1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 일본의 H형강 생산규모는 2013년 기준 415만3120톤으로 전년 대비 17.1% 증가함.

 

(단위: 천톤, %)

구분	2011		2012		2013
	생산규모	증감률	생산규모	증감률	생산규모	증감률
생산규모 및 증감률	3,364	5.7	3,546	5.4	4,153	17.10

자료원: 일본 경제산업성(METI) 생산동향통계자료

 

 ○ 시장 동향

  - 일본의 형강 전체 생산규모는 2013년 기준 619만6292톤으로 전년 대비 9.8% 증가함. 전체 형강에서 H형강이 차지하는 비율은 2011년 61%, 2012년 63%, 2013년 67%로 비중이 확대되는 경향임. 2013년에도 전체 형강 생산규모는 전년대비 9.8% 증가하였으나 H형강 생산 증가율은 17.1%로서 형강 전체의 평균치를 큰 폭으로 끌어올림.

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 2015년 10월로 예정된 소비세 증세 이전까지는 양적완화 정책을 유지한다는 시장의 컨센서스로 인해 완만한 경기회복이 예상됨. 특히 소비세 영향이 비교적 큰 재건축 관련 수요가 증대될 전망

  - 2020년 도쿄올림픽 개최로 인하여 대형 토목공사 및 건설 수요가 회복 기조

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 우크라이나, 이스라엘 등 국제정세 불안으로 인하여 투자소비 심리가 악화될 가능성이 있음.

 

 ○ 무역관 전망

  - 아베노믹스 추진이래 산업전반에 걸쳐 소비의욕이 높아지고 있어 기업의 설비투자가 늘고 있음.

  - 2015년 10월로 예정된 소비세 증세를 위하여 정책적으로도 경기부양 의지가 강하며 이에 따라 기업과 소비자의 투자소비 심리도 개선됨.

  - 2020년 도쿄올림픽 등 대형 건설 프로젝트가 예정되어 있어 H형강 수요는 지속적으로 발생할 것으로 예상됨.

  - 최근 국제정세 급변 등 국제적인 외교마찰로 인해 투자심리가 위축될 경우 신규, 재건축에 대한 수요가 급감하며 철강(형강 포함) 수요가 줄어들 가능성도 있음.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자: 토목, 건설시공 관련 회사

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 소비세 증세 전 노후건물의 재건축 관련 수요

  - 경기회복에 따른 공공사업 및 대형 부동산개발 프로젝트 수요

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 일본의 H형강 수입액은 2013년 기준 4400만 달러로 전년 대비 26.19% 성장했으나 일본의 H형강 생산규모 대비 해외수입의 비중은 1.67%에 불과함. 주된 증가요인으로는 2014년 4월 소비세 증세(5%→8%)에 따라 건축 시공기간(6개월~1년)을 감안해 2013년도 토목건축자재 수요가 급증한 것에 기인함.

  - 한국의 대일 수출의 경우, 중국산 H형강 제품으로 점차 대체되며 점유율이 하락하고 있는 상황임. 원인으로는 H형강은 주로 대형빌딩이나 구조물에 쓰이나 빌딩 및 구조물에는 주로 일본 국내에서 생산된 것을 사용하려는 경향이 강함. 수입재는 대부분 토목공사에서 쓰이고 있어 토목공사용 H형강에 있어서 중국산 제품과의 차별화가 어려움.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

일본 H형강 주요 수입국 현황(HS Code 721633 기준)

            (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	전 세계	67,917	35,066	44,248	100	100	100	26.19
1	한국	48,090	17,700	23,314	70.81	50.48	52.69	31.72
2	중국	19,806	12,810	20,883	29.16	36.53	47.2	63.02
3	태국	11	4,555	28	0.02	12.99	0.06	-99.38
4	말레이시아	0	0	13	0	0	0.03	0
5	대만	5	0	4	0.01	0	0.01	0
6	미국	0	0	3	0	0	0.01	0
7	룩셈부르크	0	0	0	0	0	0	0
8	독일	0	0	0	0	0	0	0
9	이탈리아	3	0	0	0.01	0	0	0

            자료원: World Trade Atlas

 

일본 H형강 주요 수입국 현황(HS Code 721633  기준)

(단위: 톤, %)

순위	국가	수입량			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	전 세계	83,307	44,377	69,402	100	100	100	56%
1	한국	58,386	24,272	36,104	70%	55%	52%	49%
2	중국	24,911	17,215	33,254	30%	39%	48%	93%
3	태국	6	2,888	24	0%	7%	0%	-99%
4	말레이시아	0	0	16	0%	0%	0%	0
5	대만	3	0	2	0%	0%	0%	0
6	미국	0	0	0.7	0%	0%	0%	0
7	룩셈부르크	0	0	0	0%	0%	0%	0
8	독일	0	0	0	0%	0%	0%	0
9	이탈리아	0.3	0	0	1%	0%	0%	0

자료원: World Trade Atlas

 

H형강 일본 국내 소비량 대비 수입량 (HS Code 721633  기준)

    

자료원: 일본철강연맹

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ JIS 규격 인증필요

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 3.9%(기본세율), WTO협정국: 0%, 특혜세율: 0%

 

 ○ 한국의 경우 WTO협정국 세율적용: 0%

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 특약판매식 유통채널

  - 제조사가 우량고객(토목건축대기업)과의 직접 장기계약 방식으로 거래

  - 최종소비자에 직접 납입하는 것 이외에도 상사, 도매상을 통하는 경우도 있으나 최종수요처는 정해져 있고 유통업체는 계약에 따라 절단 등 가공을 하는 창고업무와 재고업무를 담당함.

