1. 시장동향

 

□ 시장전망

 

 ○ 절삭공구 및 정밀 가공 공구의 경우, 멕시코 국내 산업 전반에서 사용되고 있어, 지속적인 수요가 존재함.

  - 특히 금속 기계, 산업, 자동차 및 건설부문에서 이들 제품의 수요가 높은 편이며, 최근에는 내구성이 좋고, 절단력, 가공력. 내구성이 우수한 다이아몬드 공구에 대한 수요가 증가하는 추세임.

 

 ○ 최근 멕시코 자동차 생산이 증가하고 있으며, BMW, 다임러-닛싼, 기아자동차의 멕시코 신규 공장 설립 발표로 인해, 이와 관련된 자동차 부품 업체들이 동반진출하고 있는 상황이기 때문에, 자동차 및 부품 산업에서 사용되는 정밀 가공 공구에 대한 수요가 증가할 전망임.

 

 ○ 최근 중국의 인건비 상승으로 인해, 멕시코 제조업 인건비가 상대적으로 경쟁력을 갖추게 되자, 중국 공장에서 철수하고 멕시코에 생산설비 투자를 하는 미국 제조업체들이 증가하고 있어 정밀가공 공구, 전자 공구 등의 제품에 대한 수요는 꾸준히 이어질 것으로 예상됨.

 

 ○ 더불어 건설 분야의 경우, 현 정부가 임기 말까지 5,900억 달러 규모에 달하는 ‘2014-2018 국가 인프라 프로그램(PNI)을 발표하였으며, 공공지출을 확대하여 건설 시장을 회복시키려는 의지를 보이고 있어 향후, 건설 분야에서도 건설용 절삭 공구 등의 수요가 증가할 것으로 전망됨.

 

□ 소비자 구매 패턴

 

 ○ 일반적으로 멕시코 내에서 수입용 다이아몬드 공구를 사용하는 업체들은 해외생산업체로부터 직접 제품을 수입하지 않고, 현지 수입 및 유통 업체들을 거쳐서 제품을 구매하는 경우가 다수임.

 

 ○ 관련 업계 종사 업체와의 인터뷰에 따르면, 현재 멕시코 내에서 다이아몬드 공구를 취급하는 유통업체들 중 다수는 멕시코 제품을 판매하고 있는데, 이는 국내에서 제품을 공급받기 때문에 납품 기간이 빠르고, 제품 가격 및 품질이 경쟁력을 갖춘 편이기 때문이라고 밝힘.

 

 ○ 한편 수입 제품의 경우 대부분 미국산 유명 브랜드 제품을 선호함.

  - 이는 지리적 이점으로 인해, 미국산 제품이 수입산 제품치고는 납품기간이 빠르고 품질이 우수하며 브랜드 인지도가 높기 때문임.

    

2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 다이아몬드 절삭 공구 수입 동향

 

 

 ○ 멕시코의 다이아몬드절삭공구(HS CODE 8202.3902) 수입액은 2013년 기준 7백만 달러를 기록함.

  - 해당 품목의 주요 수입 국가는 중국으로 동 제품 수입 시장의 53%를 차지한 370만 달러 수준이며, 이어 일본산 제품 109만 달러, 미국산 제품 100만 달러로 뒤를 잇고 있음.

  - 한국산 제품이 제품 수입시장에서 차지하는 비중은 5.4%이며, 2013년 기준 수입액 38만 달러를 기록함.

 

□ 최근 3년간 상위 8개국의 수입통계

 

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 조세율 : 관세율 - 0%, 부가세 16%

 

 ○ 필수 인증 현황 : 별도 인증 불요

 

□ 최근 3년간 다이아몬드 연마휠 및 연마공구 수입 동향

 

○ 멕시코의 다이아몬드 연마휠 및 연마공구(HS CODE 6804.2199) 수입액은 2013년 기준 2,146만 달러를 기록함.

  - 해당 품목의 주요 수입국가는 미국으로 제품 수입 시장의 46%를 차지한 984만 달러 수준이며, 이어 일본산 제품이 279만 달러, 중국산 제품이 276만 달러로 뒤를 잇고 있음.

