1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 헝가리 의료기기 시장 규모는 2013년 5억9,200만 달러에 달하며, 이 중 진단용 영상 기기시장 (Dignositic Imaging Market)은 2013년 기준 1억5,500만 달러로 전체 의료기기 시장의 26%를 차지함.

  - 세부적으로 X-ray 기기 시장규모는 2013년 기준 1,900만 달러로 전년대비 약 313% 증가함.

     

헝가리 X-ray 기기 시장 규모

                (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	16,000	-1.23	4,6000	-71.25	19,000	313.04

            자료원: Espicom

 

□ 시장 전망

 

○ 수요 증가 예상 요인

  - 헝가리 정부의 중장기 경제계획인 ‘세체니(Szechenyi) 2020’의 일환인 '사회 인프라 구축' 기치 아래 공립 병원들의 현대화 및 신기기 구입으로 인한 헝가리내 의료 검진기기 시장의 성장이 기대됨.

   * ‘세체니 2020’ : 헝가리의 2014년 2020년간 총 예산 230억 유로(EU 기금 + 헝가리 정부 자원)을 재원으로 하는 경제개발, 고용, 사회 인프라 구축 등을 추진하는 헝가리 중장기 경제부흥계획

  - 헝가리인의 1인당 의료지출액은 60달러 정도이며(폴란드와 비슷한 수준) 기존에 낙후되고 예약에서 검진까지 시간소요가 많았던 공립병원 시스템을 탈피한 사설 검진 진료기관들이 늘어나고 있어 의료검진기기 시장에서 영상진단기기 수요 증대가 예상됨

   * 2013년 기준, WHO에 따르면 헝가리 GDP의 7.4%에 달하는 금액이 보건사업에 쓰이며, 이 중 62%는 공공의료분야에, 38%는 민간의료분야에서 지출되고 있음

  - Epicom에 따르면 헝가리 인구의 노령화로 인해 2013 년도에 65세 이상 인구는 17.2%에 그쳤으나, 2023년에는 20.3%에 달할 것으로 예상돼 향후 노령층의 증가로 인해 의료검진 수요도 늘어날 전망

  - 헝가리인의 비감염성(Non-communicable) 질환 중 대다수는 헝가리인들의 식습관과 높은 흡연율과 음주율에서 기인하는 것으로 알려져 있음. 이 중 2011년 기준으로는 순환질환이 가장 높은 사망으로 이르는 질병으로 10만 명 중 644.3명이 순환질환으로 사망하며, 다음으로는 333.7명이 암으로 사망함.

   * 헝가리는 EU에서 암으로 인한 사망률이 가장 높은 국가임

 

 ○ 무역관 전망

  - '세체니 2020' 경제계획 하에 2014-2020년 EU 기금을 의료장비분야에 투자할 계획이며, 이에 따라 시장은 2014년 이후 다시 성장할 것으로 예상됨.

  - 중장기적으로 헝가리인의 고령화, 높은 암 발병률 등으로 인해 의료기기 수요는 증가할 것으로 보임.

  - 정부의 공립병원의 현대화뿐 아니라 편의시설과 첨단의료기기를 갖춘 사설병원이 점점 늘어나고 있어 공공분야 및 민간분야 모두 수요가 발생할 것으로 보임.

   

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - X-ray 소비자는 대부분 정부 지원을 받는 의료기관

  - 한편, 의료기기 투자 여력이 있는 사설 의료기관이 늘어나는 추세에 있어 X-ray 기기 시장규모도 점차 확대될 것으로 예상됨.

     

 ○ 제품 트렌드

  - 아날로그 X-ray의 경우 디지털 타입으로 업그레이드를 하거나 신규 Digital X-ray를 업그레이드함.

  - 정부 지원 프로그램이나 프로젝트를 통해 기기를 구입하기 때문에 경쟁사들은 로비활동이 활발함. 이에 따라 대규모 프로젝트에서 소규모 기업들은 배제되는 경향이 있음.

 

 ○ 해당 산업 관련 정부 정책

  - 헝가리 의료기반 시설은 정부의 지원으로 운영되며 EU 기금을 통해 의료기기 개발 프로젝트가 시작될 예정임.

  - 2014~2020년 EU 기금 세부 예산은 아직 확정되지 않았으나 의료분야 관련 투자는 2014년 혹은 2015년에 시작될 것으로 보임.

