1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 현재 중국은 미국에 이어 세계 2위의 초콜릿시장으로 성장했으며 2013년 소비규모는 약 5948억 원에 달함. 최근 3년 동안 꾸준히 8%대의 성장률을 보임.

 

 ○ 세계적인 초콜릿 제조업체 역시 현재 중국시장으로 시선을 돌리며 마스(Mars), 네슬레(Nestle), 페레로(FERRERO), 롯데(Lotte), 캐드베리(Cadbury) 등의 글로벌 초콜릿 제조업체는 이미 중국 시장에 진출함.

 

□ 시장전망

 

 ○ 시장잠재력

  - 현재 세계적으로 초콜릿 소비가 가장 많은 국가로는 스위스(1인당 연평균 소비량 6㎏), 벨기에(1인당 연평균 소비량 5.7㎏), 독일(1인당 연평균 소비량 4.03㎏), 프랑스(1인당 연평균 소비량 3.43㎏), 미국(1인당 연평균 소비량 2.45㎏)등이 있음.

  - 이에 비해 중국인의 1인당 연평균 소비량은 0.1㎏에 불과함. 하지만 최근 초콜릿을 소비하는 인구가 급격히 늘고 있음. 따라서 중국의 초콜릿 잠재 소비력은 거대하며 시장전망 역시 매우 밝음.

  - 중국의 연평균 초콜릿시장 성장률은 8%로 빠르게 성장하고 있으며 2014년에는 중국이 세계 8대 초콜릿 소비국으로 랭크됨. (2010년 10위에서 두 단계 상승)

  - 월스트리트저널은 중국 등 신흥시장의 초콜릿 수요 비중이 2004년 33%에서 2014년 45%로 상승했다고 밝힘.

 

  ○ 시장기회

  - 최근 중국 국민의 소득이 상승함에 따라 중국 내 중고가 한국제과의 판매율이 증가함.

  - 한류 등의 영향으로 한국의 이미지가 제고돼 식품 등 기타 산업에도 상승효과를 보임.(실제로 한 한국 드라마에서 라면 먹는 내용이 방영 된 후 중국 내 한국라면 판매율 60% 증가).

  - 현재 대중국 초콜릿 수출 1위 국가인 이탈리아를 비롯한 벨기에, 스위스, 미국, 프랑스, 호주, 싱가포르 등 국가의 중국시장 점유율이 하락세를 보이고 있는 반면, 한국은 꾸준히 높은 수출 성장세를 보임.

  - 높은 성장세를 보이지만 아직 중국 내 총 점유율이 1.5%에 불과해 중국은 한국기업에게 고성장-저점유율 시장이라고 할 수 있음.

 

 □ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 최근 3년 내 중국의 초콜릿 수입이 빠르게 증가함.

  - 2013년 수입액은 3억5200만 달러에 달함. 이는 2012년 대비 27.8%, 2011년 대비 54.7%가 증가한 수치임.

 

  ○ 한국 초콜릿 수입현황

  - 2013년 중국이 한국으로부터 수입한 초콜릿 총액은 514만 달러로, 2012년 대비 94.6%가 증가했으며 2011년 동기대비 595%가 증가함.

  - 2011~2013년 중국의 초콜릿 수입국 순위에서 한국은 10위를 차지했으나 시장 점유율이 꾸준히 상승하고 있음.

 

2011~2013년 중국 초콜릿 수입국 순위

(단위: 천 달러)

순위	국가	2011	2012	2013	점유율 2011(%)	점유율 2012(%)	점유율 2013(%)
-	전체	227,907	275,747	352,467	100	100	100
1	이탈리아	100,614	110,994	122,204	44.1	40.3	34.7
2	독일	17,285	21,902	34,439	7.6	7.9	9.8
3	벨기에	20,302	31,931	31,287	8.9	11.6	8.9
4	스위스	17,450	18,295	25,835	7.7	6.6	7.3
5	인도	3,345	10,225	24,038	1.5	3.7	6.8
6	미국	10,861	12,642	19,502	4.8	4.6	5.5
7	프랑스	13,397	10,411	14,331	5.9	3.8	4.1
8	호주	4,708	10,309	10,051	2.1	3.7	2.9
9	싱가포르	7,364	10,373	9,155	3.2	3.8	2.6
10	한국	740	2,642	5,141	0.3	1	1.5

자료원: TRADEMAP

 

2009~2013년 중국 주요 초콜릿 수입국 현황

자료원: TRADEMAP

 

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 초콜릿을 수출하려면 중국에서 실시하는 검역검증을 받아야 함.

 

 ○ 검역검증에 필요한 자료는 해외 원산지 인증, 해외 위생증서, 중문라벨, 상품라벨견본임.

 

□ 관세율

 

HS CODE	명칭	관세	부가가치세	측정 단위
1806	초콜릿과 코코아를 함유한 기타 조제식료품	8-10%	17%	㎏

 

 □ 주요 유통채널

 

 ○ 한국수출 → 중국수입 → 대리상, 도매상, 소매상 등 중간유통단계 → 최종소비자

 

3. 경쟁 동향

 

 □ 경쟁 동향

 

 ○ 중국 초콜릿시장 내 구성은 크게 외자브랜드, 합자브랜드, 중국 현지브랜드로 나눌 수 있으며 위 세 단위내의 총 브랜드 개수는 70~80여 개 정도임.

