1. 시장 현황       

 

 ○ 플라스틱은 가볍고, 실용적이고 내구성이 좋아 많이 사용되는 소재 중 하나로 인도네시아 플라스틱 1인당 연간 소비량은 매년 5%씩 늘어나며 꾸준한 성장세를 보이고 있음.

  - 2013년 기준 인도네시아 플라스틱 수요는190만 톤으로, 2012년 소비량인 155만 톤 대비 약 23% 증가함. 한편 총 수요의 약 79만 톤은 수입되고 있고 있으며, 인도네시아 통계청에 의하면 2013년 플라스틱 제품 수입은 전년대비 약 12% 증가한 24억8천만 달러를 기록함.

 

 ○ 인도네시아 플라스틱 소비량은 1인당 연간 40㎏ 이상 소비하는 싱가포르, 말레이시아, 태국 등 다른 ASEAN 국가에 비해 낮은 수치인 10㎏에 불과하지만, 인도네시아의 내수시장 성장추세를 감안하면 인도네시아 플라스틱 시장은 큰 잠재력을 보이고 있음.

 

 ○ 플라스틱 제조 원료로는 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌(PE), 폴리스티렌(PS), 폴리염화비닐(PVC), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)가 있으며, 인도네시아 플라스틱 주 원료는 석유 나프타 처리에 기초하고 있음. 원료 중 특히 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌(PE)가 63%로 큰 비중을 차지하고 있고, 플라스틱 산업이 성장 하면서 플라스틱 원료의 수요 또한 꾸준히 증가하고 있음.

 

 ○ 플라스틱 원료를 생산하는 인도네시아의 석유화학 산업은 말레이시아, 싱가포르, 태국 등 타 ASEAN 국가들 비해 뒤쳐져 있으며, 생산 능력 부족으로 에틸렌·프로필렌·폴리프로필렌·폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)·중합체 등은 수입되고 있음.

  - 2013년 석유 화학 제품 수입액이 전체 인도네시아 수입 총액의 4.1%를 차지했으며, 폴리에틸렌의 경우 62만 톤(9억4314만 달러), 폴리에틸렌은 68만 톤(10억5천만 달러)에 달함. 폴리프로필렌 수입의 23.4%, 폴리에틸렌 수입의 28.8%는 태국에서 수입됨.

 

□ 시장 규모 및 전망

 

 ○ 인도네시아 국내 폴리프로필렌 수요는 공급 대비 불균형한 상태임.

  - 인도네시아 산업부에 의하면 2012년 인도네시아 폴리프로필렌 생산량은 90만5천 톤에 불과한 반면 내수 시장 수요는 수입량과 포함하여 113만 톤에 이름.

 

 ○ 인도네시아 플라스틱 산업협회(Inaplas)에 따르면, 폴리프로필렌 60%가 아세안 국가로부터 수입되고 있고, 전년대비 플라스틱 원료 수요는 약 7% 증가했으며 플라스틱 제품 소비량 증가에 따라 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.

 

2010년~2012년 인도네시아 폴리프로필렌 수입 및 공급 현황(KTPA)

                        (단위: ㏏, %)

구분	2010		2011		2012
	총(실제치)	증가율	총(전망치)	증가율	총(전망치)	증가율
생산력	758	6.6	905	19.4	905	-
생산	521	-8.3	599	15.1	782	30.6
운영 비율(%)	69	-14.0	66	-3.6	86	30.6
국내	535	-4.9	593	10.7	774	30.6
수출	8	-11.1	8	-	8	-
수입	444	26.4	460	3.7	360	-21.7
국내 수요량	979	7.1	1,053	7.6	1,134	7.7
무역수지	(436)	27.3	(452)	3.8	(352)	-22.1

주: KTPA – Kilo Ton per Annum

자료원: 인도네시아 산업부

 

□ 시장전망

                          

 ○ 2020년까지 인도네시아의 중산층 인구는 약 2배 늘어날 것으로 예상되며, 이에 따라 식품·음료·가전제품 등에 대한 수요도 증가될 것으로 전망. 플라스틱 제품 같은 올레핀 석유 화학제품의 수요 또한 증가할 것으로 예상되며 인도네시아는 수요 대비 공급 부족으로 수입이 불가피할 것으로 전망됨.

 

□ 수입 동향

 

 ○ 2013년 기준 폴리프로필렌(HS Code 3902.10)의 총 수입액은 약 9억4천만 달러로 전년도 총 수입액인 8억6천만 달러 대비 약 9% 늘어남. Propylene copolymers(HS Code 3902.30)의 경우 2013년 수입액은 4억8천만 달러에 이르렀으며, 전년대비 약 15% 증가함.

 

                        (단위: 달러, %)

HS	수입액			성장률
	2011	2012	2013	2012	2013
3902.10	1,008,129,622	861,962,769	943,135,641	-14.5	9.4

자료원: 인도네시아 통계청

 

                                                                                                                        (단위: 달러, %)

HS	수입액			성장률
	2011	2012	2013	2012	2013
3902.30	422,106,421	420,577,334	482,431,806	-0.4	14.7

자료원:  인도네시아 통계청

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

 

 ○ 인도네시아 폴리프로필렌 제품의 가장 큰 수입국은 태국으로 2013년 기준 태국 수입 점유율은 전체의 약 23%에 달하고 있으며, 전년대비 약 27% 증가함. 한국은 제 9위 수입국가로 약 2.5%를 차지하고 있음.