  - 한국산 제품이 동 제품 수입 시장에서 차지하는 비중은 3.4%이며, 2013년 기준 수입액 73만 달러를 기록함.

 

□ 최근 3년간 상위 8개국의 수입통계

 

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 조세율 : 관세율 - 0%, 부가세 16%

 

 ○ 필수 인증 현황 : 별도 인증 불요

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

 

    

    

 ○ 멕시코 국내에서 생산된 제품은 현지 유통 업체를 통해 최종 소비자에게 판매되는 경우가 다수이며, 수입 제품의 경우 수입, 유통 업체, 전문 대리점을 통해, 최종소비자에게 판매됨.

  - 다이아몬드 공구를 취급하는 바이어들은 이 품목만을 유통하는 것이 아니라 철물 및 공구 제품을 함께 취급함.

 

 ○ 멕시코 내 다이아몬드 공구를 취급하는 주요 수입 및 유통업체는 다음과 같음.

  - Home Depot Mexico

  - Surtidora Ferretera

  - Casa Hector Palacios y Asociados

  - Abastecedora Leal,

  - DPM Imports S.A de C.V

  - Gimbel Mexicana

  - Adisa

  - Herramientas y Equipos de Mexico

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

 ○ 멕시코 현지에서 절삭 공구류를 수입하는 Surtidor사에 따르면, 멕시코 다이아몬드 공구 시장은 현재 다수의 글로벌 공구 제조 업체들과 멕시코 현지 제조 업체들로 인해 경쟁이 심한 편이며, 멕시코 내에 다양한 브랜드의 절삭 및 가공 공구 제품들이 진입한 상황이라고 함.

 

 ○ 다이아몬드 공구를 생산하는 멕시코 업체는 Austromex, Diamantes Industriales(Diamin), Makita 등이 있음.

  - 이들 중 Austromex는 절삭 공구를 전문적으로 생산하고 있으며, 멕시코 내에서 인지도도 높고, 가격경쟁력도 갖춘 편이라고 함.

 

 ○ 멕시코 내에서 시장 점유율이 높은 수입 제품 브랜드는 Bosh, Black & Decker 등이 있음.

 

 ○ 멕시코 다이아몬드 절삭공구시장에서 주요 시장 참여 기업은 다음과 같음.

  - Austromex

  - Makita

  - Bosch

  - Truper

  - MK Diamond Products

  - DeWalt

  - Surtek

  - Urrera

  - Black & Decker

  - Diamantes Industriales

 

 ○ 주요 다이아몬드 절삭공구 생산업체 제품 규격 및 설명

  - Makita: http://www.makita.com.mx/acc_discos_diamante.html

  - Austromex: http://www.austromex.com.mx/productos.php?pasprod=65

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 절삭 공구류를 수입하는 Surtidor사에 따르면, 동 사를 비롯하여 멕시코 내 주요 절삭 공구류 유통업체들은 멕시코 절삭 공구 생산 업체인 Austromex의 제품을 다수 유통하고 있는 반면 한국산 제품은 거의 취급하고 있지 않는다고 함.

  

 ○ 하지만 동 바이어는 한국에서 다이아몬드 공구를 생산하는 것은 이미 알고 있다고 밝혔으며, 제품의 질이 우수한 것으로 인지하고 있다고 밝힘.

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 시장 진출 전략

 

 ○ 전국적인 배급망을 가지고 있으면서 수입 경험이 풍부한 대형 디스트리뷰터를 통한 시장진출이 이상적이라 할 수 있음.

 

 ○ 특히 멕시코 다이아몬드 공구 시장에서 한국산 제품의 브랜드 인지도가 낮기 때문에, 전시회 참가 및 바이어 직접 접촉 등을 통해 이를 개선시킬 필요가 있음.

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

 

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 

 ○ 현재 멕시코 다이아몬드 공구 시장에서 한국 브랜드의 인지도가 비교적 낮기 때문에 이 시장에 진출하기 위해서는 지속적인 홍보 활동을 통해 인지도를 향상 시키는 것이 중요함.

  - 관련 전시회 참가 및 해당 품목 수입 및 유통 업체들에게 지속적인 홍보를 통해 유력 바이어를 발굴하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있음.