1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 비료는 러시아 화학 산업의 주요 분야 중 하나로 연간 시장 총매출액이 100억 달러 이상에 육박함.

  - 다른 산업 분야와는 대조적으로 비료 산업은 러시아 경제 변혁기간 동안 지속적으로 잠재 생산 수준을 유지함.

 

최근 3년간 러시아 화학비료 시장규모 및 경쟁률

                                                                        (단위: 백만 톤 , %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	18.8	4.0	12.3	-34.0	13.1	7.0

자료원: 러시아연방통계청

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 러시아 농업 분야의 성장

  - 농업회사의 수요 증대

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 일반 소비자 및 농업업체들이 보유한 자금이 제한적임.

  - 국가의 새로운 농업 분야 진흥정책 및 농약 제품 가격책정의 변화

 

 ○ 무역관 전망

  - 해외 비료 생산 업체는 러시아 국내 생산업체와의 경쟁에서 밀려 해당 시장에서의 점유율을 쉽사리 늘리지 못함.

  - 러시아 국내 업체는적절한 수준의 운송 및 보관 시스템을 갖추지 못함.

  - 따라서 서비스 및 생산 기술을 제공함으로써 러시아 업체들과의 협력할 기회가 열려있음.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 농업 회사, 국영 농장 및 소매업체 등

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 수확량 증대 및 농작물 재배 환경 개선 등

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

러시아 화학 비료 주요 수입국 현황 (HS Code 3105909900 기준)

                                                                                    (단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	세계	43.0	38.1	40.4	100.0	100.0	100.0	6.2
1	리투아니아	13.8	9.1	6.4	32.2	23.8	15.8	-29.7
2	이탈리아	5.4	4.6	5.5	12.6	12.0	13.5	19.9
3	벨기에	5.0	4.5	4.8	11.7	11.9	11.9	5.6
4	스페인	2.3	2.7	4.2	5.3	7.2	10.4	53.8
5	네덜란드	2.1	2.1	3.8	4.8	5.5	9.5	82.9
6	폴란드	1.7	2.8	3.7	3.9	7.3	9.1	31.8
7	독일	2.3	2.9	3.4	5.3	7.6	8.4	17.3
8	이스라엘	4.5	3.6	2.5	10.5	9.5	6.1	-31.6
9	중국	0.3	0.6	1.4	0.6	1.6	3.4	122.6
10	터키	0.6	0.8	1.2	1.4	2.0	3.0	61.9

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용: 해당사항 없음.

 

 ○ 필수 인증: 적합성신고서

 

□ 관세율(HS Code 3105909900 기준)

 

 ○ 관세율: 7.7%, 부가세: 18%

 

 ○ 통관 시 유의사항: 해당사항 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 대형 생산업체들은 자체 유통망을 통해 제품을 공급하는데 대표적으로 Agrotech (rusagrocentr.ru), AgroPovoljie (www.ahk-agro.ru) 등의 유통업체가 있으며 주로 입찰 방식을 통해 소매업체 등에 납품함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
EuroChem	EuroChem	n/a	18%	러시아
UralChem	UralChem	n/a	-	러시아
Acron	Acron	n/a	45%	러시아

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 낮음.

 

 ○ 선호 브랜드: 해당사항 없음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	ВоронежАгро
전시회명(한국어)	보로네쉬 농업박람회
전시품목	농기구, 농약 및 비료 등
개최국가/도시/개최주기	러시아 / 보로네쉬 / 1년
규모(참가업체수)	미정
개최기간(2014년)	2014. 11. 19.~21.
웹사이트	www.expocentr.vrn.ru

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: 비료의 판매량은 계절적인 요인에 따라 크게 좌우되는데, 주로 겨울에는 감소하고 여름

이 끝나갈 무렵 크게 증가하는 패턴을 보이는 것이 일반적임.

 

 ○ 구매 시 고려사항: 농작물을 재배하는 지역의 기후나 토양의 구조 및 성분을 고려해 구매를 결정함.

 

□ 마케팅 방안 및 타겟깃 고객층

 

 ○ 마케팅 방안: 입찰 참여, 농업 온라인 포탈 이용 및 디스트리뷰터 발굴

 

 ○ 타깃 고객층: 농산업계 및 소매상점 등