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미국 자동차 방열기 시장 동향
2015-01-20 이성수 미국 달라스무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 미국의 자동차 방열기 수입 규모는 2013년 8억291만 달러 규모로 전년 대비 3.33% 감소하며 이는 미국 내 자동차 부품 관련 제조업 시장 규모가 성장함.

 

최근 3년간 미국 자동차 방열기 수입규모 및 변화율

                                                                                                            (단위 : US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

771,898

6.45

830,603

7.61

802,916

-3.33

자료원: World Trade Atlas

 

  - 2013년 미국 자동차 부품 제조업시장 규모는 533억 달러로 전년 대비 3.7%로 성장하며 자동차 방열기는 전체시장에 7%로 약 37억 달러 규모임. IBIS 자료에 따르면 대부분의 방열기는 수입에 의존하는 실정

 

 

자료원: IBIS World

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 자동차 소비 증가에 따른 자동차 부품 소비 증대

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 전기 자동차 증가는 기존 자동차의 냉각 시스템인 방열기가 필요하지 않으므로 수요 감소 예상

 

 ○ 무역관 전망

  - IBIS 조사에 따르면 2013년 자동차 제조업은 8.8% 성장과 2014년 2.9% 성장을 전망함. 이는 자동차 부품에 대한 수요가 증가하고 이에 따라 자동차 방열기 제품 수요 또한 증가할 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

  주요 소비자 계층

  - 자동차 제조 회사, AutoZone, O'Reilly Auto Parts, Pep Boys 등과 같은 자동차 부품 도소매 업체

  - 온라인 구매가 활성화 되면서 자동차 용품을 온라인으로 구매하는 20~50대 소비자가 증가함.

 

  소비자 구매 동기

  - 신차에 조립에 필요한 방열기 대량 구입

  - 개인 소유 차량 관리를 위한 방열기 구입

 

□ 수입동향

 

  개관

  - 미국의 자동차 방열기 수입은 2013년 기준 8억291만 달러로 전년 대비 3.33% 감소함. 주요 감소원인은 현지 제조업 붐이 일어나서 미국 내 제조업체가 증가함.

  - 2014년 2분기(4~6월) 수입 규모는 2억353만 달러로 전년 대비 6.86% 증가함.

  - 한국은 2013년 1741만 달러로 전년 대비 20.38% 감소함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

미국 자동차 방열기 주요 수입국 현황 (HS Code 870891 기준)

(단위 : US천 $, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

771,898

830,603

802,916

   100

   100

   100

 - 3.33

1

중국

215,174

263,126

280,490

  27.88

  31.68

  34.93

  6.60

2

멕시코

224,936

216,924

197,161

  29.14

  26.12

  24.56

 - 9.11

3

일본

36,919

51,105

52,150

  4.78

  6.15

  6.50

  2.04

4

캐나다

63,874

59,989

50,903

  8.27

  7.22

  6.34

 - 15.15

5

대만

41,641

43,838

40,301

  5.39

  5.28

  5.02

 - 8.07

6

인도네시아

39,494

37,834

38,824

  5.12

  4.56

  4.84

  2.62

7

독일

37,347

37,260

34,801

  4.84

  4.49

  4.33

 - 6.60

8

한국

18,665

21,878

17,419

  2.42

  2.63

  2.17

 - 20.38

9

이탈리아

7,577

15,954

14,337

  0.98

  1.92

  1.79

 - 10.13

10

인도   

9,563

11,858

10,471

  1.24

  1.43

  1.30

 - 11.69

자료원 : World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용

  - 제품 원산지 증명 필요

 

 ○ 필수 인증

  - AMECA (미국자동차 안전부품인증기관, AMECA-AUTOMOTIVE MANUFACTURERS EQUIPMENT COMPLIANCE AGENCY,INC)

  - Fedefal Motor-Vehicle Safety Standard (미연방 자동차 안전규격)는 강제 인증이며 제조업자의 자가인증 (self certification)방식이며, 동시에 시장에서 판매되고 있는 제품을 무작위로 선택하여 해당 규격에 대한 최소한의 요건을 시험함. 규정과 관련된 목록은 http://www.nhtsa.dot.gov/cars/rules/import/fmvss/index.html에서 확인 할 수 있음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

 

HS 코드

품명

기본 세율

8708.91.1000

농업 용도를 위한 적합한 트랙터용의 것

무관세

8708.91.5000

기타 차량용의 것

무관세

8708.91.6000

농업 용도를 위한 적합한 트랙터용의 것

무관세

8708.91.6500

기타 트랙터(로트 트랙터를 제외)용의 것

무관세

8708.91.7000

주철제의 것

무관세

8708.91.7510

라디에이터 코어

무관세

8708.91.7550

기타

무관세

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 통관 시 미환경청(EPA; Environment Protection Agency)이 자동차 및 자동차 부품에 대한 수입 허가를 담당하고 있으므로, EPA가 정한 자동차 부품 관련 규정을 숙지하는 것이 필요

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ IBIS 조사에 따르면, 2013년 미국 자동차 부품 수요는 Original Equipment Manufacturer 가 59.5%, Independent After Market이 14.2%를 차지함.