 

                        (단위: 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율	성장률
		2011	2012	2013	2013	2013
1	태국	329,307,474	173,286,855	220,719,468	23.4	27.4
2	사우디아라비아	130,730,015	152,977,908	171,662,671	18.2	12.2
3	싱가포르	129,149,213	129,606,972	143,993,537	15.3	11.1
4	말레이시아	151,526,383	162,978,959	128,595,673	13.6	-21.1
5	대만	43,314,676	24,362,272	49,473,610	5.2	103.1
6	베트남	17,983,967	50,934,555	47,519,075	5.0	-6.7
7	인도	86,396,128	63,517,456	41,743,285	4.4	-34.3
8	호주	6,417,505	13,960,953	41,038,812	4.4	194.0
9	대한민국	23,903,598	23,778,737	23,666,777	2.5	-0.5
10	미국	32,874,283	22,522,094	23,490,167	2.5	4.3
기타		56,526,380	44,036,008	51,232,566	5.4	16.3
총계		1,008,129,622	861,962,769	943,135,641	100.0	9.4

자료원: 인도네시아 통계청

 

 ○ Propylene copolymers 의 경우 최대 수입국은 싱가포르이며 수입점유율이 약 51%에 달함. 한국은 제2위 수출국으로 수입 점유율의 약 22%를 차지하고 있으며 전년대비 17% 증가함.

 

                                                                                                            (단위: 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율	성장률
		2011	2012	2013	2013	2013
1	싱가포르	227,450,744	226,621,919	245,891,872	51.0	8.5
2	대한민국	91,262,650	89,727,229	104,952,356	21.8	17.0
3	태국	29,347,054	34,659,740	43,359,020	9.0	25.1
4	말레이시아	33,719,232	33,147,377	42,016,310	8.7	26.8
5	대만	11,902,706	9,686,714	11,884,344	2.5	22.7
6	아랍 에미리트	4,845,812	4,187,745	9,095,053	1.9	117.2
7	일본	8,488,409	9,758,696	8,213,848	1.7	-15.8
8	핀란드	-	1,176,974	5,049,469	1.0	329.0
9	벨기에	3,227,274	3,387,390	4,671,727	1.0	37.9
10	사우디아라비아	1,579,819	659,528	3,414,418	0.7	417.7
기타		10,282,721	7,564,022	3,883,389	0.8	-48.7
총계		422,106,421	420,577,334	482,431,806	100.0	14.7

자료원: 인도네시아 통계청

                    

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제 제도

 

 ○ 별다른 수입규제 없음.

 

□ 관세율

 

□ 주요 유통 채널

 

 ○ 인도네시아 폴리프로필렌 생산업체로는 PT Chandra Asri Pertochemical Tbk, PT Polytama Propindo, PT Pertamina Plaju 등이 있으며, 에이전트를 통해 제품 유통

 

3. 경쟁 동향

 

□ 현지 제조업체

 

□ 수입 제품

 

 ○ 최근 태국의 가장 큰 석유화학 업체인 PTTGC, SCG 등이 인도네시아에 투자 검토 중임.

  - PTTGC사는 2013년 말 인도네시아 국영석유공사 Pertamina와 50억 달러 규모의 석유화학 단지 투자를 위한 JV 설립을 목적으로 MOU를 체결한 바 있음.

 

□ 한국 제품

 

 ○ 인도네시아 내에서 한국 제품은 대부분 우수한 품질의 제품으로 인식되고 있으며, 인도네시아 시장에서도 한국 폴리프로필렌 제품을 찾을 수 있음.

 

 ○ 한편 한국 호남 석유화학이 인도네시아 찔레곤(Cilegon)과 반튼(Banten)지역에 약 50억 달러 규모의 석유화학단지 투자를 계획 중이나 인도네시아 산업부에 의하면 플라스틱 원료 가격 약세로 투자가 연기되고 있음.  

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명	AllPlas InterPlastic Expo
개최기간	2014. 10. 21 ~ 2014. 10. 24
개최장소	자카르타-끄마요란 JIExpo
주최	Krista Exhibition
전화번호	(62-21) 634-5861
이메일	Info@kristamedia.com, Nessya@kristamedia.com
웹사이트	http://www.interplasticindonesia.com/
참고사항	인도네시아 최대 플라스틱 국제 전시회이며, 전시품목은 플라스틱 제품, 기술, 첨가제, 원료, 서비스, 장비, 물품 등

 

□ 잠재 파트너 정보

 

회사명	PT Akino Wahana Mulia
주소	Jl. KH Samanhudi 30 A, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710
전화번호	(62-21) 345-8358, 345-1216
팩스	(62-21) 384-9607
이메일	chandra@akinowahanamulia.com  (PIC: Mr. Chandra – Sales Manager)
제품분야	유통(플라스틱 원료)

 

회사명	PT Bukit Mega Masabadi
주소	Jl. Cideng Barat 15 Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat 10140
전화번호	(62-21) 634-4647
팩스	(62-21) 6336062
이메일	Bukit.sales@gmail.com (PIC : Mr. Andi – Marketing Manager)
제품 분야	유통, 플라스틱 원료: PP & PE