1. 시장 현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 2013년 사우디아라비아 신발 시장은 전년대비 6% 성장하며, 10억 달러 규모로 성장

 

 ○ 패션에 대한 관심증가, 높은 가처분소득이 주 성장요인
 

 ○ 2013년 여성 신발 시장은 전년대비 7% 성장하며, 2억 9천 달러 규모로 성장

 

자료원: www.dhgate.com

     

2. 성장요인

     

 ○ 기업별 고객 확보를 위한 가격할인으로 인해, 대부분 종류의 신발 시장에서 수요 증가

     

사우디아라비아 신발 시장 규모

(단위: 백만 달러)

년도	2011	2012	2013
금액	925	975	1029

자료원: Euromonitor

     

 ○ 여성 신발 시장은 여성의 가처분소득 증가, 패션에 대한 관심 증가로 인해 전년대비 7% 성장하며 가장 높은 성장을 보임.

  - 여성의 사회진출 증가는 높은 신발 수요를 이끌었으며, 동시에 소셜 미디어 사용증가로 많은 여성이 최신 패션트렌드에 반응함.

  - 증가한 구매력 증가와 함께 많은 중산층 여성이 좋은 품질의 프리미엄 제품으로 눈길을 돌림.

  - 부유한 사우디여성은 Christian Louboutin과 같은 럭셔리제품에 흥미를 가짐.

     

 ○ 2013년 남성 신발 시장은 남성의 경력관리 관심에 대한 증가로 두 번째로 큰 성장을 보임.

  - 경력관리 차원에서 외적 생김새를 중시하게 되었고, 이는 남성 신발 시장의 성장을 견인

  - 중하계층의 남성의 경우 저렴한 수입산 신발에 관심을 가지지만, 점차 패션신발 브랜드에 관심을 가지기 시작

  - 가처분소득의 증가는, 2013년 소비자를 프리미엄·럭셔리 신발로 이끌었으며, 중산층으로 하여금 고급제품에 관심을 가지도록 함.

  - 많은 남성이 사회적 지위와 경력 관리를 위해 고급제품을 찾음으로써, 2013년 Hugo Boss 등의 글로벌 브랜드가 시장점유율을 유지할 수 있는 기회를 제공

     

 ○ 2013년 4~14세 인구 증가로 어린이 신발 시장은 성장

  - 부모들은 자신의 아이를 위해 완전히 맞는 다양한 신발을 선택하는 경향이 있어 수요 증가

  - 아이들은 최신 패션 트렌드에 노출돼 있어 패션에 관심이 증가

  - 시장 주요 기업과 소매업자는 특정 판매실적 유지를 위해 가격할인을 단행했으며 이는 어린이 신발 시장을 견인

     

 ○ 2013년 사우디아라비아 의류&신발전문 소매업자가 주요 유통채널을 차지했으며, 이는 몰(mall)의 형태로 더욱 강화됨.

  - 그러나 2013년 나이키, 아디다스 등의 스포츠용품점이 강력한 홍보 캠페인으로 스포츠 신발 수요를 견인하며 점유율을 높임.

  - 백화점도 부유층 여성이 고급 신발을 찾음에 따라 실적향상을 보임.

     

3. 경쟁동향

     

 ○ 2013년 Fawaz Abdulaziz Al-Hokair가 시장점유율 29%를 차지하며 시장 선도

  - 이 회사는 Aldo, Clarks, Charles & Keith and Nine West 등의 다양한 글로벌 브랜드를 보유

  - Gap, Zara 등의 브랜드를 보유하면서, 어린이 신발 시장에도 자리 잡음.

     

 ○ 2013년 Al Bandar Trading은 시장점유율 14%로 업계 2위

  - 2013년 자체 성장전략에 힘입어 시장점유율 상승을 경험해 아울렛 숫자 증가

  - Al Bandar는 남성, 여성, 어린이 신발을 모두 커버함으로써 가족단위 고객을 유인

  - 결과적으로 Al Bandar Trading는 2012년 업계 3위에서 2013년 2위로 도약

     

 ○ 2013년 M H Alshaya는 시장점유율 14%로 업계 3위

  - Mothercare, Payless, Milano, Debenhams 등의 다양한 브랜드를 보유하고 있음.

  - 회사는 체인 내 디자인팀을 보유하고 있으며, Lela Rose 등 국제 패션 디자이너와 파트너십을 맺음.

  - M H Alshaya는 남성, 여성, 어린이 모두 커버하는 차별화된 브랜드를 제공

  - 또한 다양한 가격대 제품으로 시장 내 다양한 소비자 기대치를 충족

     

사우디아라비아 신발 시장 기업별 점유율

            (단위: %)

	2011년	2012년	2013년
Fawaz Abdulaziz Al-Hokair	29.3	28.7	28.6
Al Bandar Trading Co	13.9	14.2	14.4
M H Alshaya Co	13.8	14.2	14.3
adidas Group	10.3	10.1	10.2
Nike Inc	8.1	7.9	8.0
Rubaiyat Co	3.3	3.2	3.2
Reebok Middle East LLC 1.2 1.2	1.2	1.3	1.3
Hugo Boss AG	0.5	0.5	0.5
Chalhoub Group	0.1	0.1	0.1
Others	19.6	19.8	19.4
Total	100.0	100.0	100.0

 자료원: Euromonitor

     

4. 전망 및 시사점

     

 ○ 사우디아라비아 신발 시장은 가처분소득 증가, 가격할인, 경력관리에 따른 수요증가로 계속 성장할 것으로 기대

  - 특히 여성의 사회진출 증가는, 구매력증가와 함께 일자리에 적합한 신발 구매를 이끌며 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상

  - 남성은 경력 관리 차원에서 외모에 더 많은 관심을 가지면서 두 번째로 높은 성장을 기대

  - 또한 남성 전통 복장(토브)에서 양복으로의 변화는 이에 맞는 관련 제품 수요 증가에 기여하며, 이에 따라 Hugo Boss 등 글로벌 브랜드의 성장이 예상됨.

  - 어린이 신발 시장은 4~14세 인구 증가와 가격할인이 맞물려 큰 폭의 성장이 예상됨.

     

 ○ 시사점

  - 여성 사회 진출 증가는 중상층 여성의 증가를 의미함으로, 이들을 겨냥한 고품질·고급화 전략이 필요하며 나아가 패션트렌드에 맞추는 전략이 필요

  - 경력 관리 남성을 위해 비즈니스 복장에 맞는 제품공급과 고급화 전략이 필요

  - 어린이 신발의 경우, 우선 가격할인을 통한 가격경쟁력 제고와 패션트렌드에 맞는 진출 전략이 필요함.