1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 캐나다의 신발시장 규모는 2013년 기준 약 73억7000만 달러로 최근 5년간 약 15.9% 성장했으며, 향후에도 지속적인 성장이 기대되는 품목임.

 

최근 3년간 캐나다 신발 시장규모 및 성장률

                                                                                                                 (단위: US$ 백만, %)

2011		2012		2013
시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
6,823	5.1	7,095	4.0	7,373	3.9

자료원: Euromonitor

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 전통적으로 캐나다 신발시장은 여성소비자 구매에 의해 성장했으며, 일반적인 여성 소비성향을 감안할 때 안정적인 수요를 뒷받침하고 있음.

  - 과거와 달리 최근 남성을 대상으로 정장용 구두, 운동화 외에 다양한 종류의 신발이 나타나 구매선택의 폭이 넓어지면서 남성 소비자의 구매 증가추세

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 업체 간 경쟁이 치열해지면서 중저가 제품으로 소비가 집중되는 현상은 판매량 증가에도 시장규모 성장정체를 유발하는 요소로 작용 가능

 

 ○ 무역관 전망

  - 패션에 민감하게 반응하는 남성소비자가 예전보다 늘어나면서 캐나다 신발시장은 당분간 성장이 지속될 것으로 전망됨.

  - 가격 경쟁으로 시장규모 성장이 정체될 우려가 있긴 하나 알도(ALDO)와 같은 캐나다 1위 신발업체는 초저가제품부터 고가제품을 출시해 가격 범위를 넓힘으로써 이를 극복

     

□ 주요 소비자 및 구매패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 생필품으로써 남녀노소 모두가 주요 소비자이며, 전통적으로 여성이 가장 비중이 큰 소비자였으나 최근에는 남성 소비자의 중요성이 확대

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 생필품 및 패션 아이템

     

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 캐나다의 신발 수입은 2013년 기준 약 11억6500만 달러로 전년대비 4.4% 증가했고, 2009년 이후 매년 증가하는 추세

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

캐나다 신발류 주요 수입국 현황(HS Code 6403)

                                                                                                            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	1,103,249	1,116,534	1,165,530	100.0	100.0	100.0	4.4
1	중국	666,486	652,901	634,997	60.4	58.5	54.5	-2.7
2	베트남	92,824	102,614	117,638	8.4	9.2	10.1	14.6
3	이탈리아	89,221	93,032	109,783	8.1	8.3	9.4	18.0
4	캄보디아	15,777	29,882	31,592	1.4	2.7	2.7	5.7
5	인도네시아	28,384	27,467	30,939	2.6	2.5	2.7	12.6
6	포르투갈	20,282	20,281	28,984	1.8	1.8	2.5	42.9
7	스페인	19,293	20,913	25,133	1.8	1.9	2.2	20.2
8	인도	21,745	21,299	23,731	2.0	1.9	2.0	11.4
9	미국	18,043	21,647	23,635	1.6	1.9	2.0	9.2
10	멕시코	9,757	13,528	18,549	0.9	1.2	1.6	37.1
30	한국	320	1,633	1,562	0.0	0.2	0.1	-4.3

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제제도

 

 ○ 규제내용

  - 현재까지 신발류에 대한 관세 및 비관세규제는 확인된 것이 없음.

     

 ○ 필수 인증

  - 신발류 제품 수입에 요구되는 필수 인증은 없음.

 

 ○ 관세율

  - HS Code 기준 6403 이하 제품은 무관세로 수입되는 제품도 있으나 최소 11%, 최대 18%의 관세가 부과됨.

  - 한-캐 FTA 발효 시 아래와 같이 대부분 3년에 걸쳐 관세가 철폐될 예정

 

