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브라질 펫(Pet) 용품 시장동향
2015-01-20 강유빈 브라질 상파울루무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 브라질 애완용품 협회(Abinpet)에 따르면 2014년 브라질 애완용품시장은 2012년 대비 8.3% 증가한 154억 헤알에 달할 것으로 예상됨. 브라질 애완용품시장은 전세계 애완동물용품 시장의 약 8%를 차지하여 미국 다음으로 두 번째로 큰 시장임.

 

 ○ 2013년 브라질애완용품시장은 전년도에 비해 애완동물 서비스시장 24.5%, 사료 및 간식시장 4.9%, 애완동물 액세서리 시장 5.2%, 수의료 시장이 6.7% 성장함.

 

 ○ 브라질 애완동물 협회에 따르면 2013년 기준 브라질 전체 가정에서 강아지 3710만 마리, 물고기 2650만 마리, 고양이 2130만 마리, 새 1910만 마리, 기타 애완동물 270만 마리를 키우고 있음.

 

(단위: R$ 십억, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

12.1

-

14.2

17.35

15.2

7.04

자료원: PetBrasil

 

□ 시장 전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 브라질 1인 가구 및 자녀 없는 부부증가 등으로 브라질에서 애완동물을 키우는 가정이 증가하며 과거와 달리 애완동물이 가족의 구성원으로 여겨지기 시작하면서 애완동물에 대한 투자도 증가함. 브라질 애완동물용품 협회(Abinpet)에 따르면 2013년 기준 강아지 용품 지출은 한 달 평균 133~314헤알인 것으로 조사됨.

 

 ○ 무역관 전망

  - 브라질 애완용품시장은 전세계에서 두 번째로 크며 2011년부터 매년 약 8%의 성장을 지속함.

  - 브라질에는 애완동물을 키우는 가정이 매해 증가하고 있으며 이에 따라 애완용품 시장에 대한 투자도 활발해짐. 애완동물 염색, 발톱관리 등과 같은 미용관리와 의료서비스 및 애완동물 호텔 서비스시장이 보다 세분화되는 추세임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 브라질 설문조사 업체(IBOPE)에 따르면 중상위 소득계층인 B계층은 브라질 전체 계층의 약 25%에 해당하며 27억6700만 헤알규모의 애완용품 잠재소비력을 가짐. B계층은 가격과 질을 모두 고려하여 제품을 구매를 하는 경향이 강함.

  - 중하위 소득 계층인 C계층은 브라질 전체 계층의 약 53%를 차지하며 19억8000헤알 규모의 애완용품 잠재소비력을 지니고 있음.

  - 애완동물을 키우는 인구가 증가하면서 강아지, 고양이뿐만 아니라 그 종류도 다양해지며 애완용품 성분을 고려한 프리미엄 라인과 종류별 애완동물의 성격을 고려한 다양한 제품들이 출시

 

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 브라질의 애완용품 수입은 2013년 전년대비 19.8% 증가한 268만8000달러를 기록함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향(HS Code 420100 기준)

 

(단위: US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입규모 및 성장률

1.983

95.32

2.246

13.28

2.688

19.70

 

브라질 애완용품 수입국 현황(HS Code 420100기준)

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

595

101.5

1983

100.00

100.00

100.00

95.32

1

중국

212

464

987

35650

45.73

49.77

112.55

2

독일

38

31

18

6.37

3.05

11.00

605.69

3

미국

85

140

209

14.36

13.74

10.54

49.78

4

아르헨티나

107

118

141

17.94

11.67

7.13

19.40

5

인도

071

96

119

11.85

9.42

6.00

24.46

6

남아프리카

027

33

71

4.51

3.24

3.56

114.44

7

우크라이나

0.000

0.000

53

0.00

0.00

2.69

0.00

8

한국

0.000

32

37

0.00

3.18

1.89

15.63

9

이탈리아

18

25

37

2.95

2.49

1.87

46.63

10

태국

5

12

21

0.79

1.17

1.04

73.93

자료원: WTA

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제 내용

  - 애완용품 관련 특별히 관세 및 비관세 규제는 없는 것으로 조사됨.

 

 ○ 필수 인증

  - 애완용품 관련 수입 유통을 관련 필수인증은 없는 것으로 조사됨.

 

※ INMETRO 필수인증 제품 목록: www.inmetro.gov.br/qualidade/prodcompulsorios.asp

 

□ 조세율

 

 ○ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등

 

HS Code

II

(수입세)

IPI

(공업세)

PIS/PASEP

(사회기여세)

COFINS

(사회보장세)

ICMS

(유통세)

4201.00

 

4201.00.10

20

0

1.65

7.6

18

4201.00.90

20

0

1.65

7.6

18

주: 유통세의 경우 주마다 상이하게 적용됨. 상파울루 주의 경우 18%.

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 수입 신고에 필요한 서류는 일반적으로 수입허가증(LI), 선하증권(Comhecimento de Embarque), Comercial Invoice 등임.

