1. 시장 현황

 

□ 시장 규모

 

 ○ 시장규모

  - 전 세계 바이오 플라스틱 생산 규모는 2012년 기준 139만5000톤임. 이 중 생분해성 바이오 플라스틱은 60만 톤(43%), 비생분해성 바이오 플라스틱은 79만 톤(57%)을 차지

  - 소비시장별로는 포장(Packaging) 분야와 병류(Bottles)분야가 2012년 기준 연간 생산용량 51만 톤(3.7%), 45만 톤(3.2%)으로 가장 높은 비중을 차지

  - 전체 139만5000톤 중 22.8%인 31만8000톤이 유럽에서 생산되고 있음. 유럽 플라스틱 산업 분야 중 바이오 플라스틱은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 연평균 성장률 10%를 기록하고 있음.

  - EU 집행위는 바이오 플라스틱산업을 ‘선도시장’으로 인식하고 있어 동 분야의 기술 혁신을 위한 EU의 자금지원이 늘어날 것으로 예상됨.

 

세계 바이오 플라스틱 생산동향

                                                            (단위: 메트릭 톤, %)

 

                                                                                                (단위: 메트릭 톤, %)

연도	세계 바이오 플라스틱 시장규모			증감률
	생분해성	비생분해성	합계
2010년	342	674	1,016	-
2011년	486	675	1,161	14
2012년	604	791	1,395	20

자료원: European Bioplastic

 

바이오플라스틱 지역별 생산동향 및 소비시장별 생산동향

                                                                                                (단위: 메트릭톤)

자료원: European Bioplastic

 

 ○ 네덜란드 플라스틱 시장 규모

  - 네덜란드는 1인당 연간 110㎏의 플라스틱을 사용(유럽 평균은 98㎏)

  - 플라스틱의 1/3은 자동차·운송·기계 산업에서 사용되며, 20%는 포장, 20%는 건설 산업에 활용됨.

 

□ 시장 전망

 

 ○ 수요 증가 요인

  - 현재 기술력으로는 바이오 플라스틱을 생산비용은 석유화학을 기반으로 하는 일반 플라스틱 생산비용보다 높음. 그러나 기술진보가 바이오 플라스틱 생산비용을 낮추고 있으며, 향후 원유가격 상승에 따라 일반 플라스틱의 생산비용이 높아져 비용 격차는 줄어들 것으로 전망됨.

  - 지속가능한 소비에 대한 요구가 높아지며 바이오 플라스틱을 활용코자 하는 다국적 기업의 노력이 이어지고 있음.

  - 플라스틱 사용 규제 강화도 바이오 플라스틱에 대한 수요를 높이는 요인 중 하나임. EU 집행위는 2013년 기존 포장 및 포장 쓰레기에 관한 지침을 개정해 플라스틱백 사용을 대폭 줄이는 지침안을 채택했음. 일반 플라스틱백 사용이 줄어듦에 따라 생분해서 바이오 플라스틱의 수요도 높아질 것으로 전망

 

 ○ 수요 감소 요인

  - 다른 바이오매스 기반 제품과 마찬가지로 바이오 플라스틱 역시 경작지를 활용한다는 점에 비판 여론이 일기도 함. 2017년에는 전 세계 경작지의 약 0.02%가 플라스틱 생산에 이용될 것으로 추정됨.

  - 장기적 관점에서 바이오 플라스틱 시장 전망은 밝은 편이며, 단기적으로 생분해성 화학연료 기반 플라스틱의 효율성이 높은 것으로 판단됨.

 

 ○ 시장 전망

  - 유럽바이오플라스틱협회는 2012~2017년 바이오 플라스틱 시장이 400% 성장할 것으로 예상함. 2017년에는 생산용량이 618만5000톤에 이를 것으로 전망

  - 라보은행(Rabobank)는 바이오 플라스틱 시장이 연간 20% 성장할 것이라며 긍정적인 전망하는 동시에 동 시장이 빠르게 성장한다고 해도 2030년 기준 전체 플라스틱 시장에서 차지하는 비중이 4%에 불과하다는 한계도 지적했음.

