1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 브라질의 축압기, 일차 배터리, 일차전지 시장규모는 2007년부터 2012년까지 63% 성장했으며 2012년은 전년대비 8.5% 증가해 30억2000만 달러의 시장규모를 기록함.

 

최근 3년간 브라질 축압기, 일차배터리, 일차전지 시장규모 및 성장률

(단위 : US$ 천, %)

구분	2010			2011			2012
	시장규모	증가율	시장규모		증가율	시장규모		증가율
시장규모 및 성장률	2,871,590	15.4	3,251,808		7.6	3,021,243		8.5

자료원: Euromonitor

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 소비자(구매)측면: 브라질의 지속적인 경제성장, 소득의 증가로 인해 자동차, 트럭, 트레일러 등 브라질 자동차산업의 성장으로 일차 배터리, 일차전지 산업이 동반성장했으며 지속적으로 늘어나는 추세이며, 일차 전지를 사용하는 전자제품의 사용 증가로 인해 일차전지 소비가 증가함.

  - 소득. 소비 증가 등 거시경제측면: 자동차, 통신(휴대폰, 컴퓨터), 전자제품의 산업에서 지속적인 성장 및 수요로 인해 일차 배터리 및 축전지 시장이 지속적으로 증가하고 있으며, 일차전지 생산업체 매출은 약 8%의 성장을 보임.

  - 산업 구조적(공급 과부족) 측면: 브라질 국내 일차전지, 배터리 시장의 규모는 성장으로 인해 현지 기업이 성장하고 있으나 글로벌기업의 시장점유율 또한 지속적으로 상승 중임. 주요 수출국으로는 중국, 미국 등이 있음

  - 제품 개발. 품질 향상 측면 : 배터리관련 산업의 성장으로 인해 현지 기업의 생산이 지속적으로 늘어나고 있으며, 배터리 관련 기술의 투자를 늘리는 추세임.

 

○ 무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 브라질내 통신, 자동차 시장의 지속적인 성장으로 인해 배터리관련 산업의 시장규모가 지속적으로 성장하고 있으며 이로 인해 일차 배터리관련 산업의 전반적임 관심이 늘어나고 있는 추세이므로 향후 수년간은 지속적인 성장이 예상됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층 - 브라질 자동차 산업 및 통신관련 산업, 가전제품 제조산업, 석유개발 산업, 건설업, 전기생산 및 송배전산업

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 통신(컴퓨터, 핸드폰)산업 및 자동차 산업에서 배터리 및 축전지에 대한 수요가 지속적으로 증가하며, 축전지, 일차전지 관련 산업은 약 8% 성장률을 기록함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 브라질의 일차전지 제품 수입은 2013년 기준 8200만 달러로 전년 대비 14%가량 감소함. 축압기 및 일차전지, 일차배터리 시장에서 수입품이 차지하는 비율은 전체 시장규모의 35.8%임.

  - 주요 감소원인은 글로벌 기업의 브라질지사 및 공장설치 로컬기업의 성장으로 인한 수입의 감소임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향(한국 수입통계 포함)

 

브라질 일차전지 수입동향(HS Code 8506 기준)

                                                                                                            (단위: US$ 천, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	114,077	97,143	82,913	100	100	100	-14.65
1	중국	59,929	45,135	38,132	49.9	46.4	45.9	-15.5
2	미국	19,845	18,786	16,644	17.4	19.3	20.08	-11.4
3	인도네시아	3,218	8,184	6,138	2.82	8.43	7.4	-25
4	홍콩	1,612	2,269	3,835	1.41	2.34	4.63	69
5	싱가포르	9,910	3,042	3,814	8.69	3.13	4.6	25.38
6	독일	8,183	7,155	3,504	7.17	7.36	4.23	-50.95
7	태국	2,263	2,063	2,435	1.98	2.12	2.94	18.03
8	일본	2,906	2,526	1,988	2.55	2.6	2.4	-21.28
9	영국	2,161	1,921	1,032	1.9	1.98	1.25	-46.27
10	벨기에	1,269	1,480	1,007	1.11	1.52	1.22	-31.94
12	한국	1,138	0,971	0,605	1	1	0.73	-37.69

자료원: Global Trade Atlas

 

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제 내용(관세 및 비관세 규제 등)

 

 ○ 필수 인증

  - 배터리의 수입 및 국내 제조업체는 납, 니켈-카드뮴, 수은, 망간, 아연 등 잠재적으로 환경을 오염시킬 수 있는 제품들에 대해서는 반드시 해당기관(IBama)에 잠재적 오염 활동 가능성(Federal Technical Registry of Potentially Polluting Activities)을 등록해야 함.

  - 배터리의 수입 및 제조에 대해서는 CTF-APP(Utilizadoras de Recursos Ambientais)의 규정을 준수해야 함.