 

    

 자료원: KOTRA 달라스 무역관 보유자료

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 미 방열기 시장에 주요 업체 Magna International Inc가 11.3%로, Delphi Corporation이 6%로, Denso Corporation이 5.5%의 시장을 점유함.

  - Magna International Inc.는 방열기 호스, 어댑터, 호스 피팅 등의 제품을 생산함.

  - Delphi는 방열기, 호스, 호스 피팅 제품을 생산하고 있으며, 온라인 시장에서 기능 및 재질에 따라 50~900 달러에서 판매 됨.

  - Denso는 방열기, 방열기 팬, 에어 필터 등을 생산하고 있으며, 방열기는 온라인 시장에서 50~500달러에 판매 되고 있음.

  

주요 경쟁제품 현황

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율 *

원산지(수출국)

Magna International Inc.

Magna

제품별 상이

11.3%

제품별 상이

Delphi Corporation

Delphi

제품별 상이

6.0%

제품별 상이

Denso Corporation

Denso

제품별 상이

5.5%

제품별 상이

자료원: IBIS World

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 최근 바이어와의 만남에서 한국 제품의 질에 대한 높은 신뢰성을 보임. 한국산이 중국산 보다 가격이 비싼 만큼 제품이 우수하다고 인식함.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 현대, 기아 자동차 브랜드는 미국 소비자와 자동차 부품 구매 바이어에게는 잘 알려져 있지만, 자동차 방열기에 대한 선호 브랜드는 아직 없음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

SEMA Show

전시회명(한국어)

세마 쇼

전시품목

자동차 액세서리, 배터리, 브레이크, 방열기, 안전장치, 툴 등

개최국가/도시/개최주기

미국/ 라스베가스/ 매년

규모(참가업체수)

약 8000 업체

개최기간(2014년)

2014.11.04.~ 2014.11.07.

웹사이트

www.semashow.com

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 최근 바이어와의 만남에서 중국 제품에 비해 한국 제품의 우수성을 인정하고 있음. 하지만 일부 Aftermarket에선 가격이 저렴한 중국산을 자주 교체해서 사용하는 것이 더 경제적일 수 있다고 의견을 표함.

  - 바이어들이 요청하는 상품 제작에 따른 비용 배분 또한 관심을 기울이고 있는 실정

 

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - 우선 바이어는 저렴한 제품을 요구하며 또한 백 개나 혹은 천 개 정도의 소량을 주문하면서 저렴한 가격을 제시하는 경우가 있음.

  - 부품의 질이 뛰어나고 효율성이 뛰어난 상품을 선호함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 자동차 부품 바이어들의 경우 성향이 다양한데 중국산을 사용하는 바이어는 가격을 중시하고 일본산을 사용하는 바이어는 품질을 중시함. 따라서 한국제품을 중국제품과 비교하게 되면 중국산보다 성능이 뛰어난 점을 나타내고 일본제품을 주로 사용하는 바이어를 접촉 시에는 일본제품과 비교했을 때에는 성능은 비슷하나 가격이 저렴한 것을 알리는 것이 필요함.

 

 ○ 방열기 제품을 알리는 영문 홈페이지, 브로슈어 등과 같은 홍보물 제작이 필요

  - 방열기 타깃 고객층의 대부분의 바이어로, 바이어들에게 자사 제품을 정확하게 알릴 수 있는 영문 홍보물이 필요

  - 바이어에게 이메일로 제품 정보를 보낼 때는 1Mb~4Mb 용량의 자료를 첨부해야 하며 그 이상인 경우에는 스팸메일로 처리 되는 경우가 발생

 

 ○ 스스로 자동차를 수리하는 20~60대 남성 소비자를 타깃으로 한국 제품의 안정성과 우수성을 알리는 것이 필요하며, 또한 이들은 인터넷을 통해 상품 구입을 하는 경우가 많으므로 Amazon, eBay 등과 같은 온라인 마켓을 공략하는 것도 필요함.

 

 

 

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