1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 호주 시장규모

  - IBIS World 보고서에 따르면 ‘호주 유아의류(Infants’ and children’s clothing)’ 전체 시장규모는 2013년 약 27억 호주 달러로 전년대비 2.9% 증가함.

  - 높은 호주 인건비와 생산 비용으로 인해 중국, 방글라데시와 인도에서 90% 이상 수입하고 있음.

 

최근 3년간 호주 유아용 의류 시장규모 및 성장률

(단위 : A$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	2,544.3	-2.6	2,620.3	3.0	2,697.0	2.9

자료원: IBIS World

 

□ 시장 전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 이 시장은 만 14세 이하의 아동을 대상으로 하며 해당 인구는 호주 전체 인구인 2,300만 명의 19%로 약 430만 명에 해당함.

  - 현재 호주 인구가 꾸준히 증가할 것으로 관측됨에 따라 해당 제품의 수요도 동반 상승할 것으로 전망되며 가계 소득이 점차 높아지면서 필수 구매품 중 하나인 유아의류에 대한 지출도 늘어날 것으로 보임.

 

 ○ 무역관 전망

  - 유아의류 시장에서 낮은 가격이 소비자를 움직이는 첫 번째 요소로 작용하기 때문에 호주 기업들은 생산비가 저렴한 중국에 공장을 설립해 현지 생산하거나 값싼 제품을 수입하는 경우가 대다수임.

  - 해당 산업에서 호주의 수입품 의존도가 높기 때문에 수입량도 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 이 시장에서 가장 큰 소비자 그룹은 35~54세 연령대의 첫 자녀를 가진 부모로 전체 소비의 52.3%를 차지하며 출산 연령대가 35세 이후까지로 올라가는 추세임.

  - 15~34세는 38%를 차지하며 대부분의 첫 자녀를 출산한 연령대로 영아용 의류 수요가 많으며 55세 이상은 9.7%로 조부모가 되어 손자, 손녀의 옷을 구입하는 그룹임.

 

 ○ 구매 패턴

  - Kmart, Target, Big W 등의 할인매장을 방문하거나 Pumpkin Patch, Cotton On Kids와 같은 유아용 의류 전문점에서 구입함.

  - 제품을 비교해 보고 전자결제로 간편하게 구매할 수 있는 유아용 의류 온라인 쇼핑몰도 낮은 가격을 강점으로 지속 성장하고 있음.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 호주의 유아의류(HS 6111.20) 수입 총액은 2013년 기준 1억 830만 달러로 2012년 대비 2.4% 감소

  - 2013년 기준 중국산 수입율이 전체의 72.4%로 월등히 높은 수치를 보였으며 방글라데시가 12.3%, 인도가 7.9%이었으며 한국은 2만1000달러로 매우 저조했음.

 

 ○ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

호주 유아의류 주요 수입국 현황 (HS Code 6111.20 기준)

            (단위 : US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	12/13
0	총계	111.0	111.0	108.3	100	100	100	-2.4
1	중국	89.9	88.1	78.4	81.0	79.4	72.4	-11.0
2	방글라데시	9.9	11.0	13.3	8.9	9.9	12.3	21.6
3	인도	6.3	6.0	8.6	5.6	5.4	7.9	42.3
4	캄보디아	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	2.9	0.0
5	홍콩	2.5	3.6	2.5	2.3	3.2	2.3	-31.2
6	스리랑카	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	2042.7
7	페루	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	4023.0
8	태국	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	-26.6
9	프랑스	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	136.8
10	필리핀	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.7
27	대한민국	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도 및 관세율

 

 ○ 수입규제

  - 파자마, 목욕 가운, 유아용 침낭 등에 해당하는 유아용 잠옷은 화재 위험성 관련 인증인 AS1249에 따라 적합한 테스트 후 해당되는 라벨을 부착해야 함.

 

 ○ 관세율

  - HS코드: 6111.20

  - 유아의류의 경우 관세가 없거나 품목에 따라 관세율이 최대 5%, 10% 정도이며 한-호 FTA가 발효될 경우 일부 품목의 5%이던 관세는 즉시 철폐됨.

  - 호주 정부는 수입되는 모든 물품에 대해 10%의 부가가치세를 부과해 수입자는 추후 국세청으로부터 납부한 부가가치세 전액을 환급받을 수 있음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 대형 할인매장, 온라인 매장, 현지 딜러로 분류

  - Kmart, Target, Big W와 같은 할인매장 체인의 경우 가격을 낮추기 위해 직접 제조업체로부터 대량으로 직수입해 유통함.

  - 최근 호주 온라인 쇼핑시장이 성장함에 따라 제품을 비교해 보고 전자결제로 간편하게 구매할 수 있는 유아용 의류 온라인 쇼핑몰도 낮은 가격을 강점으로 지속 성장하고 있음.

  - 현지 판매법인, 딜러, 수입 및 도매업체 등과 같은 중간 유통업체를 통해 납품이 가능함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

주요 경쟁제품 현황

제조업체명	브랜드명	시장점유율(%)	원산지(수출국)
Pumpkin Patch Limited	Pumpkin Patch	6	호주
Cotton On Clothing Pty Ltd	Cotton On Kids	4.8	호주
OshKosh Australia	OshKosh B’Gosh	1	미국

자료원 : IBIS World

 

□ 가격

 

 ○ 중저가 브랜드의 시장 점유율이 높으며 대부분 10~50 오스트레일리아 달러의 가격대임.

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 경쟁력

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 낮음: 호주 바이어 접촉 결과 한국 브랜드 및 제조사에 대한 인지도가 매우 낮았으며 소비자들도 한국산 브랜드에 대한 정보를 접하기 어려운 것으로 보임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Pregnancy, Babies & Children’s Expo
전시회명(한국어)	임신, 아기 & 어린이 엑스포
전시품목	임신 및 육아 용품, 의류
개최국가/도시	호주/애들레이드, 시드니, 브리즈번, 퍼스, 멜버른 순으로 개최됨
개최주기	매년
개최기간(2015년)	2015.4.10~12, 5.22~24, 6.19~21, 7.31~8.2, 10.16~18
웹사이트	www.pbcexpo.com.au

 

자료원: www.pbcexpo.com.au 웹사이트

 

□ 현지 바이어 특성 및 마케팅 방안

 

 ○ 바이어 특성

  - 이 시장에서 가격경쟁력이 거래를 결정짓는 가장 중요한 요소이며 호주 바이어의 특성상 오랫동안 지켜본 후 신뢰가 가는 업체와 거래하는 만큼 장기적인 관점에서 접근할 필요가 있음.

  - 유아 의류를 수입해 유통하는 A사 담당자의 경우 현지 또는 해외에서 개최되는 전시회에 참가해 거래업체를 발굴하는 경우도 있다고 함.

 

□ 마케팅 방안

 

 ○ 한국 기업의 참고사항

  - 중국산과 제품과 차별화를 두기 위해 품질과 디자인에 중점을 두어 마케팅하거나 중간 유통단계를 줄일 수 있는 온라인 매장으로 현지 시장을 공략해야 함.

  - 영문 카탈로그를 만들어 바이어에게 발송하는 등 적극적으로 제품을 홍보하여 거래로 이어질 수 있도록 노력함.

  - 호주 또는 한국에서 열리는 국제적인 규모의 전시회에 참가해 현지 시장을 파악하고 브랜드를 홍보하는 효과를 볼 수 있음.