1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 미국의 이유식 시장규모는 2013년 기준 67억8250만 달러로 전년대비 2.66% 성장

  - 경기침체 이후 출산율이 저조한 모습을 보여 왔으나 최근 경기회복, 실업률 감소, 주택경기 회복 등에 따른 중산층 가계경제 개선의 영향으로 출산율이 증가를 보이기 시작한 것이 주요 원인인 것으로 분석

 

최근 3년간 미국 이유식 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	6,299.2	-0.03	6,606.6	4.88	6,782.5	2.66

자료원: World Trade Atlas

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 향후 미국 경기 회복과 실업률 감소가 이어질 것으로 전망돼 출산율이 지속적인 증가를 보일 것으로 예상

  - 다른 인종에 비해 많은 자녀를 두는 히스패닉 인구의 증가도 미국 출산율 증가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 분석

  - 특히 아시안과 히스패닉 인구 증가는 무유당(Lactose-free) 제품과 같은 특수 이유식에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것으로 전망됨.

  - 자녀의 풍부한 영양 섭취를 원하는 부모의 니즈를 충족시키기 위해 제조업체가 다양한 영양 강화·보조 이유식을 출시하고 있어 특수 이유식 시장이 더욱 팽창 할 전망

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 높은 학자금 대출 부채, 저축액 감소 등으로 인해 어려운 경제상황에 놓인 젊은 부부의 증가는 출산율 증가에 부정적 영향을 미칠 수 있을 것으로 분석

 

 ○ 무역관 전망

  - 미국 경기 회복과 출산률 증가의 영향으로 미국 이유식시장의 수요는 당분간 성장을 지속 할 것으로 보임

  - 화학성분의 유해성 등을 염려하는 친환경 소비자가 증가함에 따라 유기농 이유식에 대한 수요가 증가 할 것으로 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 어린 아이를 둔 보모

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 자녀에게 균형 잡힌 영양식 제공

  - 이유식 요리 시간의 단축

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 미국의 이유식을 포함한 기타 식품류 수입은 2013년 기준 19억8500만 달러로 전년대비 8.2% 성장함.

  - 주요 성장원인은 체감경기 개선으로 인한 출산율 증가로 이유식에 대한 수요 증대인 것으로 분석됨.

  - 캐나다가 전체 수입시장의 45% 이상을 점유하며 수입시장 점유율 1위를 차지하고 멕시코, 이탈리아, 인도, 타이 등도 주요 수입국

  - 한국으로부터의 수입은 2013년 기준 전년대비 26.2% 성장한 37억7000만 달러로 수입시장 점유율 9위를 기록

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

미국 이유식 주요 수입국 현황 (HS Code 190590 기준)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	1,694.5	1,835.4	1,985.0	100.0	100.0	100.0	8.2
1	캐나다	758.1	800.3	898.1	44.7	43.6	45.2	12.2
2	멕시코	333.5	383.2	377.2	19.7	20.9	19.0	-1.6
3	이탈리아	83.5	92.0	94.2	4.9	5.0	4.8	2.4
4	인도	45.1	52.1	53.7	2.7	2.8	2.7	3.1
5	태국	26.5	23.8	43.3	1.6	1.3	2.2	82.3
6	프랑스	32.6	35.9	41.9	1.9	2.0	2.1	16.9
7	독일	31.9	37.9	41.7	1.9	2.1	2.1	9.9
8	중국	36.5	41.6	40.5	2.2	2.3	2.0	-2.8
9	한국	30.5	29.9	37.7	1.8	1.6	1.9	26.2
10	일본	39.7	40.9	34.6	2.3	2.2	1.7	-15.4

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용

  - 미국 내에서 소비되는 식품을 제조, 처리, 포장, 보관하는 시설은 식품의 소유자, 운영자 또는 대리인이 미국 식품의약국(FDA)에 등록을 해야 하며 미국 내 소비, 저장, 유통을 목적으로 수입되는 모든 식품은 수입사전신고를 해야 함.

  - 또한, 제품의 레이블은 미국 식품의약국(FDA)의 규정에 따라 작성돼야 하며 규정을 따르지 않은 사실이 추후 적발되면 판매금지 등 문제가 발생 할 수 있으니 주의가 필요

 

 ○ 필수 인증

  - 미국 식품의약국(FDA)에 등록이 요구됨.

