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러시아 수입맥주 시장동향
2015-01-14 오기찬 러시아 모스크바무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

  시장규모

  - 현재 러시아의 수입 맥주 시장은 가파른 하락세를 보이고 있음.

  - 길거리 가판대 주류 판매 금지, 심야시간 주류판매 금지, 소비세 200% 인상 등 정부 정책과 불안정한 경제 상황으로 2009년부터 러시아 맥주시장은 전체적으로 위축되기 시작하고 있음.

  - 러시아 맥주시장의 위축으로 러시아 국내 맥주 제조업체가 큰 타격을 받았고 Carlsberg, InBev, Efes와 같은 해외 맥주 제조업체도 러시아 내 공장 가동을 중단하게 됨에 따라 상대적으로 맥주의 수입비중은 증가하고 있음.

 - 수입 맥주와 러시아 국내 맥주 사이에 가격 차이가 크지 않아 소비자는 일반적으로 품질이 더 좋다고 여겨지는 수입 맥주를 더 많이 구매함.

 

러시아 맥주 시장규모 및 성장률

            (단위: 백만ℓ, %)

구분

2012

2013

2014 1분기

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

146

12.2

135

-7.7

107

-20.1

자료원: R.F.Federal Statistics Service, 2014

 

□ 시장전망

 

  수요증대 예상요인

  - 2014년 1분기 동안 수입맥주시장이 50.1%만큼 성장하고 공급량은 총 500만ℓ에 달했음.

  - 러시아 소비자는 가격이 조금 더 비싸더라도 수입 맥주를 구매할 용의가 충분함.

 

  수요감소 예상요인

  - 루블화 가치 하락, 서방의 대러 제재, 유가하락 등 전반적인 경제상황 악화가 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음.

 

  무역관 전망

  - 현재 러시아 내 수입맥주시장은 성장하고 있는 반면, 국내 맥주 생산은 위축돼 있는 상황임.

  - 맛과 품질이 보장되고 가격이 적당한 수준이라면 소비자는 충분히 새로운 외국 브랜드에 관심을 가질 수 있음.

  - 중국산 맥주의 경우, 칭다오는 중국에서와 비교했을 때 러시아에서 두 배의 가격에 유통되고 있지만 점점 판매량이 증가하고 있는 만큼 한국 맥주 제조업체도 적극적인 마케팅을 통해 러시아 맥주시장에 진출할 수 있을 것으로 판단됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 마케팅 조사 기관 Romir에 따르면 러시아 인구 약 57%가 맥주를 소비하며, 주 연령대는 21~45세에 분포돼 있음.

  - 주류 소비자 중 65%가 전체 맥주 생산량의 94%를 소비함.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 기호 식품, 친목 모임 등

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

러시아 맥주 주요 수입국 현황(HS Code 2203000100 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위

국명

금액

점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

세계

0

139.6

109.3

0

100.0

100.0

-21.7

1

우크라이나

0

81.1

48.1

0

58.1

44.0

-40.8

2

독일

0

17.8

19.5

0

12.7

17.9

9.9

3

체코

0

17.7

18.3

0

12.7

16.7

3.0

4

벨기에

0

4.3

4.6

0

3.1

4.2

6.3

5

영국

0

2.9

3.8

0

2.0

3.5

33.4

6

네덜란드

0

3.5

3.2

0

2.5

3.0

-8.2

7

중국

0

2.5

2.7

0

1.8

2.5

7.5

8

아르메니아

0

2.4

1.9

0

1.7

1.7

-22.1

9

멕시코

0

2.2

1.7

0

1.6

1.6

-20.9

10

리투아니아

0

0.9

1.2

0

0.7

1.1

29.5

16

대한민국

0

0.3

0.3

0

0.2

0.3

12.6

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등): 해당사항 없음.

 

 ○ 필수 인증: CU 인증(또는 GOST R)

 

□ 관세율(HS Code 2203000100 기준)

 

 ○ 관세율: ℓ당 0.335 EUR, 소비세: ℓ당 31 RUB, 부가세: 18%

 

 ○ 통관 시 유의사항: 해당사항 없음.

 

□ 주요 유통채널(온라인시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

 ○ 슈퍼마켓(Dixy, Magnolia, Pyaterochka, Sedmoy continent, Perekrestok), 지역 소형상점, 대형마트(Karusel, Lenta, Real, Selgros, Metro) 등

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

                        (단위: 달러)

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율

원산지(수출국)

Carlsberg

Tuborgl

1.9

38.2%

덴마크

InBev

Staropramen

2.5

14%

벨기에

Heineken

Heineken

2.1

14%

네덜란드

Efes

Efes

1.3

13.4%

터키

자료원: Nielsen, 2014

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도: 낮음

 

 ○ 선호브랜드: 러시아에서 가장 유명한 한국맥주 브랜드는 Hite로, 한국 음식점이나 온라인을 통해 구매가 가능함.(가격은 0.5ℓ에 4.6달러 수준)

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

24-я Международная выставка продуктов питания и напитков 'World Food Москва 2015'

전시회명(한국어)

2015 모스크바 식품박람회

전시품목

식음료

개최국가/도시/개최주기

러시아 / 모스크바 / 1년

규모(참가업체수)

미정

개최기간(2014년)

2015.9.14.~17.

웹사이트

http://www.world-food.ru/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: 좋은 품질과 맛을 추구하면서도 중저가의 가격대를 희망함.

 

 ○ 구매 시 고려사항: 러시아 맥주 소비자는 러시아 맥주보다 해외 맥주를 더 선호하는 경향이 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 마케팅 방안: 온라인 또는 중소형 슈퍼마켓을 통한 유통이 가장 효과적임. 다만 한 소매점에 판매되고 있는 맥주 종류가 적은 편이 소비자에게 어필하기 유리함.

 

 ○ 타깃 고객층: 아시안 레스토랑, 온라인 맥주판매점, 슈퍼마켓 및 일반 소비자

 

 

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