     

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - HS 코드 분류상 기타 의료기기의 경우, 전체 수입량은 1.36% 줄었으나, 한국으로부터의 수입량은 116% 증가함

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

헝가리의 의료기기 수입 동향 (HS Code 901890 기타 의료기기*)

      (단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013.9	2011	2012	2013	13/12
0	총계	31,579.36	37,189.09	36,681.96	100	100	100	-1.36
1	독일	11,304.74	13,661.40	15,630.65	35.8	36.74	42.61	14.41
2	벨기에	3,798.55	4,645.43	3,018.69	12.03	12.49	8.23	-35.02
3	이탈리아	2,250.03	2,560.77	2,796.78	7.13	6.89	7.62	9.22
4	오스트리아	2,532.79	2,670.50	2,643.98	8.02	7.18	7.21	-0.99
5	프랑스	1,841.23	1,883.74	1,839.29	5.83	5.07	5.01	-2.36
6	영국	882.00	1,403.16	1,810.76	2.79	3.77	4.94	29.05
7	네덜란드	1,966.47	1,926.40	1,798.39	6.23	5.18	4.9	-6.65
8	미국	1,087.35	1,281.90	1,448.35	3.44	3.45	3.95	12.98
9	중국	932.70	939.65	1,348.93	2.95	2.53	3.68	43.56
10	체코	935.91	1,809.06	968.50	2.96	4.86	2.64	-46.46
14	한국	113.55	99.94	216.50	0.36	0.27	0.59	116.63

자료원: WTA (World Trade Atlas)

주 : X-ray의 HS 코드 분류는 본래 9022이나, 현지 디스트리뷰터 확인 결과 헝가리의 X-ray는 수입내역이 WTA에는 반영되지 않아, 기타의료기기로 대체함

 

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

     

□ 수입규제제도

  - 필수 인증 : CE

  - 관세 0%, 부가가치세(VAT) 27%

     

□ 주요 유통채널

 

 ○ 제조 -> 유통 -> 고객

  - 헝가리 의료기기 유통업체들은 의료기기 인증기관(ORKI)의 인증을 받아야 함. 따라서 신생기업보다는 인증을 획득하고 장기간 활동한 기존업체를 선택하는 것이 바람직함.

  - 현지에서 삼성전자 등 한국 기업에 대한 선호도가 확산되면서 경쟁력 있는 한국 의료기기 제품에 대해서도 긍정적인 반응이 나타날 수 있음. 하지만 경쟁이 매우 치열한 시장이므로 서유럽으로의 수출 이력 등 기업 수출실적을 홍보하는 방안 등의 차별화가 필요함.

 

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

 

제조업체명	브랜드명	원산지(수출국)
GE Healthcare	GE	미국
Sonoscape	SonoScape	중국
Samsung Medison	Samsung Medison	한국
Philips Healthcare	Philips	네덜란드
Siemens	Siemens	독일

 주) 가격은 보통 비공개이며, 프로젝트에 따라 유동적인 양상을 보이고 있음    

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도 : 중간

  - 현지시장에 의료기기 제품으로 삼성 메디슨과 2013년 이후 헝가리 노벌메딕스(Novalmedix)에 유통을 맡긴 알피니언 등의 한국 브랜드가 활동 중이나, 외국계 기업이 대부분의 시장을 선점하고 있는 실정임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 이 품목 관련 전문 전시회는 없음.

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 가격이 가장 중요하며, 브랜드 또한 헝가리 시장에서 중요함.

  - 정부 주도 프로젝트인 경우가 많아 외국계 대기업이 정부에 로비를 하는 경우도 있음.

     

 ○ 마케팅 방안 및 타깃고객층

  - 주요 고객층은 낙후된 시설을 가지고 있는 공공의료시설이나 사설의료시설(Clinique) 임. 가격경쟁력을 부각하는 것이 요점이며 기존에 서유럽. 미국 등으로의 수출 이력이 있다면 이를 홍보하여 인지도를 제고할 수 있음.

  - 전국적인 프로젝트에서 글로벌 브랜드와의 경합이 어려우며 프로젝트에 참여하지 않는 경우 우선 소규모 사설 병원 위주로 접근해야 함.

  - 무엇보다 가격경쟁력이 가장 중요한 요소이며 다국적 기업이 시장을 선점하고 있기 때문에 A/S, 상세술 매뉴얼 및 매뉴얼용 동영상, 한국인 담당자의 기술 마케팅도 중요한 요소

  - 헝가리 의료기기 유통 업체들은 공급업체를 발굴하기 위해 주로 독일 대형 전시회를 방문함. 따라서 한국 업체들도 헝가리 파트너를 찾기 위해 Medica 등 독일 전시회에 참가하는 것이 좋을 것으로 보임.