  - 유기농 제품으로 인정받기 위해서는 미국 농무부(USDA)의 유기농 인증이 필수적

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - HS Code 1905.90.10: 무관세

  - HS Code 1905.90.90: 일반관세율-무관세, 한미 FTA 관세율-무관세

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 미국 식품의약국(FDA)에 생산시설 등록(Registration of Food Facilities)을 해야 하며 수입에 앞서 식품의약국에 수입사전신고(Prior Notice of Imported Foods)가 요구됨.

  - 위의 절차를 따르지 않을 경우 통관이 거절돼 큰 피해가 발생 할 수 있음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 이유식은 Walmart, Target, Costco 등 대형 수퍼마켓 체인과 Walgreen, CVS 등 드럭 스토더 등을 통해 소비자에게 판매됨.

 

 ○ 제조업체는 유통업체에 직접 납품하거나 디스트리뷰터 세일즈렙 등 중간유통업자를 통해 납품 할 수 있으며 Mead Johnson Nutrition, Abbot Laboratories, Gerber 등 미국 대형 유통업체에 OEM 납품도 가능

 

 ○ 유기농제품 유통업체의 경우 대표적으로 Whole Foods, Trader Joe’s 등이 존재

 

미국 이유식의 일반적인 유통구조

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

 ○ 미국 이유식시장에서 가장 높은 시장점유율을 보유하는 기업은 Mead Johnson Nutrition으로 전체 시장의 27.5%를 점유

 

 ○ 이외의 주요 기업으로는 Abbott Laboratories(23.9%), Gerber Products(13.7%), Nestle USA(7.4%)등이 존재

 

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
Mead Johnson Nutrition	Enfamil	제품별 상이	27.5	제품별 상이
Abbott Laboratories	Similac, PediaSure	제품별 상이	23.9	제품별 상이
Gerber Products	Gerber	제품별 상이	13.7	제품별 상이
Nestle USA	Good Start	제품별 상이	7.4	제품별 상이

자료원: Euromonitor

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국산 이유식은 미국 시장에서 인지도가 낮은 편

 

  ○ 선호 브랜드

  - 한국산 이유식은 대부분 OEM 방식으로 미국 시장에 수출되고 있는 것으로 추정됨에 따라, 미국 시장에 알려진 한국 이유식 브랜드는 없음.

  - 다만, 미국에서 인기가 높은 이유식 브랜드로는 Enfamil, Gerber, Similac, Earth’s Best 등이 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	BIO 2015
전시회명(한국어)	바이오 2015
전시품목	식품, 음료, 의료기기, 약품, 위생
개최국가/도시/개최주기	미국/샌디에이고/매년
규모(참가업체수)	2200개 업체
개최기간(2014년)	2015.6.17.~20.
웹사이트	Convention.bio.org/2015

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: 가격 경쟁력뿐 아니라 제품 공급 능력도 매우 중요시 여김

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 제품의 가격 경쟁력은 기본적으로 갖추어야 할 고려사항이며 미국 내 디스트리뷰터와 물류창고를 갖추고 있어 적은 물량도 오더가 가능한지 확인

  - 미국 식약청에서 요구하는 모든 절차를 마친 업체와 제품 오더를 위한 구체적 상담을 진행

  - 최근에는 무유당 제품 및 영양강화 제품 등 특수 유아식에 대한 수요가 증가

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 고객층: 어린 자녀를 둔 부모, 친환경 소비자

 

 ○ 브랜드 인지도가 없는 한국 제품의 경우 미국 유명 제조업체에 OEM 납품 방식을 시도하는 것이 유리

 

 ○ 건강과 웰빙에 대한 미국인의 관심이 높아지면서 미국의 유기농 시장이 급성장 하는 가운데 유기농 이유식은 자녀의 건강을 염려하는 부모에게 큰 호응을 얻을 것으로 판단됨.

 

 ○ 무유당 제품, 영양강화 제품, 영양 보조 스낵 등 틈새시장을 공략하는 것이 시장지배적인 브랜드와의 제품과의 경쟁에서 시장을 확보 할 수 있는 효과적인 방안인 것으로 분석됨.