1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 엘리베이터 수입액은 2012년 71%나 크게 증가했으나 2031년도에는 3.57%로 소폭 증가함. 수입량에 있어서도 5만8000여 개에서 4만여 개로 줄었는데 수입금액 증가의 이유는 단가상승에 기인한 것으로, 평균 수입단가가 52%나 오름.

 

 ○ 스리랑카 시장은 호텔과 아파트 건축이 활성화되면서 엘리베이터시장이 계속 확대될 것으로 보이며 최근 몇 개월 사이에 인도 Kone사와 현대 엘리베이터가 뛰어들면서 판도변화가 주목되고 있음.

 

 ○ 대기업 외에 중견기업도 다수 노크를 하는 중으로 향후 주차시설 등 관련제품으로도 시장수요가 확대될 것으로 보이며 현대 엘리베이터는 현지 가전유통업의 강자인 Avans와 현지합작을 활발한 시장개척이 기대됨.

 

 

 

□ 수요동향

 

 ○ 수요증가 요인

  - 스리랑카 도시개발공사(UDA)는 저소득층을 위한 아파트개발을 다수 계획 중이며 그 대부분의 아파트에는 엘리베이터가 보급될 계획임.

  - 관광산업의 급격한 확대에 따라 2016년까지 호텔룸 2만5000개의 추가수요가 예상됨에 따라 현재 건축 중인 5성급 4개 호텔 외에도 다수의 호텔공급이 계획돼 있음.

  - 민간 아파트 건립계획과 관련, 정부 관련부처에서는 2014년 1, 2사분기 중 30여 개의 아파트 건축허가를 내어준 상태이며 조만간 수요가 현실화될 것으로 기대됨.

  - 도로개발공사에도 고속도로 인근도로와의 접근도로주변에 고가인도교를 설치할 예정이며 이 또한 수요증가에 기여할 것으로 보임.

 

 ○ 수요감소 요인

  - 제반요인에 따라 엘리베이터 가격이 2013년에는 전년대비 50%나 급격히 상승해 부담이 되고 있음.

  - 스리랑카에서는 대부분의 바이어가 Mitsubishi나 Otis를 선호하고 있으며 여타 전자기기와 마찬가지로 쉽게 선호브랜드를 바꾸려고 하지 않아서 새로운 브랜드의 진출이 쉽지 않음.

   - 중국 제품과의 가격경쟁력 문제로 중국 제품은 한국산에 비해 25%정도 저렴한 상황

 

 ○ 주요 소비자 및 구매이유

  - 정부: 관급공사 수요는 현지 에이전트만이 정부에 공급할 수 있으며 직접 생산업체로부터 구입해 공급하는 것은 허용되지 않고 있으며, 정부 또한 과거 수입실적 및 경험에 따라 Mitsubishi나 Otis만을 선호하고 있는 실정임.

  - 민간수요: 건축업체가 최종소비자이며 아래 업체들이 주요 기업들임.

 

   · International Construction Consortium(pvt) Ltd.

      - 마케팅 수석담당자: Jayanath Raveendra

      - 전화: +94-11-4400600

   

   · Access En○ineerin○

      - Mr.Shevantha Mendis(사업개발부장)

      - 전화: +94-11-7606606

 

   · Tudawe Brothers

      - Prasad C. Moraes(그룹 매니저)

      - 전화: +94-11-2368494

 

  - 유통방법: 현지 에이전트를 통한 직접 판매가 대부분이며 에이전트가 AS도 담당함. 하청 에이전트는 따로 없으며 소매상도 없음. 대부분의 수입은 건건이 수요에 따라 이루어지고 있으며 일부 업체가 중국 엘리베이터 부품을 가져와서 조립하는 경우도 있으며 이런 경우에만 재고를 가지고 있음.

 

□ 수입동향

 

 ○ 전망

  - 중국은 최대의 공급국이며 이는 Mitsubishi나 Otis, 현대엘리베이터가 현재 중국에서 제품을 생산 중이기 때문이며 이는 대만이나 인도도 마찬가지로 상기 이 나라에 공장을 가지고 있기 때문임.

   - 스리랑카는 중국으로부터 부품을 수입해 와서 스리랑카에서 조립하고는 있으나, 이 조립공장들은 Sanyo를 빼고는 대부분 소규모이고 중국 업체인 Sanyo는 최근 대규모 공장을 건립해 모든 부품을 중국으로부터 가져와서 조립, 공급하고 있음.

