, 그 외 비슷한 종류의 선박은 인도 공기업 및 사기업에서 구매되고 있음. 그러므로 타깃 고객층은 해당 제품을 최종 사용을 목적으로 쓰는 기업이 되야함.

 

 ○ 해안가에 위치한 인도 주는 공공부문 조달(Public Sector procurement)을 목적으로 선박에 대한 수요가 있기 때문에, 해안가 주의 선박 수요에 주목할 필요가 있음.

 

 ○ 또한, 럭셔리 요트, 레져용 보트, 유람선 등은 관광업에 우호적인 인도에서 높은 수요가 있음.

   

 

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