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태국 비료 시장동향
2015-01-14 박현성 태국 방콕무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 태국 비료 시장규모는 2013년 기준 2억5900만 달러로 전년 대비 -16.21% 감소함.

  - Thai Fertilizer Trade Association Director 인터뷰에 의하면 태국 비료 생산 용량이 부족해 수입이 전체 시장의 91%를 차지함.

  - 2013년에 가뭄으로 인해 재배면적이 감소하고 쌀과 고무 등 주요 작물의 국제 가격이 하락했으며 전임 잉락 정부에서 쌀 수매대금 지급을 연기하면서 농가의 구매력이 감소해서 2013년에는 감소했음.

 

최근 3년간 태국 비료 시장 규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

352.23

NA

382.79

8.12

259.19

-16.21

자료원: Thai Fertilizer Trade Association 인터뷰

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 태국 정부의 고가 쌀 수매정책으로 인해서 농가 소득이 향상되고, 재배면적이 늘어나면서 비료에 대한 수요도 같이 증가했음.

  - 태국 내 비료 생산 능력이 부족하기 때문에 수입에 의존함.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 고가 쌀 수매 정책은 중단될 예정으로 당분간 농가 소득이 감소할 가능성이 높은 만큼 단기적으로는 수입이 감소할 전망

 

 ○ 무역관 전망

  - 태국은 비료를 수입에 의존하며 농업이 GDP 에서 차지하는 비중은 10% 내외이지만 농업에 종사하는 인구는 전체 경제활동인구의 40% 내외일 정도로 크기 때문에 정부의 주요 육성 산업 중 하나로 수요가 안정적으로 증가할 것으로 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층: 농가

 

 ○ 소비자 구매 동기: 품질과 브랜드를 중요하게 생각

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관: 태국의 비료 수입은 2013년 기준 2억4300만 달러로 전년 대비 32.77% 감소함. 주요 감소 원인은 가뭄, 작물의 국제가격 하락, 전임 잉락 정부의 쌀 수매대금 지급 연기 등으로 농가 구매력이 감소했기 때문임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입동향

 

태국 비료 주요 수입국 현황(HS Code 310559)

            (단위: US 백만 달러, %)

순위

국가

금액

점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

333.11

362.47

243.69

100

100

100

-32.77

1

한국

144.71

136.12

147.66

43.44

37.56

60.59

8.47

2

중국

99.88

65.07

32.421

29.99

17.95

13.3

-50.18

3

러시아

5.16

63.14

24.53

1.55

17.42

10.07

-61.15

4

요르단

0

8.14

21.88

0

2.25

8.98

168.7

5

사우디아라비아

0

14.59

10.45

0

4.03

4.29

-28.32

6

말레이시아

12.02

9.42

5.78

3.61

2.6

2.38

-38.58

7

독일

0

1.01

0.59

0

0.28

0.24

-41.62

8

이탈리아

1.34

4.23

0.28

0.4

1.17

0.12

-93.29

9

호주

0

0.07

0.03

0

0

0.01

44160

10

이스라엘

0.01

0.04

0.02

0.01

0.01

0.01

-50.68

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용: 수입허가 등 규제 없음

 

 ○ 필수인증: 50㎏ 또는 50ℓ 이상 수입 업체는 Department of Agriculture에서 Import License를 받아야 하며, 수입하고자 하는 비료의 성분표를 제출하고 등록해야 함.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 30%(AK Form 제출시 면제)

 

 ○ 통관 시 유의사항: 수입허가 및 등록서류가 있어야 통관 가능

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ Agents·Authorized Dealer를 통해서 도매상 및 소매상에 공급됨.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명

브랜드명

도매가격(Baht/Ton)

점유율

원산지

Chia Tai Group

Rabbit

12200

30%

South Korea

Thai Central Chemical

Cow head- plough handle

12300

25%

Russia, Columbia, Japan

Yara Thailand

Sail

12000

10%

Norway

Terragro Fertilizer

Crown

12200

10%

Russia, Indonesia, China

자료원: Ms. Sanguansri from Chia Tai group, Ms.Chomchanok from Thai Central Chemical, Ms. Veerin from Terragro Fertilizer, An officer from Yara Thailand

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도: 제 1위 수입국가로 인지도 높음

 

 ○ 선호브랜드: Plough handle, Rabbit, Sail, Pegasus, Tractor and Crown 등 로컬 브랜드와 Samsung, Namhae, Pucha 등 국내 브랜드 인기

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문전시회 정보

 

 ○ 전문전시회 정보

 

Exhibition Name

Chemexpo Thai 2015

Exhibited Product

Chemical products, Fertilizers, Chemical processing, Wastewater Treatment, Lab, Technology and Chemical Machines

Hosting Country/City/Period

GH201-GH203, BITEC, Bangkok, Thailand

Scale

More than 70 companies from Thailand, China, Japan, India etc.

Period

2015.3.26~27.

Website

http://v1.huiyee.com/event/thai/index.html

Exhibition Information

Chemexpo Thai is a big event for chemical companies around the world. It involves industrial replies, product’s orders from participants. It’s also a great opportunity to find a new market.

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어특성: 품질과 브랜드가 우선 고려사항이며 경쟁이 치열해지면서 가격경쟁력도 중요

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항: 품질

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 우수한 품질, 브랜드 인지도 등을 높일 수 있도록 전시회 참가를 고려할 필요

 

 ○ 농촌지역에 유통되는 만큼 지역별로 유통채널을 어떻게 관리하는 지가 관건으로 로컬 에이전트/디스트리뷰터를 선정하고 관리하는 것이 중요함

 

 

 

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