1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장 개요

  - 러시아는 가스보일러생산에서 주요한 역할을 하며 2010년 천연 가스 및 관련 가스 생산 분야에서 세계 1위였음. 즉 매년 일상생활에서 천연가스의 이용은 갈수록 지속적인 성장률을 보이는 추세임.

 

 ○ 시장 정보

  - 2012년 시장규모: 95만 개

  - 2012년 시장성장률: 20%

  - 시장단계: 성장기

  - 현지 주요 생산업체: Gasapparat, Signal

  - 주요 수입 국가: 슬로바키아, 이탈리아, 독일, 한국

  - 주요 업체: Baxi, Vaillant Group

  - 우선순위 요소: 1위 가격, 2위 브랜드, 3위 품질, 4위 제조업체, 5위 디자인

  - 가정용 가스 설비는 가스레인지, 다양한 가스온수기 및 보일러를 포함함. 가스레인지와 가스보일러는 러시아시장에서 인기가 많은 반면에 가스온수기의 점유율은 아날로그 전력 장치와 비교해 규모가 작음. 하지만 최근 러시아 가스온수기의 수요는 지속적인 성장을 보이는데 이는 가스온수기 및 가스 공급 가격이 낮기 때문임.

  - 러시아에서 가스온수기 점유율이 낮은 것은 주로 가스 인프라 시설 개발이 열악하기 때문임. 그러나 최근 러시아 정부는 이를 개선시키기 위해 많은 프로그램을 시행함. 2005년 가스프롬은 가스 인프라 개발 프로그램에 착수했으며, 결과적으로 평균 가스 공급 수준이 상당히 증가했음. 가스프롬덕분에 2012년 초 러시아의 가스 공급 수준은 63.2%으로 조사됐음.(도시 70%, 농촌 지역 46.8%)

 

 ○ 시장 현황

 

2005년과 2012년 평균 가스 인프라시설 개발 수준

    

자료원: 가스프롬, 2012

 

  - 2013년 가스 공급 비율은 도시 70.1%, 농촌지역 53.1%로 11.1% 증가한 64.4%를 기록했음. 그런데 러시아의 가스 인프라 개발 수준은 많은 지역에서 다양하게 나타남. 가스 공급 비율은 서부 지역, 볼가, 우랄 지역이 높은 것에 비해 시베리아와 극동지역은 가장 낮은 수치를 보임.

 

자료원: 가스프롬, 2011

 

2012년 러시아 지역별 가스 소비량

수도권 중앙 지방	35%
볼가 지방	32%
남부 지방	14%
서북 지방	11%
우랄 지방	6%
시베리아 지방	2%
극동 지방	1%

 

  - 러시아의 가스 공급이 매년 증가하고 이 분야에서 최근 몇 년 동안 가스프롬의 엄청난 투자 덕분에 가스 시설시장은 성장하기에 좋은 환경이 조성됨. 게다가 최근 5년간 가스는 가장 저렴한 가정용 및 공공 서비스 중 하나로 나타남.

 

 ○ 시장 구조

  - 바닥 타입 점유율이 현저하게 감소한 것에 비해 벽 타입의 보일러 점유율은 최근 10년 더욱 증가했음. 2000~2002년 사이 벽 타입과 바닥 타입의 보일러 비율은 1:10이었으나 현재 벽 타입은 전체 보일러시장의 50% 이상을 차지함. 바닥 타입의 보일러 부품 대부분은 러시아 산이며 벽 타입은 주로 수입 산으로 구성됨.

 

2012년 가스온수기시장 구조

    

 

□ 시장전망

 

 ○ 무역관 전망

  - BusinesStat에 따르면 2011년 가스보일러시장의 공급량은 85만2000개로 집계됨. 2016년 이후 시장규모는 매년 100만 개가 될 것으로 예상됨. 전체 보일러시장에서 가스보일러의 점유율은 85%이며 이는 러시아에서 판매되는 10개 보일러 중 8개 보일러가 가스 타입이라는 것을 의미함.

  - 다만 러시아의 가스보일러시장은 매우 경쟁적임. 현지 및 외국의 주요 생산업체는 모두 인증서 및 허가증, 확실한 유통 채널을 요구하며 러시아어로 소통해야 함. 러시아 소비자가 A/S 뿐만 아니라 다양한 제품과 높은 고객 서비스에 만족하고 있기 때문에 이점을 긴히 고려해야 함.

  - 가스 조리기구 제품 시장은 현지 및 수입 제품 모두 가격대에서 매우 다양하기 때문에 이 시장에서 경쟁하는 것은 매우 어려운 일임.