  - 2017년에는 유럽은 전 세계에서 생산된 바이오 플라스틱 중 50%를 소모할 것으로 예상되나, 생산은 6.8%에 그칠 것임. 따라서 아시아와 남아프리카 시장으로부터의 수입의존도가 높아질 것으로 예상됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 지속가능한 경영을 추진하는 다국적 기업

  - 자사 생산품에 바이오 플라스틱을 사용하는 기업이 많아졌지만, 현재 바이오 플라스틱 시장의 주요 수요 주체는 다국적 기업임.

  - 코카콜라와 같은 다국적 기업은 지속가능성을 요구하는 소비자의 요구에 직면해 환경 친화적인 기술을 선두로 도입해 시장을 이끌어 가야하는 사회적 책임을 지고 있음.

  - 또한, 바이오 플라스틱 생산에 규모의 경제가 미치는 효과가 크기 때문에 대규모로 소비되는 상품(예: 코카콜라 병)에 적용하기 쉬움.

 

 ○ 바이오 플라스틱을 사용하려는 국제적인 움직임

  - 미국의 가공식품 브랜드인 하인즈(Heinz)는 자사가 사용하고 남은 토마토 폐기물을 이용해 바이오 플라스틱을 만드는 그린카 프로젝트(Green Car Project)를 추진 중

  - 현재 바이오 플라스틱을 사용하는 회사는 하인즈를 포함, 코카콜라·퓨마·포드·도요타·메르세데스 벤츠·후지타 등이 있음.

  - 네덜란드에서도 제품 제조 시 바이오 플라스틱을 사용하려는 움직임이 나타나고 있음. 예를 들어 오노라(Onora)는 바이오 플라스틱으로 된 관(Coffin)을 만들고, 헤브레마(Gebrema)는 바이오 플라스틱으로 된 화분을 만들고 있음.

 

□ 수입 동향

 

 ○ 개관

  - 바이오 플라스틱 제품 중 PLA(Poly Lactic Acid)만 HS Code 390770으로 등록돼 있음.

  - 네덜란드의 2013년 PLA 수입은 3310만 달러이며 수출은 847만 달러임. 2014년 상반기 PLA 수입은 2791만 달러로 전년 동기 대비 92% 증가했음.

  - 수입되는 PLA의 97%는 미국산이며 소량의 PLA만이 벨기에(1.3%), 중국(0.6%) 등으로부터 수입됨.

  - 한국으로부터의 수입은 2011~2013년 전무했으나, 2014년 1분기에 최초로 발생함.

 

□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

네덜란드 PLA 주요 수입국 현황(HS Code 390770 기준)

                                                                                                            (단위: 천만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014 (1~6월)	2012	2013	2014 (1~6월)	14/13 (1~6월)
	총계	29,007.8	33,097.5	27,910.5	100.00	100.00	100.00	92.31
1	미국	28,606.7	32,433.3	27,377.5	98.62	97.99	98.09	91.13
2	벨기에	0.0	429.5	368.2	-	1.30	1.32	236.65
3	중국	55.6	211.4	98.9	0.19	0.64	0.35	40.96
4	스위스	0.0	1.6	60.8	-	-	-	-
5	한국	0.0	0.0	3.0	-	-	0.01	-
6	독일	1.8	8.8	1.4	0.01	0.03	0.01	-  76.65
7	영국	0.0	1.6	0.5	-	-	-	-
8	오스트리아	0.0	4.8	0.0	-	0.01	-	-100
9	태국	0.0	3.1	0.0	-	0.01	-	-100
10	이스라엘	0.0	2.0	0.0	-	0.01	-	-100

자료원: World Trade Atals

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도 및 관세

 

 ○ HS Code 390770 PLA의 기준관세율은 6.5%였으나, 2011년 7월 한-EU FTA 발효 이후 관세가 즉시 철폐되면서 0% 적용

 

 ○ 인증

  - 생분해되고 퇴비화가 가능한 제품은 EN 13432/14995 기준에 따라 Seedling 마크를 획득할 수 있음.

  - 생분해 가능한 바이오 플라스틱은 생분해 가능한 환경에 따라 OK compost(산업 환경에서 생분해)/ OK compost HOME(퇴비제조기에서 생분해)/ OK compost SOIL(토양에서 생분해) / OK Compost WATER(물에서 생분해) 인증을 획득할 수 있음.

 

Seedling 마크와 OK Compost Soil, OK Compost Water 마크

   

자료원: okcompost.be

 

  - 순수한 PHA(Polyhydroxalkanoate)는 PLA보다 더 유연환 환경에서 생분해가 가능하므로 PLA는 OK Compost 인증을 획득할 수 있고, PHA는 OK Compost, Home, Soil, Water 인증을 받을 수 있음.

