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파나마 치과용디지털엑스레이장비 시장동향
2015-01-20 최윤정 파나마 파나마무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

  시장규모

  - 파나마의 치과용 디지털 엑스레이 장비 시장규모는 2013년 기준 43만 달러로 전년 대비 525.35% 성장함.

 

(단위: US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

265

45.59%

70

-73.52%

439

525.37%

자료원: 파나마 관세청 통계자료

 

□ 시장전망

 

  수요증대 예상요인

  - 파나마 치과 시장은 치과의사 및 전문가 2000명의 매우 협소한 시장이며 아직 디지털 장비보다는 아날로그 장비가 주를 이루고 있는 현황임.

  - 전반적으로 아직까지는 디지털 치과 장비를 차세대의 것으로 보는 의사가 많으며 환자 수요가 뒷받침해주는 규모 있는 클리닉에서만 구매 가능한 시장임.

  - 때론 아날로그 장비를 보유중인 치과 클리닉에서 장비 교체 수요가 발생은 하나, 아직까지는 대부분이 투자를 최소화하려고 하며 신규 디지털 장비를 구매하기보다는 디지타이저(디지털 변화) 솔루션을 선호하는 편임.

  - 반면 공공 의료시장의 경우 매우 활발한 성장세를 보이고 있으며 정부에서 추진중인 각종 의료인프라 개선 프로젝트가 진행 중이며 디지털 의료장비 수요가 전반적으로 증가됨.

  - 특히 공공 의료시설이 보유중인 기존 아날로그 장비가 많은 편이며 향후 현대적인 트렌드를 따라 자연스럽게 디지털 장비로 교체될 가능성이 매우 높으며 이로 인한 치과영상 장치 수요도 발생할 것으로 예상됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

  주요 소비자 계층

  - 치과 의사, 치과 전문 클리닉 및 치과 영상·진단 센터

 

  소비자 구매 동기

  - 환자 증가에 따른 신규장비 수요 및 교체 수요 등

 

□ 수입동향

 

  개관

  - 파나마의 치과용 엑스레이 장비수입은 2013년 기준 약 25만 달러로 전년 대비 370% 성장함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

파나마 치과용 엑스레이 장비 주요 수입국 현황(HS Code 9022.13 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

260

53

249

100

100

100

370.51%

1

네덜란드

0

0

80

0

0

32.09

0

2

브라질

96

41

69

37.15

77.45

27.72

68.39

3

콜롬비아

72

0

43

27.85

0

17.43

0

4

한국

3

0

23

1.39

0

9.52

0

5

스페인

6

0

15

2.45

0

6.31

0

6

미국

54

2

11

20.87

4.47

4.69

393.56

7

독일

0

4

2

0

9.32

0.98

-50.78

8

콜론 자유무역지대

18

0.3

1

7.26

0.74

0.51

223.21

9

홍콩

0

0

0.8

0

0

0.34

0

10

중국

0

0.4

0.7

0

8.02

0.29

-83.03

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용

  - 방사선 장비 수입 및 취급, 운영을 하기 위해서는 현지 보건부(MINSA)에서 발급하는 방사선 라이선스(Licencia de Radiacion Ionizante)가 요구되고 있으나 통제가 소홀한 편임.

 

 ○ 필수 인증

  - 민간 시장에는 장비 인증이 의무적으로 요구되지는 않은 편이지만, 국제 인증을 보유하지 않을 경우 제품 신뢰도가 떨어짐.  

  - 반면 공공 시장에 납품(입찰 참여)하기 위해서는 현지 보건부나 사회보장청에서 발급하는 기술표준인증('Certificado de Criterio Tecnico') 획득이 요구됨.

  - 이 인증을 획득하기 위해서는 아래 서류가 필요됨.

 

 

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 15%(HS Code 9022.13.00 기준 )

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 수입자에게 방사선 라이선스(Licencia de Radiacion Ionizante)가 요구될 수 있음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 대리점이 수입해, 최종 소비자인 치과 전문클리닉 및 치과 영상·진단 센터에 납품해 설치 및 A/S 등을 제공 (수출자 → 수입자(대리점) → 최종소비자)

 

 ○ 소수의 경우이지만 치과의사 또는 클리닉이 최종소비자로서 제품을 직접 수입하는 경우도 있음. 치과 의사의 경우, 해외 덴탈쇼에 참가를 해 전시품을 낮은 가격에 구매하는 경우가 종종 있음.(수출자 → 최종소비자)

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

제조업체명

모델명

가격(소비자가격)

시장점유율 *

원산지(수출국)

GENDEX

GXDP-700SC

USD 170,000

-

 네덜란드

VATECH

PAX Uni-3D

USD 248,900

-

한국

Schick (Sirona)

CDR PANX-C

N/A

-

미국

            자료원: 관세청 통계자료 및 바이어 인터뷰

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 높음.

  - 한국 제품에 대한 인지도가 높은 편이며, 작년 파나마 대학에 납품된 장비를 비롯해서 현지에 국산 CT 장비 2대가 설치돼 있음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - GENDEX 와 Schick by Sirona와 같은 유럽계 장비가 선호됨.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항  

 

 ○ 바이어 특성

  - 거래 초기 단계 시 시장 침투를 위해 가격경쟁력과 품질경쟁력을 매우 중요시하는 편임.

  - 시장 침투에 성공한 이후에는, 소비자 대상으로 A/S가 매우 중요한 관계로 부품 납기 능력 등,  공급처의 서비스 능력을 중요시하는 편임.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - 제품 가격, A/S

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 현지 시장진출에 성공하기 위해서는 우선 규모가 작더라도 기술 인력을 보유하고 기술적인 면에서 경험과, 노하우를 충분히 갖춘 대리점을 발굴하는 것이 매우 중요

 

 ○ 파나마와 같은 작은 시장에 이미 세계적인 브랜드가 많이 진출돼 있는 관계로, 가격적인 경쟁력을 감안해야 함.

 

 ○ 파나마에서 개최되는 덴탈 Congress 등에 참여를 해 제품 전시․홍보하는 것도 중요함.

 

 

 

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