  - 러시아에서 아파트 내 개인 난방 시설이 보급화 돼가고 있으므로 가스보일러시장은 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됨. 또한 개인 주택 건설 비율이 빠르게 증가하고 있으므로, 그에 따라 난방 보일러 수요도 높을 것으로 보임.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

 

중앙 난방 보일러, 비전기류 수입규모

(단위: US$ 백만, %)

		수입액			점유율			증감률
순위	국가	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2013/2012
	전체	330.16	409.50	359.11	100	100	100	-12.31
1	이탈리아	94.88	125.79	101.31	28.74	30.72	28.21	-19.46
2	슬로바키아	30.77	53.59	51.41	9.32	13.09	14.32	-4.07
3	독일	75.55	62.08	41.49	22.88	15.16	11.55	-33.18
4	우크라이나	35.13	43.19	37.97	10.64	10.55	10.57	-12.09
5	터키	5.37	15.09	28.10	1.63	3.69	7.82	86.17
6	체코	19.71	25.88	24.60	5.97	6.32	6.85	-4.92
7	한국	24.81	23.14	16.31	7.52	5.65	4.54	-29.52
8	오스트리아	7.89	7.95	12.75	2.39	1.94	3.55	60.36
9	EU	0.42	11.64	10.00	0.13	2.84	2.78	-14.13
10	폴란드	2.48	4.04	5.50	0.75	0.99	1.53	36.15

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

 수입량

(중앙 난방 보일러, 비전기류)

            (단위: 개, %)

		수입량			증감률
순위	국가	2011	2012	2013	2013/2012
0	World	786,363	917,400	760,677	-17.08
1	이탈리아	234,900	203,324	169,762	-16.51
2	우크라이나	138,882	166,344	145,986	-12.24
3	한국	182,221	232,164	143,195	-38.32
4	슬로바키아	67,672	118,793	107,062	-9.88
5	터키	11,116	42,869	72,397	68.88
6	체코	27,015	27,028	30,837	14.09
7	EU	30	27,332	27,756	1.55
8	독일	62,134	36,422	23,807	-34.64
9	중국	42,703	37,044	13,802	-62.74
10	포르투갈	881	3,785	7,704	103.54

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

□ 수입 제품 가격

 

 ○ 온수기 및 난방기는 중요한 가정 제품군이며 러시아는 천연가스로 풍부하기 때문에 가스온수기와 보일러는 성장성이 유망한 품목임.

 

 ○ 극동 지역시장은 귀뚜라미 보일러가 시장을 이끔. 주요 유통업체로는 Aquadom Co., Ltd, Vodny Mir Co., Ltd가 있음.

 

 ○ 극동 지역 블라디보스톡 내 가스보일러 인기 품목 평균 가격대

 

STSG-13LNG: 24150 루블

    

 

STSG-17LNG: 28900 루블

    

 

World5000 (NG): 용량에 따라 가격이 달라짐. 21,000 ~ 29,500 루블

    

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 가스 설치 및 디자인 규제

 

 ○ 설계 및 시공 규정에 따라(SP 41.108.2004 - Energy Supply Apartment of the Buildings with the Heat Generation, Working on Gas Fuel), 폐쇄형 연소실 가스보일러의 설치는 다음 사항을 따라야 함.

  - 보일러의 보일러실 설치 시 전체 난방 전력은 100킬로와트를, 주방 설치 시 35킬로와트를 넘어서는 안 됨.

  - 에너지효율성은 적어도 89% 이상이어야 함.

  - 열 전도체의 온도는 95℃ 이해야함.

  - 열 전도체의 압력은 1.0 Mega Pascal을 넘지 않아야 함.

  - 오염 배출은 CO - show, NOx 는 30ppm (60mg/㎥)이해야 함.

 

 ○ 가스 공급은 아래 상황일 경우 자동 중단돼야 함.

  - 에너지 공급 중단

  - 보호 회로 결함

  - 갑작스러운 연소 중지 시

  - 허용된 값 이하의 압력 감소 시

  - 허용된 값 이상의 압력 증가 시

  - 열 전도체 온도가 허용된 최고치에 이르렀을 시

  - 연기 배출 결함이 있을 시

 

 ○ 가스보일러의 기술적 규제 및 규정

  - 가스 장치의 이용은 위험성이 높으며, 이것이 전력 공급과 비교해서 수요가 낮은 원인 중 하나임. Group of Companies City expertise center에 따르면, 가스 장치로 인한 사고는 43시간마다 일어남.

  - 그러므로 가스기관은 많은 기준과 규제를 준수해야만 하며, 어떤 가스기관이라도 인증을 받아야만 함(건설 규정 및 표준 – SNiP 42-01-2002, 31-02-2001, 41-01-2003; 규제 – SP 42.101.2003, 31.106.2002, 41.108.2004 등). 적합성 증명서와 승인서는 가스 종류, 보일러, 가스온수기에 꼭 필요하며, 또한 가스 시설은 가스 기기 안전에 대한 기술적 규제를 준수해야만 함.