 

 ○ 페레로(이탈리아), 롯데(한국), 마스(미국) 등이 외자브랜드이며 이러한 외자브랜드는 중국 내 초콜릿 시장의 80%를 차지함.

 

 ○ 중국 현지기업 중에서는 중량그룹이 대표적임.

 

2014년 중국 초콜릿 시장 주요 브랜드 및 제품 가격

 

자료원: KOTRA 우한 무역관 자체 조사

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 높음.

  - 최근 2년 사이에 500%가 넘는 성장률을 보이며 중국인의 주목을 받고 있음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 오리온, 롯데 등의 기업이 이미 진출해 활발한 마케팅을 벌이고 있음.

  - 롯데제과의 드림카카오나 마켓오 등의 제품은 이미 중국 내 유통점에서도 흔히 볼 수 있음.

 

 

4. 마케팅활동 참고사항

 

 □ 소비자 구매요인 파악

 

 ○ 2013년 중국 초콜릿 표본조사에 의하면 소비자는 모두 각기 다른 측면을 고려해 초콜릿을 구매하는 것으로 나타났음. 90%정도의 소비자는 맛을 고려했고, 50%의 소비자는 브랜드 이미지, 48%의 소비자는 카카오 함유량을 고려했음.

 

 ○ 가격을 고려하는 소비자 역시 36%로 적지 않음. 중국 현지 브랜드와 가격경쟁이 가능해야 함.

 

 ○ 맛에 중점을 두되 브랜드 이미지 증진과 가격경쟁력 역시 고려해야 함.

 

중국인이 초콜릿 구매 시 고려하는 요소

자료원: 원쥐엔왕(问卷网)

 

□ 유의사항

 

 ○ 품질 관리

  - 2014년 1월 21일 중국 산동성 출입경검험검역국(CIQ)에 따르면 웨이하이 롱청시 CIQ에서 한국산 수입 초콜릿의 구리함량검사에서 중국국가표준최고치(15ppm)을 초과한 것으로 나타나 전량 폐기처분했다고 발표함.

  - 세부 사항은 식품의약품안전처의 식품영양안전정보에 “한국산 초콜릿 중국 수출 시 주의사항 알림”이라는 제목으로 게재돼 있음.

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회 명칭	중국 초콜릿 캔디 엑스포 (中國糖果展覽會)
전시회 명칭(영문)	CHINA CANDY EXPO
전시 품목	사탕, 초콜릿, 젤리, 과자, 기타 간식 등
개최 도시 / 주기	중국 닝보 (□波/순회개최) / 1년
전시 규모	20000m² / 400개 기업 참가
일시	2014년 9월 13일 - 15일
홈페이지	http://www.sweetscn.com

 

 □ 진출 전략 및 마케팅 방안

 

 ○ 유통망 확보

  - 초콜릿이 가장 많이 팔리는 곳은 대형 마트 및 유통점이며 전자상거래를 이용해 초콜릿을 구매하는 중국인은 10%정도임.

  - 대형 마트가 주요 유통처인 만큼 현지 유통점과의 네트워크 확보가 필요하며 이를 위해 KOTRA가 주관하는 유통망 입점 설명회, 상담회, 판촉행사 등을 활용하는 것을 추천함.

 

 ○ 기존 제품과의 차별화 방안 필요

  - 중국인은 최근 웰빙열풍으로 당도가 낮은 초콜릿이나 비타민 등의 영양소를 포함한 초콜릿을 선호함. 따라서 무설탕 초콜릿이나 영양간식으로 대체할 수 있는 초콜릿 시장이 확대됨.

  - 영유아 층 공략을 위한 캐릭터 마케팅, 한류스타 광고를 통한 한류 마케팅 등을 활용하는 것을 추천함.

  - 롯데제과의 ‘드림카카오’는 카카오 함유량과 보관의 용이성으로 차별화를 했고 ‘에어스’는 초콜릿에 기포를 주입해 식감에 차별화를 두었음.

 

 ○ 현지에 적합한 가격 포지셔닝 및 네이밍 전략

  - 중국에서 판매되고 있는 고급 수입초콜릿인 도브와 케드베리는 48g당 약 7~8위안정도이며, 현지브랜드는 동일 용량에 4~5위안 정도임.

  - 중국 내 초콜릿 분포가 고급초콜릿과 저급초콜릿에 집중돼 있고 상대적으로 중급초콜릿의 진출이 없으므로, 수입초콜릿보다 품질이 크게 떨어지지 않으면서 가격은 비교적 저렴한 중급 초콜릿 시장을 공략하는 것이 좋음.

  - 중국에서 마케팅 활동을 하기 위해서는 한자명이 필요한데 한자의 특성상 음과 뜻에 모두 부합하는 제품명을 짓는 것이 좋음.

  - 오리온 초코파이는 하오리요우(好利友)라는 이름으로 중국에 진출함. 하오리요우(好利友)의 뜻은 ‘좋은 친구’이며 음은 ‘오리온’과 비슷해 브랜드네임을 각인시키기 좋음. 오리온 초코파이는 이와 같은 네이밍 전략 등 현지화 마케팅을 통해 2013년 중국 내 매출 1조 원을 돌파하며 성공적으로 중국 시장에 진출함.

 

 

자료원: 新浪□, 中國糖酒□, TRADEMAP, KOTRA 우한 무역관