1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 카타르 의료기기 수입 동향은 2012년 4776만8000달러로 2011년 기준으로 19% 증가했으며 2013년 규모는 4226만 달러로 5.5% 감소함.

  - 카타르의 의료기기 수입 동향은 불규칙하나 2013년의 감소폭은 5.5%로 작은 편임.

  - 카타르 통계청에서 의료기기 시장에 대해 가장 정확한 자료를 제공하기 때문에 카타르 통계청에서 얻은 의료기기 수입 수치를 활용함.

            

            (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	28,631	42	47,768	19	42,260	-5.50

자료원: 카타르 통계청

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 전반적인 의료기기시장은 활발함.

  - 카타르 모든 시민이 건강 보험에 가입하는 정책이 실시돼 의료 시설 설립이 증대됨. 이에 따라 의료기기 수요가 증가함.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 스크린, 튜브, 패널 및 의료 소비재를 제외한 중 엑스레이시장 내의 경쟁이 심함.

  - 독점적인 수요자인 하마드 병원이 SIMENS, KODA, PHILIPS 등의 경쟁 업체의 제품을 선호함.

 

 ○ 무역관 전망

  - 전반적인 카타르 의료시장 확대에 의한 관련기기 수요 증대 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 주요 소비자는 하마드 병원임.

  - 하마드 병원은 정부 지원을 받는 기관으로 의료기기시장 50% 이상의 지분을 보유함.

  - 현재 카타르 내 모든 의료기기 유통 업체가 하마드 병원의 주요 유통 업체가 되기 위해 경쟁하고 있는 구도임.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 하마드 병원은 카타르 내 가장 크고 신뢰할 수 있는 병원이며 하마드 병원의 결정에 따라 의료기기 수요가 결정됨.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 주요 소비자인 하마드 병원은 인지도가 높고 품질이 좋은 유럽 브랜드를 주로 선택하는 경향이 있음.

  - 의료 분야가 매우 크고 혁신이 필요하다는 점을 감안할 때 주요 소비자는 품질을 가격보다 우선으로 두며 유럽 브랜드가 현재까지 지배적인 점유율을 보임.

  

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

카타르 의료기기 주요 수입국 현황(HS Code 9022 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	28,636.5	47,775.7	5,870.1	100	100	100	-87.7
1	독일	10,784.5	34,561.4	1,079.2	37.7	72.3	18.4	-96.9
2	미국	6,650.0	6,220.1	1,918.4	23.2	13.0	32.7	-69.2
3	네덜란드	1,341.2	579.8	595.5	4.7	1.2	10.1	2.7
4	영국	1,633.1	757.8	47.3	5.7	1.6	0.8	-93.8
5	중국	830.9	326.0	828.7	2.9	0.7	14.1	154.2
6	스페인	1331.0	488.1	10.0	4.6	1.0	0.2	-98.0
7	일본	1,014.4	520.2	75.4	3.5	1.1	1.3	-85.5
8	이탈리아	392.3	390.0	781.4	1.4	0.8	13.3	100.4
9	스위스	1,309.5	159.3	10.2	4.6	0.3	0.2	-93.6
10	말레이시아	94.8	1,187.8	1.5	0.3	2.5	0.0	-99.9
15	한국	183.5	208.3	8.7	0.6	0.4	0.1	-95.8

자료원:카타르 통계청

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 특별한 규제는 없음.

 

 ○ 기업이 자체적으로 CE나 FDA 등의 증명서를 준비하는 것이 필수적임.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율 5% 적용

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 통관 시 모든 서류의 화물무게를 포함한 기입내용은 내용물과 정확히 일치해야 함.

  - BL Switching은 원칙적으로 인정되지 않으나 원산지를 본래 원산지로 표기하는 방법을 통해 통관이 가능한 사례가 있었음. 다만, 담당자에 따라 적용하는 기준이 상이하고 통관이 보장되지는 않음에 따라 주의가 필요함.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 엑스레이 기기의 가장 큰 소비자인 하마드 병원이 유통업체로부터 가장 많은 품목을 공급받음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

            (단위: US$, %)

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
Siemens	Siemens	200~300,000	72	독일
Phillips	Phillips	200~300,000	11	미국
Eastman Kodak	KODAK	200~300,000	11	미국

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국 제품에 대한 현지 인지도는 보통으로, 카타르는 대체로 유럽과 미국산 고품질제품을 선호하는 경향을 보이고 있으며, 근래 수년 전까지는 유럽과 미국산 제품을 제외하고는 입찰참여도 제한됐었음.

  - 삼성과 LG 등 한국 기업에 대한 인지도는 높으나 엑스 레이 기기 관련 품목에 대한 한국 제품의 인지도는 매우 낮음.

  - 현재 미국 및 유럽 소수 업체가 점유하고 있는 카타르 의료기기 시장에 진입하는 것은 매우 어려움.

  - 의료기기로 분류되지는 않지만 의료 목적으로 사용할 수 있는 제품에 대해서는 한국 제품에 대해서도 수요가 큼. 예를 들어 삼성과 엘지의 경우 의사가 엑스레이 결과를 식별할 수 있도록 돕는 기계를 제조함.

 

 ○ 선호 브랜드

  - Siemens, Phillips, Eastman Kodak 등

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	카타르 도하 국제 의료기기 보건 전시회 & 컨퍼런스
전시회명(한국어)	QMED
전시품목	의료기기, 건강, 복지, 약품
개최국가/도시/개최주기	카타르 / 도하 / 매년
규모(참가업체수)	150
개최기간(2014년)	2015년 3월 9~11일(3일간)
웹사이트	http://www.qmedexpo.com/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 현지에 직접 방문해 회의를 진행하는 것이 바이어의 결정에 결정적인 역할을 미침.

 

 ○ 의료 시장 종사자가 영어에 대부분 능숙하기 때문에 언어는 큰 문제가 되지 않음. 직접적이고 신속한 반응이 필수적임.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 대형 업체에 진출(reach out)하는 것은 피할 것

 

 ○ 하마드 병원의 선호에 따라 대형 업체가 공급하기 때문에 하마드 병원의 주문을 받지 않은 제품은 세관을 통과하더라도 이후 진행되기 어려움.

 

 ○ 신제품을 요구하는 새로운 의료 시설에 유럽 제품보다 더 낮은 가격과 좋은 품질의 제품을 공급하는 것이 효과적인 방법임.