 

 ○ 가스 설치 규정 및 정기 검사

  - 모든 가스 장치는 Gas Service 전문가가 설치해야만 하며 공식 인증기관으로부터 통풍구 점검 인증서를 받아야 함. 보일러, 가스온수기 설치 이후 소비자는 Gas Service 계약서에 동의해야함. 가스 장치 점검은 계약서에 따라 1년에 한번임. 가스 장치 설치와 점검을 담당하는 인증기관은 City Gas Service이며 보통 GORGAS라고 불림. 블라디보스톡 지사에 대한 정보는 아래와 같음.

 

이름	업무	전화번호	홈페이지
Primorskiy   Gas	가스 공급, 가스 설비 및 기기의 설치, 점검	+7   (4232) 631425 +7   (4232) 295087 +7   (4232) 639732	http://primgazovik.narod.ru/
State   Fire Inspection Service	통풍구를 포함한 위험 설비 점검	+7   (4232) 222089 +7   (4232) 205834 +7   (4232) 222030	http://gugochs.primorsky.ru/ugpn.html

 

 ○ 필수 인증

  - 1954년 구(舊)소련연방각료회의에 설치된 규격/계량/계측기위원회(Committee on Standards, Measuring Instruments)를 1970년 개조해 설립한 ‘러시아 연방국가 표준, 측정인증위원회’를 GOSSTANDART 또는 GOST라 함.

  - 이 위원회는 제품 및 측정기술의 표준화, 표준화 및 측정기술의 체제 개선, 제품의 품질지침 표준화, 제품 및 품질인증제도 운영, 생산전문화, 제조공정의 기계화/자동화, 제품의 호환성 도모, 러시아 연방규격제정 등의 활동을 하고 있음.

  - 러시아로 수출되는 거의 모든 제품은 GOST(품질인증)을 받고 러 현지에서 제품등록을 해야하는데, 수출기업이 직접 인증을 받고 제품등록을 하는 방법과 수입기업이 대신 인증을 받고 제품등록을 하는 방법이 있음. 어떤 방법을 택할지는 수출기업이 내부적으로 검토하고 결정할 문제임.

  - 인증취득 진행절차는 인증취득 대행기관에 제조자·수출자 정보 및 HS Code, 제품 상세정보, 카다로그·제품매뉴얼, 품질테스트 결과물 등 필요서류를 제출하면, 대행기관에서 통상 10일 안에 발급하고 있음.

  - 제품의 특성과 종류에 따라 인증취득시간은 상이하며 복잡한 기술과 정교한 실험을 거쳐야 하는 경우 통상의 제품보다 더 오랜 시간이 걸리기도 함.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 15%, but not less than 0.06 euro per 1 kg

 

 ○ 부가가치세 – 18%

 

 ○ 필수인증서 - 러시아 국가 규격에 맞는 등록증명서(혹은 유사인증서)

 

 ○ 통관시 유의사항

  - 별도 유의사항은 없으나 가급적 수입하는 로컬기업이 통관하는 조건으로 계약을 체결하는 것이 편리함.

  - 러시아 내 복잡한 통괄절차와 관행에 대해 우리기업이 이해하고 현지에서 발생하는 문제점을 조율하는 것은 사실상 쉽지 않음. 따라서 한국 기업이 직접 통관을 해야 하는 조건이라면 러시아 운송·통관경험이 많은 한국내 물류기업을 선정하는 것을 권하는 바임.

  - 하지만, 가급적 로컬기업이 통관하는 조건으로 계약을 체결하는 것이 좋은데, 로컬기업은 현지에 통관대행 파트너를 두는 경우가 많으며, 통관상 문제가 발생시 신속히 해결할 가능성이 높기 때문임.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 극동러시아 지역내 대형유통업체가 최근 타 지역으로 영업망을 확대하고 있는 추세라고 하지만 여전히 영업망 대부분은 본점이 있는 극동러시아 지역내 주요 도시에 국한돼 운영됨.

 

 ○ 극동러시아 지역내 대형유통업체는 통상 대형유통업체가 모기업으로 등록돼있고, 영업점(매장)이 모기업의 자회사 형태로 별도 법인으로 등록돼 있고 모기업의 또 다른 자회사가 제품수입상으로 등록돼 영업점에 일부 제품을 조달하는 방식을 취함. 모든 제품을 모기업의 자회사가 담당하는 것은 아니며 일부제품에 한해서 자회사가 직접 수입하며 다른 제품은 지역 내 대형 수입업체에서 수입한 제품을 구매해 유통시킴.