 

 ○ 일반판매식 유통채널

  - 제조업자가 최종수요처를 지정하지 않고 상사, 도매상에 판매

  - 유통업체가 주체가 되어 재고판매, 중간거래, 재고가공판매 등을 하는 거래형태임.

  - 소량 수요고객(중견기업)에 바로 납품할 수 있는 체제를 유지하기 위해 유통업체가 재고리스크를 안고 있음. 이에 따라 거래 주도권은 유통업체가 가짐. 유통업체에는 2차·3차 상사 및 도매상의 계층구조가 형성되어 있고 상사들간의 중간거래가 있음.

 

자료원: 일반사단법인 금융재정사정연구회, 업종별 심사사전 제12차 제 4권

 

3. 경쟁 동향

 

□ 경쟁 제품 현황(2012년도 H형강 점유율)

 

제조업체명	유통가격 2012년	유통가격 2013년	점유율	원산지
NIPPON STEEL&SUMITOMOMETAL	674.68 USD	778.64 USD	22.5%(81.5만 톤)	일본
TOKYO　STEEL			22.4%(81.2만 톤)	일본
NIPPON STEEL &SUMIKIN SHAPES CORPORATION			16%(58만 톤)	일본
JFE STEEL			13.1%(47.4만톤)	일본
DAIWA STEEL (JFE STEEL Group)			12.1%(43.8만 톤)	일본
TOPY INDUSTRIES, LIMITED			7.5%(27.1만 톤)	일본
GODO STEEL			4.0%(14.5만 톤)	일본
JFE BARS & SHAPES CORPORATION			2.5%(9.0만 톤)	일본
한국(불명)	730 USD	650 USD	0.6%(2.4만 톤)	한국
중국(불명)	740 UDS	630 UDS	0.4%(1.7만 톤)	중국

 

  - 유통가격

   · 일본: 도매상 유통가격(도쿄시장 연말기준 연말환율적용)

   · 한국, 중국기업: WTA 수입 평균가 적용

   · 건축에 사용되는 5.5 X 8 X 200 X 100mm 가격지표 기준. TOKYO STEEL의 유통가격이 일본시장에서 메인지표임.

   · 일본 H형강 국내생산규모 대비 해외수입량은 1.67%에 불과

 

    

 

    

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 포스코, 현대제철 등 철강을 소비하는 일본의 거의 대부분의 기업이 한국 철강에 대해 인지도가 매우 높으나 H형강의 경우, 일본 국내 업체들 상위 3사가 60% 이상을 점유하고 있고 철강의 공급이 수요보다 많기 때문에 신규 진입이 힘든 상황임.

 

 ○ 선호브랜드: 포스코  

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	METAL Japan - Highly-Functional Metal Expo
전시회명(한국어)	고기능 금속전(통상 메탈재팬)
전시품목	알루미늄, 동, 티탄, 마그네슘, 귀금속, 철강관련 금속재료, 가공기계 등
개최국가/도시/개최주기	일본 / 도쿄, 오오사카 / 연 2회
규모(참가업체수)	110개 사
개최기간(2014년)	2015년 4월8~10일, 10월7~9일
웹사이트	http://www.metal-japan.jp/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항  

 

 ○ 바이어 특성

  - 대형 건설, 토목 시공업체는 대부분 장기계약을 맺고 있어 수요예측을 벗어나는 범위에서 신규조달 수요가 발생하나, 해외 수입재에 대해서는 토목용 품질이라는 선입견이 강해 한국기업의 신규 진입이 쉽지 않음. 일본 수요업체들과 공급자와의 장기간에 걸친 신뢰를 중요시하는 거래풍토가 자리잡고 있는 점도 신규진입이 어려운 요인임. 수입비중이 1-2%에 불과한 것이 이를 입증함.

  - 중견 건설, 토목 시공업체는 대부분 재고기능을 관리하는 상사에서 구입하는 경우가 많으며, 이들은 고객이 원하는 수량을 한자리수까지 맞추는 등의 꼼꼼한 서비스를 제공함.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - H형강은 대형 건설, 토목공사용으로 쓰이기 때문에 일본규격에 맞는 고품질을 가장 중요시한다.

 

□ 시장 확대 및 개척을 위한 무역관 의견

 

 ○ 장기적으로는 일본내 형강 수요는 줄어들 것으로 예측되나 2020년 도쿄올림픽 개최 전까지는 각종 대형 건설프로젝트 안건과 2015년 10월 증세이전까지 재건축 수요가 급증할 것으로 전망됨. 국내 업체 H형강의 품질을 일본기준에 맞추어 우선 재고기능을 갖춘 상사에 물량을 공급하며 신뢰관계를 구축해 나가는 것이 대형 프로젝트에 납품할 수 있는 지름길이 될 것임.