1. 시장 동향

     

 ○ 미얀마 내에서 주유기 생산업체가 없기 때문에 전량 수입에 의존하고 있음. 주로 인도, 태국, 중국 등에서 수입해 사용하고 있으며, 미얀마 주요 주유소 리스트는 다음과 같음.

     

미얀마 주요 주유소 리스트

	기업명		기업명
1	Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd.	11	Grand Asia
2	Annawar Hlwam Co., Ltd.	12	Kay Tu Madi
3	Htoo Trading Co., Ltd.	13	Yuzana Company
4	Fisheries & Marine Products 2000 Limited	14	UMEHL
5	Max Myanmar Co., Ltd.	15	Zay Kabar
6	IGE Co., Ltd.	16	Dagon Int’l
7	Ayar Shwe War	17	Kaung Zaw Hein
8	Myat Myittar Mon	18	Pyay Khaing Phyoe
9	Nilar Yoma	19	Myanmar Naing Group
10	Shwe Taung	20	Edin Group

자료원: Reuters

     

 ○ 미얀마 수입 주유기의 경우 약 15~20%가 중국, 태국 등의 국경을 통해 밀수입되는 경우가 많은 것으로 파악. 미얀마 전체 주유기 시장규모는 2013년 기준 약 1208만 달러로 추정되며, 전년대비 약 39% 성장.

     

최근 3년간 미얀마 주유기 시장규모 및 성장률

            (단위: 천 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	8,674	-	8,698	0.27	12,081	38.88

주: World Trade Atlas의 통계를 바탕으로 KOTRA에서 추정 산출

     

□ 시장전망

     

  ① 수요 증가 요인

   - 미얀마 정부가 독점해오던 정유(디젤, 가솔린 등)시장이 전면 민영화된 이후로 미얀마 내 주유기에 수요량이 점차 확대되고 있음.

 

  ② 수요 감소 예상 요인

   - 양곤, 만달레이, 네피도 등 일부 대도시를 제외한 나머지 중소도시의 경우 디젤. 가솔린 보급률이 낮으며 향후 시장 확대에 장애가 될 수 있음.

     

□ 소비자 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층 : 민간 주유소

     

 ○ 소비자 구매동기  

  - 자동차 수입 규제 완화로 인해 자동차 수입이 급증해 디젤 및 가솔린 수요 증가

     

□ 제품 트렌드

     

 ○ 현재 주로 중국, 태국 수입에 의존하고 있으며, 유통 브랜드의 경우 Hong Yang, Tatsuno 등의 사용도 많은 편임.

     

□ 해당 산업 관련 정부 정책

     

 ○ 특별한 수입 규제정책이 없음.

     

2. 수입동향

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

     

 ○ 미얀마 주유기 주요 수입 업체들은 약 15개사 정도이며, 전문 업체들은 General Group, Max Myanmar, Shwe Taung, Nilar Yoma, PSH Group, Michelia, New Day Energy, Nyi Wint Htal, Shwe Byain Phyu, Total Fina Elf E&P Myanmar社 등이며, 주로 중국에서 수입해 공급·서비스하고 있음.

     

□ 최근 3년간 상위 9개국 수입통계

     

주유기 수입국 현황 (HS Code 8413.11 기준)

나라명	금액			증감률	비고
	2011	2012	2013	2013/2012
총계	7.22945	7.249591	10.068885	38.88
인도	0	0.009095	3.120988	34215.43
태국	5.15124	5.76362	2.66623	-53.74
중국	1.647559	1.213884	2.370492	95.28
싱가포르	0.427439	0.249123	1.677998	573.56
미국	0	0	0.179923	0
일본	0.003214	0	0.043477	0
대만	0	0	0.005141	0
말레이시아	0	0.013869	0.002462	-82.25	2013년 9월 기준
홍콩	0	0	0.002174	0

자료원: World Trade Atlas

     

□ 수입관세 및 관련 제도

     

 ○ 주재국의 특별한 수입 규제정책은 없음. (인증제도, 환경규제 등 비관세장벽은 없음.)

     

 ○ 통관 시 유의사항

  - 수입 통관 시 수시로 비공식적인 비용(UNDER TABLE MONEY) 발생. 화주가 통관사에 지불하고 통관사가 세관에 지불하는 형식

  - 통상 통관사 서비스 비용은 대략 100~200달러. 물품의 양이나 가격, 통관사에 따라 가격은 다름.