 

극동러시아 지역내 대형유통업체 구매패턴 분석

    

 

 ○ 아울러 제품 프로모션에 있어서도, 극동러시아 지역 대형유통업체는 모스크바 대형유통업체보다는 유연한 정책을 펼치고 있음. 모스크바에서 제품을 매장에 진열해 놓기 위해서는, 매장과 계약을 체결해 제품비치 공간에 대한 임대료를 낼 뿐만 아니라 별도의 프로모션비도 매장에 지급해야 하는 등 상당히 많은 비용이 지출되는 것이 보통임. 뿐만 아니라 제품 판매추이 보고 소비자 반응이 별로 없는 제품은 재계약 없이 매장에서 퇴출됨.

 

 ○ 그러나 극동러시아 지역 내 대형유통업체는 신규입고된 제품에 대해 보통 3개월의 프로모션 기간을 주고 소비자 반응을 살펴봄. 대부분 유통업체는 제품비치 공간에 대한 임대료를 비교적 저렴한 가격에 제공함.

 

3. 경쟁동향

 

 □ 주요 시장 경쟁업체

 

 ○ 가스온수기와 가스보일러시장은 수입 제품 점유율이 아주 높은 것이 특징임. 몇몇 해외 업체는 러시아 내에 합작 투자를 설립하는 것에 성공했음. 이는 판매를 더욱 촉진시키는 요인이 되는데 왜냐하면 물류 비용을 감소시키고 현지 수요에 맞춰 공급이 잘 이뤄지기 때문임.

  - Bosch사는 러시아 내 Engels 지역(사라토브스카야 주)에서 산업용 보일러와 벽걸이형 가스보일러의 생산을 시작했음.

 

 ○ Baxi와 Vaillant사는 해외 업체 중 주요한 위치에 있다고 할 수 있으며, 이들은 전체시장의 약 30%를 차지함. AEG, Junkers, Ariston 기업 또한 점유율이 높음. 러시아 현지 가스보일러 및 온수기 업체는 시장의 약 20%를 차지하고 있으며, 그중 15%가 Gazapparat JSC사임. 2012년에 Gazapparat JSC의 생산량은 약 800만 개로 집계됐음.

  - 다른 업체로는 Neva Transit, Ladogaz and Signal JSC 등이 있음.

 

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 최근 몇 년 동안 한국 브랜드는 가격 대비 좋은 품질로 러시아 현지 시장에서 매우 인기를 얻음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 한국 가스보일러 ‘귀뚜라미’는 러시아에서 인지도가 아주 높음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 현지 대형 체인스토어에 납품하고 있는 현지 식품수입기업 리스트와 무역관에서 보유중인 식품․수입기업 리스트를 종합해 분석해 보니, 블라디보스톡을 중심으로 한 연해주 지역내 식품 수입기업은 대략 30여 개사로 추정이 됨. 이 중에서 소위 ‘빅바이어’로 분류할 수 있는 기업이 5개 사 남짓 되며 나머지 25개 사 정도는 단일품목만 수입하는 비교적 소규모 기업이거나 회사가 생겼다 없어졌다하는 유동적인 기업으로 분석됨.

 

 ○ 아울러 위에서 밝힌 연해주 지역 내 식품 수입기업 30여 개사는 연해주 전 지역내 유통을 커버하고 있는 것으로 보이며 극동러시아 지역도 상당수 커버하는 것으로 보임. 결론적으로, 극동러시아 지역으로 한국식품을 수입하는 로컬 수입기업은 30~40개사 정도로 추정되며, 이중 상당수가 블라디보스톡에서 활동중인 것으로 보임.

 

 ○ 위에서 밝힌 식품 수입기업은 주로 현지 대형유통업체에 납품하는 기업이며 재래시장 등 도매시장에 한국식품을 유통하는 수입기업까지 합치면 그 수는 더 늘어날 것으로 보임. 하지만, 재래시장에 한국식품을 공급하는 수입기업은 규모나 판매망 등 모든 측면에서 영세한 것으로 보임.

 

 ○ 현지 식품수입 바이어는 가격경쟁력을 가장 우선 시하는 것으로 보이며 가격 다음으로는 품질과 포장을 중요시하는 것으로 분석됨.(바이어 인터뷰 결과)

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 극동러시아 지역에서 한국식품과 생활용품 수출이 더 확대되기 위해서는, 동일품목의 브랜드만 다양해지는 것보다 다양한 품목군이 공급돼 다양한 소비층을 형성하는 방향으로 나아가야 함.

 

 ○ 앞으로 극동러시아 진출을 노리는 한국기업은 지금 잘 팔리고 있는 제품을 따라하기 보다는 러시아 소비자가 좋아할 만한 새로운 제품을 발굴해서 진출할 필요가 있음.