HS Code	품목명	현재관세	양허안
64031210	다운힐 스키부츠	0%	0%
64031220	크로스컨트리 스키화	0%	즉시 철폐
64031230	스노우보드 부츠	0%	즉시 철폐
64031910	결함이 있거나 비정상적인 발이나 발목을 위한 것(개인을 위한 것으로 등록된 의료인의 서면 확인에 따라 구매한 것으로 한정한다)	0%	0%
64031920	그 밖의 신발류(승마용ㆍ골프용ㆍ하이킹용ㆍ등반용ㆍ볼링용·스케이팅용 또는 트랙과 러닝을 포함한 트레이닝용)	18%	즉시 철폐
64031990	기타	18%	즉시 철폐
64032000	신발류(바깥 바닥을 가죽으로 만들고, 갑피를 발등과 엄지발가락의 주위를 감싸는 가죽으로 만든 끈으로 만든 것으로 한정한다)	18%	3년 균등 인하 후 철폐
64034000	그 밖의 신발류(보호용 금속 토캡을 넣은 것으로 한정한다)	18%	F
64035100	발목을 덮는 것	18%	3년 균등 인하 후 철폐
64035910	결함이 있거나 비정상적인 발이나 발목을 위한 것(개인을 위한 것으로 등록된 의료인의 서면 확인에 따라 구매한 것으로 한정한다), 캐나다 위원회의 전문성 기준에 부합하는 무용단 소속의 전임 전문 무용수 또는 캐나다 위원회 교육과정 기준에 부합하는 발레 학교의 정규 학생을 위한 포인트 슈즈 또는 블록 토 슈즈	0%	0%
64035920	그 밖의 여성 신발류(한 켤레당 가격이 30달러 이상인 것으로 한정한다)	11%	3년 균등 인하 후 철폐
64035990	기타	18%	3년 균등 인하 후 철폐
64039100	발목을 덮는 것	18%	11년 균등 인하 후 철폐
64039910	온전하지 못하거나 비정상적인 발이나 발목을 위한 것(개인을 위한 것으로 등록된 의료인의 서면 확인에 따라 구매한 것으로 한정)	0%	0%
64039930	기타	11%	3년 균등 인하 후 철폐
64039990	발목을 덮는 것	18%	즉시 철폐

자료원: 한국 산업통상자원부

 

 ○ 통관시 유의사항

  - 현재까지 신발 수입에 특별히 요구되는 유의사항은 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 캐나다에서 판매되는 신발은 일부 고가제품을 제외하고는 대부분 중국, 베트남 등에서 OEM 형식으로 생산된 제품이며, OEM 주문 기업이 수입한 뒤 리테일러에 납품

 

 ○ 한편, 중간 수입·유통업체도 중국, 베트남 등지에서 생산된 제품을 수입해 리테일러에 공급하고 있으며, 최근에는 온라인 쇼핑 성장과 함께 eBay, Amazon Canada 등에서도 신발을 판매하는 중소 리테일러가 늘어나는 추세

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

주요 경쟁제품 현황

                                                                                                                (단위: CA$, %)

브랜드(제조업체)	가격(세전가격)	시장점유율	원산지(수출국)
ALDO	89~180	7.2	중국/EU
Nike	50~300	3.3	중국/베트남
Adidas	75~180	2.1	중국/베트남
Converse	25~80	1.6	중국/베트남
LVMH	200 이상	0.5	EU

자료원: Euromonitor

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 매우 낮음

 

 ○ 선호 브랜드

  - 일반 캐주얼 신발로는 ALDO가 가장 인기가 높고, 운동화 시장은 나이키와 아디다스 판매 비중이 가장 높음

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Toronto Show Show
전시회명(한국어)	캐나다 신발 전시회
전시품목	신발
개최국가/도시/개최주기	캐나다/토론토
규모(참가업체수)	40여 개
개최기간(2015년)	2015년 2월 22~24일
웹사이트	www.torontoshowshow.com

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 가격경쟁력을 중시하는 관계로 중국, 베트남, 캄보디아 등에서 생산된 제품에 주로 관심이 높음.

  - 과거 한국에서 신발류를 수입한 바이어도 있었으나 현재는 한국 제품의 가격이 너무 높아 더 이상 수입하지 않는다고 함.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - FTA에 따른 관세 인하로 가격 경쟁력이 다소 향상될 것으로는 예상되나 베트남, 캄보디아 등의 제품과 비교했을 때 사실상 한국 제품이 가격을 앞세우기에는 경쟁력이 크지 않음.

  - 가격보다는 제품 내구성, 디자인 등을 앞세운 시장진입이 필요하며, FTA 관세인하효과로 유럽제품 대비 가격 경쟁력을 갖춘 점을 적극 홍보

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ 고가제품에 신발이 판매되기 위해서는 브랜드 인지도가 필수

  - 고가에 제품이 판매되기 위해서는 품질 외에도 브랜드 인지도 향상이 필수적으로 요구되며, 이를 위해서는 적지 않은 마케팅 투자가 필요

 

 ○ H&M, ZARA 등 패스트 패션 브랜드 제품에 납품 가능성 타진

  - 이 업체는 유행에 맞춰 제품을 선보이고, 소재보다는 디자인을 우선시 하는 것이 특징으로 1~2주 단위로 신제품을 선보이는 중저가 브랜드

  - 신제품 유통단위가 짧은 만큼 우수한 디자인의 제품으로 접근할 경우 진입 가능성이 높을 것으로 보임.