     

수입 관세율

Description	Pumps for dispensing fuel or lubricants
Unit	U
Custom Rate	1%
Commercial Rate	5%

자료원: Myanmar Custom Tariff 2012

 

□ 수입통관 절차

 

 ① 수입서류 (Import License, Sales Contract, B/L, Packing List, Commercial Invoice, Bank Slip)

  - 선사 Release Order, D/O 구비 후 세관 신고 서류 작성해 함께 서류 제출

 ② 세관 신고 서류

  - Customs Declaration Form 1: CUSDEC-1)

 ③ E-CUSTOM

  - 2013년에 도입된 제도로 수입서류에 기재된 모든 DATE를 E-CUSTOM SYSTEM 입력

 ④ NOTING DEPT

  - 세관신고 서류와 송장 등 관련 서류가 일치하는지 비교 검토

 ⑤ 감정평가과에서 검토 및 세금책정

  - 수입된 수입품목이 관련 법규 및 규정에 맞는지 품목명세, HS Code, 관세율 수량, 크기 등 세부사항 검토 후 세금책정.

 ⑥ 가치산정과(VALUATION DEPT)

  - 감정평가과에서 가치산정이 필요한 경우 (신고가격이 의심스러운 경우, 수입 기록이 없는 경우 등) 가치산정과에서 동종품목 수입가, 카탈로그, 인터넷 등을 참고로 상품 가치 산정해 감정평가과로 다시 서류를 보냄.

 ⑦ 현금수납과

  - 감정평가과에서 결정 부과 된 세금 수납.

 ⑧ 현장 감정(평가)과

  - 수입화물이 있는 부두, 공항에서 실제 수입 화물 검사. 세관 신고서류(DUSDEC-1) 및 관련 서류 기재 내용과 실제 수입화물 비교 검사. 검사 과정에서 서류 기재 내용과 수입 품목이 다를 경우, 세금 재 산정, 환불 및 추가 징수, 압류 등의 조치 시행.

     

 ○ 필수 인증 현황

  - 미얀마는 수입 시 수입허가가 필요하며, 제출 방법은 SALES CONTRACT(PROFORMA INVOICE 포함)구비해 관련 정부 부서에 수입신청서를 제출하고 가격확인을 받은 후 확인 STAMP. 은행에 수입 화물에 대한 지급대금 예치하고 잔고증명(BANK BOOK)발행 받아 상업부에 제출함.

 

3. 유통구조

     

□ 주요 유통채널 (온라인 시장, 조달시장 등)

     

 ○ 주유기의 경우, 주로 만달레이(Upper Myanmar의 특별시)의 매장에 전시를 하고 양곤(Lower Myanmar의 특별시) 지점을 통해 전국으로 유통/판매되고 있음.

     

 ○ 전국 주유기 유통 경로는 아래와 같음.

  - 수입 업체 → 자체 주유소에서 사용 및 민간 주유소에 유통

 

4. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품 현황 (현지 업체 및 해외업체 동향, 브랜드별 시장점유율 등)

     

 ○ 미얀마의 주유기 수입업체 모두 수입가격 및 판매 가격을 회사기밀로 분류하고 있어 차선책으로 미얀마 상무부로부터 입수한 제품별 수입신고 가격을 게시함.             

     

전동드릴 판매가격

            (단위: 달러, %)

업체명	브랜드명	가격	시장점유율	원산지
General Group	Tatsuno (Double)	2,300	10	일본
Michelia	Hong Yang	2,200	30	중국
Royal Marine Group	Sanki	2,000	10	중국
Max Energy Group	Hong Yang	2,200	30	중국
PSH Petroleum Equipment	Censtar	1,800	10	중국

            자료원: 양곤무역관 자체조사

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

 - 현재 한국제품은 아직까지 시장성이 많이 없음.

     

 ○ 선호 브랜드

 - 제품보다는 저렴한 가격의 중국 제품을 선호.

     

5. 효과적인 시장 진출 전략

     

□ 활용 가능한 마케팅 방안

     

 ○  현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Myanmar International Machine Tool & Automation Exhibition
전시품목	Energy, Eco-Tech, Machinery Equipment
개최국가/도시	미얀마 / 양곤
개최기간(2014년)	2014년 11월 13일~15일

     

     

□ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안 (활용 가능 시)

     

 ○ 브랜드 인지도 상승을 위해 버스 외부 광고부터 옥외광고판, 라디오, TV 등을 이용해 광고. 내구성 및 기술에 있어 중국 및 동남아 국가에 제품보다 월등하다는 확신을 심어주고, 현지 한류 드라마 등을 이용한 광고도 좋은 효과를 발휘할 것으로 예상됨.

     

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 

 ○ 미얀마의 경우 가격 경쟁력을 가장 크게 생각하기 때문에 저렴한 가격의 주유기를 출시하는 것도 하나의 방법으로 생각됨. 한국제품의 경우 중국 및 동남아의 제품에 비해 고가이기 때문에 판매처를 대형 수입업체로 확대, 더욱 고급스러운 제품 이미지를 구축해 주요 기업에 공급하는 방식 역시 고려 가능할 가치가 있다고 예상됨.