  - 화물이 브라질에 반입되면 수입신고(Declaração de Importação: DI)를 해야함. SISCOMEX(전자무역시스템)을 수입세(I.I), 공업제품세(I.P.I), SISCOMEX 사용료 등을 지불하면, 수입면장(Comprovante de Importação)이 발급되어 통관이 완료됨.

  - 세법상의 금액을 약간 초과했으나 인수화물로 통관을 진행할 경우, 혹은 수량이 적을 경우 간단한 수출입 신고서 작성을 통해 통관 절차를 밟을 수 있음.

  - 화물검사를 통해 각 화물은 녹색, 황색, 적색, 회색채널의 4가지로 구분됨. 녹색 채널은 자동으로 통관되며, 그 외는 수입자가 연방 세무서에 직접 수입서류를 제출해야 함.

  - 브라질 통관 업무는 절차가 까다롭고 요구하는 서류가 많아, 통상적으로 공인 통관사에게 의뢰함.

  - 주요 항구는 산토스, 비토리아, 파라나과, 리우그란데, 리우데자네이루 등이며, 주요 공항은 과를류스 공항, 꽁고냐스 공항, 갈레어옹 공항, 산토드몽 공항 등임. 급증하는 무역량에 따라 인프라 보강이 시급한 상황

 

□ 주요 유통채널

 

  애완용품의 경우 애완용품전문샵, 애완동물샵 또는 Carrefour 등 대형마트 유통업체를 통해 유통되며 최근 전자상거래를 통한 유통도 활발해짐.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명

제품명

가격(소비자가격)

시장점유율

원산지(수출국)

ROGZ

Cama Emborrachada para Cães ROGZ Paint Paw Spice Podz Dupla Face

R$483.00

N/A

남아프리카

PetGames

DAMAS

R$127.80

N/A

브라질

PETIX

O brinquedo OVELHINHA LARANJA

R$26.00

N/A

브라질

PET FUNNY

Vinil Bola Patinhas

R$9.00

N/A

브라질

자료원: www.smartpet.com.br

 

□ 한국 제품 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 브라질은 애완 관련 산업이 발달한 국가로 우수한 품질의 제품을 생산하는 브라질 업체가 다수 있음. 또 중국 제품은 가격 경쟁력을, 미국 및 유럽 제품은 우수한 품질을 앞세워 브라질에서 수입이 이루어지고 있으나 한국제품의 경우 인지도가 낮은 상황임.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 브라질 내 가장 점유율이 높은 애완동물은 강아지로 강아지 관련 제품이 많으며 목줄, 애완의류, 장난감, 애완용 헤어핀 등 다양한 제품들이 소비되고 있음. 과거에는 애완용품 관련 구매 시 가격을 중시하는 경우가 많았으나, 최근 반려 동물로서 애완동물의 가치가 증대되어 품질을 갖춘 제품을 선호하기에 이름.

  - 애완용품을 생산하는 다수의 브라질 업체가 있으며 수입제품의 경우 주로 가격경쟁력이 높은 중국제품이나 인지도가 높은 미국제품을 선호하는 경향이 강함.

 

4. 마케팅 활동 시 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

PETNOR 2014

전시회명(한국어)

브라질 국제 애완용품 전시회

전시품목

애완동물 사료, 애완동물 액세서리, 애완동물 의약품 등

개최국가, 도시, 개최주기

브라질, 상파울루, 매년

규모(참가업체 수)

450개 업체(2013년 기준)

개최기간

2014. 11.27. ~ 11.30.

웹사이트

http://www.feirapetnor.com.br/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 브라질 바이어는 품목에 관계없이 구매조건 1위가 가격인 경우가 많음. 첫 번째 거래부터 다량을 주문하거나 구매하는 경우가 매우 드물며, 소량 주문해 품질이나 효능이 검증한 후 구매량을 늘려가는 경우가 많음.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 브라질 바이어들은 구매한 제품에 특별히 하자가 있거나 가격이 폭등하지 않는 이상 기존 거래선을 유지하려는 경향이 높기 때문에, 바이어와의 신뢰관계 구축이 필수적임.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 애완용품 주요 소비계층은 B, C 계층이므로 이들을 겨냥한 품질을 좋으면서도 우수한 제품을 선보일 필요가 있음. 최근 애완용품 시장은 각 애완동물 성격을 고려한 다양한 제품들이 출시됨.

 

 ○ 스마트폰 보급으로 SNS를 이용하는 소비자 수가 증가함에 Facebook 페이지 운영 등 SNS를 통해 제품을 홍보할 필요성이 있음. 또한 SNS를 통해 즉각적으로 소비자의 반응을 살펴볼 수 있음. 많은 기업이 이미 강아지 사진을 프로필로 한 Facebook 페이지 등을 운영중임.

 

 ○ 브라질에는 남미 최대 규모의 각종 전시회가 개최됨. PERNOR등 애완용품 관련 유명 전시회에 적극 참가해 브라질 바이어와 꾸준한 접촉을 시도하고 신뢰를 쌓는 것이 효과적임.

 

 

 

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