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미국 유아용 물티슈 시장 동향
2015-01-14 송용진 미국 로스앤젤레스무역관

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)의 Baby and Child-Specific Products in the US(2014년 7월) 보고서에 따르면 2013년 미국 전체 베이비케어(Baby Care)제품 시장규모는 28억 달러임. 베이비케어 제품으로는 유아용 샴푸, 바디샴푸, 스킨케어, 물티슈, 기저귀 발진 방지 크림 등이 있음.

  - 베이비케어시장의 42%를 차지하는 유아용 물티슈(Baby Wipes) 시장규모는 2013년 기준 15억 달러로 2008년부터 2013년까지 연평균 3.2% 성장률을 보였으며 2012년 대비 3.5% 성장함.

 

최근 3년 미국 유아용 물티슈 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

1,395.6

1.7

1,453.7

4.2

1,504.7

3.5

자료원: Euromonitor

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 경제회복으로 인해 미국 출산율이 조금씩 증가하는 추세이며 그로 인해 베이비케어 제품 수요도 조금씩 성장할 것으로 전망됨.

  - 유아용 물티슈는 유아뿐만 아니라 피부가 민감한 성인도 많이 사용하며 주로 손을 씻는 용도로 사용함. 이에 따라 유아 외 추가 수요도 존재함.

 

 ○ 무역관 전망

  - 유로모니터는 2013년부터 2018년까지 유아용 물티슈 매출이 연평균 2.3% 성장세를 보이면서 2018년 시장 규모는 16억8850만 달러규모로 증가할 것으로 전망함.

  - 유아의 건강을 의식하는 소비자가 증가하고 Kimberly-Clark, Procter & Gamble 등 대형 제조업체의 적극적인 마케팅 때문에 유아용 물티슈 수요는 계속해서 성장할 것으로 판단됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 주요 소비자 계층은 어린 자녀를 둔 부모로 20대에서 40대까지임.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 유아용 물티슈 구매는 유아 위생을 위해 구매하는 소비자가 대부분이며 주로 유아의 얼굴, 손, 발 등을 닦기 위해 구매함.

  - 소비자는 유아 건강에 해롭지 않고 사용하기 편리한 물티슈를 선호하며 최근에는 유해 화학성분이 없는 유기농 제품에 대한 관심이 높아지는 추세임.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 미국 유아용 물티슈(HS Code 481820) 제품군의 2013년 수입액은 3억1770만 달러를 기록해 전년 대비 9.4% 증가함.

  - 캐나다 수입액은 2억400만 달러로 전체 시장의 64.3%를 차지했으며 중국, 멕시코 순의 점유율을 보임.

  - 2013년 기준 한국은 전년대비 52.4% 증가, 180만 달러를 기록함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 5개국의 수입 동향

 

국가명 품목명 주요 수입국 현황(HS Code 481820 기준)

(단위: US백만$, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

263.8

290.5

317.7

100

100

100

9.4

1

캐나다

162.9

180.6

204.3

61.7

62.2

64.3

13.2

2

중국

59.8

65.4

68.5

22.7

22.5

21.6

4.8

3

멕시코

18.9

21.4

23.1

7.2

7.4

7.3

8.1

4

인도네시아

6.4

6.2

6.2

2.4

2.1

1.9

-0.2

5

콜롬비아

1.9

2.9

3.1

0.7

1.0

1.0

3.5

6

대만

2.1

3.0

3.0

0.8

1.0

0.9

-0.5

7

일본

1.3

1.6

2.0

0.5

0.5

0.6

28.2

8

독일

2.4

2.8

1.8

0.9

1.0

0.6

-36.3

9

한국

0.9

1.2

1.8

0.4

0.4

0.6

52.4

10

이스라엘

0.7

1.1

0.8

0.3

0.4

0.3

-21.8

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용

  - 2008년 이후 생산된 모든 수입 소비자제품은 소비자제품 안전 개선법안(Consumer Product Safety Improvement Act)에 의해 안전성 증명을 미국세관 요구 시 의무적으로 제시해야 함.

  - 이에 더해 유아용품의 안전성 증명은 아동이나 유아가 손으로 만지거나 직접 입에 접촉이 가능한 제품에 대해서 더욱 엄격한 안전성 기준을 규정하고 있음. 특히 12세 미만의 아동이 사용할 제품에 대해서는 반드시 미국 소비자 제품 안전 위원회(Consumer Product Safety Commission)이 지정하는 실험연구소에서 안전성 테스트를 받아 증명돼야 하며 지정된 기관이 미국에만 있을 경우에는 제품 샘플을 미국으로 송부해 안전인증서(Children's Product Certificate)를 취득해야함.

  - 안전인증서에 대한 자세한 내용은 소비자 제품 안전 위원회 홈페이지 www.cpsc.gov에서 확인할 수 있음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 조세율: 관세율(0%), 물품세(0~10% 수준)

  - 유아용 물티슈 제품은 무관세

  - 물품세(Sales Tax)는 판매세라고도 불리는데 Oregon 등 일부 주는 0%이지만 일반적으로 6~10% 수준(캘리포니아 8~10%, 뉴욕 7~8.875% 등)

 

 ○ 통관시 유의사항

  - 소비자제품 안전 개선법안(Consumer Product Safety Improvement Act)에 따라 2008년 이후 생산된 모든 수입 소비자제품은 안전성 테스트 증명을 미국세관 요구 시 의무적으로 제시해야 함.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 유아용 물티슈는 주로 Wal-Mart, Target 등 대형 유통망에서 판매되며, CVS, Walgreens 등 드럭스토어(Drugstore) 및 편의점에서도 판매함.

