1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 폴란드의 구급의료상자 시장규모는 2013년 기준 820만 유로로 전년대비 12.33% 성장함.

 

최근 3년간 폴란드 구급상자 시장규모 및 성장률

            (단위: 백만 유로, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	6.9	53.3%	7.3	5.8%	8.2	8.3%

            자료원: Poland Medical Devices Report Q2 2014

 

□ 시장전망

 

 ○ 폴란드 구급의료상자는 매년 서서히 성장해 오다가 2011년 기준 연간 50% 이상의 성장을 보였고 계속해서 시장규모가 성장하고 있는 추세임.

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - EU 가입 이후 지속적인 의료환경의 개선 노력이 있었음.

  - 폴란드 내 생활수준의 향상으로 일반가정 및 학교, 공공기관 등에서도 구급상자를 상비해 놓은 경향이 늘어날 것으로 예상(일부 공공기관은 의무임.)

  - 자가용 자동차 소유가 많아지면서 자동차 내 구급상자를 구비하는 수요도 증가 예상

 

 ○ 무역관 전망

  - 동 품목은 다양한 소비자층을 보유해 수요가 꾸준한 증가세를 유지할 것으로 전망됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 수요층은 국, 공립 의료기관, 병원뿐 아니라 학교, 기관, 기업 등 공공기관 및 일반소비자 등으로 다양함.

 

 ○ 구매 패턴

  - 국·공립 의료기관의 경우 입찰을 통해, 사립병원의 경우 직접구매가 가능함.

  - 입찰을 통해 구매되는 경우 가격이 매우 중요한 승찰 조건이 됨.

  - 일반 소비자는 의료용품 판매점이나 약국에서 구굽상자를 구매하고 자동차용 구급상자의 경우 자동차 악세서리 판매점에서도 판매됨.

  - 최근에는 인터넷을 통한 거래가 활발함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 폴란드의 초음파 진단기기 수입은 2013년 기준 483만 유로로 전년대비 10.36% 증가했으며, 2014년 상반기 기준 336만 달러로 전년 동기대비 34.92% 증가함.

  - 주요 성장원인은 지속적인 의료 환경의 현대화 및 시설확충과 다양한 소비층으로 분석됨.

  - 80% 이상이 독일산 수입이며 90% 이상이 유럽산 수입임.

  - 대한국 수입은 전무함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

폴란드 구급의료상자 주요 수입국 현황(HS Code 300650기준)

(단위: 백만 유로, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014(1H)	2012	2013	2014(1H)	14(1H)/13(1H)
0	총계	4.376	4.829	3.361	100	100	100	34.92
1	독일	3.752	4.030	2.860	85.74	83.46	85.11	34.5
2	네덜란드	0.219	0.260	0.287	5.02	5.39	8.53	133.91
3	중국	0.246	0.420	0.154	5.61	8.69	4.59	-15.5
4	스웨덴	0.026	0.024	0.014	0.60	0.50	0.42	12.46
5	프랑스	0.009	0.007	0.011	0.21	0.15	0.32	129.55
6	핀란드	0.005	0.003	0.010	0.11	0.06	0.29	841.21
7	영국	0.049	0.043	0.008	1.13	0.88	0.25	-63.62
8	체코	0.040	0.013	0.004	0.92	0.27	0.11	-20.79
9	벨기에	0.001	0.004	0.003	0.03	0.08	0.09	54.51
10	덴마크	0.001	0.002	0.002	0.03	0.04	0.06	1695.03
	한국	0	0	0	0	0	0	0

자료원: World Trade Atlas

   

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 필수 인증: CE

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 0%

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 주요 유통채널

  - 구급의료상자는 일반적으로 국·내외 제조사로부터 수입자 혹은 디스트리뷰터가 각 의료기관 및 소매업체에게 납품을 함.

  - 일반적으로 국영 의료기관에는 입찰을 통해 승찰 업체가 직접 공급을 하고 사립의료원의 경우 입찰 혹은 직접 구매를 함.

  - 일반소비자 대상으로 의약품유통채널을 통해 약국에서 판매됨.

  - 최근 의료용품 혹은 의약품 전문 온라인 판매점을 통해 활발히 유통됨.

 

폴란드 의료용 구급상자 유통구조

  

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품 

 

주요 경쟁제품 현황

제조업체명	브랜드명	사진	소비자가격(VAT 8%포함/즐로티)	원산지(수출국)
BOXmed Medical	ZPP typ B		592.92	폴란드(현지)
BOXmed Medical	BOXmed (EMERGENCY EQUIPMENT)		2699	폴란드(현지)
LifeSystems	LifeSystem First-aid kit for Personal		60	폴란드(현지)
Euro Farma	First-aid kit for Travellers		82.84	폴란드(현지)
PK MOT	First-aid kit for Office		78	폴란드(현지)

            자료원: 현지유통업체

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 낮음.

  - 구급상자에 대해서는 폴란드 현지제품이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며 전문의료용으로는 독일제품의 인지도가 가장 높음.

 

  ○ 선호 브랜드

  - 선호브랜드 없음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	SALMED
전시회명(한국어)	국제 의료기기.의료용품 전시회
전시품목	의료기기, 의료자비, 의료용품 등
개최국가/도시/개최주기	폴란드/포즈난/매년 혹은 격년
규모(참가업체수)	3000㎡(200~300개 사)
개최기간(2014년)	2016.4.5.~7.
웹사이트	http://www.salmed.pl/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 이 품목은 의료 용품로서 반드시 EU 기준에 준한 인증을 보유한 것을 전제로 가격과 품질 보증에 대한 정책을 중요 시 함.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 이 품목의 경우 품질보증을 중시하며 입찰을 통해 납품을 하는 경우가 많아 가격이 또한 매우 중요한 조건이 됨. 상담 시에는 상호 신뢰관계 구축이 중요함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 마케팅 방안

  - 의료기기 및 용품 전시회 참가해 관련 업체와의 상담을 활용하는 것이 가장 좋을 것으로 사료되며 그 외 현지출장으로 경험이 풍부한 유통업체와 협력해 병원 및 의료기관 등을 공략하는 것이 좋을 것으로 판단됨.

  - 병원 구급차용으로는 독일제품, 일반소비자용으로는 폴란드 현지제품이 시장을 장악해 시장진입이 쉽지는 않으나, 꾸준한 수요가 있는 시장으로 장기적인 계획과 좋은 품질과 가격경쟁력으로 공략을 하면 시장진출이 가능할 것으로 기대됨.

 

 ○ 타깃 고객층

  - 국가의료기관의 경우 입찰을 통해 구매를 하나, 최근 점차 사립의료원 및  등 입찰 없이 바로 구매가능 한 기관 및 업체가 증가하는 추세로 이 소비층을 공략하는 것도 좋을 것으로 사료됨.