1. 시장현황

 

□ 시장규모 및 전망

 

 ○ 2013년 기준 인도네시아 세탁기 수입 규모는 약 1억4000만 달러로 전년대비 약 23% 수입이 늘어남. 그 중 회전식 세탁기 수입은 약 2000만 달러(HS code 8451.21, 8451.29 기준) 전체 세탁기 수입의 14% 정도를 차지하고 있음.

 

 ○ 회전식 건조기 수입은 전체 수입에서 큰 비중을 차지하지 않지만 꾸준한 속도로 수입이 증가함.

  - 회전식 건조기 HS Code인 8451.21, 8451.29의 2013년 수입을 살펴보면 전년대비 각각 약 40%, 18% 정도 증가했음.

 

2011~2013년 인도네시아 회전식 건조기 수입동향(HS Code 8451.21/8451.29)

            (단위: US$ 천, %)

HS Code	품목명	수입액			점유율	성장률
		2011	2012	2013
8451	Machinery for washing, cleaning, wringing, drying, ironing, pressing	89,263	113,730	139,672	0,08	22,81
8451.21	Drying machines: each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg	1,162	1,338	1,867	1.34	39.53
8451.29	Drying machines: Other	12,020	15,162	17,913	12.83	18.14

자료원: World Trade Atlas, Statistics Indonesia

 

□ 시장 전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 인도네시아 소비자의 구매력이 향상되고, 구매 제품군이 점차 다양해지면서 가전제품 시장은 인도네시아에서 지난 10년간 빠르게 성장한 시장 중 하나임. 2013년 기준 인도네시아 가전제품 중 가장 많이 팔린 제품은 텔레비전(46%), 냉장고(22%), 에어컨(15%), 세탁기(13%)임. (*괄호 안은 전체 가전제품 판매에서 각 제품이 차지하는 비중임.)

  - 인도네시아 전자협회는 2014년 인도네시아 국내 전자제품 판매가 전년대비 20%가량 늘어날 것이며, 특히 가전 제조업체들이 인도네시아를 아세안 지역 생산거점으로 삼고 진출을 확대하면서 판매 증가세 가속화될 것으로 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 인도네시아 신흥 중산층 소비자들이 실용적이고 현대적인 생활방식을 추구하면서 청소기, 세탁기 등의 가전 제품 판매는 꾸준히 늘어남. 또한 인도네시아 국민의 거주문화가 대가족 주택에서 소가족, 아파트로 전환되면서 중산층 주택 및 아파트 건설이 늘어남에 따라 가전에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 보임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

인도네시아 회전식 건조기 주요 수입국 현황(HS Code 8451.21 기준)

                        (단위: US$, %)

순위	국가	금액			점유율	성장률
		2011	2012	2013	2013	13/12
1	태국	813,272	834,927	816,638	43.74	-2.19
2	중국	123,368	248,220	421,706	22.59	69.89
3	한국	10	94,461	237,671	12.73	151.61
4	미국	95,817	50,224	135,725	7.27	170.24
5	일본	97,793	66,084	105,464	5.65	59.59
6	폴란드	1,690	2,545	63,342	3.39	2388.88
7	대만	0	21,205	49,515	2.65	133.51
8	독일	6,538	6,269	30,773	1.65	390.88
9	영국	0	8,873	2,415	0.13	-72.78
10	인도	0	0	2,330	0.13	0
기타		23,283	5,300	1,448	0.08	-72.68
합계		1,161,771	1,338,108	1,867,027	100	39.53

자료원 : World Trade Atlas, Statistics Indonesia

 

                        (단위: US$, %)

순위	국가	금액			점유율	성장률
		2011	2012	2013	2013	13/12
1	일본	824,154	2,118,300	4,106,034	22.92	93.84
2	독일	800,972	425,455	2,885.669	16.11	578.25
3	대만	2,251,882	2,682,437	2,325,711	12.98	-13.3
4	중국	2,006,920	1,178,060	18,844,690	10.52	59.96
5	미국	1,737,549	1,792,694	1,807,845	10.09	0.85
6	한국	1,988,376	5,000,034	1,508,120	8.42	-69.84
7	터키	130,868	0	996,485	5.56	0
8	이탈리아	712,381	575,328	819,864	4.58	42.5
9	스위스	184,994	64,141	676,417	3.78	954.58
10	태국	187,729	195,666	227,214	1.27	16.12
그외		1,194,055	1,129,802	674,959	3.78	-40.26
합계		12,019,880	15,161,920	17,912,790	100	18.13

자료원 : World Trade Atlas, Statistics Indonesia

 

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 1) 인도네시아어(Bahasa Indonesia) 라벨 부착 의무

 

 ○ 인도네시아 산업부는 해당 제품은 인도네시아로 된 제품 라벨 부착을 의무화하고 있으며, 라벨 미부착 시 유통이 불가능함.

  - 규정명: No.67/M-DAG/PER/11/2013 (시행일 : 2014년 12월 25일)

 

 ○ 라벨에는 아래와 같은 정보를 포함해야 함.

