1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 태국 비료 시장규모는 2013년 기준 2억5900만 달러로 전년 대비 -16.21% 감소함.

  - Thai Fertilizer Trade Association Director 인터뷰에 의하면 태국 비료 생산 용량이 부족해 수입이 전체 시장의 91%를 차지함.

  - 2013년에 가뭄으로 인해 재배면적이 감소하고 쌀과 고무 등 주요 작물의 국제 가격이 하락했으며 전임 잉락 정부에서 쌀 수매대금 지급을 연기하면서 농가의 구매력이 감소해서 2013년에는 감소했음.

 

최근 3년간 태국 비료 시장 규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

구분	2011			2012			2013
	시장규모	증감률	시장규모		증감률	시장규모		증감률
시장규모 및 성장률	352.23	NA	382.79		8.12	259.19		-16.21

자료원: Thai Fertilizer Trade Association 인터뷰

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 태국 정부의 고가 쌀 수매정책으로 인해서 농가 소득이 향상되고, 재배면적이 늘어나면서 비료에 대한 수요도 같이 증가했음.

  - 태국 내 비료 생산 능력이 부족하기 때문에 수입에 의존함.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 고가 쌀 수매 정책은 중단될 예정으로 당분간 농가 소득이 감소할 가능성이 높은 만큼 단기적으로는 수입이 감소할 전망

 

 ○ 무역관 전망

  - 태국은 비료를 수입에 의존하며 농업이 GDP 에서 차지하는 비중은 10% 내외이지만 농업에 종사하는 인구는 전체 경제활동인구의 40% 내외일 정도로 크기 때문에 정부의 주요 육성 산업 중 하나로 수요가 안정적으로 증가할 것으로 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층: 농가

 

 ○ 소비자 구매 동기: 품질과 브랜드를 중요하게 생각

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관: 태국의 비료 수입은 2013년 기준 2억4300만 달러로 전년 대비 32.77% 감소함. 주요 감소 원인은 가뭄, 작물의 국제가격 하락, 전임 잉락 정부의 쌀 수매대금 지급 연기 등으로 농가 구매력이 감소했기 때문임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입동향

 

태국 비료 주요 수입국 현황(HS Code 310559)

            (단위: US 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	333.11	362.47	243.69	100	100	100	-32.77
1	한국	144.71	136.12	147.66	43.44	37.56	60.59	8.47
2	중국	99.88	65.07	32.421	29.99	17.95	13.3	-50.18
3	러시아	5.16	63.14	24.53	1.55	17.42	10.07	-61.15
4	요르단	0	8.14	21.88	0	2.25	8.98	168.7
5	사우디아라비아	0	14.59	10.45	0	4.03	4.29	-28.32
6	말레이시아	12.02	9.42	5.78	3.61	2.6	2.38	-38.58
7	독일	0	1.01	0.59	0	0.28	0.24	-41.62
8	이탈리아	1.34	4.23	0.28	0.4	1.17	0.12	-93.29
9	호주	0	0.07	0.03	0	0	0.01	44160
10	이스라엘	0.01	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	-50.68

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용: 수입허가 등 규제 없음

 

 ○ 필수인증: 50㎏ 또는 50ℓ 이상 수입 업체는 Department of Agriculture에서 Import License를 받아야 하며, 수입하고자 하는 비료의 성분표를 제출하고 등록해야 함.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 30%(AK Form 제출시 면제)

 

 ○ 통관 시 유의사항: 수입허가 및 등록서류가 있어야 통관 가능

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ Agents·Authorized Dealer를 통해서 도매상 및 소매상에 공급됨.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명	브랜드명	도매가격(Baht/Ton)	점유율	원산지
Chia Tai Group	Rabbit	12200	30%	South Korea
Thai Central Chemical	Cow head- plough handle	12300	25%	Russia, Columbia, Japan
Yara Thailand	Sail	12000	10%	Norway
Terragro Fertilizer	Crown	12200	10%	Russia, Indonesia, China

자료원: Ms. Sanguansri from Chia Tai group, Ms.Chomchanok from Thai Central Chemical, Ms. Veerin from Terragro Fertilizer, An officer from Yara Thailand

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도: 제 1위 수입국가로 인지도 높음

 

 ○ 선호브랜드: Plough handle, Rabbit, Sail, Pegasus, Tractor and Crown 등 로컬 브랜드와 Samsung, Namhae, Pucha 등 국내 브랜드 인기

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문전시회 정보

 

 ○ 전문전시회 정보

 

Exhibition Name	Chemexpo Thai 2015
Exhibited Product	Chemical products, Fertilizers, Chemical processing, Wastewater Treatment, Lab, Technology and Chemical Machines
Hosting Country/City/Period	GH201-GH203, BITEC, Bangkok, Thailand
Scale	More than 70 companies from Thailand, China, Japan, India etc.
Period	2015.3.26~27.
Website	http://v1.huiyee.com/event/thai/index.html
Exhibition Information	Chemexpo Thai is a big event for chemical companies around the world. It involves industrial replies, product’s orders from participants. It’s also a great opportunity to find a new market.

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어특성: 품질과 브랜드가 우선 고려사항이며 경쟁이 치열해지면서 가격경쟁력도 중요

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항: 품질

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 우수한 품질, 브랜드 인지도 등을 높일 수 있도록 전시회 참가를 고려할 필요

 

 ○ 농촌지역에 유통되는 만큼 지역별로 유통채널을 어떻게 관리하는 지가 관건으로 로컬 에이전트/디스트리뷰터를 선정하고 관리하는 것이 중요함