 

최근 3개년 국가별 수입통계

            (단위: 천 달러, %)

순위	국가별	수입금액			시장점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	13,715	23,473	24,310	100	100	100	3.57
1	중국	2,680	10,651	7,604	19.54	45.38	31.28	-28.61
2	태국	3,208	3,709	5,736	23.39	15.8	23.6	54.67
3	인도	1,700	1,256	2,922	12.4	5.35	12.02	132.64
4	한국	683	63	1,293	4.98	0.27	5.32	1,922.41
5	독일	110	93	1,224	0.81	3.97	5.04	31.43

자료원: World Trade Atras

 

□ 수출입관세

 

 ○ 수입규제

  - 특별한 별도의 규제는 없음.

 

 ○ 관세

  - 수입관세: 무관세

  - 부가세: 12%

  - PAL(항만공항세): 5%

  - NBT(국가재건세): 2%

 

□ 경쟁국 동향

 

 ○ Mitsubishi는 스리랑카에서 가장 선호하는 브랜드이며 현재 3천 개 이상의 대형 엘리베이터가 보급돼 있다고 알려져 있음.

 

 ○ OTIS는 두 번째 선호되는 브랜드이긴 하나 비싼 가격 때문에 대규모 개발업체로부터만 수요가 있음.

 

 ○ 스리랑카정부에서는 비싼 가격에도 불구하고 이 두 브랜드에 높은 점수를 주고 있으므로 대부분의 정부 입찰은 이 두 브랜드로 가고 있는 실정. Worls Trade Center에도 OTIS브랜드가 설치돼 있음.

 

 ○ Sanyo는 소규모 주거시설이나 상업용 건물을 짓는 중소 건축업체에게 유명하며 Mitsubishi나 OTIS보다는 30% 이상 저렴한 것으로 알려져 있음.

 

 ○ 최근 인도의 Kone 엘리베이터와 현대 엘리베이터가 스리랑카 시장에 뛰어들었는데 Kone사의 현지 에이전트인 Lanka Elevator Engineer사와 현대의 현지 에이전트인 Avans Engineering은 스리랑카에서 평판이 좋은 기업으로 향후 시장에 충격이 있을 것으로 예상됨.

 

경쟁업체 현황: 현지/외국기업

회사명	브랜드명	시장점유율	원산지
ETA Melco	Mitsubishi	53%	일본/중국
Aitken Spence	OTIS	15%	미국
Sanyo	Sanyo elevators and Parking systems pvt Ltd	10%	중국
Shilnder	Trade Promoter	6%	미국
Toshiba	ScanEngineers	3%	싱가포르

자료원: Industry Search

 

 ○ 한국제품 인지도 및 평판

  - 현대 브랜드는 엘리베이터 산업과 관련해서 스리랑카에서 가장 유명하며 2014년 9월에 런칭해 중국 공장에서 생산을 하기 때문에 한국에서 생산하는 것보다 가격도 저렴함. 그러나 중국산이라는 것 때문에 다소 브랜드이미지에는 차이가 있을 수 있음.

 

□ 현지 마케팅 팁

 

 ○ 관련 전시회 정보

    

전시회명	ARCHITECT EXHIBITION	Construction Exhibition
개최장소	BMICH	BMICH
주요 전시품	건축디자인, 장비, 내장재 등	기계, 부품, 소재
개최기간	2015년 2월 19일~23일 (33회)	2014년 8월 1일~3일 (14회)
참가업체수 및 참관객수	178개 사, 4만 명	300개 사
웹페이지	www.architect2015.archpedia.lk	www.constructexhibition.com

 

 ○ 한국업체를 위한 마케팅 팁

   - 전시회 또는 일대일 미팅을 통한 마케팅이 효율적일 것이고, 미디어를 통한 사전 홍보도 중요함.

   - 현지 관련 유명잡지: Chamber of Construction Industries, Association of Architect

 

□ 시장개척의 효율적 방안

 

 ○ 현지 에이전트 기업들은 탄탄한 기업이 많고 정부 부문 바이어는 현지 에이전트의 건전성과 기술력을 보고 제품선정을 함.

 

 ○ 중소규모의 작은 개발업체들에게 6~9명 정도의 인부가 움직일 수 있는 제품일 경우, 가격에 매우 민감하나 대형제품일 경우 신뢰성과 국제적 평판을 중요시하므로 이 점을 유념해야 할 것