  - 제품정보(사용법)

   ∙ 제품의 브랜드

   ∙ 전기(전압 및 주파수)

   ∙ 원산지

  - 회사 정보 및 설명

   ∙ 제조회사 이름 및 주소

   ∙ 수입회사 이름 및 주소

 

 2) SNI(국가표준인증) 권장 품목

 

 ○ 해당 제품은 국가표준 강제품목에는 해당되지 않지만 권장 품목군(SNI voluntary scheme*)에 포함돼 있음.

  * SNI voluntary scheme에 속하는 품목의 경우 SNI를 필수로 취득해야 하는 품목은 아니지만 취득했을 경우 미취득 품목 대비 판매 및 유통에 유리할 수 있음.

 

인도네시아 국가 표준(SNI)	품목
SNI IEC 60335-2-43:2012	Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails

자료원: National Standardization Agency of Indonesia

            

□ 관세율

 

HS Code	수입관세(%)	한-아세안 FTA 수입관세(%)
		2012 – 2015	2016
8451.21.00.00	20	0	0
8451.29.00.00	10	0	0

자료원: Import Duty AKFTA 2012, Minister of Trade of the Republic of Indonesia

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 직접 판매도 가능하지만 인도네시아 라벨 부착, SNI 인증 등의 수입규제가 있어 인도네시아 현지 에이전트를 지정해 공략하는 것이 바람직함.

 

 ○ 유통업체

 

 1) 회사명: PT Ace Hardware Indonesia

  - 전화: +62 21 5822 222 / +62 21 5829 100

  - 팩스: +62 21 5824 022

  - 이메일: ask ace@acehardware.co.id

  - 홈페이지: www.ecehardware.co.id

  - 주소: GedungKawan Lama Fl.5^th, Jln. PuriKencana No.1, MeruyaKembangan, Jakarta 11610

  - 취급제품: 욕실 및 위생, 청소지원, 전기, 하드웨어 및 보안, 조명, 페인트 및 건축자재, 스포츠 용품, 공구 등

 

 2) 회사명: PT Pongs Indonesia

  - 전화: +62 21 29382688

  - 팩스: +62 21 29382689

  - 이메일:ika@pongsindonesia.com

  - 홈페이지: www.doitbest.co.id

  - 주소: Menara Pongs Center, Jl. Raya Barat Boulevard Blok XC No.6, KelapaGading, Jakarta 14240

  - 취급 제품: 자동차, 청소용품, 전기, 가구, 하드웨어, 가전제품, 가정용품, 가정용 장식품, 조명, 여행용 가방, 문구류, 스포츠 용품, 공구, 장난감 등

 

 3) 회사명: Glodok Electronik

  - 전화: +62 21 452 5118 / +62 21 453 2979 /+62 21 453 0406

  - 팩스: +62 21 453 1176

  - 이메일: admin@glodokelektronik.com

  - 홈페이지: www.glodokelektronik.com

  - 주소: KelapaGading Boulevard Raya TT2 No.14-16, Jakarta 14250

  - 취급 제품: 자동차 부품, 가전제품, 공구 및 하드웨어, 컴퓨터, 등산용품, 전기, 바디관리용품, 보안 등

 

 4) 회사명: PT GS NiagaInternusa

  - 전화: +62 21 56971331 / +62 21 5695 9333

  - 팩스: +62 21 567 4381

  - 이메일: info@glodokshop.com

  - 홈페이지: www.glodokshop.com

  - 주소: Jl. Patra Raya No.26, Jakarta 11510

  - 취급 제품: 자동차 부품, 가전제품, 공구 및 하드웨어, 컴퓨터, 등산용품, 전자, 바디관리용품, 보안 등

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체	원산지	가격(US$)	사진
Modena	이탈리아	US$ 520 Rp.6,000,000)
Electrolux	스웨덴	US$ 952 (Rp.11,000,000)
Bosch	독일	US$ 692 (Rp.8,000,000)
Indesit	이탈리아	US$ 606 (Rp.7,000,000)
Whirlpool	미국	US$ 1038 (Rp.12,000,000)
Speed Queen	미국	US$ 1,125 (Rp.13,000,000)

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전시회명: INDONESIA International Cleaning and Laundry Exhibition 2015

  - 전시품목: 청소 대행업, 산업용 청소,공공 및 지방자치용 청소, 개인용 청소

  - 개최장소 및 도시: Jakarta International Expo, Kemayoran, 인도네시아-자카르타

  - 개최기간 : 2015.3.26-28 10:00 ~ 18:00

  - 웹사이트 : www.expo-clean.com

 

□ 마케팅 방안

 

 ○ 인도네시아 소비자들의 구매력이 향상되고 현대식 생활문화방식이 정착되면서 가전제품 판매는 꾸준한 증가세 유지하고 있음. 세탁기 수입에서 회전식 건조기 수입은 큰 비중을 차지하지 않지만 2011년부터 꾸준한 수입 증가세를 보이고 있어 가전제품 중 유망품목 중 하나로 보임.

 

 ○ 한편, 인도네시아 시장 진입에 있어 라벨 부착, SNI 등의 수입규제가 존재하기 때문에 현지 에이전트를 통해 시장 진출하는 것이 바람직함.