  - 유럽 바이오플라스틱 협회는 벨기에의 Vincotte와 Din Certco를 인증기관으로 선정했음.

 

□ 주요 유통 채널

 

 ○ 바이오 플라스틱 시장에는 바이오 플라스틱 제조업체, 신재생 원료 공급․가공업체, 바이오매스 단위체(monomer)·중합체(polymer)·복합체(compounding) 제조 및 공급업체, 폐기물 처리 및 재활용 업체, 각 산업별 제품 제조사(바이오 플라스틱 소비자) 등이 있음.

 

바이오 플라스틱의 생산구조

자료원: biobasedeconomy.nl

 

 ○ 현재 바이오 플라스틱은 생물분해성과 생물분해성이 아닌 것으로 구분되는데, 전자를 만드는 원료로 사탕수수 등 당료작물이 이용됨.

  - 네덜란드는 당료작물을 이용한 제품을 만드는데 선두주자로써, 바이오 플라스틱을 자체 생산해 유통하는 방안에 긍정적임.

 

 ○ 네덜란드의 한 지방인 프리슬란트는 연 초에 벤처기업인 KNN과 스웨덴 회사인 Anoxkaldnes와 협력해 하수를 이용한 바이오 플라스틱 만들기를 시도하고 있으며, 프리슬란트 지역 내에서 바이오 플라스틱을 자급자족을 추진 중임.

 

 ○ 네덜란드의 바이오플라스틱 관련 주요기업

 

회사명	유통망에서의 위치	도시	관련 기업활동
ABB	바이오 플라스틱 제조업체	Ede	캐비넷과 주택부문 위주로 생산 35,000개의 다른 종류의 상품이 있음. 전자 도매상에 주로 판매함.
AFP	바이오 플라스틱 제조업체	Apeldoorn	산업용필름, 포장필름, 호일 등 산업이나 농업용 상품을 주로 제조
Avantium	바이오 플라스틱 제조업체	Geleen	옥수수로 만든 PEF병을 제조  코카콜라와 Danone의 투자를 유치
Desch Plantpak	바이오 플라스틱 제조업체	Waalwijk	세계에서 3번째의 화분 제조업체
HSV	바이오 플라스틱 제조업체	Ede	HIPLA 프로젝트에 참여 중.
Synbra	바이오 플라스틱 제조업체	Etten Leur	Synbra Technology는 5000톤이 생산 가능한 네덜란드에서 가장 큰 PLA(Biofoam brand) 생산업체이다. Purac과 Corbion과 협력해 생산량을 2017년까지 7만 톤으로 늘릴 계획
NatureWorks	원자재 가공(Plastic Converter) 및 바이오 플라스틱 제조업체	Amsterdam	미국에 기반을 둔 태국에서 두 번째로 큰 원자재 및 바이오플라스틱 생산업체
Purac	원자재 가공(Plastic Converter) 및 바이오 플라스틱 제조업체	Diemen	젖산, 젖산 유도물질, 락티드에서 세계 선두 주자임. 바이오 플라스틱을 만들기 위한 원자재를 생산했으나 이제 바이오 플라스틱을 직접 만들 계획을 가지고 태국에 투자하기 위해 준비 중
Rodenburg Biopolymers	원자재 가공 (Plastic Converter) 및 바이오 플라스틱 제조업체	Oosterhout	감자 기반의 플라스틱 생산에서는 선두주자임. Heijmans 건설회사와 협력해 초기 단계에만 필요한 플라스틱을 생산(시간이 지나면 사라짐)
Akzo Nobel	바이오 플라스틱 기술개발업체	Amersfoort	네덜란드에서 가장 큰 화학 페인트, 코팅회사 중 하나 커피컵에 사용되는 EvCote기술을 개발함.
Ahold	산업최종소비	Zaandam	Ahold는 네덜란드에서 큰 소매유통망 중 하나, 플라스틱 소비가 많음. 석유화학 플라스틱과 바이오플라스틱 비교해 제품생명주기를 분석하는 연구 프로젝트에 참여
Heinz	연구개발 및 산업최종소비	Zeist	바이오 플라스틱을 사용하는 기업이며, 여러 연구 개발 프로젝트에 참여 중
Jus de Pommes	연구개발 및 산업최종소비	Vuren	산업최종소비자 / 'FEASIBLE' 프로젝트에도 참가 중
Océ Technologies	연구개발 및 산업최종소비	Venlo	바이오 플라스틱을 사용하는 기업이며, 여러 연구 개발 프로젝트에 참여 중
DSM - Innovative Synthesis	연구개발	Sittard	DSM의 한 부서로 친환경적 합성 물질을 연구 개발
DSM - Resins	연구개발	Hoek van Holland	90억의 수익을 내는 DSM(네덜란드 화학회사)의 한 부서로 수지와 코팅을 개발
NuplexResins	연구개발	Bergen op Zoom	코팅에 특화된 화학 회사
FKuR	연구개발/제조	Germany	Corbion Purac와 프로젝트
Croda	원자재 가공	Gouda	Croda는 HSV Technical Moulded Parts, Apeldoorn Flexible Packaging, Synbra와 프로젝트를 시작했다. 이 프로젝트는 HIPLA라고 불리는데 플라스틱의 점성을 높여 자동차 산업에 적합한 정도로 만들어 보고자 하는 것
Meneba	재활용/원자재 공급	Rotterdam	밀 가공업체 바이오 플라스틱과 상관없어 보이나 연구 개발 프로젝트의 일원
RoyalCosun	재활용/원자재공급	Breda	Aviko와 Suiker Unie의 모기업 필립스와 'Beets to Biopolymers'라는 프로젝트를 시작함. 감자와 사탕무의 찌꺼기를 이용해 만든 플라스틱은 필립스의 가전제품을 위해 이용됨. 네덜란드의 유일한 설탕제조업체 9400여 개의 제휴 농장이 있고 네덜란드에서 가장 큰 농업회사 중 하나
GreenICT	컨설팅업체	Nijmegen	ACTION 프로젝트에 참가 중