  - 유해, 화학물질 및 제품 18-75(무역): 직접, 간접적으로 판매하기 위한 배터리 수입은 새로운 지시(Number 6, 15 March 2013)를 따라야함.

  - 5-1 산업 전기 및 통신: 배터리 및 축전지 제조업체는 새로운 지시(Number 6, 15 March 2013)를 따라야 함.

  - 국내 및 수입 제조업체는 배터리의 준비 및 관리 계획 및 또한 배터리의 판정서(감정서)를 해당 기관(IBAMA)에 보내야 함.(※ 해당 지시는 2013년 4월 11일 공식 관보에 게시함.)

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

                                                                                                                        (단위: %)

HS Code	II (수입세)	IPI (공업세)	PIS (사회기여세)	COFINS (사회보장세)	ICMS (유통세)
8506 Primary Cell, Battery	16	15	1.65	7.6	TN-ST

 

  ICMS는 주 정부가 부과하는 유통세로 주마다 상이함.

  ㅇ-1. 16% 부과: 일반적인경우, 상파울루주는 18%

  ㅇ-2. 14% 부과: Tom Jovim 국제공항(GIG) 혹은 리우 주 다른 국제공항을 통할 경우

  ㅇ-3. 26% 부과: a) 향수 및 화장품 b) 맥주류 및 사탕수수, 당밀증류주를 제외한 각종 술(알코올) 37% 부과: c) 가죽과 그 제품 및 인조가죽 d) 스포츠 및 레저용 선박

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형 유통업체 등)

 

 ○ 수입된 일차전지의 경우 가정용은 현지 수입업자를 통해 수입이 돼 바로 도매(슈퍼마켓, 대형체인)로 유통이 됨. 산업용은 수입업자나 에이전시가 직접 최종소비자에게 판매하거나 유통업자에게 판매 후 유통업자가 최종소비자 공급되는 형식임.

  - 가정용: 수출 -> 현지 지점(수입) -> 도매(대형체인, 슈퍼마켓) -> 최종소비자

  - 산업용: 외국제조업체 -> 현지 에이전트, 수입업자 -> (유통업자) -> 최종소비자

 

 ○ 일차전기(현지 생산)은 현지 공장에서 제품을 생산 후 바로 도매(슈퍼마켓, 대형체인)로 유통되거나 유통업자에게 판매 후 유통업자가 온라인 및 소매에 공급하는 형식임.

  - 가정용: 제조업체 -> 유통업체 -> 도매(대형체인, 슈퍼마켓) -> 최종소비자

  - 산업용: 제조업체 -> (유통업자) -> 최종소비자

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품(현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
Rayovac	N/a	N/a	40	현지 로컬공장(프랑스)
Duracell	N/a	N/a	11	중국 공장(미국)
Panasonic	N/a	N/a	8	현지 로컬공장(일본)

자료원 : Folha de Sao Paulo

 

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
Moura	N/a	N/a	23	브라질
Microlite S.A	N/a	N/a	11	N/a
Johnson Controls	N/a	N/a	11	현지 로컬공장(미국)
Newpower sistema	N/a	N/a	7	브라질

자료원 : Euromonitor

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도: 낮음

 

 ○ 선호 브랜드: 없음

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	ELETRON (16ª Feira da Indústria Elétrica, Eletrônica e Automação Industrial)
전시회명(한국어)	16회 전기 산업 및 전자기술 산업자동화 박람회
전시품목	데이터 장비, 조명관련, 배터리, 축전지, 자동화 기기 부품, 소프트웨어 등
개최국가/도시/개최주기	브라질/꾸리치바/1년
규모(참가업체수)	각 분야의 전문가, 170개 부스 전시
개최기간(2014년)	2014년 9월 24~27일 개최
웹사이트	www.feiraeletron.com.br

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: 첫 거래부터 다량 주문 및 구매하는 경우가 드물며, 소량 주문 후 품질 및 시장반응 검증 이후에 주문량을 늘려가는 방식이 다수임.

  - 자동차 관련 배터리 경우 이미 많은 유통업체와 상점을 가지고 있으므로 바이어는 가격경쟁력을 고려해 구매 하며, 다음 고려사항으로는 품질 및 안정성임.

  - 가정용 일차전지는 이미 인터넷, 상점, 대형체인(마트), 유통업체등 다양한 구매 채널을 가지고 있으므로 가격경쟁력을 가장 중요시 하며, 로컬생산 제품을 소비자들이 선호함. Rayovac 제품(Amarelinhas)은 품질은 낮지만 가격이 duracell, Panasonic, Energizer등에 비하여 매우 저렴해 많은 사람이 제품을 사용함. Rayovac의 Alcalina 건전지는 다른 제품 들과 품질이 거의 같지만 가격이 동사 제품에 비하여 높기에 소비자들이 제품을 선호하지 않음.