1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 대만 오토바이 시장규모는 2013년 기준 356억9400만 대만 달러로 전년 대비 7.73% 증가함.

 

대만 오토바이 시장규모 동향

            (단위: NT$ 백만, %)

구분	2011년		2012년		2013년
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	34,036	18.66	33,134	-2.65	35,694	7.73

자료원: 대만 경제부 통계처

 

□ 시장전망

 

 ○ 오토바이 천국 대만

  - 오토바이는 대만의 제1교통수단으로 인구 100명당 오토바이 수가 60여 대에 달함.

  - 대만은 주차공간이 부족하고 유가도 높은 편이기 때문에 에너지를 절감할 수 있고 공간 활용성이 높은 오토바이가 선호됨

  - 정부 또한 오토바이 전용 대기선을 만드는 등 오토바이를 위한 정책을 펼치고 있기 때문에 오토바이에 대한 대만 소비자의 수요는 꾸준할 것으로 예상

 

대만 오토바이 총 대수 및 인구 100명당 대수

            (단위: 대, 명)

2011년		2012년		2013년
총 대수	100명당 대수	총 대수	100명당 대수	시장규모	100명당 대수
15,713,602	65.3	15,139,628	64.9	14,195,123	60.8

자료원: 대만 교통부

 

대만의 출근시간 오토바이행렬과 오토바이전용 대기선

        

자료원: 구글 이미지

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자

  - 15세 이상 오토바이 면허소지자 전부가 대상이며, 그중에서도 20~40대 연령층은 대만 오토바이 시장의 주요 소비자임.

 

대만 오토바이 면허증 소지현황

            (단위: 명)

연령대	20세 미만	20~30세	30~40세	40~50세	50~60세	60세 이상
대형(250㏄이상)	-	33,469	71,089	52,542	13,347	5,945
중형(50~250cc)	155,425	2,553,094	3,044,327	2,578,799	2,339,133	1,067,811
중형(50cc 이하)	1,621	70,694	249,955	252,611	198,116	165,711

자료원: 대만 교통부

 

 ○ 구매 고려요소

  

대만 소비자 오토바이 구매고려요소

    

자료원: EOLembrain東方快線

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 대만의 오토바이 수입규모는 2013년 기준 7020만 달러로 전년대비 20.53% 증가함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 상위 10개국의 수입 동향

 

대만 오토바이 수입국 현황(HS Code 8711 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	43,911	58,264	70,226	100	100	100	20.53
1	일본	16,658	25,558	28,138	37.94	43.87	40.07	24.74
2	이탈리아	9,286	14,592	14,442	16.59	25.04	20.57	-1.03
3	미국	7,478	8,603	10,965	17.03	14.77	15.61	27.45
4	독일	6,155	6,625	7,116	14.02	11.37	10.13	7.42
5	태국	3,358	3,840	3,852	7.65	6.59	5.49	0.30
6	베트남	118	775	3,522	0.27	1.33	5.02	354.42
7	한국	4	7	657	0	0	0.94	9,935.53
8	오스트리아	425	623	581	0.97	1.07	0.83	-6.81
9	영국	55	144	345	0.16	0.25	0.49	139.34
10	인도	81	88	207	0.18	0.01	0.29	135.09

자료원: 대만 국제무역국

 

 ○ 일본, 이탈리아, 미국, 독일 등 고급 오토바이 브랜드를 보유한 국가가 전체 수입액의 80% 이상을 차지함.

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 제도

 

 ○ 특별한 수입제도 없음.

 

□ 관세율

 

HS Code	품명	관세율
87112090001	Other motorcycles, cycles, equipped with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 50㏄ but not exceeding 250㏄	20%
87113000008	Motorcycles, cycles, with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 250㏄ but not exceeding 500㏄	18%
87114000006	Motorcycles, cycles, with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 500㏄ but not exceeding 800㏄	20%
87115000003	Motorcycles, cycles, with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 800㏄	20%

 

 ○ 관세 이외에 물품세- 17%, 부가가치세- 5% 무역진흥서비스비- 0.04%가 추가로 부과

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 제조사 - 지역총판 - 판매점 - 최종소비자

 

 ○ 전문 판매점

  - 대만의 오토바이 대리점은 판매뿐만 아니라 A/S, 정부지정 차량검사 같은 종합서비스를 제공

  - 대만의 주요 오토바이 제조업체는 이런 판매점과 설비 지원등의 혜택을 주고 자사제품의 독점판매 계약을 바탕으로 탄탄한 유통구조를 구축함.

 

대만 주요 브랜드 독점판매점

        

자료원: 구글 이미지

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁상품

 

2013년 대만 오토바이 판매량 순위

순위	모델명	회사명	분류	배기량(㏄)
1	GT 125	SYM	스쿠터	125
2	MANY 110	KYMCO	스쿠터	110
3	Cygnus X 125	YAMAHA	스쿠터	125
4	V2 125	KYMCO	스쿠터	125
5	VJR 110	KYMCO	스쿠터	110
6	Cuxi 100	YAMAHA	스쿠터	100
7	RS ZERO 100	YAMAHA	스쿠터	100
8	JET POWER 125	SYM	스쿠터	125
9	GR 125	SYM	스쿠터	125
10	Mii 110	SYM	스쿠터	110

자료원: EZprice Taiwan

 

□ 한국제품에 대한 인지도

 

 ○ 한국제품에 대한 특정한 인지도 없음.

  - 대만에서 수입산 오토바이는 이탈리아 DUCATI, 미국 Holly Davison와 같은 최고급 브랜드의 고출력 오토바이인데 한국산은 이에 속하지 않음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	2015年台灣國際機車零配件展
전시회명(한국어)	2015 대만 타이베이 국제 오토바이 박람회
전시품목	자동차.이륜차
개최국가/도시/개최주기	대만/타이베이/매년
규모(참가업체수)	6개국 129개 업체
개최기간	2015년 4월 9~12일
웹사이트	http://www.motorcycletaiwan.com.tw

 

□ 현지 바이어 특성

 

 ○ 3사 독점시장에서 한국산에 대한 성공가능성을 높게 보지 않음.

  - KYMCO, YAMAHA, SYM 3사가 95% 이상을 차지하는 대만 오토바이시장에서 한국산이 성공할 만한 요인을 찾기 어려움.

  - 대만 오토바이시장은 이미 포화상태라고 생각해 한국산뿐만 아니라 새로운 브랜드의 성공가능성을 낮게 봄.

 

□ 마케팅 방안 및 유의사항

 

 ○ 장기적인 관점으로 현지 판매점을 공략해야 함.

  - 상기한 바와 같이 대만 오토바이시장은 특정 브랜드만을 취급하는 판매점이 대부분임.

  - 독점하고 있는 3사 또한 대리점에 설비지원 등의 혜택을 제공하기 때문에 현지 제조사와 판매점과의 신뢰관계가 두터움.

  - 한국 제조업체 역시 단기적인 이익창출보다는 소비자와 직접적으로 접촉하는 판매점과 두터운 협력 관계를 쌓아 점유율을 올리는 전략이 필요