 

 

3. 경쟁 동향

 

기업명	품목	브랜드	본사
Corbion	PLA, Lactide monomers	PLLA, PURAPOL PDLA(PLA) PURALACT(Lactide monomer)	네덜란드
Royal Cosun	사탕무로 만든 바이오 빌딩블록	-	네덜란드
Alpha Enzymes	PHA, PLA	-	네덜란드
Rodenburg Biopolymers	end compound, pre compound, carriers and masterbatches	Solanyl, Optimum FlourPlast, Optimum Optinyl	네덜란드

 

 ○ Corbion은 네덜란드 바이오 플라스틱 시장에서 가장 중요한 위치를 차지하고 있는 기업

  - Corbion은 기존에 바이오 플라스틱을 만들기 위한 단위체(monomer)를 생산하는 기업이었으나 매출 실적이 저조했음. 이에 전략을 바꾸어 2014년 10월 바이오 플라스틱을 직접 제조하기 시작, 태국에 6000만 유로를 투자해 바이오 플라스틱 생산 공장을 설립하기로 함.

  - 현재 비상업적·실험용 PLA는 공급하고 있으나 대량의 상용화를 위한 PLA 공급은 하지 않고 있음. 현재 바이오 플라스틱 단위체의 매출액은 600만 유로로 기업 매출액의 1%에 불과함.

 

 ○ 설탕을 만드는 회사로 유명한 Royal Cosun은 최근 필립스와 협력해 자사 생산 설탕과 감자의 폐기물을 이용해 바이오 플라스틱 페트병을 만드는 프로젝트를 시작함.

  - 바이오 기반 제품 브랜드로 Carboxyline(카르복실 메틸 이누린), Betafib(셀룰로오스 마이크로화이버), Betawell(유기산, 반응성 당질)을 생산하고 있으며 아직 바이오 플라스틱의 브랜드는 없음.

 

 ○ 지속 가능한 화학기술을 개발하는 회사인 Alpha Enzymes는 자사가 보유한 기술을 이용해 여러 분야의 제품을 만들고 있음. 특히 바이오 플라스틱 분야에서는 천연 섬유인 PHA와 PLA를 만들고 있음.