 

 ○ 또한 Amazon, Diapers.com 등 온라인 유통망에서도 판매됨.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 미국 주요 유아용 물티슈 생산업체로는 Kimberly-Clark, Nice-Pak, Procter & Gamble 등이 있음.

 

 ○ Procter & Gamble사는 Pampers 브랜드로 유아용 물티슈 제품을 판매하고 있으며 Kimberly-Clark사는 Huggies 브랜드의 유아용 물티슈 제품을, Nice-Pak사는 Nice 'N Clean브랜드로 유아용 물티슈 제품을 판매함.

 

 ○ 그 외에 Walgreens, CVS, Rite-Aid의 대형 약국 및 드럭스토어가 자체브랜드 유아용 물티슈 제품을 판매함. 

주요 경쟁제품 현황

업체명

브랜드명

가격(소매가)

이미지

원산지

Kimberly-Clark Corp.

Huggies

$2.37

미국, 캐나다, 멕시코, 중국 등

Johnson & Johnson Consumer Co. Inc.

Johnson & Johnson Consumer Co. Inc.

$2.49

미국, 캐나다, 멕시코 등

Procter & Gamble

Pampers

$2.39

미국, 캐나다, 멕시코, 중국 등

Nice-Pak Product, Inc.

Nice ‘N Clean

$5.49

미국, 멕시코, 중국 등

Walmart

Parent's Choice

$4.77

미국

자료원: 로스앤젤레스 무역관 자체 조사

 

 ○ Kimberly-Clark사는 다양한 개인용 종이 제품을 생산하고 있는 세계적인 업체이며 자사 브랜드 Huggies를 통해 유아용 기저귀와 유아용 물티슈를 판매함. 2013년 Kimberly-Clark사 매출은 212억 달러임.

 

 ○ Procter & Gamble사는 면도기(Gillette), 화장지(Charmin), 여성용 제품(Always, Whisper), 세제(Downey) 등 다양한 생활용품 제품을 생산 판매하고 있으며, 자사 브랜드 Pampers를 통해 유아용 기저귀와 물티슈 제품을 판매함.

 

 ○ Nice-Pak Product사는 일반소비자용, 상업용, 의료용, 유아용 물티슈 제품을 전문적으로 생산하며 자사 브랜드 Nice 'N Clean을 통해 유아용 물티슈 제품을 판매함.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 현지에 진출한 국내 기업은 확인되지 않으며 한국제품 인지도는 낮은 상황임.

 

 ○ 선호브랜드

  - Huggies, Pampers, Nice 'N Clean 등 상위 브랜드 제품을 선호하며, 미국 시장에 알려진 한국 제품 브랜드는 확인되지 않음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

ABC Kids Expo 2015

전시회명(한국어)

ABC 유아 박람회

전시품목

유아용품

개최국가/도시

미국/라스베가스

개최주기

매년

개최기간(2015년)

2015년 10월 18일~21일 예정

웹사이트

www.theabcshow.com

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 가격경쟁력 및 품질경쟁력을 중시하며 유아 피부에 해롭지 않은 친환경 유기농(Organic) 제품을 선호함.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 제품 특정상 유아 피부에 접촉이 되기 때문에 유아 건강에 민감한 소비자에 신뢰를 줄 수 있도록 안전인증서(Children's Product Certificate)가 반드시 필요함.

  - 안전인증서는 미국 소비자 제품 안전 위원회(CPSC)를 통해 취득이 가능함. 인증서 관련 정보는 미국 소비자 제품 안전 위원회 홈페이지 www.cpsc.gov에서 확인할 수 있음.

  - 또한 친환경 유기농 제품 인증은 미국 농무부(USDA)를 통해 취득이 가능함. 제품 인증정보는 USDA 홈페이지 www.usda.gov에서 확인할 수 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 고객층

  - 타깃 고객층은 어린 자녀를 둔 부모로 20대에서 40대까지임.

 

 ○ 마케팅 방안

  - 유로모니터에 따르면 최근에는 건강을 의식하는 소비자가 증가하면서 친환경 유기농 제품에 대한 수요가 높아지는 추세임.

  - 특히 신체 유해성에 민감해 하는 소비자를 위해 유해 화학 물질이 없는 친환경 유기농 물티슈 제품을 생산해 미국시장에 접근해야 함.

  - 미국시장에서 인지도가 낮은 한국산 제품은 OEM을 통해 진출해 대형 생산업체와의 직접적인 경쟁을 피하면서 제품을 판매하는 것을 고려할 필요가 있음.

  - Amazon, Diapers.com 등 온라인시장을 통해 제품 홍보를 해 브랜드 인지도를 높이는 것이 중요함.

  - 또한 Facebook, Pinterest 등 SNS 마케팅을 적극 활용해 젊은 소비자에게 홍보하는 것을 고려할 필요가 있음.

 

 

 

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