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대만 오토바이 시장동향
2015-01-16 고영민 대만 타이베이무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 대만 오토바이 시장규모는 2013년 기준 356억9400만 대만 달러로 전년 대비 7.73% 증가함.

 

대만 오토바이 시장규모 동향

            (단위: NT$ 백만, %)

구분

2011년

2012년

2013년

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

34,036

18.66

33,134

-2.65

35,694

7.73

자료원: 대만 경제부 통계처

 

□ 시장전망

 

 ○ 오토바이 천국 대만

  - 오토바이는 대만의 제1교통수단으로 인구 100명당 오토바이 수가 60여 대에 달함.

  - 대만은 주차공간이 부족하고 유가도 높은 편이기 때문에 에너지를 절감할 수 있고 공간 활용성이 높은 오토바이가 선호됨

  - 정부 또한 오토바이 전용 대기선을 만드는 등 오토바이를 위한 정책을 펼치고 있기 때문에 오토바이에 대한 대만 소비자의 수요는 꾸준할 것으로 예상

 

대만 오토바이 총 대수 및 인구 100명당 대수

            (단위: 대, 명)

2011년

2012년

2013년

총 대수

100명당 대수

총 대수

100명당 대수

시장규모

100명당 대수

15,713,602

65.3

15,139,628

64.9

14,195,123

60.8

자료원: 대만 교통부

 

대만의 출근시간 오토바이행렬과 오토바이전용 대기선

        

자료원: 구글 이미지

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자

  - 15세 이상 오토바이 면허소지자 전부가 대상이며, 그중에서도 20~40대 연령층은 대만 오토바이 시장의 주요 소비자임.

 

대만 오토바이 면허증 소지현황

            (단위: 명)

연령대

20세 미만

20~30세

30~40세

40~50세

50~60세

60세 이상

대형(250㏄이상)

-

33,469

71,089

52,542

13,347

5,945

중형(50~250cc)

155,425

2,553,094

3,044,327

2,578,799

2,339,133

1,067,811

중형(50cc 이하)

1,621

70,694

249,955

252,611

198,116

165,711

자료원: 대만 교통부

 

 ○ 구매 고려요소

  

대만 소비자 오토바이 구매고려요소

    

자료원: EOLembrain東方快線

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 대만의 오토바이 수입규모는 2013년 기준 7020만 달러로 전년대비 20.53% 증가함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 상위 10개국의 수입 동향

 

대만 오토바이 수입국 현황(HS Code 8711 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위

국명

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

총계

43,911

58,264

70,226

100

100

100

20.53

1

일본

16,658

25,558

28,138

37.94

43.87

40.07

24.74

2

이탈리아

9,286

14,592

14,442

16.59

25.04

20.57

-1.03

3

미국

7,478

8,603

10,965

17.03

14.77

15.61

27.45

4

독일

6,155

6,625

7,116

14.02

11.37

10.13

7.42

5

태국

3,358

3,840

3,852

7.65

6.59

5.49

0.30

6

베트남

118

775

3,522

0.27

1.33

5.02

354.42

7

한국

4

7

657

0

0

0.94

9,935.53

8

오스트리아

425

623

581

0.97

1.07

0.83

-6.81

9

영국

55

144

345

0.16

0.25

0.49

139.34

10

인도

81

88

207

0.18

0.01

0.29

135.09

자료원: 대만 국제무역국

 

 ○ 일본, 이탈리아, 미국, 독일 등 고급 오토바이 브랜드를 보유한 국가가 전체 수입액의 80% 이상을 차지함.

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 제도

 

 ○ 특별한 수입제도 없음.

 

□ 관세율

 

 HS Code

품명

관세율

87112090001

Other motorcycles, cycles, equipped with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 50㏄ but not exceeding 250㏄

20%

87113000008

Motorcycles, cycles, with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 250㏄ but not exceeding 500㏄

18%

87114000006

Motorcycles, cycles, with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 500㏄ but not exceeding 800㏄

20%

87115000003

Motorcycles, cycles, with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 800㏄

20%

 

 ○ 관세 이외에 물품세- 17%, 부가가치세- 5% 무역진흥서비스비- 0.04%가 추가로 부과

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 제조사 - 지역총판 - 판매점 - 최종소비자

 

  전문 판매점

  - 대만의 오토바이 대리점은 판매뿐만 아니라 A/S, 정부지정 차량검사 같은 종합서비스를 제공

  - 대만의 주요 오토바이 제조업체는 이런 판매점과 설비 지원등의 혜택을 주고 자사제품의 독점판매 계약을 바탕으로 탄탄한 유통구조를 구축함.

 

대만 주요 브랜드 독점판매점

        

자료원: 구글 이미지

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁상품

 

2013년 대만 오토바이 판매량 순위

순위

모델명

회사명

분류

배기량(㏄)

1

GT 125

SYM

스쿠터

125

2

MANY 110

KYMCO

스쿠터

110

3

Cygnus X 125

YAMAHA

스쿠터

125

4

V2 125

KYMCO

스쿠터

125

5

VJR 110

KYMCO

스쿠터

110

6

Cuxi 100

YAMAHA

스쿠터

100

7

RS ZERO 100

YAMAHA

스쿠터

100

8

JET POWER 125

SYM

스쿠터

125

9

GR 125

SYM

스쿠터

125

10

Mii 110

SYM

스쿠터

110

자료원: EZprice Taiwan

 

□ 한국제품에 대한 인지도

 

 ○ 한국제품에 대한 특정한 인지도 없음.

  - 대만에서 수입산 오토바이는 이탈리아 DUCATI, 미국 Holly Davison와 같은 최고급 브랜드의 고출력 오토바이인데 한국산은 이에 속하지 않음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

2015年台灣國際機車零配件展

전시회명(한국어)

2015 대만 타이베이 국제 오토바이 박람회

전시품목

자동차.이륜차

개최국가/도시/개최주기

대만/타이베이/매년

규모(참가업체수)

6개국 129개 업체

개최기간

2015년 4월 9~12일

웹사이트

http://www.motorcycletaiwan.com.tw

 

□ 현지 바이어 특성

 

 ○ 3사 독점시장에서 한국산에 대한 성공가능성을 높게 보지 않음.

  - KYMCO, YAMAHA, SYM 3사가 95% 이상을 차지하는 대만 오토바이시장에서 한국산이 성공할 만한 요인을 찾기 어려움.

  - 대만 오토바이시장은 이미 포화상태라고 생각해 한국산뿐만 아니라 새로운 브랜드의 성공가능성을 낮게 봄.

 

□ 마케팅 방안 및 유의사항

 

 ○ 장기적인 관점으로 현지 판매점을 공략해야 함.

  - 상기한 바와 같이 대만 오토바이시장은 특정 브랜드만을 취급하는 판매점이 대부분임.

  - 독점하고 있는 3사 또한 대리점에 설비지원 등의 혜택을 제공하기 때문에 현지 제조사와 판매점과의 신뢰관계가 두터움.

  - 한국 제조업체 역시 단기적인 이익창출보다는 소비자와 직접적으로 접촉하는 판매점과 두터운 협력 관계를 쌓아 점유율을 올리는 전략이 필요

 

 

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