 

※ The Dutch Biobased Performance Material Program     - 네덜란드의 민관협력프로그램으로서 네덜란드의 바이오 케미컬 산업 내 다수의 기업이 이에 속해 있음.   - 동 프로그램은 2009년 네덜란드의 바이오 플라스틱 산업을 개발하기 위해 만들어졌으며, 기업뿐 아니라 여러 대학도 이에 참여해 개발에 힘쓰고 있음.   - 참여기업: (Powder Coatings) ABB, AFP, Ahold, Akzo Nobel Avantium / (Innovative Synthesis) BASF Nederland, Calendula Oil, Cargill, Constar International, Cosun, Croda, Desch Plantpak / (Resins) DSM / (그 외) FKuR, GreenICT, Heinz, HSV, Jus de Pommes, Meneba, NatureWorks, Nippon Suisan Kaisha, NPSP Composieten, Nuplex Resins, Oce Technologies, Purac, RedOrange Food, Rinos, Rodenburg Biopolymers, Synbra and Ursa Paint

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

 

 ○ 한국제품에 대한 인지도 없음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Interpack 2017
전시회명(한국어)	국제 포장 전시회 2017
전시 품목	식음료, 의약품, 화장품, 소비재 및 공산품의 포장 기계 및 프로세스, 바이오 플라스틱을 이용한 포장 수단 등
개최 국가/도시/개최 주기	독일 / 뒤셀도르프 / 3년
규모(참가 업체 수)	2,700개사
개최 기간	2017.5.4.~10.
웹사이트	http://www.interpack.com/

 

전시회명(현지어명)	20th International Trade Fair Plastics + Rubber
전시회명(한국어)	K 트레이드 박람회 2016
전시 품목	플라스틱과 고무소재의 첨단 기계
개최 국가/도시/개최 주기	독일 / 뒤셀도르프 / 3년
규모(참가 업체 수)	2,877개사
개최 기간	2016.10.19. ~ 26.
웹사이트	http://www.k-online.com/

 

 ○ 전문 컨퍼런스 정보

 

컨퍼런스명(현지어명)	9th European Bioplastics Conference
컨퍼런스명(한국어)	제 9회 바이오 플라스틱 유럽 컨퍼런스
개최 국가/도시/개최 주기	독일 / 뒤셀도르프 / 매년
규모(참가 인원 수)	약 400여 명
개최 기간	2014.12.2. ~ 3.
웹사이트	http://en.european-bioplastics.org/conference/

 

□ 현지 바이어 특성

 

 ○ 바이오 플라스틱은 석유화학 기반의 플라스틱을 대체하기에 아직 생산비용이 매우 높은 수준임. 이로 인해 Corbion과 같은 회사의 실적이 기대보다 매우 저조한 상황

  - 그럼에도 불구하고 바이오 플라스틱의 잠재 성장가능성에 기대를 가지고 투자를 하고 있는 회사가 많이 있음.

 

 ○ 바이오 플라스틱 적용 분야 중 향후 5년간 자동차와 전자제품 시장이 크게 성장할 것으로 기대됨.

  - 자동차와 전자제품 시장은 포장 시장보다 기업이 제품을 고급화 하고자 하는 수요가 있으며, 바이오 기반 제품에 대한 투자 여력이 있을 것으로 보임.

  - 그러나 자동차나 전자제품 제조 기업은 다양한 특성(안전성, 내열성, 강도, 내구성 등)을 요구하기 때문에 이에 얼마나 대응할 수 있는지가 시장 확대의 관건이라고 할 수 있음.

 

□ 마케팅 방안

 

 ○ 바이오 플라스틱 제조의 안정된 공급원료 확보 또는 신기술 확보를 위한 기업 간 합작 또는 협력관계 구축

  - 네덜란드 DSM은 바이오 리파이너리 기술을 확보한 Roquette사와 합작회사를 설립함. 또한 신기술 확보를 위해 자체적으로 벤처 투자회사인 DSM Venture를 설립해 Novomer, Segetis, Verdezyne 등 미국의 바이오 화학 신생회사에 투자하고 있음.

  - 선진 바이오화학․플라스틱 기업과의 적극적인 파트너십 구축을 통한 기술교류가 필요할 것으로 보임. 이를 위해 현지에서 개최되는 바이오 플라스틱 관련 전시회 및 컨퍼런스에 활발히 참여하는 것이 필요함.

 

 ○ 바이오 플라스틱의 사양에 요구가 시장이 확대될수록 다양해질 전망으로 기술 혁신 제품과 특허권 확보 필요

 

 ○ 현지 진출을 위한 인증(EU의 OK Compost, 미국의 USDA Certified Biobased Product) 획득