1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 2013년 인도 자동차부품 시장규모는 406억 달러로, 2021년까지 1150억 달러로 성장 전망

  - 글로벌 자동차기업들이 인도로부터 Original Equipment Manufacturing(OEM)소싱을 확대함에 따라 인도는 관련 자동차부품 제조 및 디자인 산업기지로 성장 중

  - 인도 자동차부품산업은 회계연도 2008~2012년 동안 약 12% 성장함.

 

최근 3년간 인도 점화용 와이어링 세트와 기타 와이어링 세트 시장규모 및 성장률

                                                (단위: 10억 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	39.9	0.32	42.4	0.06	40.6	-0.04

자료원: ACMA(Automotive Component Manufacturers Association of India)

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 인도 자동차부품산업은 회계연도 2013~2021년 동안 약 14% 성장할 전망

  - 인도는 글로벌 OEM 자동차의 주력시장으로 떠오르며 최근 인도 신정부 출범 이후 인도로 생산기지 투자진출 발표가 이어짐.

  - 이에 따라 인도는 향후 중국을 대체할 만한 세계적 자동차 제조 산업의 아웃소싱 허브가 될 전망

  - 결과적으로 자동차부품, 점화용 와이어링 세트와 기타 와이어링 세트의 수요도 증가할 것으로 예상

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 그러나 Inidia Ratings&Research(Ind-Ra)는 단기적 관점에서 인도자동차부품 시장이 혼란을 겪을 것이라고 예상함.

 

 ○ 무역관 전망

  - 인도 자동차부품시장은 장기적으로 성장가능성이 크나 단기적으로 혼란의 요소가 있음.

  - 자동차부품산업 뿐만 아니라, 동 제품이 요구되는 항공기 및 선박산업으로의 다각화가 요구됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 점화용 와이어링 세트는 자동차부품으로 자동차 제조업체가 주로 구매함.

  - 이 외 자동차부품 도·소매 업체와 딜러들이 구매하기도 함.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 점화용 와이어링 세트는 승합차, 트랙터, 상용차 등 다양한 제품군에 사용되며 소비자의 주요 상품구매동기는 저렴한 가격, 우수한 품질, 적시사용가능성 등임.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 인도의 점화용 와이어링 세트와 기타 와이어링 세트의 수입은 2013년 기준 6400만 달러로 전년 대비 2.44% 감소함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

인도 점화용 와이어링 세트와 기타 와이어링 세트 주요 수입국 현황(HS Code 854430 기준)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	72	66	64	100.00	100.00	100.00	-2.44
1	독일	19	17	21	26.61	25.60	32.15	22.51
2	스리랑카	14	9	9	19.03	13.61	14.36	2.96
3	한국	6	7	8	8.40	10.45	11.72	9.44
4	미국	2	3	6	2.69	4.33	9.70	118.68
5	일본	6	5	4	8.04	8.15	5.77	-30.96
6	중국	4	3	4	6.19	4.90	5.64	12.16
7	영국	1	2	3	0.84	2.47	4.88	93.32
8	체코	4	6	2	5.84	9.63	3.41	-65.39
9	태국	4	4	2	4.95	6.36	3.26	-50.04
10	터키	3	1	1	3.62	1.74	0.89	-50.00

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용

  - HS Code 854430 기준, 인도정부는 동 품목에 대한 별다른 수입규제를 가하고 있지 않음.

 

 ○ 필수 인증

  - 해당사항 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - HS Code 854430 기준, 총 수입관세율은 23.549% (기본관세: 7.5%, 상계관세 10%, 특별상계관세 4% 교육세 3%)

   · 한-인도 CEPA 양허제외 품목에 해당

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 특별한 유의사항은 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 유통구조

 

 

3. 경쟁동향

 

주요 경쟁 제품 현황

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
Denso Corporation	DENSO First Time Fit® wire sets	INR 15,000/개	N/A	본사: 일본 공장: 인도
Bosch	Bosch Spark Plug Wire Set	INR 13,000/개	N/A	본사: 독일 공장: 인도
NGK Spark Plugs (India) Pvt. Ltd	NGK Spark Plug	INR 13,000/개	N/A	본사: 일본 공장: 인도

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 특정 한국 제품에 대한 현지 인지도는 낮으나, 한국 자동차부품 전반에 대해서는 우수한 품질을 인지하고 있음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 전반적으로 독일 제품을 선호하는 것으로 조사됨.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	13th Auto Expo Components - 2016
전시회명(한국어)	오토 엑스포
전시품목	자동차 부품
개최국가/도시/개최주기	Biennial/Pragati Maidan/뉴델리/2년
규모(참가업체수)	25개국 1500여 개 사
개최기간(2014년)	2014년 2월 6~9일
다음 개최기간	2016년 2월 4~7일
웹사이트	http://www.autoexpo.in/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 특정 한국 제품에 대한 현지 인지도는 낮으나, 한국 자동차부품 전반에 대해서는 우수한 품질을 인지함.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 한국 제품의 우수한 품질을 강조하고 가격경쟁력을 갖춰 어필할 필요가 있음.

  - 인도 기업과 R &D 협력을 맺어 새로운 상품 개발과 프로세스 혁신에 힘써야 함. 파트너십 체결이나 오프쇼링을 통한 제조 및 공급망 설립도 고려해 볼 필요가 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 한국 제품에 대한 현지 인지도가 낮기 때문에 인도에 지사 설립이나 현지 파트너와의 합작투자 등 적극적인 현지 진출 전략을 검토할 필요가 있음.

 

 ○ 관련 잡지인 Auto Components India, Auto Asia에 회사홍보를 하거나, 전시회에 참가에 브랜드이미지를 형성할 필요가 있음.