1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모: 파나마의 혈당 측정기 시장규모는 2013년 기준 5800만 달러로 전년 대비 6.5% 기록함.

 

최근 3년간 파나마 혈당측정기 시장규모 및 성장률

                                                                                                (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	44,224	27.78	54,216	22.6	57,741	6.5

주: 시장규모) 파나마 수출이력이 없기에 수입시장규모로 시장규모 대체

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 파나마의 혈당 측정기 시장규모는 작기때문에 경쟁이 치열하며 수입자, 공공의료기관 등이 입찰을 통해 구입함.

  - 지역특성상 적은 수량을 가까운 주변국에 수출할 수 있을 뿐만 아니라 유연성 있는 금융, 정부의 지원, 예비부품, 기술 서비스 등으로 인해 많은 제조업체에 기회를 제공

  - 인구의 약 9%가 당뇨병을 가지며 2011년 934명이 당뇨병에 의해 사망, 이수치는 2010년에 비해 7%증가한 것임.

  - 모든 건강센터는 제품 보증 기간과 제품의 사용에 따라 2년마다 혈액 검사 장비를 교체 해야함.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 파나마의 관광체류(residential tourism), 이주민, 노동자가 증가로 인한 인구 증가율과 비례해 의료기기시장 또한 지속적으로 성장하며 정부의 다양한 민간 의료기관 확대프로그램으로 인해 수요가 증가할 전망임.

  - 민간 병원을 위한 정부의 많은 프로젝트가 몇 년 안에 시행될 예정이기 때문에 다양한 의료기기가 필요함.

  - 또한 공공의료분야는 외국 기업에 파나마 시장 진출의 기회를 제공함으로써 높은 성장이 기대됨.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 파나마 정부에서 민간병원 및 공공의료기관의 프로젝트가 활성화되며 이에 따라 의료기관 및 유통업자는 구매량이 늘어날 것으로 추정됨.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관: 파나마의 혈당 측정기 수입은 2013년 기준 5800만 달러로 전년 대비 6.5% 증가함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

파나마 혈당 측정기 주요 수입국 현황(HS Code:9018기준)

                                                                                                            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	44,224	54,216	57,741	100	100	100	6.5
1	미국	20,088	23,570	18,906	45.42	43.47	32.74	-19.79
2	독일	2,586	4,901	11,145	5.85	9.04	19.30	127.42
3	Processing Zone & Assembling Companies	0	3,301	9,332	0.00	6.09	16.16	182.68
4	콜롬비아	2,145	3,085	2,590	4.85	5.69	4.49	-16.06
5	콜론자유무역지대	7,723	4,421	2,481	17.46	8.15	4.30	-43.88
6	중국	2,595	2,050	2,319	5.87	3.78	4.02	13.13
7	영국	908	122	1,336	2.05	0.23	2.31	990.53
8	베네수엘라	849	698	1,292	1.92	1.29	2.24	85.12
9	한국	901	929	864	2.04	1.71	1.50	-7.06
10	일본	526	666	744	1.19	1.23	1.29	11.68

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 의료기기 및 혈당 측정기는 ISO 인증이 필요함.

 

 ○ 상표명과 원산지는 반드시 영어 또는 스페인어로 명시

 

 ○ 공공입찰 참가시 제조업자 또는 파나마 지사의 대표는 국가 인증서인‘TECHNICAL CRITERIA’ 반드시 필요함.

 

 ○ 기술표준 인증서‘TECHNICAL CRITERIA’ 는 다음과 같은 서류로 구성돼 있음.

 

➀ 장비 카달로그

➁ 거래허가증 복사본

➂ 위생(보건)등록증 복사본

➃ 품질인증서(의료장비용)

➄ Certificate for free SALES with no restriction. 자유 무역 증명서

➅ 제조업자로부터 제품의 기술적 특징을 나타내 유통을 허가하는 ‘거래 약정서’

➆ 서비스 기술 인증서 및 제품 매뉴얼

➇ 파나마 영사관의 승인

 

 ○ 규제내용

  - 필수 인증: 혈당 측정기 판매를 위한 단계는 이하와 같음.

 

➀ 제품 공급업자는 제품판매를 위한 시장조사 시작

➁ 공공의료기관에 속한 의사에게 제품 명세서와 카탈로그를 전달

➂ 의사는 상품홍보를 허가하기 위해 공공보건사무소에 제품 코드를 등록할 수 있도록(TECHNICAL FILE or FICHA TECNICA )서류를 작성

➃ 제조업자는 거래허가증 과 기술인증서류, 법적 서류를 공급업자에게 보냄.

➄ 공급업자는 ‘수입표준 및 규정’을 따르기 위해 해당 서류를 공공기관에 제출

➅ 공공기관 승인이 되면 ‘TECHNICAL CRITERIA’ 기술요준인증서 허가증이 발급됨.

➆ 해당 허가증은 민간 공급업자의 공공입찰 참여를 허가함.

➇ 공공업체는 정부의 공공입찰에 참여하며 시장에 제품을 공급함.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 15%

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 모든 장비는 제조국가로부터 ‘자유 판매 인증서(FEE SALES CERTIFICATE)'를 발급받고 최종수입국가 영사관의 허가가 있어야 함.

  - 보건당국의 기술명세서가 있어야 제품을 판매 할 수 있음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 의료기기 전문 수입상과 거대 제조업자의 에이전트를 통해 파나마에 수입됨.

 

 ○ 직수입 및 시장공급; 대부분의 공급업자 및 유통업자는 재판매를 위해 수입하며 외국의 제조업자로부터 직접 수입해 600곳의 약국체인에서 판매

 

 ○ 입찰가능 공공기관은 보건복지부(MINSA), 사회보장기구(CSS) 등임.

 

 ○ 에이전트와 수입업자는 다양한 품목의 의료기기뿐만 아니라 여러 브랜드를 취급함.

 

 ○ 혈당 기기 이외에도 신경의학 및 심장질환 관련한 전문분야의 고가 장비는 전문 에이전트에 의해 거래됨.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
HOGAR Y SALUD	PRODIGY PREFERRED	$60.00	15%	USA
BIOLAB	ABBOT OPTIUM	$65.00	20%	USA
LA CASA DEL MEDICO	ACCU CHEK ROCHE	$90.00	30%	Switzerland
REPRICO	PRESTIGE NIPRO	$60.00	15%	USA
BAYER	CONTOUR BAYER	$80.00	10%	GERMANY

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 높음.

  - 한국 의료기기는 파나마에서 좋은 평판을 가지며 현재 MEDIANA 와 LG사 제품 등이 사용됨.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보: 없음.

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항  

 

 ○ 바이어 특성: 품질경쟁력 매우 중시

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 의료기기 분야 유통업체는 대부분의 의료기기·기구를 수입하는 주체고 장기간 거래가 가능한 병원 및 약국체인 구매담당자와 깊은 유대관계를 구축하고 있기 때문에 유통업체와의 좋은 관계 유지 필수